TCA Tanoira Cassagne

TCA Tanoira Cassagne brindó servicios de asesoramiento a Terraflos en la estructuración y ejecución de una inversión estratégica en Rubisco.

Terraflos es una compañía de consumer science dedicada a transformar la salud, el bienestar y la longevidad. Bajo el liderazgo de su CEO, Facundo Garretón, Terraflos integra toda la cadena de valor, desde la investigación científica hasta el consumidor final, apoyándose en biología avanzada, inteligencia artificial y procesos de producción sostenible.

Rubisco es una empresa biotecnológica dedicada a la investigación, desarrollo y producción de ingredientes activos naturales a partir de especies vegetales nativas mediante tecnología sustentable de cultivo celular vegetal, ofreciendo soluciones escalables y ambientalmente responsables para las industrias de la dermocosmética, la salud y el bienestar.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró al equipo de Terraflos durante toda la estructuración y ejecución de la transacción.

Socios: Lucia Rivas O’ Connor y Manuel Tanoira.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Grúas San Blas S.A. (“Grúas San Blas”) como emisora y a Banco Supervielle S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. y Banco Mariva S.A. como organizadores y colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de las obligaciones negociables serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $4.700.000.000 (las “Obligaciones Negociables”), denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 28 de noviembre de 2027 y a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 3,90%. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 28 de noviembre de 2025.

Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. y Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Entidades de Garantías autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).

Grúas San Blas es una empresa argentina que se dedica a la importación y distribución de maquinaria para la industria, construcción, oil&gas, minería y agro, bajo las modalidades de venta y alquiler.

Asesores Legales de la Transacción

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociadas Carolina Merceroy Stefania Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Spazios Inmuebles S.A. como emisora y a Allaria S.A. como organizador y colocador en la emisión de: (i) las obligaciones negociables serie I clase 1 por un valor nominal de $2.473.627.816, denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 15 de diciembre de 2027 y a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,00%; (ii) las obligaciones negociables serie I clase 2 por un valor nominal de UVA 908.636, denominadas en UVA y pagaderas en pesos, con vencimiento el 15 de diciembre de 2027 y a una tasa de interés fija nominal anual del 8,00% (en conjunto, las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 15 de diciembre de 2025.

Las Obligaciones Negociables se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los principios de Bonos Sociales del International Capital Market Association, y de conformidad con los “Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Temáticos” y lo dispuesto en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA).

Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por Argenpymes S.G.R. y Garantizar S.G.R. en su carácter de Entidades de Garantías autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).

Spazios Inmuebles S.A. es una empresa dedicada a ofrecer servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial en el sector de Real Estate.

Asesores Legales de la Transacción

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y Asociadas Carolina Merceroy Stefania Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a ALZ Nutrientes S.A., como emisor, a SBS Trading S.A. como organizador y colocador, a Cucchiara y Cía S.A. y SBT Valores S.A. como colocadores y a y a Fiduciaria CFI S.A.U., en su carácter de fiduciario del “Fondo de Garantía CFI Fideicomiso” como entidad de garantía en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de US$900.000 a una tasa de interés fija del 8,75% nominal anual, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, con vencimiento el 22 de diciembre de 2027 (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 22 de diciembre de 2025.

Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por Fiduciaria CFI S.A.U., actuando como fiduciario del “Fondo de Garantía CFI Fideicomiso” en su carácter de Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

ALZ Nutrientes es una empresa que se destaca en nutrición tanto animal como vegetal. En nutrición animal, se dedica a la elaboración de productos para el alimento de ganado vacuno en formato de dietas líquidas y en presentaciones húmedas en microsilos, mientras que en nutrición vegetal comercializa productos de producción propia y de terceros. De esta manera, la empresa es líder en venta de bioestimulantes en Argentina.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Carolina Mercero, Stefanía Lo Valvo y Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Arbitra S.A. como emisora y a Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires como organizadores y colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de las obligaciones negociables serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $900.000.000 (las “Obligaciones Negociables”), denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 16 de diciembre de 2027 y a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 2,48%. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 16 de diciembre de 2025.

Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires en su carácter de Entidades de Garantías autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).

Arbitra es la empresa que representa en la República Argentina a las marcas Avis y Budget, líder mundial en soluciones de movilidad.

Asesores Legales de la Transacción

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociadas Carolina Merceroy Stefania Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”), y a Allaria S.A.; Invertironline S.A.U.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U, como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables clase V por un valor nominal de US$20.142.407 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 5 de mayo de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 3,25%.

Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.

Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociados Juan Manuel Simó, Stefania Lo Valvo e Ignacio Larreguy.

Abogados internos de Banco Supervielle:Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora, a Banco Industrial S.A. como co-organizador y a Industrial Valores S.A., como co-organizador y colocador, en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie XIX por un valor nominal de US$23.646.877 a tasa del 6,50% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 5 de octubre de 2026.

Credicuotas Consumo S.A. es una empresa fintech dedicada al otorgamiento de créditos de consumo en la Argentina, cuyo modelo de negocios se basa en una alta inversión en tecnología y sistemas, el desarrollo de nuevos productos y una gestión altamente especializada.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó y Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la emisión del fideicomiso financiero, “PAYWAY COBRO ACELERADO SERIE VI” (el “Fideicomiso”) por un valor nominal de $14.550.038.952, una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PAYWAY” por un monto máximo en circulación de hasta US$100.000.000 (Dólares estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

PAYWAY S.A.U. es una compañía líder en el mercado que procesa transacciones de tarjetas de crédito, débito y prepagas, y brinda soluciones tecnológicas de red y de medios de pago seguras, ofreciendo, además, servicios de prevención de fraudes.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor y PAYWAY S.A.U. como fiduciante. Banco Macro S.A. participó como Organizador del Fideicomiso y Macro Securities S.A.U. y StoneX Securities S.A. lo hicieron como Colocadores del Fideicomiso.

Los valores fiduciarios contaron con una calificación “AAAsf(arg)” la máxima calificación de riesgo crediticio otorgada por Fix SCR S.A.

El objetivo del Fideicomiso es financiar el servicio de “Cobro Anticipado” a clientes de PAYWAY S.A.U. Mediante esta funcionalidad, los comercios pueden adelantar la acreditación de sus ventas con tarjetas de crédito y prepagas a 24hs. de la venta, de manera que puedan hacerse de los fondos anticipadamente.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Puente Hnos. S.A., como emisor y colocador (“Puente Hnos.”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase II por un valor nominal de US$10.090.863 (las “Obligaciones Negociables Clase II”); y (ii) las obligaciones negociables clase III por un valor nominal de US$10.256.122 (las “Obligaciones Negociables Clase III”).

Las Obligaciones Negociables Clase II están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina o en Pesos al Valor Reconocido en Pesos, su vencimiento será el 16 de enero de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5,50%.

Las Obligaciones Negociables Clase III están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina o pesos al Valor Reconocido en Pesos, su vencimiento será el 16 de enero de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%

Puente Hnos. es una sociedad referente en los negocios de Gestión Patrimonial, Sales & Trading, Capital Markets y Corporate Finance, gracias a la capilaridad de su red de clientes y al sólido vínculo que mantiene con inversores internacionales.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados Teófilo Jorge Trusso y Florencia Ramos Frean.

Asesores legales internos: Tomas Gonzáles Sabathie (Director de Legales), Hernán Da Silva (Gerente de Asuntos Legales) y Bautista Lau.

Con el asesoramiento legal de TCA, Satellites On Fire, una empresa dedicada a la detección de incendios en tiempo real, recibió una ronda de inversión

Entre los inversores que participaron de la ronda se destacan Dalus Capital, como líder, junto con Draper Associates, Vitamin°C, Draper Cygnus, SAVIA Ventures, Avesta Fund, Reciprocal, Zenani Capital y Innventure Agrifoodtech, entre otros.

Esta nueva inversión que asciende a USD 2.700.000 estará destinada a la expansión en Estados Unidos, la optimización de sus mediciones de impacto y el lanzamiento de un producto de seguros paramétricos contra incendios con AON.

TCA acompañó y asesoró al equipo de Satellites On Fire durante todo el proceso de la ronda, a través de su socia Lucía Rivas O’Connor, junto con los abogados María Pía Chiocci y Manuel Villegas.

TCA Tanoira Cassagne asesoró legalmente al Business Angels Club de los Antiguos Alumnos del IAE en la estructuración y ejecución de las inversiones de su portafolio 2023 hasta principios de 2025, participando en rondas de financiamiento de startups, mediante la emisión de acciones y/o SAFEs. En total, se concretaron 5 operaciones: Chocorisimo, Chill It, Dynami, Spherebio y SiloReal.

Fundado en 2005, el Club de Antiguos Alumnos del IAE surgió como una iniciativa pionera en Argentina, fruto de la colaboración entre EmprendeIAE y exalumnos del IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral. Su objetivo principal es fortalecer el vínculo entre los graduados y la institución, fomentar el networking, impulsar el desarrollo profesional continuo y generar oportunidades de colaboración entre sus miembros.

Este Club, pionero en el país desde hace 20 años, reúne inversores ángeles, tanto Alumni como externos, interesados en apoyar nuevas empresas y startups, invirtiendo en proyectos innovadores con alto potencial de crecimiento y contribuyendo así al desarrollo del ecosistema emprendedor.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró al equipo del Business Angels Club de Antiguos Alumnos del IAE durante todas las rondas de inversión.

Socios: Manuel Tanoira; Dolores Nazar

Asociados: Francesca David; Marina Rodriguez Castelli

TCA Tanoira Cassagne actuó como único asesor legal en la estructuración y autorización de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores, del Fondo Común de Inversión Cerrado de Créditos denominado “Allaria Lendar Fondo Común de Inversión Cerrado de Créditos”, un vehículo pionero en el mercado de capitales argentino, con un monto de emisión global de hasta U$S 100.000.000 y un primer tramo mínimo de U$S 2.500.000 (el “Fondo”).

El Fondo está estructurado como un Fondo Común Cerrado de Créditos bajo la Ley 24.083, y tiene como objetivo impulsar el acceso al crédito hipotecario para personas humanas que buscan adquirir viviendas, destinando los recursos obtenidos a la originación y adquisición de créditos hipotecarios, así como a la inversión en valores hipotecarios.

El Fondo prevé una única clase de cuotapartes de condominio, que otorga a sus titulares derecho a voto, a participar en la distribución de utilidades y en el remanente al momento de la liquidación.

Este innovador instrumento marca un hito en el impulso del crédito hipotecario en Argentina y amplía las oportunidades de inversión tanto para el público institucional como minorista en el mercado local.

La operación contó con la participación de Allaria Fondos Administrados S.A. como Sociedad Gerente, Banco Comafi S.A. como Sociedad Depositaria, Lendar S.R.L. en su rol de Asesor de Inversión,y Allaria S.A. como Organizador y Colocador; con el asesoramiento legal de TCA Tanoira Cassagne.

El equipo de TCA estuvo conformado por las socias Alexia Rosenthal y Rocío Carrica, junto con los asociados Ignacio Nantes y Ana Lucía Miranda.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Apache S.A. (“Apache”) como emisor; a Banco CMF S.A., Industrial Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco Comafi S.A. y Banco Mariva S.A. como organizadores y colocadores; a Capitusma S.A.S. como organizador y asesor financiero; y Ruggeri Bursátil como asesor financiero, en la emisión de las obligaciones negociables Serie I Clase 1 bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de US$ 3.900.000, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), con vencimiento el 31 de marzo de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija de 6,75% (las “Obligaciones Negociables”).

Asimismo, la operación constituyó uno de los primeros casos de emisiones de obligaciones negociables garantizadas denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses bajo el Régimen de Autorización Automática por su Bajo Impacto.

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco CMF S.A., Banco Industrial S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco Comafi S.A. y Banco Mariva S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Apache S.A. es una compañía argentina dedicada al diseño, fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, con una destacada trayectoria en el desarrollo de sembradoras y soluciones para el agro. Con base en la provincia de Santa Fe, la empresa ha evolucionado desde sus inicios como un emprendimiento industrial hasta consolidarse como un referente en el sector, ofreciendo equipos de alta tecnología, eficiencia y robustez.

Actualmente, Apache cuenta con un moderno complejo industrial y una capacidad productiva orientada a la mejora continua, lo que le permite abastecer tanto al mercado local como internacional, con presencia en diversos países de América, África y Oceanía.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados Lucía Viboud Aramendi, Teófilo Trussoy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Hit Cowork S.A. como emisora y Banco Supervielle S.A. e Industrial Valores S.A. como organizadores y colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de US$800.000, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,49%, con vencimiento el 30 de abril de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Supervielle S.A. y Banco Industrial S.A como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

HIT es una compañía de real estate corporativo flexible que ofrece una plataforma integral de espacios de trabajo, combinando oficinas privadas, coworking, salas, eventos y servicios complementarios. Su modelo permite a las empresas escalar con agilidad, optimizar costos y adaptar sus espacios a sus necesidades, superando las rigideces del real estate tradicional. A través de tecnología, diseño y experiencias, HIT impulsa entornos de trabajo que promueven la productividad, la colaboración y la atracción de talento, posicionándose como un socio estratégico en la transformación del mundo laboral.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por los Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y Asociados Carolina Mercero, Stefania Lo Valvo y Tobías Bonamico

TCA Tanoira Cassagne asesoró a AKRON S.A. (“AKRON”) como emisor; a Becerra Bursátil S.A. como organizador y colocador y Capital Gain Bursátil S.A. como organizador en la emisión de las obligaciones negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto por un valor nominal de US$ 2.000.000, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), con vencimiento el 9 de abril de 2029, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija de 8,50% (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables están garantizadas por los accionistas de la sociedad.

AKRON es una compañía argentina líder en la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola de alta tecnología. Con más de 50 años de trayectoria, la empresa ha evolucionado de ser una industria familiar de componentes a un referente sistémico del sector agroindustrial, integrando soluciones que abarcan desde la producción de equipos pesados hasta servicios financieros y tecnología digital de vanguardia (drones y plataformas de gestión).

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados Teófilo Trussoy Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Armoraut S.A. como emisora y a Banco Galicia como colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 0%, con vencimiento el 6 de marzo de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 6 de marzo de 2026 y están garantizadas por Banco Galicia en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

ARMORAUT S.A. es una sociedad dedicada, desde el año 2000, a la comercialización de vehículos automotores en carácter de concesionario oficial de la marca Ford en la República Argentina. Previo a eso, desde 1992 al 2000, la comercialización de vehículos Ford estaba en cabeza de la sociedad DIETRICH SA.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz y Asociados Teófilo Trussoy Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a EBUCAR S.A. (“Ebucar”) como emisor e INVIU S.A.U. como organizador y colocador, en la emisión de las obligaciones negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $ 500.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 13 de abril de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR con un margen del 8,00% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas mediante un fideicomiso en garantía, en virtud del cual Ebucar cedió fiduciariamente a favor del Fiduciario, en beneficio de los tenedores, los derechos de cobro de los cánones de alquiler generados bajo los contratos de locación de los inmuebles que administra.

EBUCAR S.A. es una empresa cuya actividad principal consiste en la adquisición, locación, administración y operación de inmuebles, y actúa en el mercado mediante la locación y/o sublocación de inmuebles.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Teófilo Trussoy Stefania Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Trefelt Argentina S.A. (“Trefelt”) como emisor y a Banco Mariva como organizador y colocador en la emisión de las obligaciones negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $ 1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 5 de marzo de 2028 que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 1,99%, (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Mariva como Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Trefelt es una empresa orientada a la fabricación de autopartes de revestimiento interior y soluciones de confort acústico para la industria automotriz, enfocada en altos estándares de calidad y en el desarrollo de soluciones eficientes, confiables y sustentables. Cuenta con un equipo de más de 250 colaboradores provenientes de diversas disciplinas, dedicados a la innovación y al desarrollo tecnológico dentro del sector automotriz.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Teófilo Trussoy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a AFS Group S.A. (“AFS Group”) como emisor, a Banco CMF como organizador y colocador en la emisión de las obligaciones negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $ 1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 4 de diciembre de 2027 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 4,00%, (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco CMF como Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

AFS Group (Autonomy) es una empresa dedicada al alquiler y administración de flotas vehiculares para conductores que operan en plataformas digitales de movilidad. Su operación incluye la provisión de unidades, gestión de mantenimiento y seguros, monitoreo telemétrico y seguimiento de clientes. Su modelo de negocio se basa en ingresos recurrentes por renta y servicios de gestión, con contratos de corta y mediana duración. Actualmente opera en el AMBA y zonas cercanas, y proyecta una expansión nacional e internacional en los próximos tres años.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Juan Manuel Simó, Ana Lucía Miranday Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Materia Hermanos S.A. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle S.A., Banco BBVA Argentina S.A. e InCapital S.A. en su carácter de organizadores y colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto con un valor nominal de $800.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 1,44%, con vencimiento el 22 de diciembre de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 22 de diciembre de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle S.A. y Banco BBVA Argentina S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Materia Hermanos S.A. es una empresa de origen familiar con más de 60 años de trayectoria en la industria oleoquímica, dedicada a la producción y comercialización de oleoquímicos y sus derivados. Fundada en 1957, la compañía se posiciona entre los referentes del sector, con estándares operativos alineados a normas internacionales de calidad y eficiencia. Su actividad se desarrolla principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, con presencia comercial en Córdoba, San Juan y Santa Fe, abasteciendo a diversas industrias con un portafolio consolidado de productos básicos.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga;y asociados Teófilo Trusso y Ana Belén Heinrich.