Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase L Adicionales (la “Clase L Adicionales”) y las Obligaciones Negociables Clase LI (la “Clase LI” y en conjunto con la Clase L Adicionales las “Obligaciones Negociables”)., en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., PP Inversiones S.A., Futuros y Opciones.com S.A., Cocos Capital S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A., Petrini Valores S.A., Facimex Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 20 de enero de 2026, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables.
La Clase L Adicionales fue emitida por un valor nominal total de USD 40.805.854 (Dólares Estadounidenses cuarenta millones ochocientos cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro), con vencimiento el 10 de marzo de 2029, a una tasa de interés fija del 7,25%, y a un precio de emisión del 100,75%.
Por su parte, la Clase LI fue emitida por un valor nominal total de USD 46.778.518 (Dólares Estadounidenses cuarenta y seis millones setecientos setenta y ocho mil quinientos dieciocho), con vencimiento el 20 de enero de 2027, a una tasa de interés fija del 5,75%, y a un precio de emisión del 100% de su valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Luis Lario Perfetto y Juan Cruz Cañete Larivey.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen