Transacciones

El estudio asesora en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito V”- PyME CNV

Marval, O'Farrell & Mairal, Bomchil y el Estudio Beccar Varela brindaron asesoramiento en la Argentina en el otorgamiento de dos préstamos por una suma total de USD 120.000.000 a favor de Aeropuertos Argentina 2000 SA (AA2000), mientras que Linklaters, Greenberg Traurig, y Hinckley, Allen & Snyder lo hicieron en los EE. UU.

Los préstamos fueron estructurados mediante (i) un préstamo offshore, bajo el cual Citibank NA ―a través de su International Banking Facility y en su carácter de prestamista y coorganizador― otorgó a AA2000 un préstamo de USD 35.000.000 por un plazo de 3 años, a una tasa variable equivalente a la tasa LIBOR más un margen de 5,5 %; y (ii) un préstamo onshore, bajo el cual Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SA, Banco de Galicia y Buenos Aires SAU, y Banco Santander Río SA―en su carácter de prestamistas y coorganizadores― otorgaron un préstamo de USD 35.000.000, USD 25.000.000 y USD 25.000.000, respectivamente, por un plazo de 3 años, a una tasa nominal anual de 9,75 %. El monto total de los préstamos asciende a USD 120.000.000.

Asimismo, Citibank actuó como agente administrativo en los préstamos; y la sucursal argentina de Citibank NA actuó como agente de la garantía local y agente de custodia local para el préstamo offshore, y como agente de la garantía local y agente de desembolso local para el préstamo onshore.

Las obligaciones de AA2000 fueron garantizadas mediante la cesión fiduciaria en garantía de las tasas de carga que percibe a través de Terminal de Cargas Argentina, una unidad de negocios de la compañía. Con este fin, se realizó un contrato de fideicomiso de garantía con Citibank Argentina, en carácter de fiduciario.

AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998. Bajo un contrato de concesión con el Estado Argentino, la compañía cuenta con el derecho de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los de mayor tránsito del país.

Marval ya ha participado como asesor de los bancos, tanto en la emisión de las obligaciones negociables de AA2000 emitidas en febrero de 2017 como en la oferta pública inicial de las acciones de Corporación America Airports SA, la controlante de AA2000.

Listado de asesores:

Argentina:

Participaron de la transacción los siguientes abogados internos de los bancos: por Citibank, Carlos Vassallo y Cecilia Díaz Llamosas; por ICBC, Matías Filippo y Tomás Koch; por Banco Galicia, Fernán Pereyra de Olazábal; y por Banco Santander, Ignacio García Deibe.

Marval, O'Farrell & Mairal se desempeñó como asesor legal de los bancos, a través de su socio Roberto E. Silva, y sus asociados Martín I. Lanús y Agustín López Roualdès.

Bomchil actuó como asesor legal de AA2000, a través de sus socios Patricio Martín y María Victoria Funes, y sus asociados Iván Bovio Marenco y Vanina Fiszbein.

Estudio Beccar Varela se desempeñó como asesor legal del agente administrativo y el agente de la garantía local a través de su socio Daniel Levi y su asociado Felipe Videla.

EE.UU.: 

Linklaters, LLP se desempeñó como asesor legal de los bancos, a través de su socio Conrado Tenaglia, y sus asociados Alberto García Linera y Erika Cabo, y la asociada internacional Madeleine Blehaut.

Greenberg Traurig, LLP actuó como asesor legalde AA2000, a través del equipo liderado por el accionista Marc Rossell, y su asociado Matthew Howes.

Hinckley, Allen & Snyder, LLP se desempeñó como asesor legal del agente administrativo y el agente de la garantía local, a través de su socio Jonathan Winnick.

Hope, Duggan & Silva asesoró a Grupo Libertad en la negociación y suscripción de un acuerdo por un plazo de 5 años con Pampa Energía, mediante el cual se contempla la compra total de 122.000MWh de energía proveniente de fuentes renovables y que representa el 33% de su demanda energética, superando ampliamente los porcentajes exigidos por la Ley 27.191.

Marval, O'Farrell & Mairal asesoró a AmSpec International Services LLC y a AmSpec LLC en la compra del 100 % del capital social y los votos de Trust Control International SA y Trust Control Uruguay SA.

Marval, O’Farrell & Mairal participó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al Fideicomiso Financiero “Red Mutual 54” por un monto total de V/N ARS 190.742.453.

La emisión tuvo lugar el 9 de agosto de 2019, e incluyó Valores de Deuda Fiduciaria Senior Renta Variable por V/N ARS 133.519.700, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B Renta Variable por V/N ARS 20.028.000, Valores de Deuda Fiduciaria Clase C Renta Variable por V/N ARS 27.657.700 y Certificados de Participación por V/N ARS 9.537.053.

Asociación Mutual Unión Solidaria se desempeñó como fiduciante y administrador; TMF Trust Company (Argentina) SA, como fiduciario; Banco Voii SA, como organizador y colocador; BACS Banco de Crédito y Securitización, como coorganizador, administrador general y colocador; y Banco de Servicios y Transacciones SA y Banco Mariva SA, como colocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos Valores Fiduciarios el 2 de agosto de 2019, y serán negociados en el Mercado Abierto Electrónico y listados en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

 Marval, O’Farrell & Mairal se desempeñó como asesor legal de Asociación Mutual Unión Solidaria, Banco Voii SA, BACS Banco de Crédito y Securitización SA, Banco Hipotecario SA y Banco Mariva SA, a través de su socio Santiago Carregal, y sus asociados Sergio Tálamo y Jacqueline Berkenstadt.

Además, actuó como asesor legal de TMF Trust Company (Argentina) SA, a través de su socio Roberto E. Silva (h.) y su asociado Martín I. Lanús.

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en la emisión de valores de deuda fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos V” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos”.

Vista Oil & Gas emite obligaciones negociables Clase  I Y Clase II en conjunto por US$100 millones

Tanoira Cassagne Abogados asesoró en el financiamiento de U$S 3,4 millones destinado a productores de arroz de la Provincia de Corrientes mediante el Fideicomiso Financiero Privado “Corrientes Exporta Arroz”.

La empresa realiza oferta pública con cotización en la Bolsa de Nueva York

Obligaciones Negociables Clase I Tramo 2 y Obligaciones Negociables Clase II de IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Lo hicieron en emisión de obligaciones negociables subordinadas.

El estudio es asesor legal de MatbaRofex, el nuevo mercado de futuros.

Los estudios asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 9 Adicionales de BICE S.A.

Marval, O'Farrell & Mairal asesoró a General Electric, a través de su subsidiaria EFS Global Energy BV, en la transferencia de su tenencia accionaria del 24,99 % en YPF Energía Eléctrica SA a la joint venture BNR Infrastructure Co-Investment.

Estudio O’Farrell, Tanoira Cassagne Abogados, Simpson Thacher & Bartlett LLP y Shearman & Sterling LLP, asesoran en la primera emisión internacional de Obligaciones Negociables de YPF Energía Eléctrica S.A.

Los Grobo Agropecuaria y Agrofina obtienen préstamos sindicados.

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Milbank LLP, Linklaters LLP, Estudio O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la primera emisión internacional y local de Obligaciones Negociables de un Emisor Frecuente: YPF S.A.

Lo hace en la constitución del primer Fondo Común de Inversión Cerrado Agropecuario ALLARIA ADBLICK GRANOS

Lo hicieron en la emisión de obligaciones negociables de Telecom Argentina SA, por USD 400.000.000