El 4 de noviembre de 2021, Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (AA2000) emitió en el mercado doméstico e internacional dos clases de obligaciones negociables: (i) las obligaciones negociables garantizadas Clase 1 Serie 2021 adicionales a una tasa de interés fija anual del 8,500 % con vencimiento en 2031 por un valor nominal de USD 64.000.000, que tendrán los mismos términos y condiciones que las obligaciones negociables Serie 2021 en canje, y constituirán una única clase y serán fungibles entre sí; y (ii) las obligaciones negociables Clase 4 a una tasa de interés fija del 9,500 % por un valor nominal de USD 62.016.667.

Citigroup Global Markets Limited actuó como comprador inicial de las obligaciones negociables. Por su parte, Macro Securities S. A. y Banco Macro S. A. actuaron como colocadores locales y agentes de liquidación locales, respectivamente.

Las obligaciones negociables cuentan con autorización de listado y negociación en el Euro MTF, el mercado alternativo de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo. En Argentina, las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S. A. y en el Mercado Abierto Electrónico S. A., respectivamente.

Las obligaciones negociables adicionales estarán garantizadas (i) en forma proporcional y pari passu con las obligaciones negociables Serie 2017 y las obligaciones negociables Serie 2020 por las tasas de uso de aeroestación internacional y regional cedidas fiduciariamente en favor del fideicomiso celebrado el 14 de enero de 2017 entre AA2000 y la Sucursal de Citibank N. A., establecida en la República Argentina, como fiduciario ”fideicomiso de tarifas”); y (ii) como beneficiarias secundarias (siendo beneficiarios primarios los acreedores de AA2000 bajo ciertos préstamos que tiene y pueda tener en el futuro, así como bajo nueva deuda que incurra la Compañía cuyos fondos se destinen a obras de infraestructura por un monto total de hasta USD 400.000.000), por las tasas de carga por servicios de importación y exportación, así como los flujos de fondos que AA2000 tenga derecho a recibir como fideicomisario y beneficiario bajo el fideicomiso de tarifas, en virtud del contrato de fideicomiso suscripto el 9 de agosto de 2019 entre AA2000 y la Sucursal de Citibank N. A., establecida en la República Argentina, en su carácter de fiduciario (“fideicomiso de cargas”).

Las obligaciones negociables Clase 4, por su parte, estarán garantizadas con el fideicomiso de cargas, en forma proporcional y pari passu con ciertos préstamos que la Compañía tiene y pueda tener en el futuro con entidades financieras y a nueva deuda que incurra la Compañía cuyos fondos se destinen a obras de infraestructura por un monto total de hasta USD 400.000.000.

Luego de que las obligaciones negociables Serie 2017 y las obligaciones negociables Serie 2020 (que no hayan sido canjeadas) sean totalmente canceladas, las obligaciones negociables adicionales y las obligaciones negociables Clase 4 estarán garantizadas por el fideicomiso de tarifas y el de cargas en forma proporcional y pari passu con los demás acreedores garantizados por dichos fideicomisos.

Asimismo, tanto las obligaciones negociables adicionales como las obligaciones negociables Clase 4 estarán garantizadas cada una de ellas por una prenda sobre una cuenta de reserva abierta en una entidad financiera de Nueva York.

Las obligaciones negociables fueron emitidas por AA2000 en el marco de la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, que ha afectado severamente el tráfico aéreo nacional e internacional y, por lo tanto, las necesidades de financiación de AA2000.

AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998 y cuenta con el derecho ‒bajo un Contrato de Concesión con el Estado Argentino‒ de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito en la Argentina.

Asesores de Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

Bomchil actuó como asesor legal en Argentina mediante sus socios Patricio Martin y María Victoria Funes y sus asociados María Victoria Tuculet, Luciano Zanutto, Emir Faita y Josefina Benzaquen.

Greenberg Traurig actuó como asesor legal en EE. UU. con un equipo liderado por los socios Marc Rossell y Drew Altman, asistidos por los asociados Godric Shoesmith y Santos Gonzalez Victorica.

Finalmente, participaron de la transacción como asesores legales internos de AA2000 Andrés Zenarruza y Candela López Linetti.

Asesores del Comprador Inicial, colocador local y agente de liquidación local

Marval O'Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal en Argentina del comprador Inicial (Citigroup Global Markets Limited), del colocador local (Macro Securities S. A.) y del agente de liquidación local (Banco Macro S. A.), con un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva, asistido por los asociados Agustina Ranieri, Francisco Abeal, Martin I. Lanus (actualmente desempeñándose como asociado extranjero en Estados Unidos), Pablo H. Lapiduz y Cecilia V. Ramos.

Linklaters LLP actuó como asesor legal en los EE. UU. de los organizadores internacionales con un equipo liderado por el socio Conrado Tenaglia, asistido por el counsel Alejandro Gordano y los asociados Juan Mata, Madeleine Blehaut y Monica Pérez-Banuet Farell.

Asesores del agente de la emisión

Beccar Varela se desempeñó como asesor legal en Argentina del agente de la emisión (Citibank N.A.), y del agente de la garantía argentino (La Sucursal de Citibank N. A., establecida en la República Argentina), con un equipo liderado por el socio Daniel Levi, asistido por la asociada Maria Ines Cappelletti.

Alston & Bird se desempeñó como asesor legal en EE. UU. del agente de la emisión con un equipo liderado por el socio Adam Smith asistido por la asociada Gina Masterson.

Cabe destacar que esta emisión comprende una transacción más de AA2000 en la que Bomchil, Marval O’Farrell Mairal y Beccar han participado como asesores, y se suma a un extenso listado que incluye la emisión de las obligaciones negociables emitidas por AA2000 en 2017 y su canje en 2020 en el marco de la pandemia de COVID-19; la oferta pública inicial de las acciones de Corporación America América Airports S. A. ‒la controlante de AA2000‒; el otorgamiento de ciertos préstamos otorgados a AA2000 en 2019 y su refinanciación (que tendrá lugar próximamente); el canje de las obligaciones negociables emitidas por AA2000 en 2017 y 2020 por obligaciones negociables 2021 y la celebración de un acuerdo marco de refinanciación de los prestamos adeudados por AA2000.

Beccar Varela asesoró a Agrofina S.A. en la constitución del Fideicomiso Agrofina XXVI, creado bajo el Programa Secuval II (el “Fideicomiso”), y en la emisión de los valores de deuda fiduciaria emitidos bajo éste, llevada a cabo el pasado 1° de noviembre por un valor total de $496.687.205. 

Bajo el Fideicomiso se emitieron los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, por $438.693.330, a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa BADLAR privada más 100 puntos básicos, con un mínimo de 35% y un máximo de 45%, calificados A1sf(arg) por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo “Afiliada de Fitch Ratings” (“Fix”) el pasado 14 de octubre. Asimismo, se emitieron los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, por $57.993.875, a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa BADLAR privada más 200 puntos básicos, con un mínimo de 36% y un máximo de 46%, calificados A2sf(arg) por Fix en la misma fecha.

En esta emisión, Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario financiero, agente de custodia, organizador y colocador; mientras que Agrofina S.A. se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro. AR Partners S.A., Banco Mariva S.A., First Capital Markets S.A., SBS Trading S.A y StoneX Securities S.A. actuaron como colocadores y FIRST Corporate Finance Advisors S.A. actuó como co-organizador y asesor financiero.

El Fideicomiso tiene por objeto el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, dado que al menos un 70% (setenta por ciento) del monto del activo fideicomitido, considerando su valor nominal, se encuentra conformado por derechos o créditos provenientes de operaciones celebradas con PYMES CNV.

Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela: equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de los abogados María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.

Aeropuertos Argentina 2000 S. A. celebró un acuerdo marco de refinanciación con la sucursal de Citibank N. A. establecida en la República Argentina (Citibank Argentina), Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S. A. U. (ICBC), Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., y Banco Santander Río S.A.. El objetivo del acuerdo fue establecer nuevos términos y condiciones definitivos para la suscripción de la documentación necesaria para instrumentar el diferimiento (en términos financieros) y refinanciar ciertas cuotas de amortización de capital bajo los préstamos existentes (detallados a continuación) a través de la celebración de nuevos préstamos que serán suscriptos con estos bancos.

Los préstamos que se acordaron refinanciar son: (i) el préstamo offshore del 9 de agosto de 2019 y sus modificaciones, con Citibank N. A. como prestamista; (ii) el préstamo onshore del 9 de agosto de 2019 y sus modificaciones, con ICBC, Banco Galicia y Banco Santander; (iii) el préstamo bilateral del 8 de junio de 2020, con el ICBC y sus modificaciones; (iv) los tres préstamos bilaterales, todos ellos del 7 de agosto de 2020, con Citibank Argentina, Banco Galicia y Banco Santander, respectivamente, y sus modificaciones; (v) los cuatro contratos bilaterales de préstamo del 19 de febrero de 2021, con ICBC, Banco Santander, Banco Galicia y Citibank Argentina, respectivamente; y (vi) los cuatro contratos de préstamo bilaterales del 17 de mayo de 2021, con ICBC, Banco Santander, Banco Galicia y Citibank Argentina, respectivamente.

El Acuerdo Marco de Refinanciación fue celebrado en el marco de la oferta de canje de las obligaciones negociables emitidas por AA2000 en 2017 por un valor nominal original de USD 400.000.000 a una tasa del 6,875 % anual y en 2020 por un valor nominal original de USD 306.000.066 a una tasa del 6,875 % efectivo/9,375% lanzadas por AA2000. La celebración del Acuerdo era una condición necesaria bajo la oferta de canje para que esta se realizara y para que se emitieran nuevas obligaciones negociables Clase 1 Serie 2021 al 8,500 % con vencimiento en 2031. Estas fueron emitidas el 28 de octubre pasado por un valor nominal original de USD 208.949.631.

Asimismo, los bancos mencionados y Citibank se comprometieron a otorgar las dispensas necesarias bajo los préstamos existentes en los términos acordados en el Acuerdo Marco de Refinanciación.

Tanto el Acuerdo Marco de Refinanciación como la oferta de canje se dan en el marco de la pandemia de COVID-19, que afectó severamente el tráfico aéreo nacional e internacional, y, así, las necesidades de financiación de AA2000.

AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998. Este cuenta con el derecho, bajo un contrato de concesión con el Estado argentino, de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito en la Argentina.

Abogados participantes:

Asesores Legales de AA2000

Bomchil se desempeñó como asesor legal de AA2000 a través del equipo liderado por los socios Patricio Martin y María Victoria Funes, asistidos por los asociados Luciano Zanutto y Emir Faita.

Asesores legales internos de AA2000: Andrés Zenarruza y Candela López Linetti.

Asesores Legales de los Bancos

Marval O'Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de los bancos a través equipo liderado por el socio Roberto E. Silva, asistido por los asociados Francisco Abeal, Martin I. Lanus (actualmente desempeñándose como asociado extranjero en Estados Unidos), Pablo H. Lapiduz y Cecilia V. Ramos.

Cabe destacar que tanto Bomchil como Marval O'Farrell Mairal ya han participado como asesores legales tanto en la emisión de las obligaciones negociables de AA2000 emitidas en 2017, en el canje de las obligaciones negociables 2017 por las obligaciones negociables 2020 y en el otorgamiento de ciertos préstamos otorgados a AA2000 en 2019, 2020 y 2021 y su refinanciación (que tendrá lugar próximamente) y el canje de las obligaciones negociables 2017 y 2020 por las obligaciones negociables 2021. Asimismo, Bomchil y Marval también asesoraron en la oferta pública inicial de las acciones de Corporación América Airports S. A., la controlante de AA2000.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A. (la “Sociedad”), como emisor, a Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Supervielle S.A., como organizadores y colocadores, y a Itaú Valores S.A. como colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase 1 por un valor nominal de $300.000.000 (las “ONs PYME”), denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 9 de noviembre 2023 y una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un margen del 5%. Las ONs PYME fueron emitidas el 9 de noviembre de 2021.

Las ONs PYME se encuentran garantizadas por Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Supervielle S.A., en su carácter de Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A. opera en el mercado traumatológico desempeñándose en la importación y comercialización de implantes para traumatología, cardiología e insumos médicos, acompañando y trabajando en la innovación para brindar las mejores alternativas a los sistemas de salud.

El producido neto de los fondos provenientes de esta emisión será destinado por la Sociedad a integración de capital de trabajo en el país y a la cancelación de deudas.

Asesores Legales de la Transacción:

Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Rocío Carrica, Mariana Troncoso y Francisco Rojas Andri.

Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores:

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Luis María Vaini y Mariana Inés Sánchez.

El 8 de noviembre, Eramet anunció que reiniciará la construcción de su planta de litio en Argentina, luego de alcanzar un acuerdo con el grupo siderúrgico chino Tsingshan. Marval O’Farrell Mairal asesoró a Eternal Tsingshan Group Co., Ltd., a través de un equipo liderado por nuestro socio Leonardo G. Rodríguez e integrado por nuestra socia Macarena García Mirri y las asociadas María Mercedes Rudolph, Agustina Dellacasa, Victoria Suárez Pino y María Soledad Noodt Molins. La inversión inicial de Tsingshan se estima en USD 375 millones.

La construcción de la planta, con una producción anual de 24 000 toneladas de litio, se iniciará durante el primer trimestre de 2022 con una puesta en servicio prevista para principios de 2024. Eramet controlará el proyecto, con una participación del 50,1 %, y mantendrá la responsabilidad de la gestión operativa; su socio Tsingshan financiará la construcción de la planta a cambio de una participación del 49,9 % en el proyecto.

Eramet posee derechos mineros perpetuos sobre una importante concesión de litio, en forma de salmuera, ubicada en la provincia de Salta, en Argentina. El proyecto consiste en extraer salmuera del salar y procesarla en carbonato de litio, que es el compuesto base para la industria de almacenamiento de energía.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Disal S.A. como emisor; a Dracma S.A. y a SBS Capital S.A. como organizadores; y a SBS Trading, Dracma S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como colocadores  en la colocación y emisión en el mercado local de: (i) las Obligaciones Negociables Clase A por un valor nominal de 3.287.671 Unidades de Valor Adquisitivo (en adelante “UVA”) equivalente a $299.999.979 suscriptas e integradas en efectivo con vencimiento el 3 de mayo de 2024 (las “Obligaciones Negociables Clase A”); y (ii) las Obligaciones Negociables Clase B por un valor nominal de U$3.009.727 denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas en efectivo y en especie mediante la cancelación de créditos preexistentes que mantuvieran inversores interesados contra Disal (RG 861); y pagaderas en pesos con vencimiento el 3 de noviembre de 2026 (las “Obligaciones Negociables Clase B”, y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase A las “ON ” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente).

Disal .S.A. es una empresa argentina Fundada en el año 1959, en la localidad de Argüello, provincia de Córdoba, cuya actividad principal consiste en la fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 3 de noviembre de 2021, en el marco del Programa Global de Emisión de obligaciones negociables simples  (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta $2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) en circulación en cualquier momento (el “Programa”). Las Obligaciones Negociables Clase A, denominadas en UVA,  poseen una tasa de interés del 3,27% nominal anual; mientras que Las Obligaciones Negociables Clase B, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos, poseen una tasa de interés del 5,00% nominal anual.

Asesores de la emisora, los Organizadores y los Agentes Colocadores: Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz, Mariana Troncoso y Francisco Rojas Andri.

Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores:

Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Ana Vea Murguía.

Cerolini & Ferrari asesoró a Banco CMF S.A., como organizador, agente administrativo y banco participante, y a Banco Supervielle S.A. y Banco de San Juan S.A., como bancos participantes, en el otorgamiento de un préstamo sindicado al Club Atlético River Plate por un monto total de $600.000.000.

El Club Atlético River Plate, es una entidad polideportiva con sede en la Ciudad de Buenos Aires, fundada en el año 1901, cuya principal y más prestigiosa actividad es la práctica profesional del fútbol masculino a nivel local e internacional.

El cierre de la transacción ocurrió el 22 de octubre de 2021. El financiamiento se encuentra garantizado por un paquete de garantías que incluye prenda y cesiones de derechos creditorios.

Asesora legal interna del Club Atlético River Plate

Virginia Guillamondegui

Asesores legales internos de Banco CMF

Miriam González y Christian Ríos

Asesora legal interna de Banco Supervielle

Delfina Aira

Asesora legal interna de Banco San Juan

Cecilia Inés Morach

Asesores legales de Banco CMF, Banco Supervielle y Banco San Juan

Cerolini & Ferrari

Socio Agustín L. Cerolini, y asociados Martín Chindamo y Dana König.

 Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a Luz de Tres Picos S.A. (la “Compañía”) y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., PP Inversiones S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China S.A.U, Banco Patagonia S.A., Max Capital S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de la primera  emisión Obligaciones Negociables por un valor nominal de US$ 30.000.000 (dólares estadounidenses treinta millones), que califican como Bonos Verdes (las “Obligaciones Negociables Clase I”), emitidas bajo el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$ 100.000.000 (dólares estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas).

Cabe destacar que la Compañía recibió ofertas por US$ 108.927.721, más de tres veces el máximo valor a emitir de Obligaciones Negociables Clase I, y que la tasa de interés licitada fue del 0%.

Las Obligaciones Negociables Clase I se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, fueron emitidas siguiendo los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y lo dispuesto en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., han sido calificadas como “BV1 (arg)”.

Las Obligaciones Negociables Clase I han sido autorizadas para su listado en el Panel Verde de ByMA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”)

Asesoramiento legal a Luz de Tres Picos S.A.

Bruchou, Fernandez, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Valentín Alfredo Bonato.

Asesoramiento legal interno de Luz de Tres Picos S.A.:

Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Rocío Carrica, Pilar Domínguez Pose, Rodrigo Cordoba y Carolina Mercero.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Leonardo A. Micucci y Luisina Rossi.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo.

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Clarisa Prado.

PP Inversiones S.A.: Joaquín Vidal.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk. 

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Pablo Vidal Raffo.. 

Industrial and Commercial Bank of China S.A.U.: Matías Filippo y Luciana Vásquez.

Banco Patagonia S.A.: Natalia Gianelli.

Max Capital S.A.: Ignacio Méndez.

Tanoira Cassagne Abogados acompañó como asesor legal en la creación del Programa Global de Valores Fiduciarios “INVERNEA PROTEINA” (el “Programa”) en lo que fue el primer programa de Fondos de Inversión Directa bajo la Resolución General N° 870 de la CNV.

El 28 de octubre pasado se emitieron los Certificados de Participación de la primera serie bajo el Programa, el Fideicomiso Financiero “INVERNEA PROTEINA PYME SERIE I”, por un valor nominal de AR$ 793.157.894 (Pesos setecientos noventa y tres millones ciento cincuenta y siete mil ochocientos noventa y cuatro) (los “Certificados de Participación”), con vencimiento el 28 de octubre de 2031 (el “Fideicomiso”).

El Fideicomiso se orienta al desarrollo productivo, las economías regionales y las cadenas de valor PyME, y se encuentra dirigido directamente a la inversión productiva, posibilitando la inversión en el sector agropecuario PyME de inversores no especializados y contribuyendo a la federalización del mercado de capitales.

Los fondos serán destinados a la producción ganadera en todas las etapas de su ciclo (cría y recría engorde y terminación a corral, hasta su posterior comercialización) y a la compra de commodities agrícolas habiendo sido aprobado como fondo de inversión PyME, las inversiones a realizar deben enfocarse mayoritariamente en proveedores que califiquen como PyME a fin de mantener esa calificación.

Las actividades se concentran en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y de Buenos Aires.

Participaron en la transacción CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A. como fiduciario y emisor, Invernea S.R.L. en su carácter de operador técnico, ARG Capital S.A. como organizador y PP Inversiones S.A. como colocador principal.

Tanoira Cassagne Abogados participó de la transacción a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso, Pilar Dominguez Pose y Carolina Mercero

El 13 de octubre de 2021, Tenaris celebró un acuerdo definitivo con MKK USA Inc, una filial del fabricante de acero japonés Maruichi Steel Tube Ltd, para la venta de la participación del 100% de Tenaris en Geneva Structural Tubes LLC (“Geneva LLC”), compañía que fabrica y vende tubos de acero soldados cuadrados y rectangulares para aplicaciones estructurales desde su planta situada en la ciudad de Geneva, estado de Nebraska, EE.UU.

La transacción cerró el 1 de noviembre de 2021, por un precio total de 24,1 millones de dólares, sujeto a un ajuste posterior al cierre basado en los estados contables de Geneva LLC a la fecha de cierre.

Mitrani Caballero asesoró a Tenaris en todos los aspectos de la operación, que constituye otro ejemplo de las capacidades del estudio para brindar asesoramiento transnacional en una operación de M&A sin contacto alguno con Argentina, demostrando su capacidad de operar como una firma auténticamente internacional.

Abogados que asesoraron a Tenaris

Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno (Buenos Aires)

• Socio Juan Ignacio Soma
• Asociada Giada Treve

Abogados que asesoraron a los compradores

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP

• Socio Shinya Akiyama
• Asesor especial Brian McKenna
• Asistentes jurídicos extranjeros Hiroto Nakajima y Keisuke Hayashi