TCA Tanoira Cassagne

TCA asesoró a Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. (“MPSP”), y Marval O'Farrell Mairal asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Industrial Valores S.A. y Macro Securities S.A.U., como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 3 denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 23 de febrero de 2027, por un monto total de $61.241.075.513, las que fueron emitidas el día 23 de febrero de 2026, a una tasa de interés variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 3,50% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron calificadas como A1+(arg) por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) y como ML A-1.ar por Moody´s Local AR ACR S.A., Agente de Calificación de Riesgo.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

MPSP forma parte del ecosistema de soluciones financieras de MercadoLibre, el cual ofrece a consumidores y comerciantes un portafolio completo de servicios que permiten la compra y venta en línea, el procesamiento de pagos en entornos digitales y físicos y una amplia gama de servicios financieros para administrar el dinero de forma simple y segura.

En el año 2020, MPSP fue constituida como parte del ecosistema Fintech, desempeñándose como Proveedor de Servicios de Pago bajo la categoría Adquirente. Su función principal es la prestación de servicios de procesamiento de pagos y liquidación de transacciones con tarjetas.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Carolina Merceroy Florencia Ramos Frean. 

Asesores in-house: Paulina Rossi y Natalia Amateis.

Asesores Legales de los Colocadores: Marval O'Farrell Mairal a través de su equipo integrado por los Socios Sergio Tálamoy Juan Diehl Moreno; y los Asociados Pedro María Azumendi, Lautaro Penzay Felicitas Maria Bereterbide.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”) y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsenasesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Puente Hnos S.A., Macro Securities S.A.U. y a Comafi Bursátil S.A. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables clase XVII por un valor nominal de US$38.006.268 (las “Obligaciones Negociables Clase XVII”).

Las Obligaciones Negociables Clase XVII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 7 de noviembre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de Banco Comafi: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Asesores Legales de los Colocadores: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury y asociados Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger, Catalina Hermida Pini y Juan Hernán Bertoni.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.