Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados, PANARUM, una empresa que se dedica al desarrollo integral de tecnología farmacéutica innovadora y patentes exitosas como Proteoral®, recibió una inversión de USD 640.000.

La inversión fue liderada por el Fideicomiso Draper Cygnus. Esta nueva inversión está
destinada a lograr el objetivo de la primer alianza estratégica de Panarum con el laboratorio Big Pharma, la expansión del negocio y la tecnología Proteoral®, consolidar
su rol en la región y continuar su proceso de expansión global.

Tanoira Cassagne Abogados, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, acompañó y asesoró al equipo de Panarum a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira, así como los abogados Luis Merello Bas y Brenda Silberman.

Marval O'Farrell Mairal asesoró a Aerolíneas Argentinas S.A. en su proceso de fusión con Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A., revistiendo Aerolíneas Argentinas la calidad de sociedad absorbente, y Austral la de sociedad absorbida. La reorganización implica la fusión de las dos líneas aéreas de bandera con más antigüedad de la República Argentina y representa la culminación de un proceso de alta complejidad en materia societaria, regulatoria, fiscal, contractual y laboral.

La fusión, inscripta ante la Inspección General de Justicia el 29 de diciembre de 2020, permitirá a la sociedad fusionada afrontar en un modo más eficiente los desafíos que plantea la mayor crisis de la historia de la industria aeronáutica.

Asesores de Aerolíneas Argentinas S.A.:

Nicolas Sykes lideró el proceso como Director de Asuntos Legales de Aerolíneas Argentinas S.A.

Marval O'Farrell Mairal asesoró en la fusión a través de un grupo de especialistas en derecho societario, administrativo, regulatorio, laboral y fiscal liderado por sus socios Pablo García Morillo y Diego Sebastian Krischcautzky, y asociadas Andrea Verdasco y Marianela Bollo.

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en la creación del Fideicomiso Financiero Individual “INVERNEA GANADERO” (el “Fideicomiso Financiero”) y emisión de los Certificados de Participación Tramo I por un valor nominal de $ 814.066.398 (Pesos ochocientos catorce millones sesenta y seis mil trescientos noventa y ocho) (los “Certificados de Participación Tramo I”), con vencimiento el 23 de diciembre de 2032. El monto máximo de emisión del Fondo es de $ 1.000.000.000 (Pesos mil millones).

Participaron en la transacción CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A. como fiduciario y emisor, Invernea S.R.L. en su carácter de operador técnico, ARG Capital S.A. como organizador y PP Inversiones S.A. como colocador principal.

El Fideicomiso Financiero constituye la primera emisión en el marco de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) N° 870 orientada al desarrollo productivo, las economías regionales y las cadenas de valor. El vehículo es el primer fondo de inversión ganadero que formará parte del nuevo régimen de inversión que apunta a reactivar la economía real y se encuentra dirigido directamente a la inversión productiva, posibilitando la inversión en el sector ganadero de inversores no especializados y contribuyendo a la federalización del mercado de capitales.

El Fideicomiso Financiero, autorizado por el Directorio de la CNV el 3 de diciembre de 2020, está orientado a producir carne vacuna con destino al mercado interno y externo, incluidas las etapas desde la cría hasta el feed lot y comercialización. Las actividades se concentrarán en grandes campos en las provincias de Corrientes y de Buenos Aires.

Los Certificados de Participación podrán listarse en Bolsas y Mercados Argentinos (“BYMA”), negociarse en el Mercado Argentino Electrónico (“MAE”) y en cualquier otro mercado regulado por CNV.

Tanoira Cassagne Abogados participó de la transacción a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti y Carolina Demarco.

Estudio O’Farrell asesoró a John Deere Credit Compañía Financiera S.A. y EGFA Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Puente Hermanos S.A., como organizadores y colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables VI denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses por un valor nominal de US$18.000.000 a tasa fija nominal anual del 9,50% y con vencimiento en 2023 que se emitieron en virtud de la oferta canje de las Obligaciones Negociables Clase I EF a tasa de interés fija del 9,50% nominal anual con vencimiento en 2020 y de las Obligaciones Negociables Clase XIV a una tasa de interés fija del 5,25% nominal anual con vencimiento en 2020.

La emisión se realizó el 18 de diciembre de 2020 bajo el Régimen de Emisor Frecuente establecido en Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Caja de Valores S.A. actuó como Agente de Canje de la oferta de canje.

Las Obligaciones Negociables Clase VI han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. (BYMA) a través de Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (BCBA) y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesoramiento legal a John Deere Credit Compañía Financiera S.A.

Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer, asociado senior Alejo Muñoz de Toro y asociado Jerónimo Ocampo.

Asesoramiento legal a los Colocadores

EGFA Abogados: Socia Carolina Curzi y asociadas Delfina Lynch y Ona Dimnik.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Desdelsur S.A., como emisor y a Banco Comafi S.A., como organizador y colocador, en la primera emisión de la sociedad bajo el régimen de oferta pública mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase I por un valor nominal de US$ 3.646.653 (las “ONs PYME”), denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 17 de junio de 2023. Las ONs PYME fueron emitidas el 17 de diciembre de 2020.

Las ONs PYME están garantizadas por Banco Comafi S.A. como Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

Desdelsur S.A. es una empresa agroindustrial, de origen argentino cuya actividad principal es la elaboración de productos alimenticios. Es la principal empresa productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina, con el 10% del market share en el mercado a nivel nacional y es el mayor productor de novillos pesados para exportación del Noroeste Argentino, con destino principal de la cuota 481 de la Comunidad Económica Europea (CEE).

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.

Asesor Interno de Banco Comafi S.A.: Alberto Nougues.

Asesores Internos de Desdelsur S.A.: Estudio Freytes & Asociados

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XI” (el “Fideicomiso”).

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Glencore International AG y Newmont Corporation en la constitución de una joint venture para el Proyecto MARA, que combinará el yacimiento de oro y cobre Agua Rica con la infraestructura y planta de la mina Bajo de la Alumbrera.

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en la emisión de valores representativos de deuda del Fideicomiso Financiero “Agro Solutions DVA Serie II” (el “Fideicomiso”), en una nueva emisión bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios “Agro Solutions DVA”.

DLA Piper actuó como asesor de la Provincia del Chubut (la “Provincia”) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Milbank LLP actuó como asesor de UBS Securities LLC, en su carácter de agente de solicitud de consentimientos, en la reestructuración de U$S650 millones de capital original de títulos de deuda emitidos por la Provincia en el mercado de capitales internacional.

La reestructuración se llevó a cabo mediante un proceso de solicitud de consentimientos luego de negociaciones con comités de tenedores y sus asesores.

La Provincia del Chubut, una provincia de la República Argentina, recibió consentimientos de tenedores que representaban el 90,02% del monto total de capital en circulación de los Títulos de Deuda Garantizados al 7,750% con vencimiento en 2026, (”BOCADE”) para modificar ciertos términos y condiciones del BOCADE (la “Solicitud de Consentimiento” y las “Modificaciones Propuestas”, respectivamente).

En virtud de la Solicitud de Consentimiento se modificó el contrato de fideicomiso (Indenture), así como también la enmienda de la documentación de la garantía local a los fines de modificar el plazo, la tasa y la forma de amortización de los BOCADE.

UBS Securities LLC actuó en carácter de agente de solicitud de consentimientos, Morrow Sodali Ltd. actuó en carácter de agente de información y tabulación, y Proficio Investment actuó en carácter de asesor financiero de la Provincia en relación con la Solicitud de Consentimiento. 

DLA Piper (como asesores de ley argentina y como asesores legales internacionales), a través del equipo liderado por los socios Christopher C. Paci, Marcelo Etchebarne, Nicolas Teijeiro y Justo Segura y los asociados Marcos Taiana, Juan Maria Rosatto y Marco D´Angelo asesoraron a la Provincia en relación con la Solicitud de Consentimiento.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (como asesores de ley argentina), a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Juan Barros Moss y Santiago Duhalde, y Milbank LLP (como asesores legales internacionales) a través de un equipo liderado por el socio Carlos Albarracin junto con el asociado Gonzalo Guitart, asesoraron a UBS Securities LLC en relación con la Solicitud de Consentimiento.

EGFA Abogados asesoró a Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. (la “Compañía”) en la emisión de las obligaciones negociables clase N° 28 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de dicha compañía por la suma de hasta $6.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor y/o medida).

Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Río S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.

El 9 de diciembre de 2020, las Obligaciones Negociables Clase fueron emitidas exitosamente por un valor nominal de $900.000.000 (u$s 10.970.258), con vencimiento el 9 de marzo de 2022, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de corte de 4,25% nominal anual y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán el 9 de septiembre de 2021 (por el 40% del capital), el 9 de diciembre de 2021 (por el 40% del capital) y el 9 de marzo de 2022 (por el 20% del saldo del capital). Asimismo, las Obligaciones Negociables pagarán intereses trimestrales el 9 de marzo de 2021, el 9 de junio de 2021, el 9 de septiembre de 2021, y el 9 de diciembre de 2021 y 9 de marzo de 2022. La Compañía utilizará los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables para el otorgamiento de préstamos de corto plazo a concesionarios de la red Toyota en la Argentina.

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.

Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.

EGFA Abogados

Socia Carolina Curzi y asociada Ona Dimnik.

Asesores legales de Banco Santander Rio S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socia María Gabriela Grigioni y asociados Guido O. Meirovich, Pablo Vidal Raffo y Nahuel Perez de Villarreal.