Bruchou & Funes de Rioja / Tavarone

    Bruchou & Funes de Rioja asesoró a MSU Green Energy S.A. (“MSU Green Energy” o la “Emisora”, indistintamente), en la reapertura de sus Obligaciones Negociables Garantizadas Clase 4, mediante la emisión de Obligaciones Negociables Clase 4 Adicionales por un valor nominal de US$130.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 4 Adicionales” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente), las cuales constituyen una única clase y son fungibles entre sí con las Obligaciones Negociables Clase 4 originalmente emitidas por un valor nominal de US$400.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 4 Originales” y, conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase 4 Adicionales, las “Obligaciones Negociables Clase 4”). Por su parte, Tavarone Rovelli Salim Miani asesoró a Santander US Capital Markets LLC, en su carácter de comprador inicial internacional (el “Comprador Inicial Internacional”), y a Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de agente colocador local (el “Agente Colocador Local”).

    Las Obligaciones Negociables Clase 4 Adicionales están denominadas y son pagaderas en dólares estadounidenses en el exterior, devengan intereses a una tasa fija del 9,750% nominal anual y tienen vencimiento el 16 de junio de 2036. El capital será amortizado en tres cuotas anuales equivalentes al 33%, 33% y 34% del capital de las Obligaciones Negociables Clase 4, pagaderas en 2034, 2035 y 2036, respectivamente.

    La operación consistió en una oferta internacional dirigida a inversores institucionales calificados en los Estados Unidos de América conforme a la Rule 144A de la U.S. Securities Act de 1933 y sus modificatorias, y a inversores fuera de los Estados Unidos bajo la Regulation S, complementada con una oferta pública primaria en Argentina dirigida exclusivamente a inversores calificados bajo el régimen de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), mientras que la negociación secundaria de las Obligaciones Negociables en Argentina podrá ser dirigida al público en general, de conformidad con las Normas de la CNV.

    La colocación de las Obligaciones Negociables fue realizada mediante el proceso de formación de libro conocido internacionalmente como book building, a cargo del Comprador Inicial Internacional, conforme lo previsto en la documentación de la emisión. El pricing de las Obligaciones Negociables tuvo lugar el 6 de agosto de 2026 y la fecha de emisión y liquidación fue el 10 de agosto de 2026.

    Asimismo, DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, subsidiaria íntegramente controlada por KfW, de Alemania, y Development Finance Institute Canada (DFIC) Inc. (FinDev) participaron en la operación como instituciones financieras de desarrollo (Development Finance Institutions o “DFI”). Ambas instituciones celebraron acuerdos de inversión independientes con la Emisora y confirmaron su intención de adquirir conjuntamente entre US$40.000.000 y US$50.000.000 de valor nominal de las Obligaciones Negociables, sujeto a la asignación final determinada por la Emisora.

    Las Obligaciones Negociables Clase 4 Adicionales se encuentran garantizadas, en igualdad de condiciones y de manera proporcional, mediante el mismo paquete de garantías otorgado en favor de los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 4 Originales. Dicho paquete comprende una cesión fiduciaria con fines de garantía constituida a favor de TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de fiduciario de garantía (collateral trustee), sobre determinados derechos de cobro e ingresos derivados de contratos de compraventa de energía de la Emisora, así como garantías adicionales que contemplan determinados derechos de cobro de Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A. y de futuras Subsidiarias Restringidas, de conformidad con los términos de la documentación de la emisión.

    Cabe destacar que las Obligaciones Negociables Clase 4 califican como Bonos Verdes y fueron emitidas en el marco del Green Financing Framework de MSU Green Energy, el cual se encuentra alineado con los Green Bond Principles de la International Capital Market Association (ICMA), los lineamientos de la CNV y las guías de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA). En este contexto, Sustainable Fitch emitió una Second-Party Opinion en la que concluyó que dicho marco presenta una alineación “Excelente” con los estándares internacionales aplicables, respaldando la elegibilidad de las Obligaciones Negociables Clase 4 como Bonos Verdes.

    Citibank, N.A. actuó como trustee, agente de registro, agente de pago y agente de transferencia de las Obligaciones Negociables; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como collateral trustee; y la Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina actuó como representante del Fiduciario Internacional.

    Esta reapertura representa una ampliación del financiamiento obtenido por MSU Green Energy en los mercados internacionales de capitales y reafirma el acceso de la compañía a fuentes de financiamiento internacional para el desarrollo de sus proyectos energéticos, incluyendo aquellos alineados con criterios de sostenibilidad.

    Asesores Legales de MSU Green Energy:

    Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal local de la Emisora, a través del equipo conformado por el socio Leandro Exequiel Belusci, y los asociados Manuel Etchevehere, Victoria Negro, Delfina Amaya Toustau y Santiago Martin.

    Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal en Nueva York de la Emisora a través del equipo conformado por su socio Juan M. Naveira, y los asociados Marcelo B. Lorenzen y Sani Taisa.

    Asimismo, MSU Green Energy fue asesorado por su Gerente de Legales, Ezequiel M. Abal.

    Asesores Legales del Comprador Inicial Internacional y del Agente Colocador Local:

    Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal local del Comprador Inicial Internacional y del Agente Colocador Local, a través del equipo conformado por el socio Francisco Molina Portela, y los asociados Juan Carenzo, Juan Pablo Reinoso y Melina Dirakis.

    Clifford Chance LLP actuó como asesor legal en Nueva York del Comprador Inicial Internacional a través del equipo conformado por el socio Hugo Triaca y los asociados Cristian Ragucci, Joyce Moore, Natalie Janad y Juan Andrés Bosch.

    Asesores Legales del Fiduciario Internacional y del Agente de la Garantía Local:

    Nixon Peabody LLP actuó como asesor legal en Nueva York del Fiduciario Internacional a través del equipo conformado por sus socios Michael Tentindo y Jonathan R. Winnick.

    Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal local del Agente de la Garantía Local a través del equipo conformado por la socia Julieta De Ruggiero y la asociada Agustina Culetto.

    Bruchou & Funes de Rioja

    Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor), la mayor distribuidora de electricidad de Argentina, emitió con fecha 5 de agosto de 2026 Obligaciones Negociables Clase 10 Adicionales denominadas y pagaderas en dólares, a tasa del 9,5% nominal anual y con vencimiento el 28 de abril de 2033 (“Fecha de Vencimiento”) por un valor nominal de US$200.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 10 Adicionales”), en el marco de su programa global de emisión por hasta US$ 1.700.000.000 (o su equivalente en otras monedas) aprobado por la Comisión Nacional de Valores.

    Las Obligaciones Negociables Clase 10 Adicionales son adicionales a, constituyen una única clase y votan de forma conjunta con, las obligaciones negociables clase 10 originalmente emitidas por Edenor con fecha 28 de abril de 2026 por un valor nominal de US$550.000.000. En consecuencia, el monto total en circulación de las Obligaciones Negociables Clase 10 asciende a US$750.000.000.

    La emisión de las Obligaciones Negociables Clase 10 Adicionales se realizó conforme a la Regla 144A y a la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidense y se estructuró mediante un supplemental indenture de fecha 4 de agosto, complementario al indenture de fecha 28 de abril de 2026.

    Las Obligaciones Negociables Clase 10 Adicionales cotizan en el Listado Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y A3 Mercados S.A.

    BofA Securities, Inc.; Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Santander US Capital Markets LLC y UBS Securities LLC actuaron como Coordinadores Globales y Colocadores Internacionales Conjuntos y Latin Securities S.A. como Colocador Internacional Conjunto, en el marco de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 10 Adicionales (en conjunto, los “Colocadores Internacionales”). Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A., Global Valores S.A., Latin Securities S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A. actuaron como colocadores locales (en conjunto, los “Colocadores Locales”). The Bank of New York Mellon actuó como Fiduciario, Co-Agente de Registro, Principal Agente de Pago y Agente de Transferencia en el marco del indenture (conforme fuera complementado de tiempo en tiempo) suscripto con Edenor y con Banco de Valores S.A., este último en su carácter de Representante del Fiduciario en Argentina, Agente de Registro, Agente de Transferencia y Agente de Pago en Argentina.

    Asesores legales de Edenor bajo derecho de Estados Unidos y de Argentina

    DLA Piper se desempeñó como asesor legal de Edenor bajo el derecho de Nueva York y Argentina. El equipo estuvo conformado por los socios Tom Levato y Marcelo Etchebarne, el of counsel Nicolás Teijeiro y la asociada Daiana Suk (derecho de Nueva York); y por el socio Alejandro Noblía, los asociados Federico Vieyra, Ignacio Comparato, Martina Mastandrea y la paralegal Maia Klein (derecho argentino).

    Asesoramiento legal interno de Edenor

    La Directora de Asuntos Legales y Regulatorios María José Pérez Van Morlegan, el Gerente de Asesoría Legal Federico Ponelli, la abogada Senior Sabrina Belén Hernández y el abogado Marcos Mogni brindaron asesoramiento legal interno a Edenor, en su carácter de emisora.

    Asesores legales de los Colocadores Internacionales y los Colocadores Locales bajo derecho de Estados Unidos

    Clifford Chance US LLP se desempeñó como asesor legal de los Colocadores Internacionales y de los Colocadores Locales, bajo ley de Estados Unidos, con un equipo liderado por el socio Hugo F. Triaca y conformado por los asociados Cristian Ragucci y Juan Andrés Bosch.

    Asesores legales de los Colocadores Internacionales y los Colocadores Locales bajo derecho argentino

    Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de los Colocadores Internacionales y de los Colocadores Locales, bajo ley argentina, con un equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Ramón Augusto Poliche, Juan María Rosatto, Gonzalo Javier Vilariño y Mariana Carbajo.

    Asesores legales del Fiduciario, Co-Agente de Registro, Principal Agente de Pago y Agente de Transferencia

    Reed Smith LLP se desempeñó como asesor legal del Fiduciario, Co-Agente de Registro, Principal Agente de Pago y Agente de Transferencia.

    Tavarone / Mitrani

    La Ciudad de Córdoba, en carácter de prestataria, obtuvo un financiamiento por un monto total de capital de US$120.000.000, con la participación de la Provincia de Córdoba como garante.

    La operación fue estructurada por Deutsche Bank AG, con TMF Group New York LLC actuando como agente administrativo y prestamistas privados proporcionando los fondos del financiamiento.

    Los fondos serán destinados principalmente a la administración, refinanciación y cancelación de pasivos financieros existentes de la Ciudad de Córdoba, incluyendo obligaciones correspondientes a deuda local e internacional. Entre otros destinos, la operación contempla la cancelación anticipada de los Títulos de Deuda Internacionales Step-Up con vencimiento en 2027 y la aplicación de parte de los fondos a la cancelación y refinanciación de determinados instrumentos de deuda local.

    El financiamiento tiene un plazo de cuatro años, contempla un período de gracia de dos años para la amortización de capital, pagos semestrales de intereses y amortizaciones semestrales una vez finalizado el período de gracia. La operación está regida por las leyes del Estado de Nueva York.

    Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal local de la Ciudad de Córdoba y de la Provincia de Córdoba, con un equipo liderado por los socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero, junto con los asociados Juan Cruz Carenzo, Manuel Camblong, Juan Pablo Reinoso y Angela Briante.

    A&O Shearman actuó como asesor legal bajo ley estadounidense de la Ciudad de Córdoba y de la Provincia de Córdoba, con un equipo liderado por los socios Augusto Ruiloba y Alejandro Gordano, junto con la asociada Catalina Beccar Varela.

    Mitrani Caballero actuó como asesor legal local de Deutsche Bank AG y de los prestamistas, con un equipo liderado por el socio Javier Errecondo, junto con la asociada Sofía Bonel Tozzi.

    White & Case LLP actuó como asesor legal bajo ley estadounidense de Deutsche Bank AG y de los prestamistas, con un equipo liderado por el socio Roberto Rafael, junto con los asociados André Moretti de Gois, Michael Curran y Sabrina Silver.

    Nicholson y Cano

    Nicholson y Cano asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero Fiducar XXXIV y la emisión de valores fiduciarios por un valor nominal de $ 10.718.873.485

    Asociación Mutual 18 de Julio, fiduciante, administrador y agente de cobro bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos prendarios sobre automotores.

    La emisión del presente Fideicomiso se realizó bajo el régimen de oferta pública con autorización automática de emisiones frecuentes, por un valor nominal de $ 10.718.873.485, y comprende la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $ 6.074.575.903, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $ 614.282.957 y Certificados de Participación por un V/N de $ 4.030.014.625.

    Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria intervino como fiduciario y emisor, Worcap S.A. como asesor financiero y organizador, y StoneX Securities S.A. como organizador y colocador.

    Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por los socios Mario Kenny y Juan Martín Ferreiro, con la intervención de la asociada Micaela Bassi. 

    Bruchou & Funes de Rioja / TCA Tanoira Cassagne

    Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Cocos Capital S.A., Max Capital S.A., Banco Piano S.A., Allaria S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Invertir en Bolsa S.A., Industrial Valores S.A., Facimex Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Buenos Aires Valores S.A., Banco BBVA Argentina S.A., One618 Financial Services S.A.U., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., SBS Trading S.A., Global Valores S.A. y Neix S.A., como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLIII adicionales por un valor nominal de US$171.351.508 (las “Obligaciones Negociables”).

    Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 5,50% nominal anual y vencerán el 14 de abril de 2030.

    Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

    YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos y sus derivados en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

    Asesoramiento legal a YPF S.A.

    Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.

    Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

    Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

    Asesoramiento legal a los Colocadores. 

    TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

    PAGBAM / Cerolini & Ferrari

    Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Agropecuaria Sur S.A. (la “Emisora”), en su carácter de emisor, y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Supervielle S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., y Banco Comafi S.A. en su carácter de organizadores, colocadores y entidades de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $3.350.000.000, emitidas el 12 de agosto de 2026 y con vencimiento el 12 de agosto de 2028, las cuales devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -0,10%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

    Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Supervielle S.A. por hasta $1.500.000.000, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. por hasta $1.100.000.000, y Banco Comafi S.A. por hasta $750.000.000; como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con los certificados de garantía otorgados.

    La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida al público en general y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).

    La Emisora es una empresa agropecuaria familiar fundada en 1996, con sede en el Departamento Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, dedicada a la explotación agrícola-ganadera. Su objeto social, conforme surge de su estatuto, comprende actividades agrícolas-ganaderas, industriales, comerciales, de transporte, mandatarias y de servicios, y de contratista rural, vinculadas a la producción y comercialización de cereales, hacienda y otros productos de origen agropecuario.

    Asesores legales externos de la Emisora

    Cerolini & Ferrari Abogados

    Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociado Tomás Mingrone.

    Asesores legales externos de los organizadores, colocadores y entidades de garantía

    Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

    Socio Diego Serrano Redonnet, consejero Nicolás Aberastury y asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Juan Hernán Bertoni.

    Bruchou & Funes de Rioja

    Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. en la venta de su participación accionaria del 70% en MetroGAS S.A. y del 5% en MetroENERGÍA S.A. Luego de un proceso competitivo organizado por Citibank N.A., el 10 de agosto de 2026, YPF S.A. aceptó la oferta presentada por Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) para la adquisición de las acciones de YPF S.A. en MetroGAS y MetroENERGÍA.

    El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes, incluyendo la obtención de la aprobación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE).

    MetroGAS es una de las principales distribuidoras de gas natural por redes de Argentina, con operaciones concentradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. MetroENERGÍA, por su parte, se dedica a la comercialización de gas natural.

    Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. con un equipo liderado por los socios Estanislao Olmos, Nicolás Dulce y José María Bazán, junto a la asociada senior Agustina Rocca y los asociados Tomás Herrero Anzorena y Celina Sanguinetti. El equipo también contó con la colaboración de los socios Daniela Rey, del área de Impuestos, y de Ignacio Minorini Lima, del área de derecho regulatorio.

    MHR / PAGBAM

    Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Central Dock Sud S.A. (“CDS”), una de las principales generadoras de energía eléctrica de fuente térmica del país con una capacidad instalada de más de 930 MW, y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. y a Banco Industrial S.A., en el otorgamiento de una línea de crédito sindicada por un monto de hasta US$30.000.000, bajo ley argentina. 

    Los fondos obtenidos bajo la línea de crédito serán utilizados por CDS para la realización de pagos en el marco de la adjudicación de capacidad de transporte de gas natural en firme a Transportadora de Gas del Sur S.A.  

    La transacción cerró el 17 de julio de 2026.

    Asesores legales de Central Dock Sud S.A.:

    Equipo legal in-house – Mariana Cecilia Mariné.

    Martínez de Hoz & Rueda – Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociada Luisina Luchini.

    Asesores legales de Banco Santander Argentina S.A. y Banco Industrial S.A.:

    Equipo legal in-house Banco Santander Argentina S.A. – Lucía Vidaña y Mauro Dellabianca.

    Equipo legal in-house Banco Industrial S.A. - Nicolás Meschiany y Mercedes Crespo.

    Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen – Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury, y asociados Tamara Friedenberger, Agustina Martinez Martin y Catalina Hermida Pini.

    MHR / TCA

    TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”) y Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Invertironline S.A.U., Allaria S.A., Cocos Capital S.A., Facimex Valores S.A. y Cucchiara y Cía. S.A. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase W por un valor nominal de US$11.774.749 (las “Obligaciones Negociables Clase W”); y (ii) las obligaciones negociables clase X por un valor nominal de US$46.625.144 (las “Obligaciones Negociables Clase X”).

    Las Obligaciones Negociables Clase W están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 7 de agosto de 2028, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5,50%.

    Las Obligaciones Negociables Clase X están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 7 de agosto de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 3,50%.

    Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.

    Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.

    Asesores Legales de Banco Supervielle: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Carolina Mercero, Stefania Lo Valvo e Ignacio Larreguy.

    Abogados internos de Banco Supervielle: Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König.

    Asesores Legales de los Colocadores: Martínez de Hoz & Rueda: Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociada Jimena Torres Marcelo.

    Martinez de Hoz & Rueda

    Martínez de Hoz & Rueda ("MHR") asesoró a San Benito Upstream en la adquisición del 100% de la Participación de YPF S.A. en el área productiva El Corcobo.

    La operación se encuentra sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes y aprobaciones regulatorias.

    MHR asesoró al comprador a través de los socios Juan Cruz Azzarri y Tomás Dellepiane, junto con los asociados Pedro Torassa, Martín Scapini y Guillermo Re. Por parte de San Benito Upstream participaron Gustavo Hours (Director de Legales) y Eduardo Arzeno (Gerente de Legales).

    El vendedor fue asesorado por Mariano Vitullo (Gerente de Legales Upstream) y María Valeria Culasso.

    TCA Tanoira Cassagne / Bruchou & Funes de Rioja

    Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Cocos Capital S.A., Max Capital S.A., Banco Piano S.A., Allaria S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Invertir en Bolsa S.A., Industrial Valores S.A., Facimex Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Buenos Aires Valores S.A., Banco BBVA Argentina S.A., One618 Financial Services S.A.U., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., SBS Trading S.A., Global Valores S.A. y Neix S.A., como colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLIII Adicionales por un valor nominal de US$171.351.508 (las “Obligaciones Negociables”).

    Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 5,50% nominal anual y vencerán el 14 de abril de 2030.

    Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

    YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos y sus derivados en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

    Asesoramiento legal a YPF S.A.

    Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.

    Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

    Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Katia Malovrh e Inés Cappelletti.

    Asesoramiento legal a los Colocadores

    TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

    1. TCA Tanoira Cassagne asesoró en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I de AutoFerro S.R.L.

    Subcategorías

    Transacciones

    Nombramientos