Mario Kenny

Nicholson y Cano asesoró en el fideicomiso de Arcor y Coca Cola para apoyar emprendedores

Nicholson y Cano actuó como asesor legal en el proceso de solicitud de consentimiento para la reestructuración de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B de Rizobacter Argentina S.A. (la "Compañía"), mediante la cual la Compañía logró extender su vencimiento hasta septiembre de 2029. 

La transacción comprendió la reestructuración de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B, emitidas originalmente el 10 de febrero de 2023 por un valor nominal de US$5.071.823, con vencimiento original el 10 febrero de 2026, y cuyo saldo de capital pendiente de pago ascendía a US$3.803.867,25. El proceso alcanzó un nivel de adhesión de tenedores que representaron el 76,18% del monto de capital total pendiente de pago de las obligaciones negociables en circulación. 

El porcentaje de adhesión a la Solicitud de Consentimiento superó el mínimo de aceptación requerido del 70% establecido en el Suplemento de Prospecto para la aplicación de las cláusulas de acción colectiva, lo que permitió implementar las modificaciones propuestas a los términos y condiciones originales de las obligaciones negociables y concretar exitosamente la operación. 

La reestructuración estableció un nuevo esquema de amortización escalonado con pagos de capital del 20% en marzo de 2026, 20% en septiembre de 2027, 5% en marzo de 2028, 20% en septiembre de 2028, 5% en marzo de 2029 y un pago final del 30% en septiembre de 2029. Se modificó la tasa de interés de 3,98% anual con pagos trimestrales a un 9% con pagos semestrales de intereses. 

Como parte del proceso, la Compañía efectuó el pago de los intereses devengados por un monto de US$46.869,90, correspondientes al período desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 3 de marzo de 2026, junto con el primer pago de capital por US$760.773,45, equivalente al 20% del saldo de capital. 

Como resultado de esta operación, Rizobacter Argentina logró reordenar parte de su perfil de vencimientos en el mercado de capitales, extendiendo el plazo de pago de sus Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B desde febrero de 2026 hasta septiembre de 2029, dotando a su estructura financiera de mayor previsibilidad, en el marco de un proceso de reestructuración que será lanzado por la sociedad de sus Obligaciones Negociables Serie IX y X.

Con sede en Pergamino, provincia de Buenos Aires, Rizobacter Argentina S.A. es una empresa líder en el desarrollo y comercialización de soluciones biotecnológicas para la agricultura.

Asesores legales internos de la Compañía Facundo Rodenas y Pablo Bonabello.

Nicholson y Cano asesoró a la Compañía en la estructuración y ejecución integral de la Solicitud de Consentimiento a través del equipo integrado por los socios Mario Kenny y Juan Martín Ferreiro y las asociadas Jesica Pabstleben y Teresa De Kemmeter.

Nicholson y Cano asesoró a Rizobacter Argentina en la actualización y prórroga de plazo de su Programa Global de Obligaciones Negociables Simplespor un valor nominal de U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o en otras unidades de valor).

Rizobacter es una compañía argentina líder en microbiología agrícola, que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo. 

Opera desde 1977 en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus principales líneas de productos. Tiene presencia comercial en más de 40 países y continúa expandiendo fronteras, con la acción de sus principales líneas de productos: inoculantes, terápicos de semillas, coadyuvantes y fertilizantes.

Nicholson y Cano se desempeñó como asesor legal, a través de un equipo liderado por los socios Mario Kenny y Juan Martín Ferreiro,y las asociadas Jesica Pabstleben y Teresa de Kemmeter.

Nicholson y Cano asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero “GRANCOOP CRÉDITOS III” y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $2.566.000.000. 

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo y Servicios Sociales Ltda., fiduciante bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos personales en pesos originados o adquiridos por el Fiduciante en operaciones de préstamos en efectivo cuya cobranza se percibe a través del sistema de código de descuento.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 12 de noviembre de 2025 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $2.220.000.000 y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $346.000.000.

Banco de Valores S.A. intervino como fiduciario y emisor; Zofingen Securities S.A. y Banco de Valores S.A. actuaron como organizadores, y ambas entidades junto con los Agentes Miembros de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. participaron también como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y los asociados Juan Martín Ferreiro con la intervención de Teresa de Kemmeter y Milagros Sofia Salvatierra. 

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero CONFIBONO LXXXIII y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $ 14.105.083.120.

BAZAR AVENIDA S.A y CONSUMO S.A., fiduciantes bajo el Fideicomiso, obtuvieron financiamiento mediante la titulización de créditos de consumo y personales, originados en pesos por los Fiduciantes.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 31 de octubre de 2025 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $ 11.257.477.443, los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $ 1.682.985.930 y los Valores de Deuda Fiduciaria de Clase C por un V/N de $ 1.164.619.747.

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. intervino como fiduciario, First Corporate Finance Advisors S.A. como asesorfinanciero, StoneX Securities S.A. y First Corporate Finance Advisors S.A. como organizadores, y los Agentes miembros del Mercado Argentino de Valores S.A., StoneX Securities S.A. y Macro Securities S.A.U. como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, con la intervención de Teresa de Kemmeter y Jesica Pabstleben. 

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero CONSUBOND 195 por un valor nominal de  $16.365.415.124 

Frávega, fiduciante bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos personales documentados puramente por medios electrónicos a través de un sistema informático desarrollado por el Fiduciante.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 4 de septiembre de 2025 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por V/N$14.898.487.158 y Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por V/N $ 1.466.927.966.

Banco de Valores S.A. intervino como fiduciario, emisor y organizador, Banco Macro S.A. como organizador, Banco Saenz S.A. como administrador, mientras que Banco de Valores S.A., StoneX Securities S.A., Macro Securities S.A.U, y Banco Ciudad de Buenos Aires intervinieron como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y los asociados Juan Martín Ferreiro y Teresa De Kemmeter.

Nicholson y Cano asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financieros FIDUCAR XXIX y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal total de $ 10.323.744.231.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 26 de septiembre de 2025 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $ 5.437.485.153, los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $ 432.378.338 y los Certificados de Participación por un V/N de $4.453.880.740

Asociación Mutual 18 de Julio, Fiduciante, Administrador y Agente de Cobro bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos prendarios sobre automotores en pesos. 

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. intervino como fiduciario y emisor, Worcap S.A. como asesor financiero y organizador, y StoneX Securities S.A. intervino como organizador y colocador.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, con la intervención de Teresa de Kemmeter y Milagros Sofia Salvatierra.

Nicholson y Cano asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero Fiducar XXXIV y la emisión de valores fiduciarios por un valor nominal de $ 10.718.873.485

Asociación Mutual 18 de Julio, fiduciante, administrador y agente de cobro bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos prendarios sobre automotores.

La emisión del presente Fideicomiso se realizó bajo el régimen de oferta pública con autorización automática de emisiones frecuentes, por un valor nominal de $ 10.718.873.485, y comprende la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $ 6.074.575.903, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $ 614.282.957 y Certificados de Participación por un V/N de $ 4.030.014.625.

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria intervino como fiduciario y emisor, Worcap S.A. como asesor financiero y organizador, y StoneX Securities S.A. como organizador y colocador.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por los socios Mario Kenny y Juan Martín Ferreiro, con la intervención de la asociada Micaela Bassi. 

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero HAB V y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de U$S 6.467.056.

HÉCTOR A. BERTONE, fiduciante bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos originados en la venta de insumos a productores agropecuarios.

La emisión del presente Fideicomiso se realizó bajo el régimen de oferta pública con autorización automática por su mediano impacto, por un valor nominal de U$S 6.467.056, y comprende la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de U$S 4.267.820, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de U$S 704.656 y Valores de Deuda Fiduciaria Clase C por un V/N de U$S 1.494.580.

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. actuó como fiduciario y emisor; Worcap S.A. como asesor financiero, Rosental S.A., StoneX Securities S.A. y Worcap S.A., como organizadores, y Rosental S.A., Stonex Securities S.A., Banco Supervielle S.A., los Agentes de Negociación del Mercado Argentino de Valores S.A. e Incapital S.A. como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, con la intervención de Jesica Pabstleben y Teresa de Kemmeter. 

Nicholson y Cano asesoró legalmente a todas las partes en la constitución del Fideicomiso Financiero Inmobiliario LANDTOKEN I, su autorización de oferta pública (incluyendo la posibilidad de emitir Certificados de Participación Digitales) y de listado, y la emisión del primer tramo de certificados de participación –susceptibles de tener una representación adicional digital- por un valor nominal de U$S 4.777.518  (el “Fideicomiso”).

Del total emitido, Certificados de Participación por un valor nominal de U$S 2.192.500 fueron adjudicados al fideicomiso privado Landtoken I – fiduciario CFA Cía. Fiduciaria Americana S.A.- como contraprestación por la transferencia del dominio fiduciario de dos establecimientos rurales. Dichos Certificados de Participación serán distribuídos entre los inversores en el fideicomiso privado.

El contrato del Fideicomiso prevé un plazo inicial de 180 días contados desde la Fecha de Emisión para que resulten adquiridos Inmuebles Rurales por un valor de adquisición equivalente al menos al 75 % del patrimonio neto del Fideicomiso (tal resultado el “Monto Mínimo de Inversión Real”).

“Inmuebles Rurales”: son los campos o fracciones de campos situados en Argentina y aptos para la Explotación Productiva, que seleccione el Administrador Inmobiliario y sean incorporados al Fideicomiso, que se vincularán a determinadas Condiciones de Arrendamiento.

“Explotación Productiva”: es la gestión que realizarán los Arrendatarios sobre cada Inmueble Rural que se incorpore a un Fideicomiso como Bien Fideicomitido, consistente en los trabajos y actividades propios de la agricultura, la ganadería o la silvicultura, de conformidad con los Contratos de Arrendamiento que celebren con el Fiduciario.

Allaria Fiduciaria S.A. intervino como fiduciario y Allaria S.A. como organizador y colocador principal, conjuntamente con Adcap Securities Argentina S.A., Cohen S.A., Bull Market Brokers S.A., Invertir en Bolsa S.A., Negocios de Granos S.A. y Comafi Bursátil S.A. como sub-colocadores.

Landtken S.A. actúa como Administrador Inmobiliario.

Hasta la totalidad de los Certificados de Participación emitidos podrán tener en forma adicional una representación digital mediante el uso de tecnología de registros distribuidos, para su negociación en plataformas digitales o aplicaciones móviles (los “CP Digitales”), tratándose éste del primer fideicomiso cuyos valores fiduciarios son susceptibles de tokenización.

La generadora de los CP Digitales es la firmaTech Demeter S.A., que opera bajo el nombre comercial ”Justoken”.

El Titular registral de los CP Digitales es Allaria Fiduciaria S.A., y el Agente Depositante de los CP Digitales en Caja de Valores S.A. Allaria S.A.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, con intervención de Teresa de Kemmeter y Jesica Pabstleben.

Nicholson y Cano asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero MEGABONO 335 y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $ 17.065.701.151 (el “Fideicomiso”).

ELECTRÓNICA MEGATONE S.R.L., fiduciante bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos para la financiación de consumos y préstamos personales en pesos.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 17 de septiembre de 2025 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $ 15.788.055.076 y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $ 1.277.646.075.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. intervino como fiduciario, StoneX Securities S.A. y Banco Macro S.A. como organizadores, First Corporate Finance Advisors S.A. como asesor financiero, y Banco de Valores S.A., StoneX Securities S.A. y Macro Securities S.A.U. como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, con la intervención de Teresa de Kemmeter y Jesica Pabstleben. 

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero MEGABONO 339 y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $ 15.895.180.401.

ELECTRÓNICA MEGATONE, fiduciante bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos para la financiación de consumos y préstamos personales en pesos.

La emisión del presente Fideicomiso se realizó bajo el régimen de oferta pública con autorización automática de emisiones frecuentes, por un valor nominal de $ 15.895.180.401, y comprende la emisión Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $ 15.720.508.089 y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $ 174.672.312.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. intervino como fiduciario, StoneX Securities S.A. y Banco Macro S.A. como organizadores, First Corporate Finance Advisors S.A. como asesor financiero, y Banco de Valores S.A., StoneX Securities S.A. y Macro Securities S.A.U. como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, con la intervención de Teresa de Kemmeter y Jesica Pabstleben. 

Nicholson y Cano asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero MEGABONO 351 y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $ 12.431.366.149.

ELECTRÓNICA MEGATONE, fiduciante bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos para la financiación de consumos y préstamos personales en pesos.

La emisión del presente Fideicomiso se realizó bajo el régimen de oferta pública con autorización automática de emisiones frecuentes, por un valor nominal de $ 12.431.366.149, y comprende la emisión Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $ 11.126.920.593 y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $ 1.304.445.556.

 TMF Trust Company (Argentina) intervino como fiduciario, StoneX Securities S.A. y Banco Macro S.A. como organizadores, First Corporate Finance Advisors S.A. como asesor financiero, y Banco de Valores S.A., StoneX Securities S.A. y Macro Securities S.A.U. como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por los socios Mario Kenny y Juan Martín Ferreiro, con la intervención de las asociadas Milagros Sofía Salvatierra y Jesica Pabstleben.

Nicholson y Cano asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero MEGABONO CRÉDITO 334 y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $ 20.846.945.117.

CFN S.R.L., fiduciante bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos para la financiación de consumos y préstamos personales en pesos.

La emisión del presente Fideicomiso se realizó bajo el régimen de oferta pública con autorización automática de emisiones frecuentes, por un valor nominal de $ 20.846.945.117, y comprende la emisión Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $ 18.697.775.517 y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $ 2.149.169.600.  

Banco de Valores S.A. intervino como fiduciario y organizador, Banco Macro S.A. como organizador, First Corporate Finance Advisors S.A. como asesor financiero, y Banco de Valores S.A., StoneX Securities S.A. y Macro Securities S.A.U. como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, con la intervención de Teresa de Kemmeter, Jesica Pabstleben y Milagros Sofía Salvatierra. 

Nicholson y Cano asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero MEGABONO CRÉDITO 346 y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $ 12.779.031.391. 

CFN S.R.L., fiduciante, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos para la financiación de consumos y préstamos personales en pesos.

La emisión del presente Fideicomiso se realizó bajo el régimen de oferta pública con autorización automática de emisiones frecuentes, por un valor nominal de $ 12.779.031.391, y comprende la emisión Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $ 10.446.858.162 y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $ 2.332.173.229.

Banco de Valores intervino como fiduciario y organizador, Banco Macro  como organizador, First Corporate Finance Advisors como asesor financiero, y Banco de Valores, StoneX Securities. y Macro Securities como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por los socios Mario Kenny y Juan Martín Ferreiro, con la intervención de las asociadas Teresa de Kemmeter, Jesica Pabstleben y Milagros Sofía Salvatierra. 

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero METALCRED XVII y la emisión de valores de deuda fiduciaria y certificados de participación por un valor nominal de $7.822.972.296.

Metalfor S.A., fiduciante bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos derivados de la venta de maquinaria agrícola e instrumentados en contratos de prenda con registro. El Fideicomiso calificó como uno destinado al fomento del desarrollo productivo y de las economías regionales conforme a las normas de la Comisión Nacional de Valores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 17 de diciembre de 2024 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $3.220.683.446, los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $600.570.407 y los Certificados de Participación por un V/N de $4.001.718.443.

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. intervino como fiduciario, Worcap S.A. como organizador y asesor financiero, y Stonex Securities S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y GMC Valores S.A. como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, con intervención de la junior Teresa de Kemmeter. 

Nicholson y Cano asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero Moni Mobile XVII y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $ 7.015.762.000. 

Moni Online, fiduciante, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos personales originados por el fiduciante a través de su plataforma virtual, ya sea a través de la página de Internet de Moni o de su aplicación móvil.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 31 de marzo de 2026 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $ 6.417.253.000 y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $ 598.509.000.

Banco de Valores S.A. intervino como fiduciario, organizador, emisor y colocador, junto con First Capital Markets S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Provincia Bursátil S.A., Banco Patagonia S.A. y Banco Mariva S.A. en carácter de colocadores, y First Corporate Finance Advisors S.A. como asesor financiero y organizador.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por los socios Mario Kenny y Juan Martín Ferreiro, con la intervención de la asociada Micaela Bassi.