TCA Tanoira Cassagne

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor (“Banco Comafi”), y a Banco Comafi, Comafi Bursátil S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de: (i) las obligaciones negociables clase VII adicionales por un valor nominal de US$11.456.835, adicionales a las Obligaciones Negociables Clase VII originalmente emitidas por Banco Comafi el 19 de diciembre de 2024 (las “Obligaciones Negociables Clase VII Adicionales”); y (ii) las obligaciones negociables clase IX por un valor nominal de US$38.543.165 (las “Obligaciones Negociables Clase IX”).

Las Obligaciones Negociables Clase VII Adicionales están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 19 de marzo de 2025, devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 2%.

Las Obligaciones Negociables Clase IX denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 30 de julio de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,25%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero, Juan Manuel Simó y Jimena Torres Marcelo,

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”), y a Comafi Bursátil S.A. como colocador, en la emisión de las obligaciones negociables clase X por un valor nominal de US$33.271.000 (las “Obligaciones Negociables Clase X”).

Las Obligaciones Negociables Clase X están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 15 de abril de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 0,25%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo,

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”), y a Comafi Bursátil S.A. como colocador, en la emisión de: (i) las obligaciones negociables clase XI por un valor nominal de $22.175.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XI”); y (ii) las obligaciones negociables clase XII por un valor nominal de $5.222.222.222 (las “Obligaciones Negociables Clase XII”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase XI, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos y su fecha de vencimiento será el 10 de marzo de 2026.

Las Obligaciones Negociables Clase XI devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 2,85%.

Las Obligaciones Negociables Clase XII devengarán intereses a una tasa de interés efectiva mensual fija del 2,70%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal and Jaime Uranga y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”), y a Comafi Bursátil S.A. como colocador, en la emisión de: (i) las obligaciones negociables clase XIV por un valor nominal de US$35.450.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XIV”); y (ii) las obligaciones negociables clase XV por un valor nominal de $11.585.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XV”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase XIV, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables Clase XIV están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 19 de noviembre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,50%.

Las Obligaciones Negociables Clase XV están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos, su vencimiento será el 23 de mayo de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 3,50%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”), y a Comafi Bursátil S.A., Allaria S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XVI por un valor nominal de US$25.383.018 (las “Obligaciones Negociables Clase XVI”).

Las Obligaciones Negociables Clase XVI están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 19 de agosto de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,75%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”), y a Comafi Bursátil S.A. como colocador, en la emisión de: (i) las obligaciones negociables clase IX adicionales por un valor nominal de US$36.324.981 (las “Obligaciones Negociables Clase IX Adicionales”); (ii) las obligaciones negociables clase XII adicionales por un valor nominal de $ 6.001.561.214 (las “Obligaciones Negociables Clase XII Adicionales”); y (iii) las obligaciones negociables clase XIII por un valor nominal de US$27.740.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XIII”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase IX Adicionales y las Obligaciones Negociables Clase XII Adicionales, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables Clase IX Adicionales están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 30 de julio de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,25%.

Las Obligaciones Negociables Clase XII Adicionales están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos, su vencimiento será el 10 de marzo de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés efectiva mensual fija del 2,70%.

Las Obligaciones Negociables Clase XIII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en el exterior (Dólar Cable), su vencimiento será el 27 de octubre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 0,75%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de la Provincia de Buenos Aires (“Banco Provincia”) en la creación de su programa global de emisión de títulos de deuda a corto, mediano y largo plazo por hasta un valor nominal global máximo en circulación de US$1.500.000.000.

Asimismo, TCA Tanoira Cassange asesoró a Banco Provincia en la emisión de los (i) títulos de deuda clase I por un valor nominal de $ 5.290.168.804 (los “Títulos de Deuda Clase I”); y (ii) títulos de deuda clase II por un valor nominal de US$ 9.674.937 (los “Títulos de Deuda Clase II”).

Los Títulos de Deuda Clase I están denominados y serán pagaderos en pesos argentinos. Los Títulos de Deuda Clase II están denominados en dólares estadounidenses y serán pagaderos en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina. 

La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase I será el 29 de mayo de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen aplicable del 3,50%. La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase II será el 29 de mayo de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,25%.

Banco de la Provincia de Buenos Aires es una institución autárquica de derecho público, fundada en 1822, lo que lo convierte en el banco más antiguo de América Latina. Es propiedad exclusiva de la Provincia de Buenos Aires y actúa como su agente financiero, gestionando la recaudación de impuestos, el pago de sueldos, jubilaciones, pensiones y obligaciones provinciales.

Con una fuerte presencia territorial, cuenta con más de 400 sucursales en la Provincia y en CABA, y una trayectoria de liderazgo en inclusión financiera e innovación digital.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y asociados Carolina Mercero, Joaquín López Matheu y Florencia Ramos Frean.

Abogados internos de Banco de la Provincia de Buenos Aires:Casanovas, Marcelo A. y Perez, Gonzalo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”), y a Invertironline S.A.U., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U, Cocos Capital S.A., SBS Trading S.A. y Schweber Securities S.A., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las: (i) obligaciones negociables clase Q por un valor nominal de US$6.934.141 (las “Obligaciones Negociables Clase Q”); y (ii) obligaciones negociables clase R por un valor nominal de $28.354.980.889 (las “Obligaciones Negociables Clase R”).

Las Obligaciones Negociables Clase Q están denominadas y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP).

La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase Q será el 12 de junio de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,00%.

Las Obligaciones Negociables Clase R están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos.

La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase R será el 12 de junio de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen aplicable del 3,25%.

Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.

Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero, Jimena Torres Marcelo y Ana Belén Heinrich.

Abogados internos de Banco Supervielle:Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”), y a Invertironline S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A y Cocos Capital S.A.., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las (i) obligaciones negociables clase K por un valor nominal de US$ 28.382.227 (las “Obligaciones Negociables Clase K”); y (ii) obligaciones negociables clase L por un valor nominal de $50.974.085.884 (las “Obligaciones Negociables Clase L”).

Las Obligaciones Negociables Clase K están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP); y las Obligaciones Negociables Clase L están denominadas y serán pagaderas en pesos argentinos.

La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase K será el 7 de agosto de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,15%. La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase L será el 7 de febrero de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más margen aplicable del 2,75%.

Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.

Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de Banco Supervielle:Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”), y a Invertironline S.A.U., Allaria S.A., SBS Trading S.A y Cocos Capital S.A., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables clase M por un valor nominal de $30.580.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos.

La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables será el 7 de marzo de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen aplicable del 2,75%.

Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.

Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de Banco Supervielle:Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”), y a Invertironline S.A.U., Allaria S.A., SBS Trading S.A, Balanz Capital Valores S.A.U y Schweber Securities S.A., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables clase N por un valor nominal de $48.196.836.666 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos.

La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables será el 12 de noviembre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen aplicable del 3,50%.

Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.

Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero, Jimena Torres Marcelo y Ana Belén Heinrich.

Abogados internos de Banco Supervielle:Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”), y a Invertironline S.A.U., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U y Cocos Capital S.A., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables clase P por un valor nominal de US$59.272.317 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP).

La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables será el 26 de noviembre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4, 50%.

Asimismo, TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle en el aumento del monto máximo de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples de US$ 300.000.000 a US$ 1.000.000.000.

Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.

Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero, Jimena Torres Marcelo y Ana Belén Heinrich.

Abogados internos de Banco Supervielle:Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”), y a Invertironline S.A.U., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U, Schweber Securities S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Puente Hnos S.A., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las: (i) obligaciones negociables clase S por un valor nominal de US$16.340.401 (las “Obligaciones Negociables Clase S”); y (ii) obligaciones negociables clase T por un valor nominal de US$5.013.156 (las “Obligaciones Negociables Clase T”)

Las Obligaciones Negociables Clase S están denominadas y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 26 de agosto de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,75%.

Las Obligaciones Negociables Clase T están denominadas y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 26 de agosto de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 8,00%.

Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.

Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de Banco Supervielle:Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Servicios y Transacciones S.A., como emisor organizador y colocador (“BST”), y a Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Mariva S.A. y Deal S.A., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables clase XXI por un valor nominal de US$21.080.397 (las “Obligaciones Negociables Clase XXI”).

Las Obligaciones Negociables Clase XXI están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 5 de agosto de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5,75%.

BST desarrolla principalmente actividades de banca comercial, brindando una amplia variedad de productos y servicios bancarios a pequeñas, medianas y grandes empresas, focalizándose en servicios tales como préstamos comerciales, banca fiduciaria, banca empresas, mercado de capitales, tesorería y comercio exterior.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de BST: Ana Vea Murguía y Melina Lozano.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., como emisor organizador y colocador (“BST”), y a Invertironline S.A.U., ST Securities S.A., Puente Hnos S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Patagonia S.A., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las: (i) obligaciones negociables clase XXIV por un valor nominal de US$21.148.774 (las “Obligaciones Negociables Clase XXIV”); y (ii) obligaciones negociables clase XXV por un valor nominal de US$633.353 (las “Obligaciones Negociables Clase XXV”).

Las Obligaciones Negociables Clase XXIV están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 21 de octubre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 8,00%.

Las Obligaciones Negociables Clase XXV están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, su vencimiento será el 21 de abril de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés fija nominal anual del 9,00%.

BST desarrolla principalmente actividades de banca comercial, brindando una amplia variedad de productos y servicios bancarios a pequeñas, medianas y grandes empresas, focalizándose en servicios tales como préstamos comerciales, banca fiduciaria, banca empresas, mercado de capitales, tesorería y comercio exterior.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de BST: Ana Vea Murguía y Melina Lozano.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores (los “Co-organizadores”), e Industrial Valores S.A.; Cocos Capital S.A., Banco Comafi S.A., Latin Securities S.A., Buenos Aires Valores S.A., ACA Valores S.A. y Banco Patagonia S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables serie XI por un valor nominal de US$ 18.199.745 (las “Obligaciones Negociables Serie XI”).

Las Obligaciones Negociables Serie XI están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 17 de octubre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 7%.

Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XI en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó, Carolina Mercero y Ana Lucía Miranda.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores (los “Co-organizadores”), e Industrial Valores S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Patagonia S.A.; Latin Securities S.A.; Banco Hipotecario S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; ACA Valores S.A.; Provincia Bursátil S.A.; ALYCBUR S.A.; Schweber Securities S.A.; Buenos Aires Valores S.A.; Banco Comafi S.A.; Cocos Capital S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A., como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie XII clase 1 por un valor nominal de $10.548.290.070 (las “Obligaciones Negociables Serie XII Clase 1”), y (ii) obligaciones negociables serie XII clase 2 por un valor nominal de $28.348.093.354 (las “Obligaciones Negociables Serie XII Clase 2” y, junto con las Obligaciones Negociables Serie XII Clase 1, las “Obligaciones Negociables Serie XII”).

Las Obligaciones Negociables Serie XII Clase 1 están denominadas en pesos, su vencimiento será el 29 de abril de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 6,00%.

Las Obligaciones Negociables Serie XII Clase 2 están denominadas en pesos, su vencimiento será el 29 de octubre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 39,00%.

Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XII en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó, Ana Lucía Miranda y Ana Belén Heinrich.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores (los “Co-organizadores”), e Industrial Valores S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco de la Provincia de Córdoba S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Banco Patagonia S.A.; Nuevo Banco de Santa Fe S.A.; ACA Valores S.A.; y Banco Comafi S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie XIII por un valor nominal de $ 11.598.818.955 (las “Obligaciones Negociables Serie XIII”), y (ii) obligaciones negociables serie XIV por un valor nominal de US$ 4.906.465 (las “Obligaciones Negociables Serie XIV” y, junto con las Obligaciones Negociables Serie XIII, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables Serie XIII están denominadas y serán pagaderas en Pesos, su vencimiento será el 6 de junio de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 6,00%.

Las Obligaciones Negociables Serie XIV están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 6 de diciembre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%.

Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XIII y Serie XIV en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó, Ana Lucía Miranda y Ana Belén Heinrich.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores (los “Co-organizadores”), e Industrial Valores S.A.; Banco Patagonia S.A.; Cocos Capital S.A.; ACA Valores S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.; Banco Comafi S.A., Latin Securities S.A. y Banco Hipotecario S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie XV por un valor nominal de $ 14.545.388.440 (las “Obligaciones Negociables Serie XV”), y (ii) obligaciones negociables serie XVI por un valor nominal de US$ 16.391.576 (las “Obligaciones Negociables Serie XVI” y, junto con las Obligaciones Negociables Serie XV, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables Serie XV están denominadas y serán pagaderas en Pesos, su vencimiento será el 9 de septiembre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 9,50%.

Las Obligaciones Negociables Serie XVI están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 9 de junio de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 8,00%.

Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XV y Serie XVI en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores (los “Co-organizadores”), e

Industrial Valores S.A.; Cocos Capital S.A.; ACA Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.; Banco Patagonia S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco Comafi S.A.; Provincia Bursátil S.A; y Latin Securities S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie XVII por un valor nominal de $ 15.331.383.865 (las “Obligaciones Negociables Serie XVII”), y (ii) obligaciones negociables serie XVIII por un valor nominal de US$ 12.324.189 (las “Obligaciones Negociables Serie XVIII” y, junto con las Obligaciones Negociables Serie XVII, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables Serie XVII están denominadas y serán pagaderas en Pesos, su vencimiento será el 20 de noviembre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 6,00%.

Las Obligaciones Negociables Serie XVIII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 20 de agosto de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 7,00%.

Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XVII y Serie XVIII en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.