TCA Tanoira Cassagne asesoró a Centro Tecnológico Agropecuario S.A. como prestataria (“CTA” o la “Prestataria”, indistintamente) y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como prestamistas (los “Prestamistas”) en la estructuración de un préstamo sindicado por US$ 3.900.000.

El desembolso ocurrió el 13 de enero de 2025.

CTA es una empresa dedicada a la producción, acopio, selección y exportación de maní confitería, logrando trazabilidad desde la selección del campo hasta la entrega del producto al cliente.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz; y Asociadas: Carolina Mercero y Stefania Lo Valvo.

Asesoramiento legal interno de los Prestamistas:

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Fiorella Paola Ascenso Sanabria.

Banco Supervielle S.A.: Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König.

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: Carlos María Caballero Pedernera

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero CONSUBOND 191 y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $16.967.831.934.

Frávega, fiduciante, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos personales documentados puramente por medios electrónicos a través de un sistema informático desarrollado por el Fiduciante.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 5 de diciembre de 2024 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $14.670.281.973 y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $2.297.549.961.

Banco de Valores S.A. intervino como fiduciario, emisor y organizador, Banco Macro S.A. como organizador, Banco Saenz S.A. como administrador, mientras que Banco de Valores S.A., StoneX Securities S.A., Macro Securities S.A, Banco Ciudad de Buenos Aires y los agentes miembros de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. intervinieron como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, con intervención de la junior Teresa de Kemmeter.

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró exitosamente a Prontopaga S.A. (“ProntoPaga”) en el inicio de sus operaciones en Argentina como proveedor de servicios de pago bajo la función de agregador (“PSP”).

ProntoPaga es una empresa líder en el procesamiento de pagos en Latinoamérica con operaciones en Chile, Perú, Ecuador, Brasil, México, y ahora se suma Argentina como parte de su expansión en la región. La compañía cuenta con una plataforma que ofrece una amplia gama de métodos de pago a comercios digitales, incluyendo tarjetas de crédito, débito, prepago, pagos en efectivo y transferencias bancarias, garantizando así accesibilidad a sus clientes.

La asistencia brindada por Cerolini & Ferrari consistió, entre otras cuestiones, en la constitución de ProntoPaga como sociedad anónima en el país y su inscripción como PSP ante el Banco Central de la República Argentina.

Asesora legal interna de Pronto Paga:

Teresita Valverde

Asesores legales externos de ProntoPaga:

Cerolini & Ferrari Abogados

Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo, Natalia Artmann, Valentina Circolone y María Agustina Martín Triscali.

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Oiltanking Ebytem S.A. (“Oiltanking” o la “Emisora” indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Galicia; Banco Santander Argentina; Balanz Capital Valores; Banco Comafi; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Buenos Aires Valores, Neix, Banco Supervielle, Invertironline y SBS Trading como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de (i) las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 1 por un valor nominal de US$28.306.584 a tasa del 7,00% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 17 de enero de 2028 y (ii) las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 2 por un valor nominal de US$35.231.293 a tasa del 8,00% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 17 de enero de 2030.

Oiltanking se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios dentro del de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo. 

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó, Teófilo Trusso y Stefania Lo Valvo.

Asesoramiento legal a los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio José María Bazán y Asociados: Leandro Exequiel Belusci, Facundo Martín Suárez Loñ y Marco Haas.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, brindó servicios de asesoramiento a Natan Ventures en la estructuración y ejecución de una inversión estratégica en MeCubro.

Natan Ventures es el nuevo fondo de Corporate Venture Capital (CVC) del Grupo BIND, orientado a financiar proyectos de base tecnológica y un alto potencial de crecimiento e innovación disruptiva, con foco en las industrias Fintech, Insurtech, SegTech, y otros sectores vinculados.

MeCubro es una insurtech focalizada en inclusión financiera brindando la posibilidad de adquirir seguros a personas de bajos ingresos, no bancarizados o con trabajos temporarios, mediante mecanismos de comercialización y distribución innovadores.

De esta manera, Natan Ventures, busca acelerar la estrategia de Grupo BIND, como líder y referente en innovación del sistema financiero, a través de la participación en proyectos disruptivos, que complementan la oferta del ecosistema BIND.

Sobre Grupo BIND: BIND es un ecosistema integrado de servicios bancarios y financieros líder en innovación en Argentina, compuesto por BIND Banco, BIND Garantías, BIND Inversiones, BIND Seguros, BIND Broker de Seguros, BIND PSP, BIND Leasing, bindX, Credicuotas, Tienda Jubilo, Poincenot Tech Studio y NatanVC.

Socios: Manuel Tanoira y Lucía Rivas O’Connor.

Asociados: Eugenia Martínez Gualco y Valentina Gondar.

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TCA Tanoira Cassagne asesoró a Collins S.A. (“Collins”) como emisor, a Banco CMF como organizador y colocador y a Banco de Servicios y Transacciones como colocador en la emisión de las obligaciones negociables Serie I por un valor nominal de $1.500.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 16 de enero de 2027 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 7,00%, (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco CMF y Banco de Servicios y Transacciones como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Collins S.A. es una empresa fundada en 2013 en Gualeguaychú, Entre Ríos, dedicada a la otorgación de créditos de consumo. Cuenta con 19 sucursales en cinco provincias y un equipo con amplia experiencia en el sector financiero. Su plataforma utiliza tecnología avanzada y capacitación continua para garantizar un servicio eficiente y seguro.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Juan Pedro Sanguinetti, Juan Manuel Simó, Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”), y a Invertironline S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Allaria S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables clase J por un valor nominal de US$ 50.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase J”).

Las Obligaciones Negociables Clase J están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP).

La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables será el 14 de julio de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,18%.

Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.

Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de Banco Supervielle: Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König

Bruchou & Funes de Rioja asesoró en la Oferta Pública Inicial de Acciones (IPO) de ECOGAS Inversiones S.A. (“ECOGAS”) mediante la oferta pública de suscripción de acciones en especie y canje voluntario dirigida a (i) todos los accionistas tenedores de acciones ordinarias Clase “B” de Distribuidora de Gas del Centro S.A. (“DGCe”),; y (ii) todos los accionistas tenedores de acciones ordinarias Clase “B” y “C”  de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (“DGCu”) a ser entregadas en canje por nuevas acciones ordinarias clase D de ECOGAS.

La transacción es el primer IPO integrado en especie a través de la entrega en canje de acciones de dos compañías admitidas al régimen de oferta pública (DGCu y DGCe).

Como consecuencia de la Oferta de Canje, ECOGAS (al sumar sus tenencias accionarias de acciones Clase “A” y Clase “B” de DGCu) será titular del 93,10% del capital social total de DGCu; mientras que, al sumar sus tenencias accionarias de acciones Clase “A” y Clase “B” de DGCe, será titular del 81,64% del capital social total de DGCe.

Banco de Valores S.A., Puente Hnos. S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., participaron como Agentes Organizadores de la Oferta de Canje. A su vez, Caja de Valores S.A. actuó como Agente de Canje.

Bruchou & Funes de Rioja fue el único estudio jurídico asesorando en la transacción.

Asesoramiento legal de la transacción

Bruchou & Funes de Rioja: Equipo liderado por el socio José María Bazán y asociados Ramón Augusto Poliche, Sofía Maselli y Facundo Suarez Loñ (Derecho Bancario & Mercado de Capitales), con la asistencia de la socia Florencia Angélico y el asociado Ezequiel Castello (Derecho Societario), y el socio Pablo Martín Muir (Impuestos).

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Crédito Directo S.A. (“Directo”), en su carácter de emisor, a Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su carácter de agente organizador y colocador, y a Alycbur S.A., Adcap Securities Argentina S.A., SBS Trading S.A., GMC Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Provincia Bursátil S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Patagonia S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A., en su carácter de agentes colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XXIX de Directo (las “Obligaciones Negociables”).

En ese sentido, el 20 de diciembre de 2024, Directo emitió las Obligaciones Negociables en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables hasta VN U$S 24.000.000, por un valor nominal de $ 8.000.000.000, con vencimiento en diciembre de 2025, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada, con más un margen de corte del 8%, pagadera trimestralmente, cuyo capital será amortizado en tres cuotas.

La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida al público en general y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

La actividad principal de Directo es la prestación de asistencia financiera a personas humanas, a través del otorgamiento de préstamos personales de consumo destinados principalmente al financiamiento de la adquisición de motocicletas, electrodomésticos, productos electrónicos, artefactos y muebles a través de diferentes canales indirectos de distribución, tales como grandes tiendas y cadenas y comercios minoristas distribuidos a lo largo de la Argentina.

Asesores legales internos de Banco de Servicios y Transacciones S.A.

Ana Vea Murguia y Melina Lozano.

Asesores legales externos de Directo, el Organizador y los Agentes Colocadores

Cerolini & Ferrari Abogados

Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo, Valentina Circolone y Tomás Mingrone.

Martínez de Hoz & Rueda asesoró a PECOM Servicios Energía S.A.U. (“PECOM”), una empresa enfocada en la producción de petróleo, la realización de proyectos de ingeniería y la prestación de soluciones integrales para las industrias de los hidrocarburos, la energía eléctrica y la minería, con presencia en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, y Bomchil asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC Argentina”) en el otorgamiento de un préstamo bilateral por la suma de US$23.500.000.

Los fondos obtenidos bajo el préstamo serán utilizados por PECOM para la refinanciación de pasivos, implicando una mejora material en los plazos de vencimiento y tasa de interés aplicable.

La transacción cerró el 7 de enero de 2025.

Asesores legales de PECOM:

Equipo legal in-house – Gustavo Hours y Eduardo Arzeno.

Martinez de Hoz & Rueda - Equipo liderado por el socio Pablo Schreiber, Jimena Vega Olmos y Juan Cruz Azzarri.

Asesores legales de ICBC Argentina:

Equipo legal in-house – Tomás Koch, Sonia Lanutti y Juan Cruz González Groppo.

Bomchil - Equipo liderado por la socia Victoria Tuculet, asistido por los asociados Luciano Zanutto, Tomás Celerier, Lourdes María Aguirre y Francisco Diskin.