Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A (“Cencosud”), en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie LX” Clases A y B, por un monto total de $16.026.180.525 (Pesos dieciséis mil veintiséis millones ciento ochenta mil quinientos veinticinco), dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”, en el marco del Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática para Emisiones Frecuentes.

Cencosud es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie LX” son créditos físicos y digitales derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por dicha compañía.

El Suplemento de Prospecto de la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie LX fue publicado en fecha 24 de agosto de 2026; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 27 de agosto de 2026. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación “AAAsf (arg)” para los VDFA y “BB-sf(arg)” para los VDFB.

Asesores legales de la transacción:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

Socia María Gabriela Grigioni y asociados Juan Hernán Bertoni y Milagros Sofía Salvatierra.

Cencosud S.A.

Abogada interna: Magdalena Pologna.

TMF Trust Company (Argentina) S.A.

Abogados internos: Leonardo Pirolo y Tomás Bruno.

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2026 – Allende & Brea asesoró a Santander Argentina en la ampliación de su alianza estratégica con YPF Digital, mediante el lanzamiento de una nueva funcionalidad que permite a los usuarios de App YPF comprar y vender acciones de YPF directamente desde la App.

Santander Argentina es una de las principales entidades financieras del país y viene impulsando el desarrollo de soluciones digitales orientadas a ampliar el acceso a productos y servicios financieros. Por su parte, YPF es la compañía energética líder de Argentina, mientras que YPF Digital desarrolla herramientas y plataformas tecnológicas destinadas a potenciar la experiencia digital de los usuarios de la App YPF.

La iniciativa representa un nuevo paso en la integración de servicios financieros dentro del ecosistema digital de YPF y amplía la oferta de soluciones disponibles para los usuarios de la App. A través de esta herramienta, los usuarios pueden acceder al mercado de capitales desde una plataforma de uso cotidiano, simplificando el acceso a la inversión y promoviendo una mayor inclusión financiera.

Con este desarrollo, YPF se convierte en la primera compañía del mundo en facilitar la compra y venta de sus propias acciones a través de su aplicación móvil, marcando un hito en la convergencia entre tecnología, servicios financieros y mercados de capitales.

Allende & Brea asesoró a Santander Argentina en los aspectos legales vinculados a la implementación de esta nueva funcionalidad, acompañando al banco en el desarrollo de una iniciativa innovadora que refuerza su estrategia de transformación digital y su alianza con una de las compañías líderes de la Argentina.

El equipo de Allende & Brea estuvo liderado por los socios Carlos M. Melhem y Jorge I. Mayora, con la participación de los asociados Elal Monelos y Belén Prebisch.

Buenos Aires, 31 de agosto de 2026 – Allende & Brea asesoró a Loomis, líder global en servicios de gestión de efectivo, en la adquisición de Transportadora del Interior S.A., compañía argentina dedicada al transporte de caudales y servicios de cash management con operaciones en las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Fundada en 2018 y con sede en Rosario, Transportadora del Interior presta servicios de transporte de caudales y gestión de efectivo a instituciones financieras y comercios, contando con aproximadamente 200 empleados y una presencia relevante en el centro del país. La adquisición permitirá a Loomis fortalecer su presencia en Argentina mediante la incorporación de operaciones en dos de los principales polos económicos del país.

Allende & Brea asistió a Loomis en relación con el proceso de due diligence legal de Transportadora del Interior, así como en la negociación del Contrato de Compraventa de Acciones y demás documentación transaccional vinculada a la operación. Asimismo, el Estudio asesoró a Loomis en los aspectos regulatorios de la transacción, considerando el marco normativo aplicable a la actividad de transporte de caudales supervisada por el Banco Central de la República Argentina.

El equipo de Allende & Brea estuvo integrado por Tomás E. Di Ció, Valeriano Guevara Lynch y Lorenzo Tirri, del área de Fusiones y Adquisiciones, y por Jorge I. Mayora y Jimena Paula Fernández, del área de Bancario y Regulatorio.

ZBV Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LIII Adicionales (las “ Obligaciones Negociables Clase LIII Adicionales” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Puente Hnos. S.A., Futuros y Opciones.com S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Allaria S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).

El 31 de agosto de 2026, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LIII Adicionales.

La Clase LIII Adicionales fue emitida por un valor nominal total de USD 40.420.132 (Dólares Estadounidenses cuarenta millones cuatrocientos veinte mil ciento treinta y dos), con vencimiento el 30 de abril de 2030, a una tasa de interés fija del 6,25% nominal anual, y a un precio de emisión del 102,88% de su valor nominal.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.

Asesores Legales de Cresud

ZBV Abogados 

Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Juan Cruz Cañete Larivey y Francisco Vigil. 

Asesores Legales de los Colocadores

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Diego Serrano Redonnet, Nicolás Aberastury, Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Lodiser S.A. como emisora (la “Emisora”) y Mitrani Caballero asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador, colocador y entidad de garantía (el “Organizador, Colocador y Entidad de Garantía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de $4.000.000.000, con vencimiento el 25 de agosto de 2028 (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del

-1,50%, están denominadas y serán pagaderas en pesos y fueron emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores.

Las Obligaciones Negociables están íntegramente garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Lodiser S.A. es una empresa alimenticia argentina cuya actividad principal consiste en la elaboración y comercialización de materias primas para la producción de alimentos artesanales e industriales, con líneas de negocio que se destacan en los segmentos de chocolatería, heladería y pastelería. La Emisora abastece al mercado nacional con productos de estas categorías, combinando su capacidad industrial con servicios de logística y atención al cliente, y brinda un servicio ágil y personalizado a más de 4.500 clientes.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó y Mario Ignacio Larreguy Revol.

Asesores Legales del Organizador, Colocador y Entidad de Garantía: Mitrani Caballero Abogados a través de su equipo integrado por sus Asociados Alejo Muñoz de Toro y Santino Giannuzzi.

TCA – Tanoira Cassagne asesoró a Autonomy en la estructuración y ejecución de su ronda de financiamiento Serie A por USD 8.000.000, en la que participaron Magna Capital, Comafi, Natan VC y Murchison Ventures, entre otros inversores.

Fundada en el 2022 por José Trusso y Leandro Cuccioli, Autonomy desarrolló un modelo de rent-to-own que permite a conductores de plataformas de movilidad acceder a un vehículo 0 km mediante un esquema de alquiler con opción a compra. A diferencia de los modelos tradicionales basados en historial crediticio, la compañía evalúa el desempeño de cada conductor en las plataformas en las que ya opera y ofrece, en una única cuota mensual, el vehículo, el seguro, el mantenimiento y los permisos correspondientes. Actualmente, Autonomy trabaja junto a plataformas como DiDi, Uber y Cabify.

Con este nuevo financiamiento, Autonomy buscará ampliar su flota, fortalecer su plataforma tecnológica y continuar con su expansión regional, consolidando su posición en el mercado de movilidad.

Esta ronda representa un nuevo hito en el crecimiento de Autonomy y refleja la confianza de inversores de primer nivel en el modelo de negocio, el equipo y el potencial de expansión de la compañía.

TCA - Tanoira Cassagne, a través de su equipo de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró a los fundadores y al equipo de Autonomy durante toda la ejecución de la ronda de financiamiento.

Socio: Luis Merello Bas

Asociados: Laura Peszkin, Valentina Gondar y Josefina Acosta Pimentel

TCA Tanoira Cassagne asesoró a DQD S.A. como emisora, a Becerra Bursátil S.A. como organizador y colocador y a Lantia Capital S.A. como organizador, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I.

DQD S.A. es una empresa argentina dedicada a la prestación de servicios integrales de ingeniería, procura y construcción (Engineering, Procurement and Construction o "EPC") para el desarrollo de proyectos de generación de energía renovable, principalmente parques solares fotovoltaicos.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por los Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz; y Asociados: Teófilo Trusso y Mario Ignacio Larreguy Revol.

El 28 de agosto de 2026, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U. (la “Sociedad”) emitió las obligaciones negociables clase I, por un valor nominal de US$ 21.316.695, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en Dólares Estadounidenses, a tasa de interés fija nominal anual de 5,00% con vencimiento el 28 de febrero de 2028 y las obligaciones negociables clase II, por un valor nominal de UVA 13.458.500, denominadas en UVA y pagaderas en Pesos Argentinos, a ser integradas en Pesos, a una tasa de interés fija nominal anual de 6,75%, con vencimiento el 28 de agosto de 2028. Ambas constituyen la primera emisión de la Sociedad en el mercado de capitales y fueron emitidas en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N U$S 300.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

La Sociedad destinará los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables para financiar obras de infraestructura eléctrica y expansión del sistema provincial.

Banco de la Provinica de Córdoba S.A. actuó como organizador y agente colocador, mientras que Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertironline S.A.U., S&C Inversiones S.A., Facimex Valores S.A., PP Inversiones S.A., One618 Financial Services S.A.U. y Global Valores S.A.  actuaron como agentes colocadores.

Asesoramiento a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U.

Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U., a través del equipo liderado por los socios Marcelo Rafael Tavarone y Julieta De Ruggiero y por los asociados Juan Pablo Reinoso, Agustina Sol Culetto, Angela Briante, Martiniano Lanata d´ Arruda y Francisco Lemesoff.

Asesoramiento a los Agentes Colocadores.

Marval O'farrell & Mairal actuó como asesor legal de los agentes colocadores, a través del equipo liderado por el socio Sergio Tálamo y por los asociados Martin Iván Lanus, Lautaro Penza, Pedro María Azumendi, Candela Di Cuffa, Felicitas María Bereterbide, Valentin Bargiano y Bautista Peracca.

Raghsa Sociedad Anónima (la "Compañía"), una compañía líder fundada en 1969, dedicada al desarrollo de torres residenciales premium, edificios corporativos AAA y a la administración de inmuebles de alta gama, emitió el 4 de agosto de 2026 Obligaciones Negociables Clase 8, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en el exterior, a una tasa fija anual del 7,95%, con vencimiento el 4 de agosto de 2036, por un valor nominal de US$67.000.000 (las "Obligaciones Negociables").

Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en A3 Mercados S.A.

Asesores legales de Raghsa Sociedad Anónima, en carácter de emisora, y de Balanz Capital Valores S.A.U., Cucchiara y Cía. S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Industrial Valores S.A., Latin Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A. y Cocos Capital S.A., en carácter de agentes colocadores locales argentinos ("Agentes Colocadores Locales"), en cuestiones de derecho argentino: Bruchou & Funes de Rioja: el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Sebastián Pereyra Pagiari y Gonzalo Javier Vilariño.

El asesoramiento legal interno de RAGHSA S.A. estuvo a cargo de Juan Pablo Morad y Coral Villaplana Bloise.

Nicolás Teijeiro (Next Legal) asistió a la Compañía y a BCP Securities, Inc. (en su carácter de Comprador Inicial) en cuestiones societarias y de títulos valores de los Estados Unidos.

Marval O’Farrell Mairal participó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Elebar XVII, en el marco del Programa “Elebar”, por un monto total de V/N ARS 7.096.904.000, siendo esta la primera emisión realizada bajo el régimen de oferta pública con autorización automática de Emisiones Frecuentes.

La emisión se realizó el 20 de agosto de 2026 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A (VDFA) por V/N ARS 5.943.101.000 valores de deuda fiduciaria clase B (VDFB) por V/N ARS 881.609.000 y valores de deuda fiduciaria clase C (VDFC) por V/N ARS 272.194.000.

La oferta pública de los valores fiduciarios obtuvo la autorización automática de la CNV con fecha 13 de agosto de 2026, sin revisión previa por parte de dicho organismo. Los valores fiduciarios se negocian en A3 Mercados S.A. y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Los VDFA, los VDFB y los VDFC han sido calificados por FIX SCR SA, agente de calificación de riesgo como “A1+sf(arg)”, “BBB+sf(arg)” y “Bsf(arg)” respectivamente.

Santa Mónica S.A. actuó como fiduciante, administrador y agente de cobro. Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario, organizador y colocador. Provincia Bursátil S.A., First Capital Markets S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco Mariva S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. como colocadores.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fiduciante, el fiduciario, el organizador y los colocadores, a través de un equipo liderado por el socio Sergio Tálamo, asistido por sus asociados Lautaro Penza, Pedro María Azumendi y Felicitas María Bereterbide.