Martín Chindamo

Lo hicieron en emisión de obligaciones negociables subordinadas.

Por Martín Chindamo, Valentina Circoloney Tomás Mingrone

TCA Tanoira Cassagne asesoró a S.O.S. S.A. como emisora (la “Emisora”) y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su rol de organizador, colocador y entidad de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $6.000.000.000, con vencimiento el 31 de julio de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,00%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

S.O.S. S.A. es una empresa argentina líder en servicios de asistencia con más de 38 años de trayectoria. A lo largo de su historia, ha evolucionado desde un modelo enfocado principalmente en la asistencia vehicular hacia una plataforma operativa y tecnológica de alcance nacional y en países limítrofes, gestionando soluciones de manera totalmente digital para personas, familias y hogares, y conectando a millones de usuarios con una de las redes de prestación de servicios más extensas de Argentina. La Emisora presta servicios a compañías de seguros, terminales automotrices, bancos, retailers y grandes empresas, gestionando una red de más de 1.500 prestadores y más de 500 móviles propios, y anualmente gestiona más de 3 millones de eventos y brinda cobertura a aproximadamente 7 millones de automovilistas y 1,5 millones de hogares.

Asesores Legales de la Emisora:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Stefanía Lo Valvo y Tobías Bonamico.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamoy Asociada Valentina Circolone.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Latamly S.A. como emisora (la “Emisora”) y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Mariva S.A y Banco Supervielle S.A. en su rol de organizadores, colocadores y entidades de garantía, y a PP Inversiones S.A., en su rol de colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $4.300.000.000, con vencimiento el 17 de julio de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,00%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco BBVA Argentina S.A., Banco Mariva S.A y Banco Supervielle S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Latamly es una empresa argentina, que forma parte de Latamly Group, fundada en 2008, dedicada a la venta minorista y mayorista de equipos, periféricos, accesorios y software. Comercializa tanto marcas propias como líderes del sector tecnológico, con presencia nacional a través de canales online —incluyendo Mercado Libre— y una red mayorista consolidada. Con un enfoque en la innovación y el desarrollo sostenible, Latamly representa marcas reconocidas en Latinoamérica y se posiciona como un socio estratégico para el crecimiento de negocios tecnológicos en la región.

Asesores Legales de la Emisora:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó y Tobías Bonamico.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por su Socio Martín Chindamoy Asociados Valentina Circolone y Tomas Mingrone.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Agroempresa Colón S.A., como emisor, y Cerolini & Ferrari asesoró a Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. y Banco Mariva S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de US$2.000.000 con vencimiento 30 de diciembre de 2028, y devengará intereses a una tasa nominal anual fija del 5,30%, denominada y pagadera en dólares estadounidenses en la República Argentina. (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Supervielle S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. y; Banco Mariva S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Agroempresa Colón S.A. es una compañía agrícola que se dedica no solo a la venta de insumos agropecuarios de las marcas más reconocidas del mercado y de producción propia, sino también a la comercialización de granos.

Asesores Legales del Emisor: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trusso y Ignacio Larreguy

Asesores Legales de los Colocadores, Organizadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari a través de su equipo integrado por su Socio Martin Chindamo;y su Asociada Valentina Circolone.