Transacciones

DLA Piper asesoró a Harness en la adquisición de Split

July 11, 2024 – DLA Piper asesoró a Harness, una plataforma de distribución de software, en la adquisición de Split Software, un proveedor líder en gestión de características y experimentación.

Esta adquisición ayudará a Harness a ampliar su capacidad de apoyo a los clientes de software y tiene como objetivo aumentar la eficiencia y la innovación en el ámbito de DevOps.

El equipo de DLA Piper Argentina que asesoró a Harness estuvo liderado por el socio Martín Mittelman e incluyó al counsel Juan Pablo Reverendo y a las asociadas Rocío Yu y Milagros Padilla (todos de Buenos Aires).

El equipo de DLA Piper US que asesoró a Harness en materia fiscal estuvo dirigido por el socio Sang Kim (Seattle) e incluyó al of counsel Carlos Vaca Valverde (Washington DC).

Los abogados del sector de Tecnología de DLA Piper trabajan en diferentes áreas de práctica y oficinas para dar soporte a clientes del sector tecnológico —desde startups hasta empresas de rápido crecimiento y medianas empresas hasta empresas globales—, haciendo negocios en todo el mundo.

Nicholson y Cano asesoró a Matba-Rofex en el acuerdo preliminar de fusión con el MAE

El estudio Nicholson y Cano Abogados asesoró a Matba-Rofex en el acuerdo preliminar de fusión con Mercado Abierto Electrónico (MAE), quien fue asistido por Bruchou & Funes de Rioja.

Según destacaron, esta fusión dará lugar a un mercado más sólido, eficiente y diversificado, consolidando así su liderazgo en el sector de valores y derivados.

Por eso, se trata de un hito que marca el comienzo de una nueva era en el mercado de capitales de la Argentina. No obstante, el cierre de la fusión está sujeta a ciertas condiciones acordadas entre las partes.

Matba Rofex, nacido de la fusión de dos entidades con más de un siglo de trayectoria (y cuya operación también fue estructurada legalmente por Nicholson y Cano), ha sido pionero en la operación de futuros y opciones de productos financieros y del agro en la región, ofreciendo herramientas de cobertura de precios avanzadas y desarrollando tecnología de punta para el ciclo completo de interacción en los mercados.

Por su parte, el MAE se ha posicionado desde sus inicios como el ámbito mayorista de negociación de títulos valores y moneda extranjera más importante de Argentina, con una amplia gama de instrumentos financieros que incluyen renta fija y variable, monedas, tasas de interés, pases y derivados.

El equipo de Nicholson y Cano que intervino en esta operación fue liderado por los socios Marcelo Villegas y María Fraguas y contó con el apoyo de la asociada Andrea Schnidrig. El Estudio es uno de los principales asesores en temas de infraestructura y en cuestiones regulatorias financieras en el mercado de capitales argentino.

En tanto, Bruchou & Funes de Rioja fue liderado por los socios Hugo Bruzone y Lucila Winschel y contó con el apoyo de los asociados Youssef Rameh El Chaer y Macarena Rolón.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en una nueva emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo El régimen general

Con fecha 18 de julio de 2024, Petrolera Aconcagua Energía S.A. finalizó exitosamente la emisión de las obligaciones negociables simples clase XII bajo el régimen general, por un valor nominal total de US$ 25.023.948 (Dólares Estadounidenses veinticinco millones veintitrés mil novecientos cuarenta y ocho), denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés fija del 2,00% nominal anual, con vencimiento el 18 de julio de 2026 emitidas en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación de hasta US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (las “Obligaciones Negociables”).

Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador de las Obligaciones Negociables, y Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A., Consultatio Investments S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., y Allaria S.A., actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone, y por los asociados Matías D. Otero, Ramiro Catena, Juan Cruz Carenzo y Martiniano Lanata d’ Arruda.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) actuó como asesor legal de los agentes colocadores a través del equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet y los asociados Nahuel Perez de Villarreal y Mora Mangiaterra Pizarro.

Bruchou & Funes de Rioja y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoran en la emisión de obligaciones negociables de MSU S.A.

Con fecha 23 de julio de 2024, MSU S.A. emitió sus obligaciones negociables simples Serie XIV por un valor nominal de US$ 33.500.000, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, a una tasa de interés fija del 7,50% nominal anual, con vencimiento el 23 de julio de 2027, en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación de hasta US$ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o de valor).

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, y Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y Adcap Securities Argentina S.A. actuaron como colocadores.

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de MSU S.A., a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Teo Panich, Facundo Martín Suarez Loñ y Lucía de Luca.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de los colocadores, a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Ximena Sumaria, Eduardo N. Cano y Ramiro Catena.

TCA Tanoira Cassagne asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “PARETO Serie 5”

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 5” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $1.128.329.622.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador del Fideicomiso y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 15 de julio de 2024.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Obligaciones Negociables Clase XLV de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria, en su carácter de emisora (“Cresud” o la “Compañía”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVI (las “Obligaciones Negociables Clase XLV” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Futuros y Opciones.com S.A., Banco Comafi S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (en conjunto, los “Colocadores”).

El 15 de julio de 2024, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVI, por un valor nominal total de USD 28.553.518 (Dólares Estadounidenses veintiocho millones quinientos cincuenta y tres mil quinientos dieciocho), con vencimiento el 18 de julio de 2027, a una tasa de interés fija nominal anual del 1,50% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La oferta fue dirigida a inversores calificados en el mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores Legales de Cresud

Zang, Bergel & Viñes Abogados

Carolina Zang, María Angélica Grisolia y Nadia Dib.

Asesores Legales de los Colocadores

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro, Juan Ignacio Rodríguez Goñi y Tamara Friedenberger.

SERIES NO. XLV NOTES OF CRESUD SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA Y AGROPECUARIA

Zang, Bergel & Viñes Abogados advised Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria, as issuer (“Cresud” or the “Company”), in the issuance of Series No XLVI (“Series No XLV” or the “Notes”), under its Global Notes Program (not convertible into shares) for up to USD 500,000.000 (US Dollars five hundred million) (or its equivalent in other currencies or units of value).

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen advised BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Futuros y Opciones.com S.A., Banco Comafi S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. and Puente Hnos. S.A., as placement agents of the Notes (jointly, the “Placement Agents”).

On July 18, 2024, Cresud successfully completed the placement and issuance of Series No XLVI for an aggregate of USD 28,553,518, which will bear a fixed interest rate of 1,50%, at an issuance price of 100% of face value, and will mature on July 18, 2027.

The offer was directed to qualified investors in the local market and the Notes have been authorized for listing on Bolsas y Mercados Argentinos S.A. and for trading on the Mercado Abierto Electrónico S.A.

Counsel to CRESUD.

Zang, Bergel & Viñes Abogados

Carolina Zang, María Angélica Grisolia and Nadia Dib.

Counsel to the Placement Agents

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro, Juan Ignacio Rodríguez Goñi and Tamara Friedenberger.

Cerolini & Ferrari asesoró en una nueva emisión de obligaciones negociables de Petrosurco S.A.

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Petrosurco S.A. (“Petrosurco”) y Banco CMF S.A. (“Banco CMF”) en la segunda emisión de obligaciones negociables de Petrosurco bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de U$S 1.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

Petrosurco forma parte de “YPF Agro” y desarrolla la estrategia del portafolio de productos y servicios para la protección y nutrición de cultivos, semillas y biotecnología, presentando soluciones integradas alineadas a las necesidades de los clientes y objetivos del negocio agro. Asimismo, gestiona el negocio de comercialización de granos, subproductos y biocombustibles de manera sustentable y con el desarrollo de la operación de canje genera una mayor competitividad en los clientes. Por su parte, asegura el abastecimiento de productos agro en tiempo y forma, optimizando la logística y la gestión eficiente de los inventarios.

El 12 de julio de 2024, Petrosurco emitió la Serie II Clase I de Obligaciones Negociables por un valor nominal de $104.217.964 a una tasa variable con un margen de corte del 2% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal, con vencimiento en enero de 2026, y la Serie II Clase II de Obligaciones Negociables por un valor nominal de US$ 886.435 a tasa fija del 1% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal, con vencimiento en enero de 2026.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Banco CMF actuó como organizador, colocador y entidad de garantía de la emisión.

Asesores legales internos de Banco CMF

Miriam González, Cristian Ríos y Sebastián Calzetta

Asesores legales externos de Petrosurco y Banco CMF

Cerolini & Ferrari Abogados

Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo, Dana König y Valentina Circolone.

Bomchil y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 35 Adicionales por Compañía General de Combustibles

Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. y Bruchou & Funes de Rioja asesoró al organizador y colocador en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 35 Adicionales denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa fija de interés del 3,00% y con vencimiento en febrero de 2026 por un monto total de US$25.410.932.

Las Obligaciones Negociables Clase 35 Adicionales fueron integradas exclusivamente en especie, mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase 30 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa fija de interés del 0,00% y con vencimiento en marzo de 2025, emitidas por la compañía en marzo de 2023.

La emisión tuvo lugar el 12 de julio de 2024 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la compañía. Allaria S.A. participó como organizador y colocador.

Las Obligaciones Negociables Clase 35 Adicionales son fungibles y consolidan una misma clase con las Obligaciones Negociables Clase 35 emitidas el 28 de junio de 2024. Dichas obligaciones negociables cuentan con autorización para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.

Concurrentemente con el lanzamiento de la oferta de las Obligaciones Negociables Clase 35 Adicionales, la compañía anunció el rescate irrevocable del remanente de las Obligaciones Negociables Clase 30 en circulación, el cual tuvo lugar el 16 de julio de 2024, al precio de rescate correspondiente.

Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:

Bomchil: Socios: Fermín Caride y María Victoria Tuculet. Asociados: Luciano Zanutto, Tomás Celerier y Yazmín Sophie Tek.

Asesores de los Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socio: José Bazán. Asociados: Leandro Belusci, Lucía de Luca y Melina Signorello.

TCA Tanoira Cassagne asesora a Teramot en su ronda de inversión “Pre-Seed”

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Teramot en el marco de la estructuración y ejecución de su ronda de financiamiento. Teramot, una startup de inteligencia artificial fundada por Bruno Ruyu, Lucas Uzal y Leonardo Ruspini, completó con éxito esta ronda.

Teramot ofrece Ingeniería de Datos Autónoma sin Código, abordando el desafío principal de la transformación digital: transformar datos disponibles en información confiable y procesable. Sus agentes autónomos de inteligencia artificial navegan, organizan e interpretan grandes volúmenes de datos, asegurando que la información esté siempre organizada y lista para procesar. Esto permite a las empresas tomar decisiones informadas rápidamente, sin necesidad de herramientas analíticas costosas. La tecnología de vanguardia de Teramot garantiza que los datos no solo sean accesibles, sino verdaderamente significativos, impulsando la innovación y la eficiencia en diversas industrias.

La ronda de financiamiento, liderada por Fideicomiso Financiero de Capital Emprendedor CITES I, alcanzó el monto de USD $1.023.000. Esta inversión confirma el reconocimiento de la empresa por parte de inversores y destaca el gran potencial de su desarrollo. Con este nuevo hito, Teramot busca consolidar su posición en la región y fortalecer su potencial dentro del sector de la inteligencia artificial.

TCA Tanoira Cassagne a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró a los fundadores y al equipo de Teramot a lo largo de la ronda de financiamiento.

Socios: Luis Merello Bas

Asociados: Laura Peszkin, Francesca David, Francisca Fiorito.

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Bruchou & Funes de Rioja y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la exitosa emisión de las Obligaciones Negociables Clase Q de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (la “Compañía”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco Comafi S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A. y Allaria S.A. como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase Q por un valor nominal US$ 34.983.945 (Dólares de los Estados Unidos de América treinta y cuatro millones novecientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y cinco) emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clase Q han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere, Sebastián Pereyra Pagiari y Gonzalo Vilariño.

Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.: Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

Asesoramiento legal a los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica y asociados Lucía Viboud Aramendi, Juan Manuel Simó y Mateo Fiorito.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Mercado Abierto Electrónico (MAE), en el acuerdo preliminar de fusión con Matba Rofex

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de Mercado Abierto Electrónico (MAE), en el acuerdo preliminar de fusión con Matba Rofex.

La fusión entre ambos mercados dará lugar a uno más sólido, eficiente y diversificado, consolidando así su liderazgo en el ámbito de los mercados de valores y derivados. Matba Rofex fue asesorado por el estudio Nicholson y Cano.

La fusión de MAE y Matba Rofex es un hito que marca el comienzo de una nueva era en el mercado de capitales local. El cierre de la fusión está sujeta a ciertas condiciones acordadas entre las partes.

El MAE se ha posicionado desde sus inicios como el ámbito mayorista de negociación de títulos valores y moneda extranjera más importante de Argentina, con una amplia gama de instrumentos financieros que incluyen renta fija, renta variable, monedas, tasas de interés, pases y derivados.

Por su parte, Matba Rofex, nacido de la fusión de dos entidades con más de un siglo de trayectoria, ha sido pionero en la operación de futuros y opciones de productos financieros y del agro en la región, ofreciendo herramientas de cobertura de precios avanzadas y desarrollando tecnología de punta para el ciclo completo de interacción en los mercados.

El equipo de Bruchou & Funes de Rioja fue liderado por los socios Hugo Bruzone y Lucila Winschel y contó con el apoyo de los asociados Youssef Rameh El Chaer y Macarena Rolón, así como la participación de Estanislao Olmos, socio del departamento de derecho corporativo y M&A y Daniela Rey, socia a cargo de temas tributarios.

El equipo del estudio Nicholson y Cano fue liderado por los socios Marcelo Villegas y María Fraguas y contó con el apoyo de la asociada Andrea Schnidrig.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a PAYWAY S.A.U. en la emisión del Fideicomiso Financiero “Payway Cobro Acelerado Serie II”

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la emisión del fideicomiso, “PAYWAY COBRO ACELERADO SERIE II” (el “Fideicomiso”) por un valor nominal de $4.950.631.485, una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PAYWAY” por un monto máximo en circulación de hasta US$100.000.000 (Dólares estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

PAYWAY S.A.U. es una compañía líder en el mercado que procesa transacciones de tarjetas de crédito, débito y prepagas, y brinda soluciones tecnológicas de red y de medios de pago seguras, ofreciendo, además, servicios de prevención de fraudes.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor y PAYWAY S.A.U. como fiduciante. Banco Macro S.A. participó como Organizador del Fideicomiso y Macro Securities S.A.U. y StoneX Securities S.A. lo hicieron como Colocadores del Fideicomiso.

Los valores fiduciarios contaron con una calificación “AAAsf(arg)” la máxima calificación de riesgo crediticio otorgada por Fix SCR S.A.

El objetivo del Fideicomiso es financiar el servicio de “Cobro Anticipado” a clientes de PAYWAY S.A.U. Mediante esta funcionalidad, los comercios pueden adelantar la acreditación de sus ventas con tarjetas de crédito y prepagas a 24hs. de la venta, de manera que puedan hacerse de los fondos anticipadamente.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso, Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja actuó como deal counsel en la exitosa emisión de obligaciones negociables serie II clase II de ASPRO Servicios Petroleros S.A bajo el Régimen de Oferta Pública PyME CNV Garantizada

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Aspro Servicios Petroleros S.A. (la “Compañía”), como emisora, y a Banco CMF S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Macro Securities S.A.U., como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), en la exitosa segunda colocación de las obligaciones negociables serie II clase II (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked), fueron emitidas el 28 de junio de 2024 por un valor nominal de US$2.000.000 (Dólares Estadounidenses dos millones), con una tasa del 0,98% nominal anual, con vencimiento el 28 de septiembre de 2026.

Las Obligaciones Negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco de Servicios y Transacciones S.A. en un cincuenta por ciento (50%) y por Banco CMF S.A. en otro cincuenta por ciento (50%), sociedades autorizadas a actuar como Entidades de Garantía por la Comisión Nacional de Valores.

Asesoramiento legal a la Compañía y a los Organizadores y Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Liderados por el Socio José María Bazán junto con los asociados Manuel Etchevehere, Pedro María Azumendi y Quimey Lía Waisten.

PAGBAM asesoró en la emisión de las “Cuotas Cencosud Serie XXXIV” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XXXIV” Clases A y B, por un monto total de $ 6.250.995.174 (Pesos seis mil doscientos cincuenta millones novecientos noventa y cinco mil ciento setenta y cuatro).

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXXIV” son créditos físicos y digitales derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XXXIV el día 4 de julio de 2024; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 10 de julio de 2024. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los VDFA y “CCsf(arg)” para los VDFB.

Asesores legales de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal, María Sol Martínez, y paralegal Violeta Okretic

Cencosud S.A.

Abogadas internas: Magdalena Pologna y Gilda Strk

TMF Trust Company (Argentina) S.A.

Abogados internos: Leonardo Pirolo y Tomás Bruno

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Abogado: Enrique Cullen

Beccar Varela, Jones Day y Baker McKenzie actúan en acuerdo estratégico entre Procter & Gamble y Newsan

El 1 de julio de 2024, Newsan S.A., grupo líder en la fabricación y comercialización de electrodomésticos y electrónicos de consumo, anunció un acuerdo exclusivo con Procter & Gamble (P&G) para la comercialización en Argentina de sus icónicas marcas Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Downy, Vick, Cebión, entre otras, así como para la fabricación y comercialización de pañales Pampers y toallitas Always.

Este acuerdo exclusivo de licencia y distribución también incluye la adquisición por parte de Newsan del 100% del capital de P&G Argentina, una planta de fabricación en Villa Mercedes y las oficinas generales de P&G ubicadas en la Provincia de Buenos Aires.

Las partes han declarado que este acuerdo permitirá a ambas compañías aprovechar sus fortalezas, con P&G Global aportando innovación a través de sus marcas y productos, y Newsan aportando sus capacidades y experiencia en el mercado argentino, junto con el talento humano que trae por P&G Argentina.

Beccar Varela actuó como asesor externo de Newsan S.A., mientras que Jones Day (oficina de Nueva York) y Baker McKenzie (oficina de Buenos Aires) asesoraron a P&G.

El equipo de Beccar Varela fue liderado por los socios Daniel Levi y Ricardo Castañeda, con la asistencia de la consejera Eugenia Radaelli y la asociada senior Mercedes Pando. El equipo también contó con el apoyo de las distintas áreas de especialización de la firma, entre ellos Guido Krolovetzky y Agustín Coronel de la Torre (Aduanero), Santiago Montezanti y Luján Callaci (Impuestos), Ana Andrés, Malvina Acuña, Santiago Barbarán y Belén Ravenna (Regulatorio), Alejandra Bouzigues, Bárbara Burgauer, Sofía Benegas Lynch, Tomás Burllaile y Valentina Pawlow (Corporativo), María Eduarda Noceti y Victoria Palermo (Laboral), Manuel Frávega y Florencia Marcelli (Ambiental), Florencia Rosati y Mariana Lamarca (IP), Gonzalo Ochoa y Fermín González Argüello (FX), Francisco Zavalía, Pilar Loudewicxk Hardy y Sofía Videla (Litigios), Agustín Waisman y Tomás López Bisso (Competencia), y las asociadas Ariana Kissner y Serena Juarros.

El equipo de Jones Day fue dirigido por la socia Ann Bomberger, con la asistencia de los asociados Julia Feldman, Marcus Thomas y Tanna Wiesel.

El equipo de Baker McKenzie fue liderado por los socios Esteban Rópolo y Geraldine Mirelman, junto a los asociados Tomás Trusso, Candelaria Munilla, Victoria Holze y Juan Bautista Cervio.

Asesores internos de Newsan: Marcela Cominelli.

Asesor interno de Procter & Gamble Company: Chip Habegger.

Asesoras internas de Procter & Gamble Argentina: Ivana Blumensohn y María Belén Macías

Marval asesora en la emisión de Valores Fiduciarios “Mercado Crédito XXIII”

El estudio jurídico argentino sigue dando cuenta de su expertise en transacciones referidas al derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en 22 series, Marval actuó una vez más como asesor legal en la emisión de la vigésimo tercera serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 19.560.295.205 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 4 de julio de 2024 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 14.670.221.404 y certificados de participación por V/N ARS 4.890.073.801.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XXIII consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval ocupó el rol de asesor legal en la transacción a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con su asociado Sebastián Swinnen. María Victoria Suarez y Paulina Soledad Rossi actuaron como asesoras legales internas de MercadoLibre.

Nicholson y Cano Abogados y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables Serie IX de Rizobacter Argentina

Rizobacter Argentina, subsidiaria de la empresa Bioceres Crop Solutions Corp, llevó a cabo la emisión de obligaciones negociables simples Serie IX en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta un valor nominal de U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o en otras unidades de valor).

Rizobacter recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que los colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Max Capital S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A., Latin Securities S.A., Allaria S.A., Banco Mariva S.A., Cohen S.A., PP Inversiones S.A., Invertironline S.A.U. y Balanz Capital Valores S.A.U. contaron con el asesoramiento legal de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.

Las Obligaciones Negociables se emitieron el 28 de junio de 2024 en dos clases: (i) las Obligaciones Negociables Serie IX Clase A, por un valor nominal de U$S 12.984.397 (dólares estadounidenses doce millones novecientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa y siete) denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial o en especie con las obligaciones negociables Serie VI Clase B, obligaciones negociables Serie VII Clase B o las obligaciones negociables Serie VIII Clase A, y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés fija del 5,00% nominal anual, con vencimiento el 28 de junio de 2026; y (ii) las Obligaciones Negociables Serie IX Clase B, por un valor nominal de U$S 7.015.603 (dólares estadounidenses siete millones quince mil seiscientos tres) denominadas en dólares estadounidenses, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, a una tasa de interés fija del 7,50% nominal anual, con vencimiento el 28 de junio de 2026.

Rizobacter es una empresa fundada en el año 1977, y con más de 40 años de experiencia en el mercado, es líder mundial en productos biológicos de soja y el principal proveedor argentino de soluciones biológicas para el sector agrícola, con un fuerte enfoque en nutrición de cultivos y soluciones de tratamiento de semillas. Es una compañía que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo. Opera en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus principales líneas de productos: inoculantes, packs, curasemillas, coadyuvantes y otros.

Asesores de Rizobacter:

Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny. Asociados Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben, Teresa De Kemmeter y Giuliano Galo Rodríguez Vaccaro.

Asesores internos de Rizobacter: Facundo Rodenas y Pablo Bonabello.

Asesores de los Colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nahuel Perez de Villarreal, Joaquín López Matheu y Mora Mangiaterra Pizarro.

Marval Asesoró a Golar LNG Ltd. en el Proyecto de Licuefacción de Gas Natural en Argentina

Marval, O'Farrell & Mairal asesoró a Golar LNG Ltd. en la estructuración y la instrumentación de los acuerdos necesarios para el desarrollo de un proyecto de licuefacción de gas natural producido en Argentina, destinado al mercado de exportación.

El equipo de Marval encargado de este proyecto fue liderado por los socios Soledad Riera y Francisco Macías (Energía), junto con los socios María Inés Brandt (Impuestos) y Barbara Ramperti (Corporate). También participaron los socios Juan Pablo Rothschild (Aduanero), Elías Bestani (Admirality), Francisco Abeal (Banking) y Gonzalo Santamaria (Public Matters – Energy), así como los asociados Luciana Virgile, Juan Martín Sanz y Agustina Giordano.

Además, en este proyecto han colaborado Pernille Noraas, directora de legales de Golar, Christopher J. Peponis de Latham & Watkins, y el ingeniero Marcos Browne. Felicitamos a Golar y a sus equipos internos y asesores por liderar este proyecto que posicionará a Argentina como un importante exportador de gas natural licuado.

Genneia S.A. emite las obligaciones negociables verdes Clase XLVI

El 27 de junio de 2024, Genneia S.A. (“Genneia”) emitió las obligaciones negociables verdes clase XLVI denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked), a tasa de interés fija del 2,00% nominal anual, por un valor nominal equivalente a US$ 60.000.000 (Dólares Estadounidenses sesenta millones) (las “Obligaciones Negociables Clase XLVI”o las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a (i) los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2018 (GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association), (ii) los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina, dispuestos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y (iii) la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en el Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”). Asimismo, Genneia cuenta con una Segunda Opinión elaborada por Sustainalytics, un revisor externo, confirmando que el Marco de Referencia de los Bonos Verdes de Genneia logra un impacto y concuerda con los cuatro componentes principales de los GBP.

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XLVI será el 27 de junio de 2026, fecha en la cual las Obligaciones Negociables amortizarán su capital en forma íntegra.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en el Panel SVS de BYMA y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó las Obligaciones Negociables como “AA-.ar”.

En esta emisión, actuó (i) como organizador y colocador, Macro Securities S.A.U.; y (ii) como agentes colocadores, Balanz Capital Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Parakeet Capital S.A., y TPCG Valores S.A.U. (conjuntamente (i) y (ii), los “Colocadores”).

Asesores legales del Emisor:

Bruchou & Funes de Rioja: asesoró a Genneia a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Manuel Etchevehere, Pedro María Azumendi y Agustín Caputo.

Abogados in-house: asesoraron a Genneia los abogados Eduardo Segura, Carlos Lovera y Matías Fraga.

Asesores legales de los colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: asesoró a los Colocadores a través del equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet y los asociados Nahuel Perez de Villarreal, Juan Ignacio Rodriguez Goñi y Tamara Friedenberger.

Bomchil y Bruchou asesoraron en la ampliación de un préstamo sindicado a Compañía General de Combustibles

Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) y Bruchou & Funes de Rioja a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., La Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de Valores S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A. y Banco de Santa Cruz S.A., en la ampliación de un préstamo sindicado existente, de fecha 11 de abril de 2023, por una suma adicional de US$88.000.000, incrementando el monto total a US$184.000.000.

El préstamo, que devengará un interés del 7,50% nominal anual, será amortizable en cinco cuotas trimestrales, iguales y consecutivas pagaderas a partir del 11 de octubre de 2025.

CGC es una compañía independiente líder de energía en Argentina que se dedica, por sí y a través de sus subsidiarias, al desarrollo, exploración y producción de gas y petróleo y, en menor medida, de gas licuado de petróleo. Cuenta con un importante portfolio de áreas de exploración o producción en diversas cuencas de Argentina, cuya operación principal se ubica en la provincia de Santa Cruz.