Marval, O’Farrell & Mairal

Marval asesora a Danone, una compañía líder mundial en alimentos y bebidas, en la creación de un Joint Venture estratégico con Arcor S.A.I.C., una de las principales empresas argentinas de alimentos, con el objetivo de crear compañía láctea líder en Argentina. 

La operación contempla la adquisición conjunta de la participación de control remanente en Mastellone Hermanos S.A., así como la integración de las participaciones existentes de Danone y Arcor en dos actores clave del sector lácteo: Danone Argentina S.A. (principalmente enfocada en el negocio de yogures y postres) y Mastellone Hermanos S.A. (principalmente dedicada al segmento lácteo). Estas compañías son titulares de marcas emblemáticas como La Serenísima y Ser, entre otras. La transacción se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones habituales de cierre, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de Danone a través de un equipo multidisciplinario liderado por su práctica de M&A, a través de las socias Bárbara Ramperti y María Laura Bolatti Cristofaro, y las asociadas Agustina María Giordano y Martina Pagani. La firma contó además con el apoyo de otras áreas clave involucradas en la operación, incluyendo el equipo de Litigios, liderado por los socios Santiago Soria, Rodrigo F. García y Fernando Manuel Alemany junto con la asociada Manuela Díaz; el equipo de Defensa de la Competencia, con la participación de Santiago Del Río, Brenda Madonna Ackermann y Agustina Caridi y el equipo de Bancos y Finanzas con la participación de Francisco Abeal, entre otros.

Danone contó con el asesoramiento de su equipo interno de M&A, liderado por Daniela Dalton, con la participación de Antoine Belzanne, así como de su equipo legal interno de M&A, liderado por Samantha Loh, con el apoyo de Adrien Levallois.

F&G Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de Danone a través de un equipo liderado por Patricio Rotman y Alberto Lagos Mármol, acompañados por Agustín Magliola, María Belén Mourad Simes y Felipe Ballester. En conjunto asesoró Centerview Partners, a través de un equipo liderado por Pierre Pasqual, junto con Pauline Lavaud y Matthieu Romagné.

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal externo de Arcor, a través de un equipo liderado por el socio de M&A Mariano Luchetti, junto con la asociada María Gulias, y con el apoyo de los socios Martín Beretervide y Gabriel Lozano, en coordinación con el equipo interno de Arcor, liderado por Pablo Mainardi y Gonzalo Braceras.

Marval asesoró a Diganosticos Da America SA, una de los mayores grupos de salud del mundo y líder en medicina diagnóstica en Brasil y Latinoamérica, en la venta del 100 % del paquete accionario en Diagnóstico Maipú a Swiss Medical, empresa referente del mercado de salud argentino.

Diagnóstico Maipú es un actor clave en el ecosistema sanitario local: opera como centro de diagnóstico por imágenes de baja, mediana y alta complejidad, y como laboratorio de análisis clínicos, con 30 centros de atención y más de 1600 empleados directos, entre personal administrativo, técnico, bioquímico y médico.

La operación -ejecutada en un cronograma comprimido de poco más de dos semanas- incluyó:

1. la adquisición de participaciones minoritarias;
2. la celebración de acuerdos transaccionales para dar por terminadas distintas opciones de compra vigentes;
3. la firma y ejecución simultáneas de acuerdos en Argentina y Brasil.

El Equipo de Diganosticos Da America SA fue liderado por André Covre, Paula Ligia Oliveira Dias y Renata Rodrigues Bruno Borba. BTG Pactual, a través de Rafael Ibarra y su equipo, asesoró también a Diganosticos Da America SA.

El equipo de Marval fue liderado por los socios Pablo A. Artagaveytia y María Macarena García Mirri, junto con los asociados Lucía D. Trillo, Agustín H. Queirolo, María Victoria Guerricagoitia y Jazmín Sofía Rodríguez. 

Swiss Medical fue asesorado por el Estudio Croz Tax & Legal, a través de su socio Hernán Carassai, junto con los asociados María Belén Decaro, Juan Pablo Nieto, Nuria Borda, Pablo Ríos y Raúl Mazzarello.

Mediante la instrumentación de estas operaciones, se viabiliza la exportación de gas natural por gasoductos desde la cuenca Neuquina hasta San Pablo, a través de Bolivia.

El asesoramiento incluyó, además de los contratos, los aspectos regulatorios de la exportación y el transporte de gas natural y el rol de Bolivia en su tránsito hacia Brasil; como también las cuestiones fiscales y aduaneras.

El equipo estuvo liderado por los socios Soledad Riera y Francisco Macias (Oil & Gas), Luciana Virgile (Tax) y Martin Vainstein (Contencioso) y por los asociados Juan Martín Sanz, Nicolás Bontá y Felipe Fernández.

Felicitamos a Edge por este logro que es pionero en la exportación de gas natural argentino a San Pablo.

Marval asesora a Pernod Ricard en la venta de negocio vitivinícola

Marval asesora a Pernod Ricard en el cierre de la venta de negocio vitivinícola

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Stellantis en el cierre de una alianza estratégica con el Banco BBVA, mediante la adquisición por BBVA del 50% de FCA Compañía Financiera S.A., empresa que ofrece financiación para clientes y para la red de concesionarios de las marcas Fiat, Jeep y RAM en el país.

El Grupo Stellantis es fruto de la fusión del Grupo PSA con el Grupo FCA en 2021. Stellantis suma así otro “joint venture” con la filial de BBVA en Argentina, dado que actualmente ambas participan en otra sociedad que tiene como objeto principal la financiación de vehículos para particulares y concesionarios de las marcas Peugeot, Citroën y DS Automobiles. 

El equipo de Marval O’Farrell Mairal fue liderado por los socios María Macarena García Mirri y Diego Krischcautzky, junto con los asociados Lucía D. Trillo y Agustín H. Queirolo.

Marval, O’Farrell Mairal asesoró a Total Energies y Total Austral en el proceso de venta de una participación del 45 % en dos bloques de petróleo y gas ubicados en la formación Vaca Muerta, en Argentina, a YPF.

El acuerdo, firmado el 6 de agosto de 2025 y sujeto a determinadas condiciones, implicó un proceso competitivo mediante el cual los activos relacionados con la exploración, el desarrollo y la explotación de los dos bloques, Rincón La Ceniza y La Escalonada, (ubicados en la cuenca de Neuquén, una importante región productora de gas no convencional en Argentina), se transfirieron mediante la venta de todas las acciones de Vaca Muerta Inversiones S.A.U. De concretarse la venta mencionada, Gas y Petróleo de Neuquén y O&G Developments (una filial de Shell) mantendran la participación restante en los bloques petroleros, con un 10 % y un 45 % de participación, respectivamente.

TotalEnergies contó con el asesoramiento de sus abogados in-house Gabriela Rosello y Pierre Monteil, y de un equipo multidisciplinar de profesionales de Marval, O'Farrell Mairal, compuesto por Pablo Artagaveytia, Francisco Macias, Soledad Riera, María Inés Brandt, Francisco Abeal y Virginia Canzonieri. Además, entre los asesores internacionales se encontraban Gide Loyrette Nouel LLP (Antoine Tezenas du Montcel y Matteo Matteucci) y Womble Bond Dickinson (Colin Graham y José Luis Vittor).

Por parte de YPF, los abogados in-house Fernando Gómez Zanou y Pilar Rodríguez Salto actuaron como asesores legales, con el apoyo de Milbank (Francisco Núñez, Ross Shepard y Francisco Troconis) y Francisco Javier Romano, socio de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.

Marval O’Farrell Mairal participó como asesor jurídico en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Elebar XI en el marco del Programa ‘Elebar’, por un monto total de V/N ARS 2.889.911.000.

La emisión se realizó el 27 de junio de 2025. Incluyó valores de deuda fiduciaria clase A (VDFA) por V/N ARS 2.608.914.000, valores de deuda fiduciaria clase B (VDFB) por V/N ARS 198.571.000 y valores de deuda fiduciaria clase C (VDFC) por V/N ARS 82.426.000.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios el 19 de junio de 2025. Estos se negocian y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Los VDFA, los VDFB y los VDFC han sido calificados por FIX SCR SA, agente de calificación de riesgo como “A1+sf(arg)”, “BBB+sf(arg)” y “BB+sf(arg)” respectivamente.

Santa Mónica SA actuó como fiduciante, administrador y agente de cobro; Banco de Valores SA actuó como fiduciario, organizador y colocador; Provincia Bursátil SA, First Capital Markets SA, Banco de Servicios y Transacciones SA, Banco CMF SA y Banco Mariva SA, como colocadores.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fiduciante, el fiduciario, el organizador y los colocadores, a través de un equipo liderado por el socio Sergio Tálamo, asistido por su asociado Lautaro Penza.

Luego de participar en la emisión de la primera, segunda y tercera series, Marval, O’Farrell & Mairalactuó como asesor legal en la emisión de la cuarta serie de valores fiduciarios correspondientes al Fideicomiso Financiero “Mercado Crédito”, por un monto total de V/N ARS 348.127.864, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Mercado Crédito”, que tituliza préstamos 100 % digitales.

El estudio jurídico argentino brindó nuevamente asesoramiento en una transacción sobre derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en 39 series, Marval actuó una vez más como asesor jurídico en la emisión de la cuadragésima serie de valores fiduciarios correspondientes a los fideicomisos financieros “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 109.999.985.279 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 22 de septiembre de 2025 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 79.749.989.327 y certificados de participación por V/N ARS 30.249.995.952.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador; y Allaria SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XL consiste en préstamos de consumo y para capital de trabajo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en A3 Mercados SA (antiguamente “Mercado Abierto Electrónico”) y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval ocupó el rol de asesor jurídico en la transacción a través de sus socios Juan Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con sus asociados Lautaro Penza y Pedro María Azumendi. Paulina Rossi actuó como asesora legal interna de MercadoLibre.

El estudio jurídico argentino brindó nuevamente asesoramiento en una transacción sobre derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en 40 series, Marval actuó una vez más como asesor jurídico en la emisión de la cuadragésimo primera serie de valores fiduciarios correspondientes a los fideicomisos financieros “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 109.999.967.399 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 13 de octubre de 2025 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 79.749.976.364 y certificados de participación por V/N ARS 30.249.991.035.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador; y Allaria SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XLI consiste en préstamos de consumo y para capital de trabajo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en A3 Mercados SA (antiguamente “Mercado Abierto Electrónico”) y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval ocupó el rol de asesor jurídico en la transacción a través de sus socios Juan Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con sus asociados Lautaro Penza y Pedro María Azumendi. Paulina Rossi actuó como asesora legal interna de MercadoLibre.

El estudio jurídico argentino brindó nuevamente asesoramiento en una transacción sobre derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en 30 series, Marval O’Farrell Mairal actuó una vez más como asesor legal en la emisión de la trigésima primera serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 60.002.859.258 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100% digitales. La emisión se realizó el 18 de diciembre de 2024 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 46.352.208.777 y certificados de participación por V/N ARS 13.650.650.481.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que Banco Patagonia S.A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria S.A., como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XXXI consiste en préstamos de consumo y para capital de trabajo otorgados de manera 100% digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción a través de sus socios Juan Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con su asociado Sebastián Swinnen. Micaela Varas Bleuer, María Victoria Suarez y Paulina Rossi actuaron como asesoras legales internas de MercadoLibre.

El estudio jurídico argentino brindó nuevamente asesoramiento en una transacción sobre derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en 31 series, Marval O’Farrell Mairal actuó una vez más como asesor legal en la emisión de la trigésima segunda serie de valores fiduciarios correspondientes a los fideicomisos financieros “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 65.000.111.899 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 23 de enero de 2025 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 50.375.086.722 y certificados de participación por V/N ARS 14.625.025.177.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador; y Allaria SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XXXII consiste en préstamos de consumo y para capital de trabajo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción a través de sus socios Juan Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con su asociado Sebastián Swinnen. Micaela Varas Bleuer, María Victoria Suarez y Paulina Rossi actuaron como asesoras legales internas de MercadoLibre.

El estudio jurídico argentino brindó nuevamente asesoramiento en una transacción sobre derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en 32 series, Marval O’Farrell Mairal actuó una vez más como asesor legal en la emisión de la trigésima tercera serie de valores fiduciarios correspondientes a los fideicomisos financieros “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 70.002.624.527 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 13 de febrero de 2025 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 54.252.034.009 y certificados de participación por V/N ARS 15.750.590.518.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador; y Allaria SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XXXIII consiste en préstamos de consumo y para capital de trabajo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción a través de sus socios Juan Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con su asociado Sebastián Swinnen. Micaela Varas Bleuer, María Victoria Suarez y Paulina Rossi actuaron como asesoras legales internas de MercadoLibre.

El estudio jurídico argentino brindó nuevamente asesoramiento en una transacción sobre derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en 38 series, Marval O’Farrell Mairal actuó una vez más como asesor jurídico en la emisión de la trigésima novena serie de valores fiduciarios correspondientes a los fideicomisos financieros “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 109.999.454.729 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 11 de agosto de 2025 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 87.999.563.783 y certificados de participación por V/N ARS 21.999.890.946.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador; y Allaria SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XXXIX consiste en préstamos de consumo y para capital de trabajo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en A3 Mercados SA (antiguamente “Mercado Abierto Electrónico”) y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor jurídico en la transacción a través de sus socios Juan Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con sus asociados Lautaro Penza y Pedro María Azumendi. Paulina Rossi actuó como asesora legal interna de MercadoLibre.

El estudio jurídico argentino brindó nuevamente asesoramiento en una transacción sobre derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en 34 series, Marval O’Farrell Mairal actuó una vez más como asesor legal en la emisión de la trigésima quinta serie de valores fiduciarios correspondientes a los fideicomisos financieros “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 99.999.909.428 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 8 de abril de 2025 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 79.999.927.542 y certificados de participación por V/N ARS 19.999.981.886.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador; y Allaria SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XXXV consiste en préstamos de consumo y para capital de trabajo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en A3 Mercados SA (antiguamente “Mercado Abierto Electrónico”) y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción a través de sus socios Juan Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con su asociado Sebastián Swinnen. Micaela Varas Bleuer, María Victoria Suarez y Paulina Rossi actuaron como asesoras legales internas de MercadoLibre.

El estudio jurídico argentino brindó nuevamente asesoramiento en una transacción sobre derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en 35 series, Marval O’Farrell Mairal actuó una vez más como asesor jurídico en la emisión de la trigésima sexta serie de valores fiduciarios correspondientes a los fideicomisos financieros “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 99.999.983.022 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 8 de mayo de 2025 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 79.999.986.418 y certificados de participación por V/N ARS 19.999.996.604.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador; y Allaria SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XXXVI consiste en préstamos de consumo y para capital de trabajo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en A3 Mercados SA (antiguamente “Mercado Abierto Electrónico”) y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor jurídico en la transacción a través de sus socios Juan Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con su asociado Sebastián Swinnen. Micaela Varas Bleuer, María Victoria Suarez y Paulina Rossi actuaron como asesoras legales internas de MercadoLibre.

El estudio jurídico argentino brindó nuevamente asesoramiento en una transacción sobre derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en 36 series, Marval O’Farrell Mairal actuó una vez más como asesor legal en la emisión de la trigésimo séptima serie de valores fiduciarios correspondientes a los fideicomisos financieros “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 109.999.994.565 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 5 de junio de 2025 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 87.999.995.652 y certificados de participación por V/N ARS 21.999.998.913.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador; y Allaria SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XXXVII consiste en préstamos de consumo y para capital de trabajo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en A3 Mercados SA (antiguamente “Mercado Abierto Electrónico”) y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción a través de sus socios Juan Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con sus asociados Sebastián Swinnen y Lautaro Penza. Micaela Varas Bleuer, María Victoria Suarez y Paulina Rossi actuaron como asesoras legales internas de MercadoLibre.

El estudio jurídico argentino brindó nuevamente asesoramiento en una transacción sobre derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en 37 series, Marval O’Farrell Mairal actuó una vez más como asesor jurídico en la emisión de la trigésima octava serie de valores fiduciarios correspondientes a los fideicomisos financieros “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 109.999.703.174 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 26 de junio de 2025 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 87.999.762.539 y certificados de participación por V/N ARS 21.999.940.635.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador; y Allaria SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XXXVIII consiste en préstamos de consumo y para capital de trabajo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en A3 Mercados SA (antiguamente “Mercado Abierto Electrónico”) y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción a través de sus socios Juan Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con su asociado Lautaro Penza. Micaela Varas Bleuer, María Victoria Suarez y Paulina Rossi actuaron como asesoras legales internas de MercadoLibre.

Marval asesora en la emisión internacional y oferta de compra de Adecoagro

El estudio jurídico argentino participó en una operación relevante en el mercado internacional de capitales.

El 29 de julio de 2025, Adecoagro S.A. emitió obligaciones negociables internacionales con vencimiento el 29 de julio de 2032, bajo ley de Nueva York y garantizadas por subsidiarias de la compañía, en el marco de una colocación realizada conforme a la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de EE.UU. Al mismo tiempo, Adeco llevó adelante una oferta de compra en efectivo de todas y cada una de sus obligaciones negociables con vencimiento en 2027.

Itau BBA USA Securities, J.P. Morgan Securities, Balanz Capital UK, Banco BTG Pactual – Cayman Branch y Morgan Stanley & Co. actuaron como colocadores internacionales de la emisión y organizadores de la oferta de recompra. The Bank of New York Mellon se desempeñó como fiduciario, agente de registro, de pago y de transferencia en el marco del contrato de fideicomiso.

Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal local de Adecoagro a través de sus socios Pablo Viñals Blake y Sergio Tálamo, junto con los asociados Martín Iván Lanús y Pedro María Azumendi.

El equipo legal y financiero interno de Adeco estuvo conformado por Emilio Gnecco, Jonathan Goldschmidt y Victoria Cabello como asesores financieros, y por Josefina Díaz Vega y María Victoria Matelica como asesores legales internos.