TCA Tanoira Cassagne

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal en la transacción por la cual Natan Ventures, el fondo de Corporate Venture Capital (CVC) del Ecosistema BIND, realizó una inversión estratégica en Fonder.

Natan Ventures es un fondo de CVC orientado afinanciar proyectos de base tecnológica con alto potencial de crecimiento e innovación disruptiva, con foco en las industrias Fintech, Insurtech, SegTech, y otros sectores vinculados.

Por su parte, Fonder es una compañía fintech dedicada al desarrollo de soluciones de gestión de tesorería para empresas en Latinoamérica, cuyo objetivo es simplificar y optimizar la administración financiera corporativa mediante una plataforma basada en open banking. A través de su tecnología, la empresa centraliza en un único entorno la información y la operatoria de las distintas cuentas bancarias y financieras de sus clientes. Esto les permite obtener una visión consolidada de su liquidez, automatizar procesos de tesorería como cobros, pagos y conciliaciones, y tomar decisiones más informadas sobre la colocación de sus excedentes, de manera segura y eficiente.

De esta manera, mientras que Natan Ventures continúa acelerando la estrategia de Grupo BIND, como líder y referente en innovación del sistema financiero, a través de la participación en proyectos disruptivos y que complementan la oferta del ecosistema BIND, el resto de las unidades de negocio avanzan en la consolidación de soluciones digitales y la integración de nuevas capacidades operativas.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró legalmente en la estructuración y ejecución de la transacción.

Socios: Manuel Tanoira y Lucía Rivas O’Connor.

Asociados: Eugenia Martínez Gualco y Manuel Villegas.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal en la transacción por la cual Natan Ventures, el fondo de Corporate Venture Capital (CVC) del ecosistema BIND, realizó una inversión estratégica en Teramot.

Natan Ventures es un fondo de CVC orientado a financiar proyectos de base tecnológica con alto potencial de crecimiento e innovación disruptiva, con foco en las industrias Fintech, Insurtech, SegTech, y otros sectores vinculados. A través de sus inversiones, aspira a coadyuvar en la consolidación de Grupo Bind como líder en servicios financieros y tecnológicos, impulsando la innovación en un entorno desafiante.

Teramot se presenta como una innovadora solución impulsada por inteligencia artificial que está cambiando la forma en que las empresas acceden, analizan y utilizan sus datos con el objetivo de generar insights de negocio y transformar la toma de decisiones basadas en datos, fundamental para el éxito de una empresa. La integración de las soluciones de Teramot permitirá al Grupo BIND potenciar sus plataformas digitales mediante capacidades autónomas de análisis y automatización, optimizando procesos, tomando decisiones basadas en datos en tiempo real y aumentando la eficiencia sin depender directamente de desarrollos técnicos complejo.

De esta manera, Natan Ventures, continúa fortaleciendo el firme compromiso del Grupo Bind con la transformación digital del sector, la búsqueda de nuevas formas de transaccionar y la mejora constante en la experiencia para sus clientes.

En cuanto a Teramot, la empresa confirma el reconocimiento de su modelo de automatización de datos, que viene a resolver uno de los grandes desafíos de la época, por parte de un inversor institucional clave.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró legalmente en la estructuración y ejecución de la transacción.

Socios: Lucía Rivas O’Connor y Luis Merello Bas.

Asociados: Eugenia Martínez Gualco, Laura Peszkin, Manuel Villegas, Valentina Gondar y Eloisa Lagos Marmol.

En su relevamiento de datos sobre la actividad transaccional en Latinoamérica durante el primera mitad del año 2025, la prestigiosa publicación internacional de LATIN LAWYER reveló que TCA Tanoira Cassagne ha sido el estudio argentino líder en el top 10 LATAM de firmas con mayor actividad en la primera mitad del año 2025 (Top 10 busiest firms in Latin America(excluding international firms) by debt capital markets deal volumen) y el estudio Nº1 en el ranking de firmas más activas de Argentina (Busiest law firms in Argentina – DCM Deals).

Asimismo, la publicación reconoció de manera individual a los socios de TCA del área de Mercado de Capitales y Banking & Finance, Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz, quienes se ubicaron entre los socios más activos de toda Latinoamérica, integrando el Top 5 regional y liderando el Top 3 del país en el índice Busiest Partners in H1 2025.

Estos resultados reflejan la intensa actividad de TCA en operaciones de financiamiento y emisiones en los mercados de capitales, así como la confianza sostenida de clientes locales e internacionales.

TCA agradece profundamente a sus clientes por la confianza depositada y felicita a todo su equipo de profesionales por el compromiso, la excelencia y el trabajo continuo que hacen posible estos logros.

Fuente:

https://latinlawyer.com/article/which-latam-debt-capital-markets-partners-were-the-busiest-in-h1-2025

https://latinlawyer.com/article/latam-debt-markets-cool-in-2025-international-firm-activity-doubles

TCA Tanoira Cassagne y Beccar Varela trabajaron junto a Plataforma Puma y Regrow Agriculture en el proceso de adquisición de la startup AgTech argentina por parte de la plataforma global de software para agricultura regenerativa. La transacción se cerró el pasado 26 de marzo.

Esta unión estratégica combina la experiencia regional de Plataforma Puma con la escala global de Regrow. La integración permitirá a las empresas de la cadena de valor agroalimentaria en América Latina y el mundo medir, reportar y verificar (MRV) con mayor precisión el impacto ambiental de sus prácticas agrícolas, facilitando el cumplimiento de sus objetivos de sustentabilidad.

Plataforma Puma es reconocida por simplificar la gestión de datos ambientales y métricas críticas como la huella de carbono. Con esta incorporación, Regrow expande su presencia en mercados clave como Argentina, Uruguay, Paraguay, Mexico y Brasil, fortaleciendo su capacidad para impulsar la adopción de prácticas sustentables a escala masiva.

Este acuerdo acompaña la tendencia global de crecimiento en el sector de tecnologías climáticas (Climate Tech), donde la digitalización de datos es fundamental para el acceso a nuevos mercados de carbono.

Equipos involucrados en la operación:

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal de Plataforma Puma. El equipo estuvo liderado por los socios Luis Merello y Manuel Tanoira, junto con los asociados María Pia Chiocci, Tomás Fisher, Laura Peszkin y Agustina Serra Estrada.

Beccar Varelay DLA Piper LLP (US)actuaron como asesores legales de Regrow Agriculture, Inc. El equipo de Beccar Varela fue liderado por el socio Ramón Moyano y el asociado Tomás Burllaile, con la participación de las socias María Eduarda Noceti y Florencia Rosati, y de los asociados Manuel Adrogué, Mailén del Sol Isidro, Tomás Nahuel Caputo, Pilar García Montalto, Juan Ignacio Pazos, Franco Blanklejder, Daiana Mari, Manuel Brancos y Mateo Carracedo. El equipo de DLA Piper LLP (US) estuvo liderado por los socios Tyler Hollenbeck y John Hutar, junto con la asociada Anna Johansen.

TCA Tanoira Cassagne y Beccar Varela celebran el éxito de este acuerdo que consolida el protagonismo de la innovación argentina en el mercado internacional.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Rafaela Alimentos S.A., como emisor, y Beccar Varela asesoró a Banco Comafi S.A., Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. como organizadores, colocadores y entidades de garantía, y a SBS Trading S.A. como Colocador en la emisión de las: (i) Obligaciones Negociables Serie I Clase I denominadas y pagaderas en pesos por un valor nominal de $5.487.500.000, con vencimiento el 11 de marzo de 2028, con intereses a ser devengados a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR a un margen del 0,00%; y las (ii) Obligaciones Negociables Serie I Clase II denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable por un valor nominal de US$1.864.797, con vencimiento 11 de marzo de 2028 con intereses a ser devengados a una tasa nominal anual fija del 5,98% (las “Obligaciones Negociables”), bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto.

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Comafi S.A., Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Rafaela Alimentos S.A. es una empresa familiar con más de 100 años de trayectoria, dedicada a la elaboración, comercialización y distribución de productos alimenticios de origen animal, principalmente embutidos, jamones, fiambres y cortes de carne vacuna y porcina, destinados tanto al mercado local como internacional. La compañía es propietaria de la reconocida marca de embutidos y fiambres “Lario”.

Asesores Legales del Emisor: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trusso y Ignacio Larreguy

Asesores Legales de los Colocadores, Organizadores y Entidades de Garantía: Beccar Varela a través de su equipo integrado por su Socia Luciana Denegri;y sus Asociadas María Victoria Pavani y Martina Puntillo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Taraborelli Patagonia S.A., como emisor, y Beccar Varela asesoró a Banco Comafi S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I por un valor nominal de $3.087.272.725 con vencimiento el 19 de octubre de 2028, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 1,00%, denominada y pagadera en pesos; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Comafi S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Taraborelli Patagonia S.A., como concesionario oficial de Mercedes-Benz, comercializa productos de una marca con amplio reconocimiento internacional y una extensa trayectoria en la industria automotriz, esto es un aspecto central de su propuesta comercial, tanto por el posicionamiento de la marca como por la diversidad de vehículos que ofrece para uso particular y empresarial.

Asesores Legales del Emisor: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Lucia Viboud Aramendi, Mario Ignacio Larreguy Revoly Barbara Embon

Asesores Legales de los Colocadores, Organizadores y Entidades de Garantía: Beccar Varela a través de su equipo integrado por su Socia Luciana Denegri;y sus Asociadas María Victoria Pavani y Martina Puntillo.

En el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (“RIGI”), TCA Tanoira Cassagne asesoró a Sidersa Acería Sucursal Dedicada Especial (“Sidersa Acería S.D.E.”), como prestataria, y Sidersa S.A., como Casa Matriz; y Bomchil asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC”), como prestamista, en la estructuración de un préstamo por hasta US$100.000.000.-

Se trata de una de las transacciones más relevantes del sector siderúrgico nacional y en la estructura productiva de la región, en el marco de la adhesión de la sucursal dedicada Sidersa Acería S.D.E. al RIGI, a través del “Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa” (el “Proyecto”).

Sidersa Acería S.D.E. fue inscripta como “Vehículo de Proyecto Único” (VPU) bajo el RIGI, con una capacidad teórica de producción de 360.000 toneladas anuales de aceros largos. El Proyecto contempla el uso de tecnología de última generación orientada a la sostenibilidad, con una planta diseñada bajo un modelo de economía circular que empleará un 99,5% de chatarra como materia prima.

Los fondos provenientes del financiamiento serán destinados a la ejecución de actividades industriales en el marco del RIGI y a la importación de bienes necesarios para el desarrollo del Proyecto.

Asesores Legales de Sidersa Acería Sucursal Dedicada Especial y Sidersa S.A: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthale Ignacio Criado Diaz; y Asociados: Juan Manuel Simóy Stefania Lo Valvo.

Asesores Legales de ICBC: Bomchil a través de su equipo integrado por sus Socios: Fermín Caride y María Victoria Tuculet; y Asociados: Juan María Luchetti y Francisco Diskin.

Asesoramiento legal interno de ICBC: Tomás Eduardo Koch, Sonia Lannuttiy Juan Cruz González Groppo.

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Otamerica Ebytem S.A. (continuadora de Oiltanking Ebytem S.A.) (la “Emisora” u “Otamerica”, indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador y colocador; y a Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Cohen S.A., Criteria WM S.A., Invertironline S.A.U., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie V por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa del 6,69% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 23 de octubre de 2026.

Otamerica se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios dentro del de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo. 

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simóy Stefania Lo Valvo.

Asesoramiento legal a los Colocadores:Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por sus Socios José María Bazány Leandro Exequiel Belusci y Asociados: Victoria Negro y Lucila Larrea.

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Otamerica Ebytem S.A. (continuadora de Oiltanking Ebytem S.A.) (la “Emisora” u “Otamerica”, indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador y colocador; y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Buenos Aires Valores S.A, Banco de la Provincia de Buenos Aires, PP Inversiones S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Facimex Valores S.A, Industrial Valores S.A., Banco Comafi S.A. y Banco de Valores S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie VI por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa del 6,74% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 29 de julio de 2029.

Otamerica se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios dentro del de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo. 

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simóy Stefania Lo Valvo.

Asesoramiento legal a los Colocadores:Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por sus Socios José María Bazány Leandro Exequiel Belusci y Asociados: Victoria Negro y Lucila Larrea.

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Otamerica Ebytem S.A. (la “Emisora” u “Otamerica”, indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador y colocador y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Buenos Aires Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Max Capital S.A., PP Inversiones S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Facimex Valores S.A., Industrial Valores S.A., Banco Mariva S.A., Puente Hnos S.A., Cono Sur Inversiones S.A., y Global Valores S.A., como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie VII por un valor nominal de US$80.000.000 a tasa del 6,25%, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 25 de septiembre de 2030.

Otamerica se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo. 

Asesores Legales de la Emisora:TCA a través de su equipo integrado por sus socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y sus asociados Juan Manuel Simó y Camila Groshaus.

Asesoramiento legal a los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por sus socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci y sus asociados Victoria Negro y Martina Coria Elias.

TCA asesoró a Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. (“MPSP”), y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Banco Patagonia S.A. y Macro Securities S.A.U. como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 2 Adicionales denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 1 de junio de 2026, por un monto total de US$ 46.149.220, a una tasa de interés fija del 4,98% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron calificadas como  A1+(arg) por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) y como ML A-1.ar por Moody´s Local AR ACR S.A., Agente de Calificación de Riesgo.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

MPSP forma parte del ecosistema de soluciones financieras de MercadoLibre, el cual ofrece a consumidores y comerciantes un portafolio completo de servicios que permiten la compra y venta en línea, el procesamiento de pagos en entornos digitales y físicos y una amplia gama de servicios financieros para administrar el dinero de forma simple y segura.

En el año 2020, MPSP fue constituida como parte del ecosistema Fintech, desempeñándose como Proveedor de Servicios de Pago bajo la categoría Adquirente. Su función principal es la prestación de servicios de procesamiento de pagos y liquidación de transacciones con tarjetas.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Carolina Merceroy Florencia Ramos Frean.

Asesores in-house: Paulina Rossi y Natalia Amateis.

Asesores Legales de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por sus Socios José Bazán y Leandro Belusci; y Asociados Victoria Negroy Juan Rosatto.

TCA asesoró a Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. (“MPSP”), y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Banco Patagonia S.A. y Macro Securities S.A.U. como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 2 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 1 de junio de 2026, por un monto total de US$ 50.854.527, a una tasa de interés fija del 4,98% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron calificadas como  A1+(arg) por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) y como ML A-1.ar por Moody´s Local AR ACR S.A., Agente de Calificación de Riesgo.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

MPSP forma parte del ecosistema de soluciones financieras de MercadoLibre, el cual ofrece a consumidores y comerciantes un portafolio completo de servicios que permiten la compra y venta en línea, el procesamiento de pagos en entornos digitales y físicos y una amplia gama de servicios financieros para administrar el dinero de forma simple y segura.

En el año 2020, MPSP fue constituida como parte del ecosistema Fintech, desempeñándose como Proveedor de Servicios de Pago bajo la categoría Adquirente. Su función principal es la prestación de servicios de procesamiento de pagos y liquidación de transacciones con tarjetas.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Carolina Merceroy Florencia Ramos Frean.

Asesores in-house: Paulina Rossi y Natalia Amateis.

Asesores Legales de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio José Bazán y Leandro Belusci; y Asociados Facundo Suarez Lony Victoria Negro.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de la Provincia de Buenos Aires (“Banco Provincia”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Provincia, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Macro Securities S.A.U., Invertironline S.A.U., Provincia Bursátil S.A., en la emisión de los (i) títulos de deuda clase III por un valor nominal de US$ 26.050.044 (los “Títulos de Deuda Clase III”); y (ii) títulos de deuda clase IV por un valor nominal de $ 32.301.758.401 (los “Títulos de Deuda Clase IV”).

Los Títulos de Deuda Clase III están denominados en dólares estadounidenses y serán pagaderos en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina. Los Títulos de Deuda Clase IV están denominados y serán pagaderos en pesos argentinos.   

La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase III será el 25 de noviembre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%. La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase IV será el 25 de noviembre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen aplicable del 4,00%.

Banco Provincia es una institución autárquica de derecho público, fundada en 1822, lo que lo convierte en el banco más antiguo de Hispanoamérica. Es propiedad exclusiva de la Provincia de Buenos Aires y actúa como su agente financiero, gestionando la recaudación de impuestos, el pago de sueldos, jubilaciones, pensiones y obligaciones provinciales.

Con una fuerte presencia territorial, cuenta con más de 400 sucursales en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires , y una trayectoria de liderazgo en inclusión financiera e innovación digital.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y asociados Carolina Mercero, Joaquín López Matheu y Florencia Ramos Frean.

Abogados internos de Banco Provincia:Marcelo A. Casanovas y Gonzalo Pérez.

Asesores Legales de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein y asociados Sebastián Pereyra Pagiari, Francisco Mendioroz y Lucila Larrea.

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Sidersa S.A., en su carácter de emisora (“Sidersa”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Macro Securities S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Puente Hnos S.A., como organizadores y colocadores, First Capital Markets S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., y Banco Comafi S.A. como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables clase II por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa del 7,50% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina con vencimiento el 19 de junio de 2029 (las “Obligaciones Negociables Clase II”)

Las Obligaciones Negociables Clase II han sido autorizadas para su listado en A3 y BYMA.

Los fondos obtenidos mediante la emisión serán destinados al financiamiento del plan de inversiones de Sidersa, incluyendo el desarrollo de una nueva planta siderúrgica integrada de última generación en la ciudad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. Dicho proyecto, que contempla una inversión estimada de US$300 millones, obtuvo la aprobación bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (“RIGI”), constituyéndose en uno de los proyectos industriales más relevantes actualmente en ejecución en la Argentina.

El proyecto es el primero (y hasta el momento único) de carácter industrial que consiguió la aprobación dentro RIGI, ha iniciado el proceso para ser también incluido en el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE) de la Provincia de Buenos Aires y está comprendido por la adhesión al RIGI por parte de la Municipalidad de San Nicolás.

Sidersa es una compañía líder en soluciones de acero y uno de los principales actores del mercado siderometalúrgico argentino. Con más de 70 años de trayectoria, desarrolla sus actividades desde su complejo industrial ubicado en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, abasteciendo a más de 2.000 clientes en diversos sectores de la economía.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trussoy Stefanía Lo Valvo.

Asesores Legales de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio Alejandro Perelsztein; y Asociados Juan Rosatto, Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Sidersa S.A., en su carácter de emisora (“Sidersa”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Macro Securities S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Puente Hnos S.A., como organizadores y colocadores, First Capital Markets S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., y Banco Comafi S.A. como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables clase II por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa del 7,50% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina con vencimiento el 19 de junio de 2029 (las “Obligaciones Negociables Clase II”).

Las Obligaciones Negociables Clase II han sido autorizadas para su listado en A3 y BYMA.

Los fondos obtenidos mediante la emisión serán destinados al financiamiento del plan de inversiones de Sidersa, incluyendo el desarrollo de una nueva planta siderúrgica integrada de última generación en la ciudad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. Dicho proyecto, que contempla una inversión estimada de US$300 millones, obtuvo la aprobación bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (“RIGI”), constituyéndose en uno de los proyectos industriales más relevantes actualmente en ejecución en la Argentina.

El proyecto es el primero (y hasta el momento único) de carácter industrial que consiguió la aprobación dentro de RIGI, ha iniciado el proceso para ser también incluido en el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE) de la Provincia de Buenos Aires y está comprendido por la adhesión al RIGI por parte de la Municipalidad de San Nicolás.

Sidersa es una compañía líder en soluciones de acero y uno de los principales actores del mercado siderometalúrgico argentino. Con más de 70 años de trayectoria, desarrolla sus actividades desde su complejo industrial ubicado en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, abasteciendo a más de 2.000 clientes en diversos sectores de la economía.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trussoy Stefanía Lo Valvo.

Asesores Legales de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio Alejandro Perelsztein; y los asociados Juan Rosatto, Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Dietrich S.A. como emisora (la “Emisora”), y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en sus roles de organizador, colocador y entidad de garantía (el “Organizador, Colocador y Entidad de Garantía”), en la emisión de las obligaciones negociables Serie I por un valor nominal de $ 1.500.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 29 de septiembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 0,00%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están totalmente garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

DIETRICH S.A. es una sociedad dedicada, desde el año 1977, a la comercialización de vehículos automotores en carácter de concesionario oficial de la marca Volkswagen.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Ignacio Criado Diaz; y Asociados Juan Manuel Simó y Camila Groshaus.

Asesores Legales del Organizador, Colocador y Entidad de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamoy sus Asociados Valentina Circoloney Marcos McLean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Ruta 3 Automotores S.A. como emisora (la “Emisora”), y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a

Balanz Capital Valores S.A.U. como organizador y colocador, y a Banco Comafi S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A. como organizadores, colocadores y agentes de garantía (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables Serie I por un valor nominal de $ 2.400.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 8 de septiembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del -1,20%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., y Banco Comafi S.A. como entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Ruta 3 es una empresa con más de 50 años de experiencia en el mercado, dedicada plenamente a la venta de autos 0 km, usados y repuestos de Renault en Argentina.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Teófilo Trusso y Camila Groshaus.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamoy su Asociada Valentina Circolone.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a S.O.S. S.A. como emisora (la “Emisora”) y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su rol de organizador, colocador y entidad de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $6.000.000.000, con vencimiento el 31 de julio de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,00%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

S.O.S. S.A. es una empresa argentina líder en servicios de asistencia con más de 38 años de trayectoria. A lo largo de su historia, ha evolucionado desde un modelo enfocado principalmente en la asistencia vehicular hacia una plataforma operativa y tecnológica de alcance nacional y en países limítrofes, gestionando soluciones de manera totalmente digital para personas, familias y hogares, y conectando a millones de usuarios con una de las redes de prestación de servicios más extensas de Argentina. La Emisora presta servicios a compañías de seguros, terminales automotrices, bancos, retailers y grandes empresas, gestionando una red de más de 1.500 prestadores y más de 500 móviles propios, y anualmente gestiona más de 3 millones de eventos y brinda cobertura a aproximadamente 7 millones de automovilistas y 1,5 millones de hogares.

Asesores Legales de la Emisora:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Stefanía Lo Valvo y Tobías Bonamico.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamoy Asociada Valentina Circolone.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Armoraut S.A. como emisora (la “Emisora”), y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en sus roles de organizador, colocador y entidad de garantía (el “Organizador, Colocador y Entidad de Garantía”), en la emisión de las obligaciones negociables Serie II por un valor nominal de $ 1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 30 de septiembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 0,95%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están totalmente garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Armoraut S.A. es una sociedad dedicada, desde el año 2000, a la comercialización de vehículos automotores en carácter de concesionario oficial de la marca Ford en la República Argentina. Previo a eso, desde 1992 al 2000, la comercialización de vehículos Ford estaba en cabeza de la sociedad Dietrich S.A.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Ignacio Criado Diaz; y Asociados Juan Manuel Simó y Camila Groshaus.

Asesores Legales del Organizador, Colocador y Entidad de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamoy sus Asociados Valentina Circoloney Marcos McLean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Pedrolga S.A. como emisora (la “Emisora”), y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco Mariva S.A, Banco Supervielle S.A., Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Patagonia S.A. en sus roles de organizadores y colocadores (los “Colocadores”) y a los Colocadores y Banco Macro S.A. en sus roles de agentes de garantía, en la emisión de las obligaciones negociables Serie II por un valor nominal de $ 4.500.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 7 de septiembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del -1,61%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Patagonia S.A. como entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Pedrolga S.A. es una empresa familiar con más de cincuenta años de experiencia en transporte y logística, con presencia a nivel nacional e internacional. Actualmente, participa en el transporte de arena para la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta y en servicios de almacenamiento seco y refrigerado, especialmente acondicionadas para productos alimenticios. Su base central está ubicada en Villa María y cuenta con centros operativos en General Roca y Añelo.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Juan Manuel Simó y Camila Groshaus.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamoy su Asociado Tomas Mingrone.