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ZBV Abogados
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En ZBV creemos que la Argentina se diferencia del resto del mundo por su capital emprendedor y por ser un polo clave de innovación que impulsa el crecimiento en varias industrias. Nuestra propia firma nació, se desarrolló y continuamente crece con un mindset emprendedor.
De este modo, continuando con nuestro desembarco en el espacio de co-work en DOT, que nos permitió acercarnos más al ecosistema emprendedor y a la transformación digital, hoy sumamos a Francisco Tassi como nuevo socio de la firma, quien liderará la práctica de Venture Capital & Private Equity.
De reconocido expertise, Francisco Tassi, se suma a ZBV para liderar el área de Venture Capital & Private Equity, contando con una sólida trayectoria en el asesoramiento a fondos de inversión, emprendedores, startups y compañías tecnológicas, habiendo participado en múltiples transacciones en América Latina, Estados Unidos, Israel y Europa.
Sobre su incorporación, Francisco J. Roggero, managing partner de ZBV, dijo “Estamos muy entusiasmados con la incorporación de Francisco. Su experiencia en el mundo del Venture Capital & Private Equity, su entendimiento y manejo del lenguaje del emprendedorismo, sumado a su visión de in-house luego de tantos años como GC de un fondo, es una combinación inmejorable para ampliar nuestra oferta de servicios legales con una mirada muy afilada respecto de las necesidades reales de la industria. El diferencial de Francisco y del área que liderará radica en su enfoque práctico, ágil y estrechamente vinculado con el ecosistema emprendedor e inversor”.
Por su parte, Francisco Tassi comentó “Argentina tiene empresas que lideran la innovación a nivel regional y global con todo el potencial para consolidarse como un hub global de innovación y startups. Hay mucho talento y grandes oportunidades para quienes sepan estructurar e invertir de forma inteligente, el futuro del venture capital también se está escribiendo desde nuestro país” y agregó “Me sumo entusiasmado a ZBV porque creo que la mirada que tiene el Estudio sobre el ejercicio de la profesión es ideal para el desarrollo de mi práctica”.
Previo a incorporarse al Estudio, Francisco Tassi se desempeñó como General Counsel de Nacre Capital y antes de ello trabajó en Brons & Salas y Bulló Abogados, brindando asesoramiento a clientes locales e internacionales en litigios, operaciones de M&A, real estate y contratos comerciales.
Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y posee un LLM de Queen Mary University of London.
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Zang, Bergel & Viñes Abogadosasesoró a Banco Hipotecario S.A. (“Banco Hipotecario”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 10 (las “Obligaciones Negociables Clase 10” o las “Obligaciones Negociables”), emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente por el monto de US$ 200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsenasesoró a Allaria S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Argentina S.A., Bull Market Brokers S.A., Cocos Capital S.A., Facimex Valores S.A., Macro Securities S.A.U., PP Inversiones S.A., y Puente Hnos S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 22 de agosto de 2025, Banco Hipotecario finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 10, por un valor nominal total de USD 30.781.623 (Dólares Estadounidenses treinta millones setecientos ochenta y un mil seiscientos veintitrés) con vencimiento el 22 de agosto de 2026, a una tasa de interés fija nominal anual del 7,00% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de Banco Hipotecario
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Luis Lario Perfetto y Juan Cruz Cañete Larivey.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury y asociados Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.
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Zang, Bergel & Viñes Abogadosasesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud”o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase L (las “Obligaciones Negociables Clase L” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsenasesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., PP Inversiones S.A., Futuros y Opciones.com S.A., Cocos Capital S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A., Petrini Valores S.A., Facimex Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 10 de diciembre de 2025, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase L, por un valor nominal total de USD 29.575.225 (Dólares Estadounidenses veintinueve millones quinientos setenta y cinco mil doscientos veinticinco) con vencimiento el 10 de marzo de 2029, a una tasa de interés fija nominal anual del 7,25% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Luis Lario Perfetto y Juan Cruz Cañete Larivey.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Nicolás Aberastury, Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.
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Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud”o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase L Adicionales (la “Clase L Adicionales”) y las Obligaciones Negociables Clase LI (la “Clase LI” y en conjunto con la Clase L Adicionales las “Obligaciones Negociables”)., en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., PP Inversiones S.A., Futuros y Opciones.com S.A., Cocos Capital S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A., Petrini Valores S.A., Facimex Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 20 de enero de 2026, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables.
La Clase L Adicionales fue emitida por un valor nominal total de USD 40.805.854 (Dólares Estadounidenses cuarenta millones ochocientos cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro), con vencimiento el 10 de marzo de 2029, a una tasa de interés fija del 7,25%, y a un precio de emisión del 100,75%.
Por su parte, la Clase LI fue emitida por un valor nominal total de USD 46.778.518 (Dólares Estadounidenses cuarenta y seis millones setecientos setenta y ocho mil quinientos dieciocho), con vencimiento el 20 de enero de 2027, a una tasa de interés fija del 5,75%, y a un precio de emisión del 100% de su valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Luis Lario Perfetto y Juan Cruz Cañete Larivey.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud”o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LII (la “Clase LII”) y las Obligaciones Negociables Clase LIII (la “Clase LIII” y en conjunto con la Clase LII las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., Industrial Valores S.A., Petrini Valores S.A., Cocos Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., S&C Inversiones S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Latin Securities S.A., Allaria S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Invertir en Bolsa S.A. y ST Securities S.A.U., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 30 de abril de 2026, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables.
La Clase LII fue emitida por un valor nominal total de USD 41.201.813 (Dólares Estadounidenses cuarenta y un millones doscientos un mil ochocientos trece), con vencimiento el 30 de abril de 2028, a una tasa de interés fija del 4,75% nominal anual, y a un precio de emisión del 100% de su valor nominal.
Por su parte, la Clase LIII fue emitida por un valor nominal total de USD 22.998.047 (Dólares Estadounidenses veintidós millones novecientos noventa y ocho mil cuarenta y siete), con vencimiento el 30 de abril de 2030, a una tasa de interés fija del 6,25% nominal anual, y a un precio de emisión del 100% de su valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Juan Cruz Cañete Larivey y Francisco Vigil.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Nicolás Aberastury, Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger y Juan Hernán Bertoni.
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Zang, Bergel & Viñes Abogados (“ZBV Abogados”) asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A (“Banco”)en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIX (las “Obligaciones Negociables Clase XIX” o las“Obligaciones Negociables”), emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta el monto de US$ 150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Asimismo, ZBV Abogados actuó como deal-counselasesorando a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A., Cocos Capital S.A. y Facimex Valores S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 14 de noviembre de 2025, el Banco finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIX, por un valor nominal total de ARS 30.022.259.321 (Pesos treinta mil veintidós millones doscientos cincuenta y nueve mil trescientos veintiuno), con vencimiento el 14 de noviembre de 2026, a una tasa de interés variable y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A y de los Colocadores
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Luis Lario Perfetto y Juan Cruz Cañete Larivey.
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Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Futuros y Opciones.Com S.A. (“FyO”o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie IV Clase A (la “Clase A”) y las Obligaciones Negociables Serie IV Clase B (la “Clase B” y, en conjunto con la Clase A, las “Obligaciones Negociables Serie IV”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 75.000.000 (Dólares Estadounidenses setenta y cinco millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnstenasesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Industrial Valores S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Futuros y Opciones.com S.A., S&C Inversiones S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Invertir Online S.A.U., Rosental S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A. y GMC Valores S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables Serie IV (los “Colocadores”).
El 20 de enero de 2026, FyO finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Serie IV.
La Clase A está denominada, ha sido suscripta y será pagadera en Dólares Estadounidense en Argentina, fue emitida por un valor nominal de USD 20.921.198, con vencimiento el 20 de julio de 2027, a una tasa de interés fija nominal anual del 7,90% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
Por su parte, la Clase B está denominada en Dólares Estadounidenses, fue integrada en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y será pagadera en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, fue emitida por un valor nominal de USD 7.068.226, con vencimiento el 20 de enero de 2027 y una tasa de interés fija nominal anual del 8,50% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de FyO.
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Luis Lario Perffeto y Juan Cruz Cañete Larivey.
Asesores Legales de los Colocadores.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Nicolás Aberastury, Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger, Catalina Hermida Pini y Juan Hernán Bertoni.
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Zang, Bergel & Viñes (ZBV Abogados),la firma que este año cumple 50 años,asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuariaen una nueva y exitosa emisión de Obligaciones Negociables (Clase XLVIII)por un valor nominal total de USD 43.656.188bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de hasta USD 500.000.000.
La colocación, con vencimiento a tres años y una tasa de interés fija nominal anual del 8,00%, fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA)y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).
Desde ZBV acompañaron a la compañía en todo el proceso de estructuración de la documentación legal, aportando asesoramiento integral para una emisión que, por su nivel de exigencia en tiempos y coordinación, representó un desafío particular.
El trabajo conjunto con el equipo de Cresud, sumado al seguimiento constante y la actualización permanente de la documentación por parte de ZBV, permitió al estudio anticiparse a la ventana de mercado y reaccionar con rapidez ante la decisión del cliente de avanzar con la emisión en plazos sumamente ajustados. Como resultado, la presentación de la documentación ante la CNV y los mercados se realizó en tan solo 48 horas, cuyo resultado fue una emisión y colocación exitosa.
Este logro reafirma el compromiso del estudio con brindar soluciones legales eficientes y a medida en un contexto de mercado desafiante y dinámico.
Equipo de ZBV involucrado en la operación:Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib y Luis Lario Perfetto.
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ZBV Abogados asesoró a Austral Gold en los aspectos societarios, regulatorios, contractuales, financieros, laborales y cambiarios vinculados con la reapertura de del proyecto minero, ubicado en la provincia de San Juan.
El trabajo estuvo liderado por Pablo Vergara del Carril, socio del estudio, e incluyó la estructuración y negociación del Toll Treatment Agreement suscripto con Challenger Gold para el procesamiento de mineral proveniente de Hualilán, alternando períodos trimestrales con material de Casposo y Manantiales.
Esta reactivación demandó una inversión superior a USD 15 millones destinada a exploración y reacondicionamiento de planta, permitiendo retomar el funcionamiento de uno de los activos más relevantes de la provincia.
La operación se enmarca en una nueva etapa de expansión impulsada por la compañía y su presidente, Eduardo Elsztain, consolidando a Casposo como un hub regional de procesamiento que combina producción propia y tratamiento de mineral de terceros.
La empresa proyecta exportaciones cercanas a USD 500 millones en los próximos 5 años y actualmente sostiene más de 300 empleos directos e indirectos, con fuerte participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos.
Este hito fue anunciado oficialmente durante un acto encabezado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, el secretario nacional de minería Dr. Luis Lucero junto a otras autoridades nacionales y provinciales, ejecutivos de la compañía, Pablo Vergara del Carril y Carolina Zang, ambos socios del estudio de abogados.
Es importante remarcar que ZBV Abogados también asesoró, en su momento, en la concesión del proyecto minero lindero Manantiales con el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) de San Juan.
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A partir del martes 6 de mayo atenderán en su nueva locación
