TCA Tanoira Cassagne asesoró a AFS Group S.A. (“AFS Group”) como emisora y Cerolini & Ferrari asesoró a Banco CMF S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Comafi S.A. y Banco de Valores S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía (los “Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía”) en la emisión de las obligaciones negociables Serie II bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $ 7.888.888.888, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 5 de noviembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 2,00% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están totalmente garantizadas por Banco CMF S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Comafi S.A. y Banco de Valores S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

AFS Group (Autonomy) es una empresa dedicada al alquiler y administración integral de flotas vehiculares para conductores que operan en plataformas digitales de movilidad. Su operación incluye la provisión de unidades, gestión de mantenimiento y seguros, monitoreo telemétrico y seguimiento de clientes. Su modelo de negocio se basa en ingresos recurrentes por renta y servicios de gestión, con contratos de corta y mediana duración. Actualmente opera en el AMBA y zonas cercanas, y proyecta una expansión nacional e internacional en los próximos tres años.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Juan Manuel Simó y Tobías Bonamico.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari a través de su equipo integrado por su Socio Martín Chindamo; y Asociado Tomás Mingrone.

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a For Drink S.A. como emisora (la “Emisora”), y Beccar Varela asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Mariva S.A., en sus roles de organizadores, colocadores y de entidades de garantía, en la emisión de las obligaciones negociables Serie I por un valor nominal de $2.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 3 de noviembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del -0,50%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Mariva S.A. como entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

For Drink S.A. es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de bebidas no alcohólicas y propietaria de la marca Torasso, una de las principales fábricas argentinas independientes de bebidas carbonatadas, cuyos orígenes se remontan a 1910 en Tucumán. Su cartera incluye gaseosas, soda sifón, aguas de mesa con y sin gas, bidones de agua y jugos en polvo, además de la marca Fernando, una bebida a base de fernet y cola, y sus variantes. Actualmente, cuenta con plantas productivas en Tucumán y en Los Cardales, provincia de Buenos Aires, y comercializa sus productos a través de una fuerza de ventas propia, distribuidores y los canales retail y mayorista en el norte del país, el Gran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el NEA, la Patagonia y el Centro Este.

Asesores Legales de la Emisora: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamo y su Asociado Tomás Mingrone.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Beccar Varela a través de su equipo integrado por su Socia Luciana Denegri y Asociados María Victoria Pavani y Martina Puntillo.

FMDC⁺ asesoró a Plaza Logística S.R.L. (“Plaza Logística”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., PP Inversiones S.A., SBS Trading S.A., Facimex Valores S.A., Allaria S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. y Banco Patagonia S.A. como colocadores (los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 por un valor nominal de US$15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones), denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a tasa fija del 7,00%, con vencimiento el 19 de octubre de 2030 (las “Obligaciones Negociables”) bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”), en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y fueron calificadas por Moody’s Local Argentina, Agente de Calificación de Riesgo, como AA.ar perspectiva estable.

Plaza Logística es la principal desarrolladora y proveedora de parques logísticos multicliente Triple A en la República Argentina.

Asesoramiento legal a Plaza Logística

FMDC⁺: Socio Pablo Murray y asociados Luis A. Schenone y Francisco Capani.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Bruchou & Funes de Rioja: Socio Leandro Belusci y asociados Gonzalo Javier Vilariño y Martina Coria Elías.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la emisión del fideicomiso financiero “ALZ Agrocap Serie V - FACTURAS” en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “AGROCAP” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario, emisor y agente colocador (el “Fiduciario”), ALZ Semillas S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”) y PP Inversiones S.A. como agente colocador (junto con el Fiduciario, los “Agentes Colocadores”) en la emisión de valores de deuda fiduciaria Clase A por un valor nominal de US$3.440.000, valores de deuda fiduciaria Clase B por un valor nominal de US$475.000 y certificados de participación por un valor nominal de US$842.870.

ALZ Semillas S.A. es una empresa joven, pero con experiencia, dedicada a la comercialización de semillas, fertilizantes y agroquímicos.

Los valores fiduciarios fueron emitidos el 28 de octubre de 2026.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Joaquín López Matheu, Juan Hernán Bertoni y Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a ENDANIK S.R.L. como emisora, a Cucchiara CÍA S.A. como organizador y colocador y a Invertir en Bolsa S.A. como colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I por un valor nominal de US$ 1.000.000, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 23 de octubre de 2028 y que devengaran intereses a una tasa fija del 9,25% emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto.

Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por una hipoteca en primer grado de privilegio a favor de Banco Comafi en su carácter de Agente de la Garantía en beneficio de los tenedores de las Obligaciones Negociables.

ENDANIK es una empresa argentina dedicada a la comercialización y distribución de productos de consumo, con una especialización en calzado y una creciente participación en categorías complementarias como accesorios.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por los Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz; y Asociados: Teófilo Trusso y Camila Groshaus.

Asesores Legales de Banco Comafi: Lucía Viboud Aramendi.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Argentina S.A., como organizadores y colocadores, y One618 Financial Services S.A.U., DA Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Allaria S.A., Banco de la Nación Argentina, Adcap Securities Argentina S.A., Bull Market Brokers S.A., Banco Hipotecario S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Piano S.A., Petrini Valores S.A., Max Capital S.A., StoneX Securities S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Comafi S.A., SBS Trading S.A., Cohen S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLIII adicionales por un valor nominal de US$72.371.072 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 5,50% nominal anual y vencerán el 14 de abril de 2030.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos y sus derivados en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Fernando Gómez Zanou, Marina Quinteiro, Paola Garbi, Valeria Moglia e Inés Cappelletti.

Asesoramiento legal a los Colocadores. 

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Lucía Viboud Aramendi y Camila Groshaus.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Jefesa S.A. como emisora (la “Emisora”), a Veta Capital S.A. como organizador y colocador, a Buenos Aires Valores S.A. como colocador y a Potenciar S.G.R., Móvil S.G.R., Argentina Ciudad S.G.R. y AFB Avales S.G.R. como entidades de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (dólar mep), por un valor nominal de US$ 2.200.000, con vencimiento el 23 de octubre de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 8,50%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas en su totalidad por Potenciar S.G.R., Móvil S.G.R., Argentina Ciudad S.G.R. y AFB Avales S.G.R. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Jefesa S.A. tiene como actividad principal la construcción, ejecución de obras de infraestructura, movimiento de suelos, obras viales y desarrollos civiles. En la actualidad, su principal foco de negocios y desempeño comercial está concentrado en la ejecución integral de la Etapa UNO del desarrollo urbanístico “LA DOLFINA POLO & RANCH” (sobre la Parcela 125E y 126, Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires).

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Tobías Bonamico y Barbara Embon.

Terraflos es una compañía de consumer science dedicada a transformar el bienestar y la longevidad. Bajo el liderazgo de su CEO, Facundo Garretón, Terraflos integra toda la cadena de valor, desde la investigación científica hasta el consumidor final, apoyándose en biología avanzada, inteligencia artificial y procesos de producción sostenible.

A través de esta inversión Terraflos acompaña el crecimiento de Zantrix en el sector de la nutrición y la alimentación funcional.

De esta manera, Terraflos fortalece su presencia en la cadena de valor de productos funcionales. 

La transacción fue liderada por el área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital de TCA Tanoira Cassagne, participando activamente desde el análisis inicial hasta el cierre legal de la operación.

Socios: Lucía Rivas O’Connor y  Manuel Tanoira

Asociados: Laura Peszkin, Delfina Bianco, Valentina Gondar & Sofía Villarreal Dziubecki.

Marval O'Farrell Mairal asesoró a BNP Paribas Personal Finance S.A. en la venta a Revolut Holdings International Limited del 100% del capital social y votos de Banco Cetelem Argentina S.A.

La operación, cuyo contrato de compraventa de acciones había sido celebrado con anterioridad y se encontraba sujeta a la autorización previa del Banco Central de la República Argentina, cerró el 30 de octubre de 2026, tras haberse obtenido las aprobaciones regulatorias correspondientes.

El equipo de Marval O'Farrell Mairal que asesoró a los vendedores estuvo liderado por el socio Gabriel Matarasso, con la colaboración de los asociados Carolina Fiuza, Lucas Podestá y Valentine Foulon.

Inversora Juramento S.A. (la “Sociedad”) llevó a cabo exitosamente la oferta pública de hasta 172.666.962 nuevas acciones ordinarias escriturales Clase B, de valor nominal $1 y con derecho a un voto por acción. En el marco de la oferta, se adjudicaron 166.799.212 nuevas acciones exclusivamente a los titulares de cupones que ejercieron su derecho de suscripción preferente. El precio de suscripción fue fijado por la Sociedad en $465 por cada nueva acción, y el monto total adjudicado ascendió a $77.561.633.580.

Del total de nuevas acciones adjudicadas, 166.774.188 fueron integradas mediante la capitalización de un aporte irrevocable efectuado por accionistas de la Sociedad, por un monto equivalente a US$56.400.000, el cual fue destinado a financiar la adquisición del 100% del capital social de Estancia Albardón S.A.U. (ex Pallaro Hermanos S.A.C.I.F.), sociedad propietaria de un campo de aproximadamente 24.000 hectáreas y de alrededor de 16.000 cabezas de ganado en la Provincia de Salta. Las 25.024 nuevas acciones restantes fueron integradas en efectivo. Por su parte, la Sociedad destinará los fondos provenientes de la suscripción en efectivo a la cancelación de deudas, al fortalecimiento de su estructura patrimonial y al financiamiento de su capital de trabajo.

La Sociedad es una de las empresas agrícola-ganaderas más importantes del país, con sede en el noroeste argentino. Su principal actividad es la producción de carne en todas sus etapas (cría, recría y engorde a corral) y, en menor medida, la agricultura, orientada a la producción de granos para el engorde del ganado propio y para la venta a terceros. A través de su controlada Frigorífico Bermejo S.A., titular de la planta de procesamiento de carne de mayor capacidad de la Provincia de Salta, la Sociedad participa además en la faena, elaboración y comercialización de productos cárnicos, tanto para el mercado local como para la exportación. La Sociedad concentra sus actividades en la Provincia de Salta, donde cuenta con aproximadamente 113.500 hectáreas, y sus acciones Clase B listan en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. bajo el símbolo “INVJ”.

Caja de Valores S.A. actuó como Agente de Suscripción de las nuevas acciones.

Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de la transacción, a través del equipo de Banking liderado por el socio Francisco Molina Portela e integrado por los asociados Juan Cruz Carenzo, Juan Pablo Reinoso, Gonzalo Facundo Taboada y Francisco Lemesoff; y del equipo de Corporate liderado por el socio Federico Salim e integrado por los asociados Cristian Bruno, Manuela Cané y Catalina Rodriguez Giesso.