Alexia Rosenthal

Alexia Rosenthal, socia de TCA Tanoira Cassagne, a cargo del área de Derecho Bancario, Financiero, Mercado de Capitales & Project Finance ha sido reconocida por segundo año consecutivo como Lawyer of the Year – Capital Markets (Debt & Equity) por The Latin American Lawyer.

La ceremonia de entrega de premios Women Awards 2025 tuvo lugar el pasado 21 de mayo en el Hotel Tivoli Mofarrej en Sao Paulo, Brasil.

Los premios de The Latinamerican Lawyer son un reconocimiento a expertos del derecho de todo LATAM que se destacan por la excelente atención al cliente que brindan y la calidad de su servicio.

Los premios son únicos porque se basan exclusivamente en los comentarios de los clientes y son el resultado de un proceso de investigación integral que involucra una encuesta de abogados internos de diversas compañías referentes de la región.

Los premios de 2025 reconocieron a abogados en todas las jurisdicciones de LATAM, destacando el alcance regional y el impacto de estos premios.

Alexia Rosenthal, socia fundadora y líder del área de Mercado de Capitales, Banking & Finance de TCA Tanoira Cassagne, fue galardonada como Banking & Finance Lawyer of the Year en la edición 2025 de los Women in Business Law Americas Awards.

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el pasado 17 de junio en la ciudad de New York.

Mediante estos premios se reconocieron a abogadas en todas las jurisdicciones de América, destacando el alcance global e internacional de los mismos.

Alexia se desempeña también como Directora Independiente de A3 Mercados, como líder de la Red de Gobierno Corporativo de IDEA, líder del Comité de Comercio Internacional de AMCHAM y como Vicepresidenta de ALTA -Asociación de Impulsores de Legaltech en Argentina.

Asimismo, Alexia se ha desempeñado durante 2024 como Presidenta del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina.

Este reconocimiento refleja su sobresaliente trayectoria profesional y su valiosa contribución en las áreas de su especialidad, dentro de uno de los estudios jurídicos de referencia y full-service más relevantes de la Argentina.

Alexia Rosenthal, socia fundadora y líder del área de Mercado de Capitales, Banking & Finance de TCA Tanoira Cassagne, fue galardonada, por segunda vez consecutiva, como Banking & Finance Lawyer of the Year en la edición 2026 de los Women in Business Law Americas Awards.

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el pasado 8 de junio en la ciudad de New York.

Estos premios distinguen a las principales profesionales del ámbito legal de las Américas. Este reconocimiento destaca la trayectoria, liderazgo y excelencia profesional de Alexia.

Alexia se desempeña también como Directora Independiente de A3 Mercados, como Presidente de la Cámara de Fideicomisos CAFIDAP, Autoridad del Comité de Comercio Internacional de AMCHAM y como Vicepresidente de ALTA -Asociación de Impulsores de Legaltech en Argentina.

Asimismo, Alexia se ha desempeñado durante 2024 como Presidente del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina y hasta el año pasado como Líder de la Red de Gobierno Corporativo de IDEA.

Este reconocimiento refleja la fortaleza de nuestra práctica de Banking & Finance entre los estudios full servicede América.

El 15 de julio de 2026, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. (“BST”) emitió sus (i) Obligaciones Negociables Clase XXIX por un valor nominal de US$20.518.672, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina, a una tasa fija nominal anual del 5,00% y con vencimiento el 19 de julio de 2027; y (ii) Obligaciones Negociables Clase XXX por un valor nominal de UVA 4.191.519 (equivalente a aproximadamente US$5,7 millones), a una tasa fija nominal anual del 6,00% y con vencimiento el 15 de julio de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).

BST desarrolla principalmente actividades de banca comercial, brindando una amplia variedad de productos y servicios bancarios a pequeñas, medianas y grandes empresas, focalizándose en servicios tales como préstamos comerciales, banca fiduciaria, banca empresas, mercado de capitales, tesorería y comercio exterior.

Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Invertironline S.A.U., Provincia Bursátil S.A., Banco Patagonia S.A., ST Securities S.A.U., Macro Securities S.A.U., SBS Trading S.A., Buenos Aires Valores S.A., Allaria S.A., Schweber Securities S.A. y Nuevo Chaco Bursátil S.A. actuaron como agentes colocadores.

Asesoramiento al Emisor:

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal de Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, junto con los asociados Carolina Mercero, Stefania Lo Valvo e Ignacio Larreguy.

Equipo legal y financiero interno de Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.:

Ana Vea Murguía y Melina Lozano.

Asesoramiento a los Agentes Colocadores:

Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de los agentes colocadores a través del equipo liderado por el socio Marcelo Rafael Tavarone y por los asociados Manuel Camblong y Juan Pablo Reinoso.

Bruchou & Funes de Riojaasesoró a Pluspetrol S.A. (“Pluspetrol”), en el ingreso al Régimen de Oferta Pública de la CNV y en la creación del Programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa”).

En el marco del Programa Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Pluspetrol y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y a Banco Santander Argentina S.A., como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), y a Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Banco Patagonia S.A., Latin Securities S.A., Industrial Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Invertironline S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco Comafi S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Puente Hnos. S.A., y Banco de Valores S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la exitosa emisión de (i) las Obligaciones Negociables Clase 1 por un valor nominal de US$74.164.370, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 6,00%, con vencimiento el 27 de enero de 2028 (las “Obligaciones Negociables Clase 1”) y (ii) las Obligaciones Negociables Clase 2 por un valor nominal de US$123.020.337, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 7,50%, con vencimiento el 27 de enero de 2030 (las “Obligaciones Negociables Clase 2” y junto con las Obligaciones Negociables Clase 1, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y fueron calificadas por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como AAA(Arg) perspectiva estable.

Pluspetrol es un referente en la operación de yacimientos no convencionales, en el desarrollo de campos de gas de alta presión, y en la extracción de crudo en yacimientos maduros con recuperación secundaria y terciaria. Con la mira en el futuro, la compañía realiza importantes inversiones en el país, y se destaca su posicionamiento en la formación Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios no convencionales de hidrocarburos del planeta.

Asesoramiento legal a Pluspetrol

Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro Belusci, Sofía Maselli y Branko Serventich.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores:

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocio Carrica e Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero, Teófilo Jorge Trusso, Stefania Lo Valvo y Florencia Ramos Frean. 

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Minas Argentinas S.A. (“MASA”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U. e Inviu S.A.U. como colocadores (los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 1, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina por un valor nominal de US$3.605.071, a una tasa de interés fija nominal anual del 8%, con vencimiento el 19 de febrero de 2027.

MASA se dedica a la exploración y producción de metales preciosos. Posee derechos mineros en las provincias de San Juan y La Rioja. La Mina Gualcamayo produce oro y plata desde el año 2009 y es el principal activo de la Sociedad. Actualmente, además, está dedicada al desarrollo de un nuevo proyecto, Carbonatos Profundos, con el que planea extender la vida productiva de la Mina Gualcamayo por otras dos décadas.

MASA destinará los fondos obtenidos de la colocación principalmente al proyecto de generación de energía renovable de fuente solar fotovoltaica que se ubicará en la Provincia de San Luis, desarrollado a través del vehículo de propósito específico Calicanto Solar S.A., sociedad vinculada de la Emisora.

Asesoramiento legal a Minas Argentinas S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socio José Bazán y asociados Quimey Lía Waisten, Marco Haas y Julieta Filgueira.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz y asociados Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Oleoductos del Valle S.A. (“Oldelval”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Macro Securities S.A.U. como organizador y colocador (el “Organizador”) y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Max Capital S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Allaria S.A., Adcap Securities Argentina S.A., SBS Trading S.A., e Industrial Valores S.A. como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase 7, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina por un valor nominal de US$ 110.000.000, a tasa fija nominal anual del 6,90%, con vencimiento en un pago el 23 de febrero de 2030.

Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados en su mayoría para refinanciar y/o cancelar cualquier pasivo existente (incluyendo, sin limitación, el capital e intereses de las Obligaciones Negociables Clase 1 emitidas por la Sociedad), dependiendo de las condiciones de mercado y de las necesidades de financiamiento de la Sociedad.

Asesoramiento legal a Oleoductos del Valle S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Bruchou & Funes de Rioja: Socio Leandro Exequiel Belusci, y asociados Quimey Lía Waisten y Marco Haas.

Asesoramiento legal al Organizador y los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socias Alexia Rosenthal, y Rocío Carrica y asociados Lucía Viboud Aramendi, Juan Manuel Simó y Stefania Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista Energy”) en su carácter de prestataria y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank Of China (Argentina) S.A.U., en su carácter de prestamista, en la estructuración de un préstamo para la prefinanciación de exportaciones por hasta US$100.000.000.

El financiamiento contempla uno o más desembolsos en moneda extranjera y permitirá a Vista Energy continuar fortaleciendo su posicionamiento como uno de los principales exportadores de energía del país.

Vista Energy es un operador independiente líder, con sus principales activos en Vaca Muerta, el play de shale oil y shale gas en desarrollo más grande fuera de América del Norte.

Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de financiamiento de Vista para seguir impulsando el desarrollo de recursos no convencionales, aumentar su capacidad de generación de divisas a través de las exportaciones de energía y fortalecer su perfil internacional como productor competitivo y sustentable.

Asesores Legales de Vista Energy:

Asesores Legales: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio José Bazan y sus Asociados Ramón Augusto Poliche, Branko Serventich y Sofia Maselli.

Asesores Legales Internos: Rosario Maffrand

Asesores legales de Industrial and Commercial Bank Of China (Argentina) S.A.U:

Asesores Legales:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz; y Asociados Teófilo Trusso y Florencia Ramos Frean.

Asesores Legales Internos: Tomás Koch y Sonia Lannutti.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF Luz”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco Comafi S.A., Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., SBS Trading S.A., TPCG Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., Petrini Valores S.A., Mills Capital Markets S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U. y PP Inversiones S.A., como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXI por un valor nominal de US$53.827.026, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 6,50%, con vencimiento el 20 de mayo de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), y fueron calificadas por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como AAA(Arg) perspectiva estable.

YPF Luz es una de las principales compañías de generación de energía eléctrica en Argentina. Se dedica principalmente a la producción, comercialización y desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables (eólica y solar) y térmicas (en base a gas).

Asesoramiento legal a YPF Luz

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci, y asociados Malena Tarrío, Lucia De Luca y Francisco Mendioroz.

Asesores legales in-house de YPF Energía Eléctrica S.A.:Carlos Ariosa y José María Krasñansky.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores:

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefania Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF Luz”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A., Allaria S.A., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Global Valores S.A., PP Inversiones S.A., Invertironline S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Adcap Securities Argentina S.A., como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXII por un valor nominal de US$79.946.259, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 6,00%, con vencimiento el 3 de octubre de 2026 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), y fueron calificadas por Moody’s Local AR ACR S.A. como emisor a corto plazo ML A-1.ar y a largo plazo de AAA.ar perspectiva estable.

YPF Luz es una de las principales compañías de generación de energía eléctrica en Argentina. Se dedica principalmente a la producción, comercialización y desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables (eólica y solar) y térmicas (en base a gas).

Asesoramiento legal a YPF Luz

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci, y asociados Lucia De Luca y Francisco Mendioroz.

Asesores legales in-house de YPF Energía Eléctrica S.A.:Carlos Ariosa y José María Krasñansky.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores:

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefania Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF Luz”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Global Valores S.A., Industrial Valores S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Allaria S.A., como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXIII por un valor nominal de US$45.021.217, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, a tasa fija del 6,75% y con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), y fueron calificadas por Moody’s Local AR ACR S.A. como AAA.ar perspectiva estable.

YPF Luz es una de las principales compañías de generación de energía eléctrica en Argentina. Se dedica principalmente a la producción, comercialización y desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables (eólica y solar) y térmicas (en base a gas).

Asesoramiento legal a YPF Luz

Bruchou & Funes de Rioja:Socios José María Bazán y Leandro Belusci, y asociados Lucia De Luca y Francisco Mendioroz.

Asesores legales in-house de YPF Energía Eléctrica S.A.:Carlos Ariosa y José María Krasñansky.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores

TCA Tanoira Cassagne:Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefania Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF Luz”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Global Valores S.A., Macro Securities S.A.U., One618 Financial Services S.A.U., PP Inversiones S.A., Banco Mariva S.A. y Allaria S.A., como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXIV por un valor nominal de US$50.000.000, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, a tasa fija del 5,00% y con vencimiento el 18 de agosto de 2029 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), y fueron calificadas por FIX SCR S.A. como AAA.ar perspectiva estable.

YPF Luz es la principal generadora de energía “pure play” de Argentina. Se dedica principalmente a la producción, comercialización y desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables (eólica y solar) y térmicas (en base a gas).

Asesoramiento legal a YPF Luz

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci, y asociados Francisco Mendioroz, Sebastián Pereyra Pagiari y Marco Haas.

Asesores legales in-house de YPF Energía Eléctrica S.A.:Carlos Ariosa y José María Krasñansky.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores:

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero, Lucía Viboud y Bárbara Embon.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Oleoductos del Valle S.A. (“Oldelval”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Balanz Capital Valores S.A.U. como organizadores y colocadores (los “Organizadores”) y a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., SBS Trading S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Max Capital S.A., Buenos Aires Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Allaria S.A., Facimex Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A., Invertironline S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Petrini Valores S.A., Banco de la Nación Argentina, Banco de Valores S.A., Banco Mariva S.A., y TPCG Valores S.A.U., como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase 5, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina por un valor nominal de US$85.000.000, a tasa fija nominal anual del 7.89%, con vencimiento el 12 de junio de 2028.

Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados en su mayoría para financiar parcialmente obras de infraestructura, principalmente la relacionada con el Proyecto Duplicar Plus, que consiste en una obra de ampliación de la capacidad de transporte de Oldelval que incluye: (i) el tendido de aproximadamente 525 km de caños a lo largo de Río Negro, La Pampa y Buenos Aires; (ii) la repotenciación de estaciones de bombeo; y (iii) el reemplazo de tramo en la zona de Bahía Blanca.

Asesoramiento legal a Oleoductos del Valle S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Bruchou & Funes de Rioja: Socios José Bazán y Leandro Belusci, y asociados Quimey Lía Waisten y Marco Haas.

Asesoramiento legal a los Organizadores y los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socias Alexia Rosenthal, y Rocío Carrica y asociados Carolina Mercero, Joaquín López Matheu y Arturo Amos.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Oleoductos del Valle S.A. (“Oldelval”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Macro Securities S.A.U. como organizador y colocador (el “Organizador”) y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Max Capital S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Allaria S.A., Adcap Securities Argentina S.A., SBS Trading S.A., Industrial Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A., Invertironline S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Facimex Valores S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina por un valor nominal de US$115.514.950, a tasa fija nominal anual del 7.50%, con vencimiento en un pago el 5 de junio de 2029.

Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados en su mayoría para financiar parcialmente obras de infraestructura, su plan de inversiones productivas, la adquisición de activos y/o fondos de comercio a ser utilizados para su proceso productivo y/o la ampliación de su capacidad de transporte. 

Asesoramiento legal a Oleoductos del Valle S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Bruchou & Funes de Rioja: Socios José Bazán y Leandro Belusci, y asociados Quimey Lía Waisten, Marco Haas y María Victoria Llana.

Asesoramiento legal al Organizador y los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socias Alexia Rosenthal, y Rocío Carrica y asociados Lucía Viboud Aramendi y Juan Manuel Simó.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Pluspetrol y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., a Banco Santander Argentina S.A. y a Balanz Capital Valores S.A.U. como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), y a SBS Trading S.A., Banco Patagonia S.A., Cucchiara y Cia S.A., Industrial Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Allaria S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Puente Hnos. S.A., y Banco BBVA Argentina S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la exitosa emisión de las Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de US$ 90.722.914, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 7,25%, con vencimiento el 30 de abril de 2028 (las “Obligaciones Negociables Clase 3” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente).

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y fueron calificadas por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como AAA(Arg) perspectiva estable.

Pluspetrol es un referente en la operación de yacimientos no convencionales, en el desarrollo de campos de gas de alta presión, y en la extracción de crudo en yacimientos maduros con recuperación secundaria y terciaria. Con la mira en el futuro, la compañía realiza importantes inversiones en el país, y se destaca su posicionamiento en la formación Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios no convencionales de hidrocarburos del planeta.

Asesoramiento legal a Pluspetrol

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci y asociados Sofía Maselli y Branko Serventich.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores:

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean. 

En el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (“RIGI”), Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Generación Eléctrica Argentina Renovable I S.A. Sucursal Dedicada PEO (la “Prestataria”), como prestataria, Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (“PCR”) y Generación Eléctrica Argentina Renovable I S.A. (“GEAR I” y junto con PCR, los “Garantes”), como garantes, en la estructuración de un préstamo por hasta US$34.892.790 (el “Préstamo”). TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC”), como prestamista.

El Préstamo se instrumentó en el marco de la adhesión de Generación Eléctrica Argentina Renovable I S.A. Sucursal Dedicada PEO al RIGI, a través del proyecto único denominado “Parque Eólico Olavarría” (el “Proyecto”).

El Proyecto consiste en la construcción de un parque eólico con una capacidad total de 180 MW, ubicado en la localidad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, y en la realización de obras de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica.

A fin de garantizar el fiel y puntual cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por la Prestataria bajo el Préstamo y los demás documentos de la transacción, los Garantes se constituyeron en fiadores lisos, llanos y principales pagadores de todas y cada una de dichas obligaciones.

Los fondos provenientes del financiamiento serán destinados a la financiación de la importación de bienes necesarios para el desarrollo del Proyecto.

Asesores Legales de la Prestataria y los Garantes: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio: José María Bazan; y Asociados: Juan María Rosattoy Sebastián Pereyra Pagiari.

Asesoramiento legal interno de PCR: Mariano Juárez Goñi. Florencia Fridmany Marcelo Ra.

Asesores Legales de ICBC: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthale Ignacio Criado Diaz; y Asociados: Lucía Viboud Aramendi y Juan Manuel Simó.

Asesoramiento legal interno de ICBC: Tomás Eduardo Koch, Sonia Lannuttiy Juan Cruz González Groppo.

Bruchou & Funes de Riojaasesoró a Banco de Valores S.A. (“VALO”), como emisora, y TCA Tanoira Cassagne asesoró a VALO y a Max Capital S.A., como organizadores y agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”), en la exitosa emisión de las Obligaciones Negociables Clase 4, por un valor nominal de US$20.000.000, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, a una tasa de interés fija nominal anual de 4,25%, con vencimiento el 20 de julio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$150.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de medida o valor) (el “Programa”).

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A. Asimismo, fueron calificadas por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo como “ML A-1.ar”,con perspectiva estable.

VALO es la entidad financiera más identificada con el desarrollo del mercado de capitales en la Argentina y el único banco corporativo integral del país. Cuenta con servicios especializados de banca corporativa, banca de inversión, sales & trading, mercado de capitales y custodia de fondos comunes de inversión, entre otros. Además, tiene presencia regional a través de sus subsidiarias en Uruguay y Paraguay.

Asesoramiento Legal a VALO

El equipo deBruchou & Funes de Rioja involucrado en la transacción asesorando a VALO como emisora estuvo conformado por el socio Leandro Exequiel Belusci y los asociados Ximena Sumaria Gutierrez, Marco Haas y Martina Coria Elias.

Asesoramiento Legal a Agentes Colocadores

El equipo deTCA Tanoira Cassagne involucrado en la transacción asesorando a los Agentes Colocadores estuvo conformado por los socios Alexia Rosenthal y Ignacio Criado Diaz, y la asociada Lucia Viboud.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco Hipotecario S.A., Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A. y Facimex Valores S.A. como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase T por un valor nominal de US$ 38.916.527, a ser emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clase T están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 21 de julio de 2028y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 8,50%.

Las Obligaciones Negociables Clase T han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Sebastián Pereyra Pagiari y Gonzalo Javier Vilariño.

Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.:Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

Asesoramiento legal a los Colocadores:TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Rocío Carrica y asociados Juan Manuel Simó y Stefania Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cucchiara y Cía. S.A., Global Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Facimex Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Mariva S.A. y Macro Securities S.A.U., como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLI por un valor nominal de US$99.005.943 (las “Obligaciones Negociables Clase XLI” o las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 6,00% nominal anual y vencerán el 8 de enero de 2027.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Cucchiara y Cía S.A., Global Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Nación Argentina, Allaria S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., SBS Trading S.A., Buenos Aires Valores S.A., Banco Piano S.A., Facimex Valores S.A., PP Inversiones S.A., Neix S.A., Petrini Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Puente Hnos. S.A. y Cocos Capital S.A., como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLII por un valor nominal de US$194.890.727 (las “Obligaciones Negociables Clase XLII” o las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 7,00% nominal anual y vencerán el 2 de marzo de 2029.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociado Gonzalo Javier Vilariño.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.