TCA Tanoira Cassagne

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF Luz”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Global Valores S.A., Macro Securities S.A.U., One618 Financial Services S.A.U., PP Inversiones S.A., Banco Mariva S.A. y Allaria S.A., como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXIV por un valor nominal de US$50.000.000, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, a tasa fija del 5,00% y con vencimiento el 18 de agosto de 2029 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), y fueron calificadas por FIX SCR S.A. como AAA.ar perspectiva estable.

YPF Luz es la principal generadora de energía “pure play” de Argentina. Se dedica principalmente a la producción, comercialización y desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables (eólica y solar) y térmicas (en base a gas).

Asesoramiento legal a YPF Luz

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci, y asociados Francisco Mendioroz, Sebastián Pereyra Pagiari y Marco Haas.

Asesores legales in-house de YPF Energía Eléctrica S.A.:Carlos Ariosa y José María Krasñansky.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores:

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero, Lucía Viboud y Bárbara Embon.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Oleoductos del Valle S.A. (“Oldelval”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Balanz Capital Valores S.A.U. como organizadores y colocadores (los “Organizadores”) y a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., SBS Trading S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Max Capital S.A., Buenos Aires Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Allaria S.A., Facimex Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A., Invertironline S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Petrini Valores S.A., Banco de la Nación Argentina, Banco de Valores S.A., Banco Mariva S.A., y TPCG Valores S.A.U., como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase 5, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina por un valor nominal de US$85.000.000, a tasa fija nominal anual del 7.89%, con vencimiento el 12 de junio de 2028.

Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados en su mayoría para financiar parcialmente obras de infraestructura, principalmente la relacionada con el Proyecto Duplicar Plus, que consiste en una obra de ampliación de la capacidad de transporte de Oldelval que incluye: (i) el tendido de aproximadamente 525 km de caños a lo largo de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires; (ii) la repotenciación de estaciones de bombeo; y (iii) el reemplazo de tramo en la zona de Bahía Blanca.

Asesoramiento legal a Oleoductos del Valle S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Bruchou & Funes de Rioja: Socios José Bazán y Leandro Belusci, y asociados Quimey Lía Waisten y Marco Haas.

Asesoramiento legal a los Organizadores y los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socias Alexia Rosenthal, y Rocío Carrica y asociados Carolina Mercero, Joaquín López Matheu y Arturo Amos.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Oleoductos del Valle S.A. (“Oldelval”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Macro Securities S.A.U. como organizador y colocador (el “Organizador”) y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Max Capital S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Allaria S.A., Adcap Securities Argentina S.A., SBS Trading S.A., Industrial Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A., Invertironline S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Facimex Valores S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina por un valor nominal de US$115.514.950, a tasa fija nominal anual del 7.50%, con vencimiento en un pago el 5 de junio de 2029.

Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados en su mayoría para financiar parcialmente obras de infraestructura, su plan de inversiones productivas, la adquisición de activos y/o fondos de comercio a ser utilizados para su proceso productivo y/o la ampliación de su capacidad de transporte. 

Asesoramiento legal a Oleoductos del Valle S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Bruchou & Funes de Rioja: Socios José Bazán y Leandro Belusci, y asociados Quimey Lía Waisten, Marco Haas y María Victoria Llana.

Asesoramiento legal al Organizador y los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socias Alexia Rosenthal, y Rocío Carrica y asociados Lucía Viboud Aramendi y Juan Manuel Simó.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Pluspetrol y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., a Banco Santander Argentina S.A. y a Balanz Capital Valores S.A.U. como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), y a SBS Trading S.A., Banco Patagonia S.A., Cucchiara y Cia S.A., Industrial Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Allaria S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Puente Hnos. S.A., y Banco BBVA Argentina S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la exitosa emisión de las Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de US$ 90.722.914, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 7,25%, con vencimiento el 30 de abril de 2028 (las “Obligaciones Negociables Clase 3” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente).

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y fueron calificadas por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como AAA(Arg) perspectiva estable.

Pluspetrol es un referente en la operación de yacimientos no convencionales, en el desarrollo de campos de gas de alta presión, y en la extracción de crudo en yacimientos maduros con recuperación secundaria y terciaria. Con la mira en el futuro, la compañía realiza importantes inversiones en el país, y se destaca su posicionamiento en la formación Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios no convencionales de hidrocarburos del planeta.

Asesoramiento legal a Pluspetrol

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci y asociados Sofía Maselli y Branko Serventich.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores:

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean. 

En el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (“RIGI”), Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Generación Eléctrica Argentina Renovable I S.A. Sucursal Dedicada PEO (la “Prestataria”), como prestataria, Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (“PCR”) y Generación Eléctrica Argentina Renovable I S.A. (“GEAR I” y junto con PCR, los “Garantes”), como garantes, en la estructuración de un préstamo por hasta US$34.892.790 (el “Préstamo”). TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC”), como prestamista.

El Préstamo se instrumentó en el marco de la adhesión de Generación Eléctrica Argentina Renovable I S.A. Sucursal Dedicada PEO al RIGI, a través del proyecto único denominado “Parque Eólico Olavarría” (el “Proyecto”).

El Proyecto consiste en la construcción de un parque eólico con una capacidad total de 180 MW, ubicado en la localidad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, y en la realización de obras de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica.

A fin de garantizar el fiel y puntual cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por la Prestataria bajo el Préstamo y los demás documentos de la transacción, los Garantes se constituyeron en fiadores lisos, llanos y principales pagadores de todas y cada una de dichas obligaciones.

Los fondos provenientes del financiamiento serán destinados a la financiación de la importación de bienes necesarios para el desarrollo del Proyecto.

Asesores Legales de la Prestataria y los Garantes: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio: José María Bazan; y Asociados: Juan María Rosattoy Sebastián Pereyra Pagiari.

Asesoramiento legal interno de PCR: Mariano Juárez Goñi. Florencia Fridmany Marcelo Ra.

Asesores Legales de ICBC: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthale Ignacio Criado Diaz; y Asociados: Lucía Viboud Aramendi y Juan Manuel Simó.

Asesoramiento legal interno de ICBC: Tomás Eduardo Koch, Sonia Lannuttiy Juan Cruz González Groppo.

Bruchou & Funes de Riojaasesoró a Banco de Valores S.A. (“VALO”), como emisora, y TCA Tanoira Cassagne asesoró a VALO y a Max Capital S.A., como organizadores y agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”), en la exitosa emisión de las Obligaciones Negociables Clase 4, por un valor nominal de US$20.000.000, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, a una tasa de interés fija nominal anual de 4,25%, con vencimiento el 20 de julio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$150.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de medida o valor) (el “Programa”).

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A. Asimismo, fueron calificadas por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo como “ML A-1.ar”,con perspectiva estable.

VALO es la entidad financiera más identificada con el desarrollo del mercado de capitales en la Argentina y el único banco corporativo integral del país. Cuenta con servicios especializados de banca corporativa, banca de inversión, sales & trading, mercado de capitales y custodia de fondos comunes de inversión, entre otros. Además, tiene presencia regional a través de sus subsidiarias en Uruguay y Paraguay.

Asesoramiento Legal a VALO

El equipo deBruchou & Funes de Rioja involucrado en la transacción asesorando a VALO como emisora estuvo conformado por el socio Leandro Exequiel Belusci y los asociados Ximena Sumaria Gutierrez, Marco Haas y Martina Coria Elias.

Asesoramiento Legal a Agentes Colocadores

El equipo deTCA Tanoira Cassagne involucrado en la transacción asesorando a los Agentes Colocadores estuvo conformado por los socios Alexia Rosenthal y Ignacio Criado Diaz, y la asociada Lucia Viboud.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco Hipotecario S.A., Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A. y Facimex Valores S.A. como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase T por un valor nominal de US$ 38.916.527, a ser emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clase T están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 21 de julio de 2028y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 8,50%.

Las Obligaciones Negociables Clase T han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Sebastián Pereyra Pagiari y Gonzalo Javier Vilariño.

Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.:Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

Asesoramiento legal a los Colocadores:TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Rocío Carrica y asociados Juan Manuel Simó y Stefania Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cucchiara y Cía. S.A., Global Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Facimex Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Mariva S.A. y Macro Securities S.A.U., como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLI por un valor nominal de US$99.005.943 (las “Obligaciones Negociables Clase XLI” o las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 6,00% nominal anual y vencerán el 8 de enero de 2027.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Cucchiara y Cía S.A., Global Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Nación Argentina, Allaria S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., SBS Trading S.A., Buenos Aires Valores S.A., Banco Piano S.A., Facimex Valores S.A., PP Inversiones S.A., Neix S.A., Petrini Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Puente Hnos. S.A. y Cocos Capital S.A., como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLII por un valor nominal de US$194.890.727 (las “Obligaciones Negociables Clase XLII” o las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 7,00% nominal anual y vencerán el 2 de marzo de 2029.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociado Gonzalo Javier Vilariño.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Nación Argentina, Allaria S.A. y Cocos Capital S.A., como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLIII por un valor nominal de US$122.146.525 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 5,50% nominal anual y vencerán el 14 de abril de 2030.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Gonzalo Javier Vilariño y Manuel Vergez Dinatale.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. como organizadores y colocadores, y a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco CMF S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Buenos Aires Valores S.A., Industrial Valores S.A., Invertironline S.A.U., Petrini Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A. y Macro Securities S.A.U. como colocadores, en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XXXV por un valor nominal de US$139.894.182 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXV”); y (ii) las obligaciones negociables clase XXXVI por un valor nominal de US$58.971.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXVI” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XXXV, las “Obligaciones Negociables”), emitidas por YPF bajo su Programa de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clase XXXV están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 6,25% nominal anual y vencerán el 27 de febrero de 2027.

Las Obligaciones Negociables Clase XXXVI están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 3,50% nominal anual y vencerán el 27 de agosto de 2025.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en MAE y BYMA.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro Exequiel Belusci, Branko Serventichy Gonzalo Javier Vilariño.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial Valores S.A., Puente Hnos S.A., Allaria S.A., Cohen S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Mills Capital Markets S.A., Petrini Valores S.A. e Invertir en Bolsa S.A. como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XXXVII por un valor nominal de US$139.501.701 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 7,00% nominal anual y vencerán el 7 de mayo de 2027.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados y BYMA.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Latin Securities S.A., Macro Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A., Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, TPCG Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Comafi S.A., Invertironline S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Cucchiara y Cía S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. como colocadores, en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XXXVIII por un valor nominal de US$250.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXVIII”); y (ii) las obligaciones negociables clase XXXIX por un valor nominal de US$ 167.236.644 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIX” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XXXVIII, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables Clase XXXVIII están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 7,50% nominal anual y vencerán el 22 de julio de 2027.

Las Obligaciones Negociables Clase XXXIX están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en el exterior, devengarán intereses a una tasa del 8,75% nominal anual y vencerán el 22 de julio de 2030.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados y BYMA.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco Piano S.A., SBS Trading S.A., Invertir en Bolsa S.A., Buenos Aires Valores S.A., Petrini Valores S.A., PP Inversiones S.A., Allaria S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLII adicionales por un valor nominal de US$161.032.080 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables son adicionales a las Obligaciones Negociables Clase XLII originalmente emitidas por YPF S.A. el 2 de diciembre de 2025 bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 7,00% nominal anual y vencerán el 2 de marzo de 2029.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Gonzalo Javier Vilariño y Manuel Vergez Dinatale.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Cocos Capital S.A., Max Capital S.A., Banco Piano S.A., Allaria S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Invertir en Bolsa S.A., Industrial Valores S.A., Facimex Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Buenos Aires Valores S.A., Banco BBVA Argentina S.A., One618 Financial Services S.A.U., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., SBS Trading S.A., Global Valores S.A. y Neix S.A., como colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLIII Adicionales por un valor nominal de US$171.351.508 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 5,50% nominal anual y vencerán el 14 de abril de 2030.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos y sus derivados en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Katia Malovrh e Inés Cappelletti.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Cocos Capital S.A., Max Capital S.A., Banco Piano S.A., Allaria S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Invertir en Bolsa S.A., Industrial Valores S.A., Facimex Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Buenos Aires Valores S.A., Banco BBVA Argentina S.A., One618 Financial Services S.A.U., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., SBS Trading S.A., Global Valores S.A. y Neix S.A., como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLIII adicionales por un valor nominal de US$171.351.508 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 5,50% nominal anual y vencerán el 14 de abril de 2030.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos y sus derivados en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores. 

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Argentina S.A., como organizadores y colocadores, y One618 Financial Services S.A.U., DA Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Allaria S.A., Banco de la Nación Argentina, Adcap Securities Argentina S.A., Bull Market Brokers S.A., Banco Hipotecario S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Piano S.A., Petrini Valores S.A., Max Capital S.A., StoneX Securities S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Comafi S.A., SBS Trading S.A., Cohen S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLIII adicionales por un valor nominal de US$72.371.072 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 5,50% nominal anual y vencerán el 14 de abril de 2030.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos y sus derivados en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Fernando Gómez Zanou, Marina Quinteiro, Paola Garbi, Valeria Moglia e Inés Cappelletti.

Asesoramiento legal a los Colocadores. 

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Lucía Viboud Aramendi y Camila Groshaus.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Argentina S.A., como organizadores y colocadores, y One618 Financial Services S.A.U., DA Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Allaria S.A., Banco de la Nación Argentina, Adcap Securities Argentina S.A., Bull Market Brokers S.A., Banco Hipotecario S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Piano S.A., Petrini Valores S.A., Max Capital S.A., StoneX Securities S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Comafi S.A., SBS Trading S.A., Cohen S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLIII adicionales por un valor nominal de US$72.371.072 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 5,50% nominal anual y vencerán el 14 de abril de 2030.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos y sus derivados en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Fernando Gómez Zanou, Marina Quinteiro, Paola Garbi, Valeria Moglia e Inés Cappelletti.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Lucía Viboud Aramendi y Camila Groshaus.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Max Capital S.A. y Banco Comafi S.A. como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables adicionales clase XXX por un valor nominal de US$204.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables son adicionales a las Obligaciones Negociables Clase XXX originalmente emitidas por YPF S.A. el 1 de julio de 2024 bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos argentinos al tipo de cambio aplicable, devengarán intereses a una tasa del 1,00% nominal anual y vencerán el 1 de julio de 2026.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados y BYMA.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cucchiara & Cía. S.A., Macro Securities S.A.U., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Banco Mariva S.A., Adcap Securities Argentina S.A., PP Inversiones S.A., Petrini Valores S.A., One618 Financial Services S.A.U., Banco CMF S.A. e Invertir en Bolsa S.A. como colocadores, en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XXXIX adicionales por un valor nominal de US$57.565.044 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIX Adicionales”); y (ii) las obligaciones negociables clase XL por un valor nominal de US$ 51.383.412 (las “Obligaciones Negociables Clase XL” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XXXIX Adicionales, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables Clase XXXIX Adicionales están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en el exterior, devengarán intereses a una tasa del 8,75% nominal anual y vencerán el 22 de julio de 2030.

Las Obligaciones Negociables Clase XL están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 7,50% nominal anual y vencerán el 28 de agosto de 2028.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.