Buenos Aires, 10 de junio de 2024. El 9 de mayo de 2024, Newsan S.A. (“Newsan”) emitió las Obligaciones Negociables Clase 21 (las “Obligaciones Negociables”) cuya colocación se realizó por un valor nominal total de AR$13.060.705.426de los cuales $10.073.258.639 fueron integrados en efectivo y $2.987.446.787 fueron integrados en especie, con Obligaciones Negociables Clase 15.

La emisión fue realizada en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables a corto, mediano y largo plazo por un valor nominal de hasta US$300.000.000 autorizado por la “CNV”.

El vencimiento de las Obligaciones Negociables operará el 9 de mayo de 2025 y devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 6% n.a. Además, amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.

Asimismo, las Obligaciones Negociables Clase 21 con vencimiento en 2025 han sido calificadas localmente como “ML A-1.ar, ” por Moody's Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. el pasado 30 de abril, y fueron autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 21, Newsan S.A. actuó como al tiempo que Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Macro Securities S.A.U.,  Banco de Servicios y Transacciones S.A.,  Banco Hipotecario S.A.,  Banco Supervielle S.A., Consultatio Investments S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Industrial Valores S.A.,  Adcap Securities Argentina S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuaron como colocadores; siendo todas las partes asesoradas por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Ojeda y Martina Puntillo.

El 28 de mayo de 2024, el Grupo Lequio anunció que adquirió la titularidad del 100% de las acciones de Black Bamboo Enterprises S.A.U. (“Black Bamboo”), empresa titular de un importante frigorífico localizado en la localidad de Hughes, Provincia de Santa Fe, Argentina. La vendedora de Black Bamboo fue una entidad controlada por Abax Global Capital (“Abax”), un fondo de inversión privado establecido en Hong Kong. 

Black Bamboo cuenta con una gran trayectoria en la industria cárnica argentina desde 1968, situada en la región núcleo con reconocidas aptitudes ganaderas. Tiene unos 600 empleados directos y más de 120 indirectos; aproximadamente el 50% de las familias que viven en Hughes dependen directamente de Black Bamboo.

Abax adquirió Black Bamboo en 2016, y procedió a poner sus activos en valor realizando inversiones significativas en la ampliación de infraestructura, en procesos y en la organización, llegando a contar su frigorífico con una capacidad de faena de 650 animales por día, con la posibilidad de expandirse a 950 animales por día.

PAGBAM asesoró a Abax liderado por Alan Arntsen junto a los Socios P. Eugenio Aramburu, Lautaro D. Ferro, Vanina Veiga, Geraldine Moffat, Facundo Fernández Santos y Andrés M. Galíndez, el Consejero David Hinojosa, y los asociados Marcos Vieito, Juan Ignacio Dighero, Mora Mangiaterra Pizarro, Azul María Juárez Pereyra, Agustina Martínez Martin, María Florencia González Klebs y Julieta Stralla.

Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. co-emitieron sus obligaciones negociables clase XXXII denominadas y pagaderas en el país en Dólares Estadounidenses a una tasa de interés fija del 9,50% nominal anual con vencimiento el 30 de mayo de 2026 por un valor nominal de US$ 11.075.280 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXII"), sus obligaciones negociables clase XXXIII denominadas y pagaderas en Pesos a tasa de interés variable con vencimiento el 30 de mayo de 2025 por un valor nominal de $ 1.109.148.312 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIII") y sus obligaciones negociables clase XXXIV denominadas en Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”) y pagaderas en Pesos al valor UVA aplicable a una tasa de interés fija del 5,00% nominal anual, ofrecidas al público inversor en dos series totalmente fungibles entre sí: la Serie A de la Clase XXXIV y la Serie B de la Clase XXXIV por un valor nominal en conjunto de 4.723.361 UVAs, con vencimiento el 30 de mayo de 2026 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIV"); todas ellas co-emitidas en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

Las Obligaciones Negociables fueron co-emitidas el 30 de mayo de 2024.

Las Obligaciones Negociables Clase XXXII fueron integradas en efectivo en Dólares Estadounidenses por un monto de US$ 6.470.960 y en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase XIV por un monto de US$ 1.532.304 y obligaciones negociables clase XVII por un monto de US$ 3.072.016.

Las Obligaciones Negociables Clase XXXIII fueron integradas en Pesos.

Las Obligaciones Negociables Serie A de la Clase XXXIV fueron integradas en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase XII por un monto de 2.830.273 UVAs y la Serie B de la Clase XXXIV integradas en efectivo en Pesos por un monto de 1.893.088 UVAs.

En la co-emisión Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. actuaron como Co-Emisoras de las Obligaciones Negociables. SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertironline S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Facimex Valores S.A., Puente Hnos S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Santander Argentina S.A., Allaria S.A., Becerra Bursátil S.A., Global Valores S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las tres clases de Obligaciones Negociables. A su vez, SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las tres clases de Obligaciones Negociables.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Generación Mediterránea S.A. y de Central Térmica Roca S.A., a través del equipo liderado por su socio Francisco Molina Portela y por los asociados Ximena Sumaria, Agustín Ponti, María Carolina Pilchik y Nicolás De Palma.

Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. también fueron asesoradas por su equipo legal interno integrado por Fabiana Marcela López León, Claudio Gastón Mayorca y María Mercedes Cabello.

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de los Organizadores, de los Agentes Colocadores y del Agente de Liquidación, a través del equipo liderado por su socio José María Bazán y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Sebastián Pereyra Pagiari y Melina Signorello.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor (“Banco Comafi”), y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Comafi S.A. y Comafi Bursátil S.A., como colocadores (los  “Colocadores”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase I por un valor nominal de US$10.750.000 (las “Obligaciones Negociables Clase I”); y (ii) las obligaciones negociables clase II por un valor nominal de US$23.140.000 (“Obligaciones Negociables Clase II”).

Las Obligaciones Negociables Clase I y Clase II están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses, su vencimiento será el 24 de noviembre de 2024, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 1%.

Las Obligaciones Negociables Clase I   fueron integradas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP) y las Obligaciones Negociables Clase II fueron integradas en efectivo en dólares estadounidenses en el exterior (Dólar Cable).

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de Banco Comafi: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados  Carolina Lourdes Mercero y Juan Francisco Tineo.

Asesores Legales de los Colocadores: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Alejo Muñoz de Toro y asociados Joaquín López Matheu, Juan Ignacio Rodriguez Goñi y Tamara Friedenberger.

Abogados internos de Banco Comafi S.A.: Carmen Nosetti y Mariana López.

Cerolini & Ferrari asesoró exitosamente a Banco de Servicios Financieros S.A. (“BSF”) en la actualización del programa global de emisión de obligaciones negociables no convertibles en acciones por hasta V/N US$ 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas). La Gerencia de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores autorizó la actualización el 28 de mayo de 2024. 

BSF es una entidad financiera que desarrolla su negocio dentro del segmento de la banca especializada, centralizando su actividad en el sector del crédito al consumo.

En tal sentido, la actividad de BSF está dirigida a la financiación minorista, y esencialmente orientada a la financiación de los clientes finales compradores de productos comercializados por INC S.A. (operador de la cadena de supermercados del Grupo Carrefour en Argentina).

El financiamiento es otorgado tanto a los clientes de los distintos locales del Grupo Carrefour en Argentina como al público en general a través de la Tarjeta Mi Carrefour Crédito, emitida por BSF, y también a través de préstamos personales para aquellos clientes que ya cuentan con dicha tarjeta de crédito. El financiamiento otorgado, según la línea de negocio de que se trate, puede destinarse a la adquisición de productos comercializados por los locales del Grupo Carrefour en Argentina o bien para otros fines a través de la red de Mastercard.

Asesores legales internos de BSF: 

Eduardo Dezuliani y Vanina Molinero

Asesores legales externos de BSF:

Cerolini & Ferrari

Socio Agustín L. Cerolini, y asociados Martín Chindamo, Dana König y Valentina Circolone.

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero MIS XXVII y la emisión de valores de deuda fiduciaria y certificados de participación por un valor nominal de $591.022.262.

Mutual Integral de Servicios, fiduciante bajo el fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos para operaciones de préstamos personales. 

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 20 de mayo de 2024 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $340.450.000, los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $21.000.000 y los Certificados de Participación por un V/N de $229.572.262.

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. intervino como fiduciario, First Corporate Finance Advisors S.A. como organizador y asesor financiero, Banco Bica como agente de custodia, Agentes miembros del Mercado Argentino de Valores S.A., SBS Trading S.A., BACS Banco de Créditos y Scuritización S.A., Banco Mariva S.A. Integrar S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.  como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y los asociados Juan Martín Ferreiro y Aldana Belén Opezzo. 

La multinacional noruega VISMA, líder en soluciones tecnológicas, sigue ampliando su presencia en América Latina ahora con una nueva apuesta al mercado chileno. En este sentido, a través de su subsidiaria Visma International Holding AS, concretó la adquisición de un mayor porcentaje dentro del paquete accionario de la chilena LAUDUS S.A. Permitiendo al gigante noruego ampliarse en Chile en el negocio del software de gestión (ERP) para el segmento de PYMES y emprendedores.

Los vendedores, Sres. Jaime Daudén Tallaví, Javier Borrajo Millán y Miguel A. García Moreno, continuarán detentando una participación minoritaria en Laudus.

Una vez más EY Law, en este caso a través de un equipo combinado de Argentina y Chile, asesoró legalmente a Visma. El Socio de EY Law Argentina Jorge Garnier lideró la transacción y contó con la asistencia de su par chileno Pedro Lluch, de los Asociados Senior Mariano Nalvanti (EY Law Argentina) y Elías Astudillo (EY Law Chile) y de los Asociados Ana Laura Ahumada y Kevin Hertel (EY Law Argentina). Por su parte los Asociados Senior Matías Baader Gil y Mario Perez Toro (todos de EY Chile), asistieron a VISMA en la revisión de los aspectos tributarios, laborales y de la seguridad social vinculados a la transacción.

Claro & Cia. actuó como asesor legal de los vendedores a través del Socio Matías de Marchena y el Asociado Senior Bryan Kernitsky.

Visma International Holding AS y Visma Norge Holding AS, concretaron semanas atrás la adquisición de un porcentaje adicional del paquete accionario de la empresa argentina Soluciones Online S.A. La reciente adquisición es una clara señal de la voluntad de VISMA de seguir creciendo en la Argentina y en la región, elevando su participación en esta compañía. El porcentaje remanente sigue en cabeza de los fundadores Sres. Fernando Arzuaga, Blas Briceño y Matías Tiscornia.

La empresa adquirida es líder en el mercado de e-accounting, ampliamente reconocida por su software XUBIO diseñado exclusivamente para el sector Micropyme, software que permite gestionar la facturación, presupuestos, cuentas por cobrar, inventarios, y contabilidad, entre otros.

El cierre de la transacción tuvo lugar el pasado 18 de abril de 2024 y se enmarca en la estrategia expansiva global de VISMA.

Visma contó con el asesoramiento legal de EY Law (Argentina) a través del Socio Jorge Garnier, el Asociado Senior Mariano Nalvanti y los Asociados Ana Laura Ahumada y Kevin Hertel.

Marval, O’Farrell & Mairal actuó como asesor legal de los vendedores a través del Socio Guillermo Burman y el Asociado Senior Santiago Pablo Cruz.

Marval O’Farrell Mairal participó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Elebar VI −en el marco del Programa Elebar−, por un monto total de V/N ARS1.368.504.000.

La emisión se realizó el 28 de mayo de 2024. Incluyó valores de deuda fiduciaria clase A renta variable (VDFA) por V/N ARS 1.167.578.000, valores de deuda fiduciaria clase B renta variable (VDFB) por V/N ARS 151.944.000 y valores de deuda fiduciaria clase C renta variable (VDFC) por V/N ARS 48.982.000.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios el 21 de mayo de 2024. Estos se negocian y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Los VDFA, los VDFB y los VDFC han sido calificados por FIX SCR SA, agente de calificación de riesgo como “A1+sf(arg)”, “BBBsf(arg)” y “BBsf(arg)”, respectivamente.

Santa Mónica SA actuó como fiduciante, administrador y agente de cobro. Banco de Valores SA  actuó como fiduciario, organizador y colocador. Provincia Bursátil SA, First Capital Markets SA, Banco de Servicios y Transacciones SA y Banco CMF SA como colocadores.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fiduciante, el fiduciario, el organizador y los colocadores, a través de un equipo liderado por el socio Sergio Tálamo, asistido por su asociado Agustín Alejo Centurion.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Santander Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizadores y colocadores; y a Allaria S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco CMF S.A., Banco Comafi S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Hipotecario S.A., Industrial Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Cocos Capital S.A., Invertir en Bolsa S.A., Invertironline S.A.U., Puente Hnos S.A. y SBS Trading S.A., en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XIX por un valor nominal de US$177.717.716, emitidas por YPF bajo su Programa de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clase XXIX están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses, devengarán intereses a una tasa del 6% nominal anual y vencerán el 28 de mayo de 2026.

Las Obligaciones Negociables Clase XXIX han sido autorizadas para su listado en MAE y BYMA.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro Exequiel Belusci, Branko Serventich, Facundo Suárez Loñ y Teo Panich.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Asesoramiento legal interno de los colocadores:

Banco Santander Argentina S.A.: Ezequiel Guerrero y Cecilia Ramos.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Fiorella Paola Ascenso Sanabria.

Allaria S.A.: Ezequiel Politi.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco Comafi S.A.: Mariana López.

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: Carlos María Caballero y Santos Ionadi.

Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan.

Macro Securities S.A.U.: Rodrigo Covello y Valeria Lopez Marti.

Puente Hnos. S.A.: Roxana Bravo, Hernán Da Silva y Tomás González Sabathie.