CT Barragán S.A. (“CT Barragán”) completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado de capitales local de las obligaciones negociables clase 10, a tasa fija del 4,90% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$41.635.000, con vencimiento el 3 de enero de 2028, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares, en Argentina (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables se amortizarán en una única cuota en la fecha de vencimiento.
CT Barragán fue asesorada por Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; mientras que (i) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuando como agente colocador y agente de liquidación, y (ii) Cocos Capital S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Balanz Capital Valores S.A.U., actuando como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”), tuvieron como asesor a Bruchou & Funes de Rioja.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 3 de septiembre de 2026, bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US$400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A. y calificadas el pasado 31 de agosto de 2026 localmente por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como “AAA(arg)” con perspectiva estable.
Asesores de CT Barragán
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Natalia Ostropolsky, Rodrigo Durán Libaak, Valentina Buschiazzo Ripa y Fermín Doria Medina.
María Agustina Montes, Maite Zornoza, Camila Mindlin y Juan Manuel Recio como abogados internos, y Adolfo Zuberbuhler junto con Débora Tortosa Chavez, Julieta Castagna, Constanza Gulo y Tomás Boerr como asesores financieros internos de CT Barragán.
Asesores de los Agentes Colocadores
Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci. Asociados Manuel Etchevehere y Martina Coria Elías.