TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”), y a Comafi Bursátil S.A. como colocador, en la emisión de: (i) las obligaciones negociables clase IX adicionales por un valor nominal de US$36.324.981 (las “Obligaciones Negociables Clase IX Adicionales”); (ii) las obligaciones negociables clase XII adicionales por un valor nominal de $ 6.001.561.214 (las “Obligaciones Negociables Clase XII Adicionales”); y (iii) las obligaciones negociables clase XIII por un valor nominal de US$27.740.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XIII”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase IX Adicionales y las Obligaciones Negociables Clase XII Adicionales, las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables Clase IX Adicionales están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 30 de julio de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,25%.
Las Obligaciones Negociables Clase XII Adicionales están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos, su vencimiento será el 10 de marzo de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés efectiva mensual fija del 2,70%.
Las Obligaciones Negociables Clase XIII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en el exterior (Dólar Cable), su vencimiento será el 27 de octubre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 0,75%.
La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.
Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.