Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria, en su carácter de emisora (“Cresud” o la “Compañía”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVI (las “Obligaciones Negociables Clase XLV” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Futuros y Opciones.com S.A., Banco Comafi S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (en conjunto, los “Colocadores”).
El 15 de julio de 2024, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVI, por un valor nominal total de USD 28.553.518 (Dólares Estadounidenses veintiocho millones quinientos cincuenta y tres mil quinientos dieciocho), con vencimiento el 18 de julio de 2027, a una tasa de interés fija nominal anual del 1,50% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida a inversores calificados en el mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores Legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia y Nadia Dib.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro, Juan Ignacio Rodríguez Goñi y Tamara Friedenberger.
SERIES NO. XLV NOTES OF CRESUD SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA Y AGROPECUARIA
Zang, Bergel & Viñes Abogados advised Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria, as issuer (“Cresud” or the “Company”), in the issuance of Series No XLVI (“Series No XLV” or the “Notes”), under its Global Notes Program (not convertible into shares) for up to USD 500,000.000 (US Dollars five hundred million) (or its equivalent in other currencies or units of value).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen advised BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Futuros y Opciones.com S.A., Banco Comafi S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. and Puente Hnos. S.A., as placement agents of the Notes (jointly, the “Placement Agents”).
On July 18, 2024, Cresud successfully completed the placement and issuance of Series No XLVI for an aggregate of USD 28,553,518, which will bear a fixed interest rate of 1,50%, at an issuance price of 100% of face value, and will mature on July 18, 2027.
The offer was directed to qualified investors in the local market and the Notes have been authorized for listing on Bolsas y Mercados Argentinos S.A. and for trading on the Mercado Abierto Electrónico S.A.
Counsel to CRESUD.
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia and Nadia Dib.
Counsel to the Placement Agents
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro, Juan Ignacio Rodríguez Goñi and Tamara Friedenberger.
