CT Barragán S.A. (“CT Barragán”) completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado de capitales local de las obligaciones negociables clase 10, a tasa fija del 4,90% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$41.635.000, con vencimiento el 3 de enero de 2028, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares, en Argentina (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables se amortizarán en una única cuota en la fecha de vencimiento.

CT Barragán fue asesorada por Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; mientras que (i) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuando como agente colocador y agente de liquidación, y (ii) Cocos Capital S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Balanz Capital Valores S.A.U., actuando como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”), tuvieron como asesor a Bruchou & Funes de Rioja.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 3 de septiembre de 2026, bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US$400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A. y calificadas el pasado 31 de agosto de 2026 localmente por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como “AAA(arg)” con perspectiva estable.

Asesores de CT Barragán

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Natalia Ostropolsky, Rodrigo Durán Libaak, Valentina Buschiazzo Ripa y Fermín Doria Medina.

María Agustina Montes, Maite Zornoza, Camila Mindlin y Juan Manuel Recio como abogados internos, y Adolfo Zuberbuhler junto con Débora Tortosa Chavez, Julieta Castagna, Constanza Gulo y Tomás Boerr como asesores financieros internos de CT Barragán.

Asesores de los Agentes Colocadores

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci. Asociados Manuel Etchevehere y Martina Coria Elías.

La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba (la “Municipalidad”) emitió, con fecha 10 de septiembre de 2026, las Letras del Tesoro Serie LIII (las “Letras del Tesoro”) bajo el Programa de Letras del Tesoro de 2026 de la Municipalidad (el “Programa”), las cuales fueron aprobadas por la Ordenanza Nº 13.622 de fecha 22 de diciembre de 2025, los Decretos Nº 020 de fecha 13 de enero de 2026 y Nº 046 de fecha 6 de febrero de 2026 y las Resoluciones N° 3461 de fecha 3 de septiembre de 2026 y N° 3512 de fecha 8 de septiembre de 2026 de la Secretaría de Administración Pública y Capital Humano. Las Letras del Tesoro se encuentran garantizadas con la recaudación de la Municipalidad proveniente de la contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, correspondiente a la categoría Grandes Contribuyentes, conforme al artículo 256 y siguientes del Código Tributario Municipal.

Las Letras del Tesoro se emitieron por un valor nominal de $50.000.000.000 (Pesos cincuenta mil millones), a una tasa de interés anual variable equivalente a la Tasa Tamar para Bancos Privados más un margen del 6,90%, con vencimiento el 3 de septiembre de 2027.

Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de la Municipalidad en su carácter de emisora de las Letras del Tesoro, a través del equipo integrado por los socios Marcelo Rafael Tavarone y Julieta De Ruggiero, y las asociadas Bárbara Ailen Valente, Angela Briante y Juana López Gaffney.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador de las Letras del Tesoro, y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco Santander Argentina S.A.; Banco Patagonia S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.; Banco Comafi S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Puente Hnos S.A.; Invertironline S.A.U. y Banco Supervielle S.A., en su carácter de colocadores de las Letras del Tesoro, a través del equipo integrado por sus socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Manuel Simó, Bárbara Embon y Camila Groshaus.

Asesoramos a IDB Invest (Inter-American Investment Corporation) en el otorgamiento de una línea de financiamiento garantizada de hasta USD 60 millones destinada a apoyar el desarrollo de una nueva planta de producción de cartón corrugado en la Provincia de Buenos Aires.

La operación fue instrumentada mediante un Contrato de Préstamo y Garantías suscripto el 14 de agosto de 2026 entre IDB Invest, en calidad de prestamista, e Interpack S.A., como prestataria, con garantías otorgadas por Celomat S.A. y Vidra S.A.

La línea de crédito contempla un primer tramo comprometido de hasta USD 20 millones, un segundo tramo no comprometido de hasta USD 20 millones, y la posibilidad de ser complementada mediante B Loans financiados por participantes del mercado, alcanzando un monto total de hasta USD 60 millones.

Los fondos serán destinados a financiar inversiones de capital vinculadas con la construcción y puesta en marcha de una nueva planta de fabricación de cartón corrugado, un proyecto que contribuirá al fortalecimiento de la capacidad productiva del sector industrial en Argentina.

Como parte de la estructura de garantías, la operación incluyó la constitución de hipotecas de primer grado sobre inmuebles y un acuerdo de prenda y fondo de reserva sobre cuentas controladas.

El equipo de Mitrani Caballero que participó en la transacción estuvo integrado por los socios Javier Errecondo y Natalia Rauchberger, junto con Sofía Leggiero (Senior Associate) y Graciana Ick (Intermediate Associate).

La operación involucró aspectos legales tanto de Argentina como de los Estados Unidos, y contó con la participación de Holland & Knight como asesores del prestamista en cuestiones de derecho estadounidense, y de Donato Noetinger & Asociados como asesores de la prestataria.

Con esta transacción, Mitrani Caballero reafirma su experiencia en el asesoramiento de financiamientos complejos y operaciones estructuradas de alcance internacional, acompañando a instituciones financieras multilaterales y a los principales actores del mercado en proyectos estratégicos para el desarrollo productivo de la región.

El 3 de septiembre de 2026, Crown Point Energía S.A. (la “Sociedad” o “Crown Point Energía”) emitió: (i) las obligaciones negociables Clase X, por un valor nominal de US$8.264.901, garantizadas, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina, a una tasa de interés fija de 8,50% nominal anual, con vencimiento el 3 de septiembre de 2029; y (ii) las obligaciones negociables Clase XI, por un valor nominal de US$46.774.854, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial y/o en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase VII, y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés fija de 9,50% nominal anual, con vencimiento el 3 de marzo de 2029 (conjuntamente (i) y (ii), las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal conjunto de US$55.039.755, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$300.000.000 (Dólares Estadounidenses trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

Las obligaciones negociables clase X se encuentran garantizadas por una prenda en primer grado de privilegio sobre determinados créditos y cuentas de la Sociedad provenientes de la comercialización de petróleo crudo de sus concesiones en la provincia de Chubut, en idéntico grado de privilegio y prioridad que las obligaciones negociables clase IX de la Sociedad, actualmente en circulación.

Crown Point Energía actuó como emisora. Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. actuó como organizador y agente colocador, junto con ST Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Invertironline S.A.U., SBS Trading S.A., PP Inversiones S.A. y Zofingen Securities S.A., en su carácter de agentes colocadores.

Asesores legales de Crown Point Energía

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán actuó como asesor legal de Crown Point Energía, a través del equipo liderado por el socio Roberto Lizondo y por los asociados Rodrigo Durán Libaak, José María Martín y Carolina Naguelquin Zafran.

Asesores legales de los colocadores

Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de los agentes colocadores, a través del equipo liderado por el socio Marcelo Tavarone y por los asociados Juan Pablo Reinoso y Luciano Giménez.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Ruta 3 Automotores S.A. como emisora (la “Emisora”), y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a

Balanz Capital Valores S.A.U. como organizador y colocador, y a Banco Comafi S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A. como organizadores, colocadores y agentes de garantía (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables Serie I por un valor nominal de $ 2.400.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 8 de septiembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del -1,20%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., y Banco Comafi S.A. como entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Ruta 3 es una empresa con más de 50 años de experiencia en el mercado, dedicada plenamente a la venta de autos 0 km, usados y repuestos de Renault en Argentina.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Teófilo Trusso y Camila Groshaus.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamo y su Asociada Valentina Circolone.

Fretes & Grinenco Abogados actuó como asesor legal de Centro Interacción Multimedia S.A.U. (Apex America), en su carácter de Emisora, y Franciso Maine como asesor legal de S&C Inversiones S.A.  en la emisión de sus Obligaciones Negociables bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto por un valor nominal de US$4.500.000.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 7 de septiembre de 2026 por un valor nominal de US$4.500.000, equivalente al monto máximo de emisión, con vencimiento el 7 de septiembre de 2029, a una tasa de interés fija del 8,75% nominal anual. Los intereses se pagarán semestralmente y el capital se amortizará en cuatro cuotas iguales del 25% a los 18, 24, 30 y 36 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación.

La emisión recibió 125 órdenes de compra por un valor nominal total de US$6.279.100, lo que representó una sobresuscripción de aproximadamente 1,4 veces el monto máximo de emisión y determinó un factor de prorrateo del 66,15%.

El equipo de Fretes & Grinenco Abogados estuvo liderado por el Socio Nicolás Grinenco.

S&C Inversiones S.A. actuó como Organizador y Colocador y Cohen S.A. como Colocador, siendo su asesor legal Francisco Maine.

Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “AMES XXIX”, un monto total de V/N $ 3.041.391.599, siendo esta la primera emisión realizada bajo el régimen de oferta pública con autorización automática por su mediano impacto ampliado.

La emisión se realizó en fecha 3 de septiembre de 2026 e incluyó Valores Representativos de Deuda Clase A (VRDA), por V/N $ 1.500.000.000, Valores Representativos de Deuda Clase B (VRDB), por V/N $ 100.000.000 y Certificados de Participación (CP), por V/N $ 1.441.391.599. Asociación Mutual de la Economía Solidaria actuó como fiduciante y agente de información. TMF Trust Company (Argentina) S. A. actuó como fiduciario, y Banco Mariva S. A. actuó como organizador y colocador.

La emisión tramitó bajo el régimen de autorización automática de valores negociables fiduciarios por su mediano impacto ampliado por lo que no preciso de autorización previa por parte de la CNV. Los valores fiduciarios se negocian en A3 Mercados S.A. y listan en el Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Los VRDA, VRDB y los CP han sido calificados por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S. A. como “AAA.ar(sf)”, “AA+.ar(sf)” y “CC.ar(sf) ”, respectivamente.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fideicomiso a través de un equipo liderado por el socio Sergio Tálamo, asistido por sus asociados Lautaro Penza, Pedro María Azumendi, Felicitas María Bereterbide y Valentín Bargiano, y como asesor del fiduciario a través de un equipo compuesto por asociado Martín I. Lanus.

Marval asesoró a los accionistas vendedores de Rural Ceres S.A., Tolvas S.A. y Cetomaq24 S.A. ("Ceres Tolvas") en la venta de la totalidad de las acciones de estas sociedades al Grupo Faro Verde.

Ceres Tolvas es una empresa con casi 50 años de trayectoria en la cadena agropecuaria argentina, dedicada a la originación y comercialización de granos, agroinsumos, nutrición animal, agrotecnología y maquinaria agrícola. Con un un profundo conocimiento del sector y amplia presencia territorial, opera una red de 25 plantas de acopio, 29 agronomías, 2 plantas de alimento balanceado y concesionarios oficiales John Deere, desde los que atiende a más de 5.000 clientes.

Grupo Faro Verde, por su parte, cuenta con más de dos décadas de trayectoria y participa en múltiples eslabones de la cadena agropecuaria, con actividades que abarcan producción agrícola, ganadera y forestal en Buenos Aires, Patagonia y Uruguay.

La operación reúne la experiencia y el conocimiento desarrollados por ambas organizaciones, conectando capacidades en producción, comercialización, logística y servicios.

El equipo de Marval que asesoró en la transacción estuvo compuesto por Luciano Ojea Quintana, María Inés Brandt, Andrea Verdasco, Eleonora Hayzus y Juan von Kesselstatt.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a los agentes colocadores en la emisión de las obligaciones negociables Clase I y Clase II de la Empresa Provincial De Energia De Cordoba S.A.U. (“EPEC”), realizada en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$300 millones (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

La transacción comprendió la emisión de obligaciones negociables denominadas en dólares estadounidenses y UVA, por valores nominales de US$ 21.316.695 y UVA 13.458.500, respectivamente. La Empresa Provincial De Energia De Cordoba S.A.U. actuó como emisor, Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como organizador y agente de liquidación, mientras que, SyC Inversiones S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir Online S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Facimex Valores S.A., One618 Financial Services S.A.U., PP Inversiones S.A. y Global Valores S.A. participaron como agentes colocadores.

EPEC, la empresa estatal encargada de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica en la Provincia de Córdoba regresó al mercado de capitales en una emisión que constituye el primer paso de una estrategia de financiamiento de mayor escala, con la que la compañía busca diversificar sus fuentes de fondeo y consolidarse como emisora recurrente. Los fondos obtenidos serán destinados, en su mayor parte, a financiar el desarrollo y la modernización de la infraestructura eléctrica de la Provincia de Córdoba.

El equipo de Marval O’Farrell Mairal fue liderado por el socio Sergio Tálamo, con la participación de los asociados Martín Iván Lanús, Lautaro Penza, Candela Di Cuffa y Pedro María Azumendi.

Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal del emisor a través de sus socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero, y de los asociados Juan Pablo Reinoso, Angela Briante, Agustina Culetto, Martiniano Lanata d’ Arruda y Francisco Lemesoff.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la emisión del fideicomiso financiero individual “Crucianelli Serie I”.

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”), Talleres Metalúrgicos Crucianelli S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), Banco CMF S.A., FIRST Capital Markets S.A. y Tarallo S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de US$ 6.050.000.

Talleres Metalúrgicos Crucianelli S.A. es la empresa líder en la fabricación y venta de maquinaria agrícola. Cuenta con una red de más de 70 concesionarios a lo largo de todo el país y también con presencia internacional.

Los valores fiduciarios fueron emitidos el 3 de septiembre de 2026.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Manuel Simo y Florencia Ramos Frean.