Alexia Rosenthal

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora, a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores, e

Industrial Valores S.A.; ACA Valores S.A.; Cocos Capital S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.; Banco Patagonia S.A.; Banco Comafi S.A.; Allaria S.A.; Buenos Aires Valores S.A.; INVIU S.A.U.; ST Securities S.A.U.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; One618 Financial Services S.A.U. como colocadores, en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie XX por un valor nominal de $ 13.944.287.487 (las “Obligaciones Negociables Serie XX”), y (ii) obligaciones negociables serie XXI por un valor nominal de US$ 35.924.945 (las “Obligaciones Negociables Serie XXI”).

Las Obligaciones Negociables Serie XX están denominadas y serán pagaderas en Pesos, su vencimiento será el 28 de mayo de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,00%.

Las Obligaciones Negociables Serie XXI están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 28 de mayo de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 7,00%.

Credicuotas Consumo S.A. es una empresa fintech dedicada al otorgamiento de créditos de consumo en la Argentina, cuyo modelo de negocios se basa en una alta inversión en tecnología y sistemas, el desarrollo de nuevos productos y una gestión altamente especializada.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó y Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora, a Banco Industrial S.A. como co-organizador y a Industrial Valores S.A., como co-organizador y colocador, en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie XIX por un valor nominal de US$23.646.877 a tasa del 6,50% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 5 de octubre de 2026.

Credicuotas Consumo S.A. es una empresa fintech dedicada al otorgamiento de créditos de consumo en la Argentina, cuyo modelo de negocios se basa en una alta inversión en tecnología y sistemas, el desarrollo de nuevos productos y una gestión altamente especializada.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó y Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la creación del programa global de valores fiduciarios “GOCRÉDITOS” (el “Programa”) por un valor nominal de UVAS 25.000.000 y en la emisión del primer fideicomiso, “GOCRÉDITOS SERIE 1” en el marco del Programa (el “Fideicomiso”) por un valor nominal de $5.343.227.882.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor y Finanzas Digitales S.A.S. como fiduciante. StoneX Securities S.A. participó como Organizador y Colocador del Fideicomiso y First Corporate Finance Advisors S.A. como asesor financiero.

Finanzas Digitales S.A.S.es una compañía dedicada a la prestación de servicios financieros bajo la marca GO, que ofrece una solución tecnológica propia para el otorgamiento de créditos y para la gestión y el procesamiento de cobros y pagos electrónicos vinculados a los préstamos personales originados a través de su plataforma digital.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Teófilo Trussoy Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC”) como emisor, y colocador, y a Balanz, PPI, Bull Market, y Cucchiara como Co-Colocadores (los “Co-Colocadores”) en la emisión de las obligaciones negociables clase VI, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses en la República Argentina, con vencimiento el 22 de mayo de 2027, por un monto total de US$ 45.080.301, y a una tasa de interés nominal anual fija del 3,70% (las “Obligaciones Negociables”).

ICBC, fiel a su compromiso y filosofía de desarrollar productos y servicios financieros diferenciados y de alta calidad, desarrolla una operatoria bancaria integral y brinda una amplia gama de servicios en banca minorista, banca de inversión, tesorería y banca corporativa.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz; y Asociados: Carolina Mercero, Florencia Ramos Freany Ignacio Larreguy

Asesores Legales Internos de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: Tomas Eduardo Koch y Juan Cruz Gonzalez Groppo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Puente Hnos. S.A., como emisor y colocador (“Puente Hnos.”), en la emisión de las obligaciones negociables clase IV por un valor nominal de US$ 20.394.733 (las “Obligaciones Negociables Clase IV”).

Las Obligaciones Negociables Clase IV están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina, su vencimiento será el 12 de mayo de 2029, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%.

Puente Hnos. es una sociedad referente en los negocios de Gestión Patrimonial, Sales & Trading, Capital Markets y Corporate Finance, gracias a la capilaridad de su red de clientes y al sólido vínculo que mantiene con inversores internacionales.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociados Teófilo Trusso y Florencia Ramos Frean.

Asesores legales internos: Tomás González Sabathié (Director de Legales), Hernán Da Silva (Gerente de Legales) y Bautista Lau Alberdi (Abogado Senior).

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Puente Hnos. S.A., como emisor y colocador (“Puente Hnos.”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase II por un valor nominal de US$10.090.863 (las “Obligaciones Negociables Clase II”); y (ii) las obligaciones negociables clase III por un valor nominal de US$10.256.122 (las “Obligaciones Negociables Clase III”).

Las Obligaciones Negociables Clase II están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina o en Pesos al Valor Reconocido en Pesos, su vencimiento será el 16 de enero de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5,50%.

Las Obligaciones Negociables Clase III están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina o pesos al Valor Reconocido en Pesos, su vencimiento será el 16 de enero de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%

Puente Hnos. es una sociedad referente en los negocios de Gestión Patrimonial, Sales & Trading, Capital Markets y Corporate Finance, gracias a la capilaridad de su red de clientes y al sólido vínculo que mantiene con inversores internacionales.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados Teófilo Jorge Trusso y Florencia Ramos Frean.

Asesores legales internos: Tomas Gonzáles Sabathie (Director de Legales), Hernán Da Silva (Gerente de Asuntos Legales) y Bautista Lau.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Transporte Peduzzi S.A. como emisora (la “Emisora”) y a Banco CMF S.A. en su carácter de organizador y colocador en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $2.500.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen de corte negativo del -1%, con vencimiento el 8 de junio de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 8 de junio de 2026 y están garantizadas por Banco CMF S.A. como entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Transporte Peduzzi es una empresa de cargas líquidas y sólidas, altamente especializada en la actividad petrolera, radicada en la cuenca Neuquina.

La actividad principal de la empresa es el transporte seguro y eficiente de crudo y otros fluidos de hidrocarburos, ofreciendo soporte técnico integral y soluciones adaptadas. Además, brinda servicios de succión de barros de petróleo, transporte de cargas sólidas, gestión de residuos de locación seca y alquiler de equipos especializados.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y asociados Carolina Mercero, Ana Belén Heinrich e Ignacio Larreguy.

TCA Tanoira Cassagne actuó como único asesor legal en la estructuración y autorización de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores, del Fondo Común de Inversión Cerrado de Créditos denominado “Allaria Lendar Fondo Común de Inversión Cerrado de Créditos”, un vehículo pionero en el mercado de capitales argentino, con un monto de emisión global de hasta U$S 100.000.000 y un primer tramo mínimo de U$S 2.500.000 (el “Fondo”).

El Fondo está estructurado como un Fondo Común Cerrado de Créditos bajo la Ley 24.083, y tiene como objetivo impulsar el acceso al crédito hipotecario para personas humanas que buscan adquirir viviendas, destinando los recursos obtenidos a la originación y adquisición de créditos hipotecarios, así como a la inversión en valores hipotecarios.

El Fondo prevé una única clase de cuotapartes de condominio, que otorga a sus titulares derecho a voto, a participar en la distribución de utilidades y en el remanente al momento de la liquidación.

Este innovador instrumento marca un hito en el impulso del crédito hipotecario en Argentina y amplía las oportunidades de inversión tanto para el público institucional como minorista en el mercado local.

La operación contó con la participación de Allaria Fondos Administrados S.A. como Sociedad Gerente, Banco Comafi S.A. como Sociedad Depositaria, Lendar S.R.L. en su rol de Asesor de Inversión,y Allaria S.A. como Organizador y Colocador; con el asesoramiento legal de TCA Tanoira Cassagne.

El equipo de TCA estuvo conformado por las socias Alexia Rosenthal y Rocío Carrica, junto con los asociados Ignacio Nantes y Ana Lucía Miranda.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Apache S.A. (“Apache”) como emisor; a Banco CMF S.A., Industrial Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco Comafi S.A. y Banco Mariva S.A. como organizadores y colocadores; a Capitusma S.A.S. como organizador y asesor financiero; y Ruggeri Bursátil como asesor financiero, en la emisión de las obligaciones negociables Serie I Clase 1 bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de US$ 3.900.000, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), con vencimiento el 31 de marzo de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija de 6,75% (las “Obligaciones Negociables”).

Asimismo, la operación constituyó uno de los primeros casos de emisiones de obligaciones negociables garantizadas denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses bajo el Régimen de Autorización Automática por su Bajo Impacto.

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco CMF S.A., Banco Industrial S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco Comafi S.A. y Banco Mariva S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Apache S.A. es una compañía argentina dedicada al diseño, fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, con una destacada trayectoria en el desarrollo de sembradoras y soluciones para el agro. Con base en la provincia de Santa Fe, la empresa ha evolucionado desde sus inicios como un emprendimiento industrial hasta consolidarse como un referente en el sector, ofreciendo equipos de alta tecnología, eficiencia y robustez.

Actualmente, Apache cuenta con un moderno complejo industrial y una capacidad productiva orientada a la mejora continua, lo que le permite abastecer tanto al mercado local como internacional, con presencia en diversos países de América, África y Oceanía.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados Lucía Viboud Aramendi, Teófilo Trussoy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Hit Cowork S.A. como emisora y Banco Supervielle S.A. e Industrial Valores S.A. como organizadores y colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de US$800.000, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,49%, con vencimiento el 30 de abril de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Supervielle S.A. y Banco Industrial S.A como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

HIT es una compañía de real estate corporativo flexible que ofrece una plataforma integral de espacios de trabajo, combinando oficinas privadas, coworking, salas, eventos y servicios complementarios. Su modelo permite a las empresas escalar con agilidad, optimizar costos y adaptar sus espacios a sus necesidades, superando las rigideces del real estate tradicional. A través de tecnología, diseño y experiencias, HIT impulsa entornos de trabajo que promueven la productividad, la colaboración y la atracción de talento, posicionándose como un socio estratégico en la transformación del mundo laboral.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por los Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y Asociados Carolina Mercero, Stefania Lo Valvo y Tobías Bonamico

TCA Tanoira Cassagne asesoró a AKRON S.A. (“AKRON”) como emisor; a Becerra Bursátil S.A. como organizador y colocador y Capital Gain Bursátil S.A. como organizador en la emisión de las obligaciones negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto por un valor nominal de US$ 2.000.000, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), con vencimiento el 9 de abril de 2029, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija de 8,50% (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables están garantizadas por los accionistas de la sociedad.

AKRON es una compañía argentina líder en la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola de alta tecnología. Con más de 50 años de trayectoria, la empresa ha evolucionado de ser una industria familiar de componentes a un referente sistémico del sector agroindustrial, integrando soluciones que abarcan desde la producción de equipos pesados hasta servicios financieros y tecnología digital de vanguardia (drones y plataformas de gestión).

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados Teófilo Trussoy Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Armoraut S.A. como emisora y a Banco Galicia como colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 0%, con vencimiento el 6 de marzo de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 6 de marzo de 2026 y están garantizadas por Banco Galicia en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

ARMORAUT S.A. es una sociedad dedicada, desde el año 2000, a la comercialización de vehículos automotores en carácter de concesionario oficial de la marca Ford en la República Argentina. Previo a eso, desde 1992 al 2000, la comercialización de vehículos Ford estaba en cabeza de la sociedad DIETRICH SA.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz y Asociados Teófilo Trussoy Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Cálico S.A. como emisora y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Supervielle S.A. como organizadores y colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $4.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen negativo del -0,57%, con vencimiento el 26 de junio de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 26 de junio de 2026 y están garantizadas por Banco Galicia y Banco Supervielle en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Cálico S.A. es una empresa de transporte y logística con más de 40 años de trayectoria, dedicada a brindar soluciones integrales para la cadena logística.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socias Alexia Rosenthal y Rocío Carrica y Asociados Carolina Merceroy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Chamical Solar II S.A.U. como emisor y a Bull Market Brokers S.A. como organizador y colocador en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, por un valor nominal de U$S 4.000.000, con vencimiento el 21 de agosto de 2029, que devengarán intereses a una tasa nominal anual fija del 12,00%, denominada y pagadera en Dólares Estadounidenses en el exterior (Dólar Cable); emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto de la Comisión Nacional de Valores.

Chamical Solar II S.A.U. tiene por objeto principal la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, así como el desarrollo, operación y mantenimiento de parques de generación renovable y la comercialización de la energía generada.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simóy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a EBUCAR S.A. (“Ebucar”) como emisor e INVIU S.A.U. como organizador y colocador, en la emisión de las obligaciones negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $ 500.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 13 de abril de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR con un margen del 8,00% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas mediante un fideicomiso en garantía, en virtud del cual Ebucar cedió fiduciariamente a favor del Fiduciario, en beneficio de los tenedores, los derechos de cobro de los cánones de alquiler generados bajo los contratos de locación de los inmuebles que administra.

EBUCAR S.A. es una empresa cuya actividad principal consiste en la adquisición, locación, administración y operación de inmuebles, y actúa en el mercado mediante la locación y/o sublocación de inmuebles.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Teófilo Trussoy Stefania Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Pamisa S.R.L. como emisora y a Banco Comafi S.A. y Banco Supervielle S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía (los “Colocadores”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I por un valor nominal de $1.000.000.000 con vencimiento el 23 de septiembre de 2028, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -0,10%, denominada y pagadera en pesos; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Comafi S.A. y Banco Supervielle S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Pamisa S.R.L. es una empresa dedicada principalmente a la comercialización minorista de combustibles líquidos y al abastecimiento del sector productivo en el norte de la Provincia de Neuquén.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Lucia Viboud Aramendi y Mario Ignacio Larreguy Revol.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Trefelt Argentina S.A. (“Trefelt”) como emisor y a Banco Mariva como organizador y colocador en la emisión de las obligaciones negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $ 1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 5 de marzo de 2028 que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 1,99%, (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Mariva como Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Trefelt es una empresa orientada a la fabricación de autopartes de revestimiento interior y soluciones de confort acústico para la industria automotriz, enfocada en altos estándares de calidad y en el desarrollo de soluciones eficientes, confiables y sustentables. Cuenta con un equipo de más de 250 colaboradores provenientes de diversas disciplinas, dedicados a la innovación y al desarrollo tecnológico dentro del sector automotriz.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Teófilo Trussoy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Georgalos Hnos. S.A.I.C.A. (“Georgalos”) como emisor; a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (“Banco Galicia”) como organizador y colocador en la emisión de las obligaciones negociables Serie II bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $5.761.959.200, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 0%, con vencimiento el 23 de agosto de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 23 de junio de 2026 y están garantizadas por Banco Galicia en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Fundada en 1939, Georgalos es una de las fábricas alimenticias más icónicas del mercado local, dueña de etiquetas como Flynn Paff (caramelos), Tokke (chocolates), Mantecol y Nucrem (golosinas de pasta de maní).

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Teófilo Trussoe Ignacio Larreguy

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Hattrick Energy S.A.S. como emisor y a Banco CMF como organizador y colocador en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II, por un valor nominal de U$S 10.000.000, con vencimiento el 30 de junio de 2029, que devengarán intereses a una tasa nominal anual fija del 8,75%, denominada y pagadera en dólares estadounidenses en la República Argentina; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto de la Comisión Nacional de Valores.

Hattrick Energy S.A.S. es una empresa argentina dedicada principalmente a la extracción de petróleo crudo. A partir de 2019 comenzó con la comercialización de su propio crudo producido y tratado en Lindero de Piedra, y comenzó a celebrar tratados comerciales con petroleras y refinerías de primera línea. Además, en 2019 acordó la construcción de un descargadero de crudo en la ciudad de Malargüe.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simó, Stefanía Lo Valvoy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Interconnect S.A. como emisora y a Banco Galicia, Banco Supervielle, Banco de la Provincia de Buenos Aires y PP Inversiones como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR con un margen del -1.00%, con vencimiento el 25 de marzo de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Galicia, Banco Supervielle y Banco de la Provincia de Buenos Aires en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Interconnect S.A. es una empresa argentina fundada en 1996, integradora de soluciones de telecomunicaciones, con amplia experiencia en el mercado local y regional. Ofrece una extensa cartera de productos y servicios que cubren la infraestructura tecnológica necesaria para cualquier organización, brindando soluciones integrales de alto valor agregado. Más del 80% de sus ingresos provienen de clientes fidelizados, nacionales e internacionales, a través de soporte post venta y proyectos a medida. Desde su origen, se asocia estratégicamente con los principales fabricantes del mundo, lo que garantiza soluciones de primer nivel en un mercado tecnológico exigente y en constante evolución.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Stefania Lo Valvoy Florencia Ramos Frean.

Asesores Financieros de Interconnect: LV Capital S.A.