La firma argentina brindó nuevamente asesoramiento en una transacción referida al derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en veintisiete series, Marval O’Farrell Mairal actuó una vez más como asesor legal en la emisión de la vigesimoctava serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 11.916.070.786 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100% digitales. La emisión se realizó el 11 de enero de 2024 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 9.234.954.859 y certificados de participación por V/N ARS 2.681.115.927.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo XXVIII consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100% digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto a sus asociados Sebastian Swinnen, Agustín Alejo Centurion y Carmen del Pino. Micaela Varas Bleuer, María del Rosario López y María Victoria Suarez actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Eduardo Marsó y su familia, en la compra de Vassalli Comercial S.A. y Vassalli Fabril S.A.

Vassalli fue fundada en 1949 y es históricamente líder en la fabricación de maquinaria agrícola. Su fábrica se encuentra ubicada en Firmat, Santa Fe.

Vassalli cuenta con clientes en toda la República Argentina.

Asesores legales de la transacción:

Por el Comprador:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio: P. Eugenio Aramburu.
Asociados: F. Nicanor Berola, Nicolás del Campo Wilson y Ana Gabriela Cuenca.
Paralegal: Abril Torres.

Por los Vendedores:

Carballo & Asociados
Socios: Matías Carballo, Fernando Gabriel Morinigo y Agustín Carballo
Asociada: Fiorella Zucarelli.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Hiberus International Ventures S.L., una sociedad del Grupo Hiberus —compañía de tecnología líder en España— en la adquisición del 55 % de las acciones de Hiberus S.A. De este modo, ingresó como socio mayoritario junto con los socios locales Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y GC Gestión Compartida S.A., ambas sociedades del Grupo Clarín. La transacción cerró el 12 de diciembre de 2023.

Hiberus S.A. aspira a ser una consultora tecnológica líder en el país y un hub de desarrollo para prestar servicios en el mercado nacional y regional.

Marval O’Farrell Mairal cumplió el rol de asesor legal en la transacción a través de su socio Pablo Artagaveytia junto con los asociados Agustina María Giordano y Santiago Cocimano.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Gente de La Pampa S.A. como emisor y a Stonex Securities S.A. como organizador y colocador en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I por un valor nominal de US$ 480.000 y una tasa de interés del 0%, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 12 de enero de 2025 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 12 de enero de 2024 y están garantizadas por Banco del Sol S.A. y Campo Aval S.G.R. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Gente de La Pampa S.A. es una agroindustria fundada en el año 1976 cuyos negocios se dividen en tres principales grupos: (i) el de girasol, en el que se obtiene aceite refinado; (ii) el de soja cuyo principal producto es el pallet de soja; y (iii) el de nutrición animal, en el que se elaboran fórmulas especiales tanto para cría como para tambo.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Lucía Viboud Aramendi, Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero Megabono Crédito 292 y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $2.147.811.402.

CFN S.A., fiduciante bajo el fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos para la financiación de consumos y préstamos personales.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $1.986.206.425 y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $161.604.977

Banco de Valores S.A. intervino como fiduciario, organizador, emisor y colocador, Macro Securities S.A.U. y StoneX Securities S.A. como colocadores, Electrónica Megatone S.A. como agente de cobro complementario y Banco Macro S.A. como organizador.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y los asociados Juan Martín Ferreiro y Aldana Belén Opezzo. 

Con el asesoramiento legal de TCA Tanoira Cassagne, Agrotoken, la primera infraestructura global de tokenización, cuyo objetivo es hacer accesible el valor de los recursos naturales para todos, cerró su ronda de inversión pre serie A con un monto total de USD 12.500.000. Entre los inversores que apostaron por Agrotoken se encuentran Bunge Ventures, Borderless, Visa Ventures, Newtopia, Xperiment Ventures, Octava Fund, Beagle Capital, MatterScale Ventures, Smart GVI, Mantablue, Barn Investments, Sampa Venture, BYX Ventures.

Esta inversión será destinada a cumplir el objetivo de afianzar la posición de Agrotoken en Argentina y en Brasil, consolidar su rol en la región y continuar su proceso de expansión global.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró a los fundadores y al equipo de Agrotoken a través de la entera estructuración y ejecución del logro que fue esta ronda de financiamiento.

Socios: Luis Merello Bas y Manuel Tanoira Asociados: Juan Francisco Carini y Tomás Fisher Jantus.

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La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la reestructuración internacional de sus Títulos de Deuda Garantizados al 8,950 % emitidos en 2017 (los “Títulos”) por un valor nominal de Dólares Estadounidenses doscientos millones (USD200.000.000), la cual fue aceptada por el 90.89% de los tenedores, superando así el mínimo del 75 % necesario para que la aplicación de las modificaciones se extienda a la totalidad de los bonistas.

Dentro de las modificaciones propuestas a los términos y condiciones de los Títulos se estableció la extensión plazos de 2 años y 9 meses respecto del vencimiento original que pasó de abril 2027 a enero del 2030, así como también la modificación del cronograma de amortización del capital a 20 cuotas comenzando en abril 2025 y la modificación de la fecha de pago de intereses manteniendo la tasa de interés original.

Se mantuvo el mismo esquema de garantías y aquellos tenedores otorgaron su consentimiento voluntario recibieron en su conjunto una contraprestación por consentimiento de USD 6.000.000.

De esta manera, la Provincia se adaptó a la normativa vigente por el Banco Central de la República Argentina contemplada en la Comunicación “A” 7782. El esquema elegido para la reestructuración fue similar al utilizado por otras provincias y los bonos soberanos.

BCP Securities, Inc. y Puente Servicios de Inversión S.A. actuaron como agentes de solicitud de consentimiento internacionales; Puente Hnos. S.A. actuó como agente de solicitud de consentimiento local en Argentina;  Contexto Investments se desempeñó como asesor financiero y Morrow Sodali International LLC como agente de información y tabulación.

El Estudio Holland & Knight fue el asesor legal de la operación bajo ley de Nueva York, a través del equipo liderado por el socio Stephen J. Double y el asociado Pedro de Elizalde y asociado extranjero Cristobal Morales.

Martelli Abogados y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asistieron legalmente a Aconcagua Energía (“Aconcagua”) y a Inkia Energy (“Inkia”), respectivamente, en el acuerdo de venta de la totalidad del paquete accionario de las sociedades Orazul en la Argentina en favor de Aconcagua (“Transacción”).

En virtud de la Transacción, Aconcagua integra a sus activos y operación la Central Térmica Alto Valle (97 MW), la concesión de la Central Hidroeléctrica Cerros Colorados / Planicie Banderita (479 MW) y el Proyecto Eólico Coronel Dorrego. Asimismo, Aconcagua adquiere una participación minoritaria en las Centrales Térmicas Manuel Belgrano (2,26%-CC825 MW), San Martín (2,01%-CC819 MW) y Vuelta de Obligado (1,35%-CC816MW).

Mediante esta operación, Aconcagua se incorpora en el negocio de comercialización de gas y energías renovables en Argentina y se posiciona como un nuevo jugador en el mercado eléctrico Argentino.

Inkia Energy es una empresa dedicada a proveer soluciones energéticas, innovadoras y sostenibles. El Grupo Inkia Energy está activa en los negocios de generación, transmisión y distribución de energía, así como producción de hidrocarburos a partir de gas natural. El Grupo Inkia posee, principalmente, actividad en América Latina.

Asesoramiento legal a Aconcagua:

Martelli Abogados: Socio Bernardo Bertelloni y Asociados Damián Horacio González Rivero y Cristina Adobbato.

In house counsel: Eliana Romero.

Asesoramiento legal a Inkia Energy:

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani: Socio Federico Salim y Asociados Paula Cerizola y Consuelo Ortiz.

In house counsel: Lorena Barrios.

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a White Lions en su rol de inversor líder en la primera ronda de inversión de Galtec.

White Lions es una firma de inversores ángeles involucrada en negocios que tienen como finalidad generar un gran impacto y mejora en el bienestar de las personas y la salud del planeta, particularmente, en el campo de las ciencias biológicas, la biotecnología y la tecnología agrícola.

Por su parte, Galtec es una empresa de Biotech fundada y liderada por el científico argentino Gabriel Rabinovich, junto a su director ejecutivo Daniel Falcón, orientada al desarrollo de un proyecto de inversión en inmunoterapias asociado con el uso de anticuerpos monoclonales sobre las moléculas “Galectinas”, a ser aplicadas en la lucha contra el cáncer y enfermedades autoinmunes que, potencialmente, van a tener un enorme impacto en el campo de la inmumo oncología.

En tal sentido, Cerolini & Ferrari Abogados, a través de su área de Banking & Corporate, asesoró a los socios y al equipo de White Lions en la instrumentación de las estructuras necesarias para llevar adelante su exitosa participación en la primera ronda de financiamiento de Galtec.

Asesores legales externos de White Lions:

Cerolini & Ferrari Abogados

Socio Agustín L. Cerolini y asociados Natalia Artmann, Dana König y Martín Chindamo

Fresenius Medical Care, empresa líder en el negocio de las terapias renales ha vendido el 100% de su negocio en la Argentina a Well Being S.A., una empresa perteneciente al Grupo Olmos, incluyendo 76 clínicas de diálisis, una planta de elaboración en Pilar y su portfolio de especialidades medicinales y productos médicos en el país. Asimismo, Grupo Olmos asumirá la comercialización de ese portfolio de productos de Fresenius para los tratamientos y servicios de diálisis.

 El equipo de Marval O’Farrell Mairal que asesoró a Fresenius Medical Care fue liderado por el socio Hernán Slemenson, junto con el socio Martin J. Mosteirin y los asociados Carolina Fiuza, Camila Leone y Juan Pablo Máspero.

Fresenius Medical Care también fue asesorado por sus abogadas internas Celia Cleim (Senior VP & Deputy General Counsel) y Ceres Tenenbaum (Head of Legal Latam CDI) y los profesionales de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (EE. UU.) Chantal E. Kordula, María (Kiki) Manzur, Roberto Mandetta Netto y Josefina Griot.

Grupo Olmos fue asesorado por Marcelo Carbone (vicepresidente del Grupo Olmos) y Viviana Cescut (directora de asuntos legales).