Telecom recibió una nueva línea de crédito garantizada por el organismo oficial de crédito a la exportación de Canadá, Export Development Canada (EDC), por un monto de hasta USD 23.367.200 orientado a adquirir equipamiento para seguir potenciando la infraestructura de tecnología y comunicaciones en el país y a seguir mejorando calidad de los servicios de conectividad fija y móvil en Argentina.

El crédito financiará el plan de inversiones de la compañía, con foco en ampliar y potenciar las redes fija y móvil, con 4G en todas las capitales de provincia, grandes ciudades del país y más de 1800 localidades, y una mayor cobertura y capacidad de banda ancha.

Telecom Argentina contó con el asesoramiento local de EGFA Abogados, a través de su socia Ximena Digón y las asociada Delfina Lynch. JP Morgan participó como banco inicial y contó con el asesoramiento local de Marval O’Farrell Mairal, a través del socio Sergio Tálamo y el asociado Ezequiel Guerrero.

El 31 de enero, Takeda cerró un acuerdo con Adium Pharma (Tecnofarma) para vender los productos de la línea gastrointestinal, comercializados en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, Costa Rica, Panamá y otros países de Centro América y Caribe.

Esta transacción incluyó la transferencia de todo el inventario de productos elaborados y materias primas, certificados de autorización de comercialización, y de la propiedad intelectual (marcas y patentes) de los productos Apatrix, Pantop, Zurcal, Proctyl y Tecta, entre otros. Asimismo, las partes firmaron varios acuerdos comerciales y técnicos para asegurar la continuidad del negocio y una transición fluida del negocio a Adium Pharma, que incluyeron un contrato de suministro, un contrato de servicios de transición y un contrato de distribución de transición para los próximos años.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Takeda en este complejo negocio desde una perspectiva multidisciplinaria en toda la transacción cubriendo soporte en los países mencionados. El equipo fue liderado por los socios Miguel del Pino, Pablo García Morillo y Martín Mosteirin, junto con las asociadas María Luz Altieri, Carolina Andrea Ramírez y Lucía Poquet Vila, el abogado in-house Matias Giaccardi, y los asesores in-house Diego Giraldi y Shawn Eisenberg.

Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., y Nación Bursátil S.A., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase IX por un valor nominal de US$10.853.000 con vencimiento en el 2024 y de las Obligaciones Negociables Clase X por un valor nominal de nominal de US$63.870.000 con vencimiento en el 2032, emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Las Obligaciones Negociables Clase X estuvieron alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de la International Capital Market Association, siguiendo los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA).

Las Obligaciones Negociables Clase X fueron autorizadas para listar en el Panel de Bonos Verdes de ByMA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase IX han sido autorizadas para su listado en el MAE.

YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).

Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.

Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociado Gastón Toncovich.

Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.

Carlos Dionisio Ariosa y Mariela Aguilar.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados (TCA): Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz y Francisco Rojas Andri.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco Santander Río S.A.: Paula Balbi. 

Nación Bursátil S.A.: María Valeria Bossi.

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Comparaencasa en su ronda de inversión Serie A por la suma de hasta US$ 5 millones. La ronda fue liderada por IDC Ventures, un fondo de inversión europeo con sede en España focalizado en la inversión en compañías tecnológicas dentro de los verticales fintech, insuretech y marketplaces.

El cierre de la ronda incluyó la negociación, redacción y firma de un Acuerdo de Suscripción de Acciones y un Acuerdo de Accionistas, entre otros documentos relacionados con la transacción.

Sobre Comparaencasa

Comparaencasa es un broker online de seguros que ofrece a sus usuarios una plataforma de comparación de seguros en línea a partir del uso de inteligencia artificial y tecnología RPA. Cuenta con operaciones en Argentina, Brasil y México.

Asesores legales de Comparaencasa

ZBV asesoró a Comparaencasa en el cierre de la transacción a través de su socio Pablo Vergara del Carril y el asociado Alejandro Estivariz.

Asesores legales de IDC Ventures

IDC Ventures contó con el asesoramiento de DLA Piper (Reino Unido) a través de su socio Jonathan Watkins y la asociada Alexandra Keane.

Lipsa S.R.L. (“Lipsa”), una empresa familiar, abocada a la actividad agropecuaria, con más de una década en el Norte argentino, cuya principal actividad es la producción agrícola de soja, maíz y trigo, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las Obligaciones Negociables Clase I “dollar linked” por un valor nominal de US$15.639.412 (las “Obligaciones Negociables Clase I”), lo cual marcó el ingreso de la compañía al régimen general de oferta pública.

Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró a Lipsa en el ingreso al régimen general de oferta pública de obligaciones negociables y la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en cuotas sociales, por un monto máximo de hasta US$ 20.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), cuya autorización fue otorgada por la Comisión Nacional de Valores el día 11 de noviembre de 2021.

Asimismo, Tanoira Cassagne Abogados  (TCA) actuó como asesor legal de la transacción de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I, asesorando a Lipsa como emisor, a Banco Mariva S.A. como organizador y colocador y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Nuevo Chaco Bursátil S.A. como agentes colocadores en la emisión.

Las Obligaciones Negociables Clase I, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable, fueron emitidas el 26 de enero de 2022, en el marco del Programa. El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase I será el 26 de julio de 2023.

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Rocío Carrica, Pilar Domínguez Pose y Francisco Rojas Andri.

Asesores Internos de Banco Mariva S.A.: María Eugenia Ataefe y Pablo Augusto Antao.

Asesores Internos de Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.

Asesores Internos de Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Ana Vea Murguia.

Buenos Aires, 3 de febrero de 2022. El pasado 31 de enero, Tarjeta Naranja S.A. emitió las obligaciones negociables Clase LI, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en Pesos, cuya colocación se realizó en dos series (I y II), por un valor nominal en conjunto de AR$6.000.000.000. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor).

Las Obligaciones Negociables Serie I fueron emitidas por un valor nominal de AR$2.715.057.778. Su vencimiento operará el 31 de enero de 2023 y devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 3,99% n.a. Además, amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.

Por su parte, las Obligaciones Negociables Serie II fueron emitidas por un valor nominal de AR$3.284.942.222 y vencerán el 31 de enero de 2024. Devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 6,00% n.a. y amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.

Las Obligaciones Negociables Serie I han sido calificadas localmente como “A1(arg)”, mientras que las Obligaciones Negociables Serie II han sido calificadas localmente “AA-(arg)” por FIX SCR S.A. Agente De Calificación De Riesgo (afiliada a Fitch Ratings) con fecha 26 de enero de 2022. Además, las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LI Serie I y Serie II, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Río S.A., Industrial Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores. Tarjeta Naranja S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda. Los Colocadores fueron asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten liderado por Diego Serrano Redonnet con la participación de Alejo Muñoz de Toro, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.

Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró a Agronegocios Jewell S.A. (la “Sociedad”), como emisor, y a Banco Supervielle S.A. y Banco Mariva S.A. como organizadores y colocadores y a Roagro S.A. y Futuros del Sur S.A. como colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase I por un valor nominal de $100.000.000 (las “Obligaciones Negociables”), denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 28 de enero 2024 y una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un margen del 1,75%, completando de esta manera el monto máximo de la emisión autorizada. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 28 de enero de 2022.

Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por Banco Supervielle S.A. y Banco Mariva S.A., en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Agronegocios Jewell (división exportación del Grupo Roagro), es una empresa comprometida con el abastecimiento de productos orgánicos, especialidades y commodities de Argentina al mundo. Cuenta con producción propia y de productores certificados con su red de agencias distribuidas en las mejores regiones de Argentina.

Asesores Legales de la transacción:

Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthal, Jaime Uranga. Asociados: Ignacio Criado Diaz, Pilar Dominguez Pose, Rodrigo Córdoba y Carolina Mercero.

Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores:

Banco Mariva S.A.: María Eugenia Ataefe y Pablo Augusto Antao.

PAGBAM asesoró a China Development Bank (“CDB”) en la Tercera Enmienda al Convenio de Líneas de Crédito suscripto por dicha entidad con la República Argentina e Industrial and Commercial Bank of China Limited (“ICBC”) con fecha 25 de junio de 2012 y modificado el 18 de julio de 2014, por un monto de U$S 2.099.965.834 (el “Convenio de Crédito”) a los fines de extender el período de disponibilidad de los fondos provenientes del Convenio de Crédito (la “Tercera Enmienda”).

La Tercera Enmienda fue suscripta el 10 de enero de 2022 con la finalidad, por parte de la República Argentina, de continuar las obras en el marco del proyecto de rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas. 

China Development Bank opera como una entidad financiera de desarrollo. Tiene entre sus accionistas al Ministerio de Finanzas y al Consejo Nacional de Seguridad Social de dicho  país. Es considerada la institución financiera de desarrollo más grande del mundo y el mayor banco chino de inversión extranjera y cooperación financiera, según señala en su sitio web.

Asesores de China Development Bank (“CDB”): 

De Heng Law Offices (Beijing)

Socios: Lily Li y Kai Xue.  Asociados: Zhang Xu; Krystal Wangaca y Guo Yun. 

Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen (Buenos Aires): Socios María Gabriela Grigioni, Nicole Jaureguiberry y Lautaro Damián Ferro. Consejero Facundo Fernandez Santos. Asociados Nahuel Perez de Villarreal, Ángeles Ray y Jerónimo Juan Argonz.

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XXI” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $290.860.494.

Banco CMF S.A. intervino junto a Banco Macro S.A. como organizadores, y junto a Macro Securities S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como colocadores del Fideicomiso.

Esta nueva emisión del Fideicomisos bajo la Resolución General 870 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para el Fomento del Desarrollo Productivo y de las Economías Regionales, tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.

La CNV autorizó el 17 de enero de 2022 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $290.860.494.

El 4 de enero, CLEAR, la compañía líder en validación de identidad, anunció que adquirió Whyline Inc., un proveedor líder de tecnología de reservas virtuales, en una transacción en efectivo. Según CLEAR, la adquisición de Whyline expandirá y diversificará sus productos a nuevas industrias y países.  

Marval O’Farrell Mairal asesoró a CLEAR con un equipo liderado por los socios Gustavo P. Giay, Pablo García Morillo, Enrique M. Stile y María Inés Brandt, junto con los asociados Francisco Abeal y María Soledad Noodt Molins.

Fenwick también asesoró a CLEAR con un equipo que incluyó al socio corporativo Ethan Skerry, los asociados Matthew McCabe y Jennifer Wu y la asistente legal Claire Chung; el socio de compensación ejecutiva y beneficios para empleados Matthew Cantor y la asociada Jeri Brown; el socio de transacciones tecnológicas Joseph Schenck y los asociados Russell Wong, Lise Berichel y Barbara Wong; la consejera de privacidad y ciberseguridad Helen Christakos; la socia de propiedad intelectual Connie Ellerbach y la asociada Crystal Prais; y el socio de impuestos Will Skinner y el asociado Kris Hatch.

Asimismo, Whyline fue asesorado por Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno en Argentina, y de Gunderson Dettmer en Estados Unidos. El equipo de Gunderson Dettmer contó con los abogados Timothy Kulis, Michael Hacker, Aditya Perakath y Morgan Clarke. El equipo de Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno estuvo integrado por los socios Mercedes Rodríguez Giavarini, Maria T. Recondo y Esteban Valansi junto con la asociada María Jimena Martínez Costa y la consultora senior Rita Colombo.