José María Bazán

    • Bruchou & Funes de Rioja / Tavarone

      Bruchou & Funes de Riojaasesoró a Luz de Tres Picos S.A. (la “Compañía”) y Tavarone Rovelli Salim Miani asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Option Securities S.A., Allaria S.A., PP Inversiones S.A., Facimex Valores S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Industrial Valores S.A. y Banco Hipotecario S.A. como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 5 por un valor nominal de US$ 49.624.241 (dólares de los Estados Unidos de América cuarenta y nueve millones seiscientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y uno) (las “Obligaciones Negociables”), emitidas bajo el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$ 300.000.000 (dólares de los Estados Unidos de América trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

      Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en ByMA y para su negociación en el A3 Mercados S.A. (“A3”).

      Asesoramiento legal a Luz de Tres Picos S.A.

      Bruchou & Funes de Rioja:Socio José María Bazán y asociados Sebastián Pereyra Pagiari y Gonzalo Javier Vilariño.

      Asesoramiento legal interno de Luz de Tres Picos S.A.: Mariano Juárez Goñi, Florencia Fridman y Marcelo Ra.

      Asesoramiento legal a los Colocadores

      Tavarone Rovelli Salim Miani:Socio Francisco Molina Portela y asociados Juan Cruz Carenzo, Gonzalo Facundo Taboada, Bárbara Valente y Francisco Lemesoff.

    • TRSM Abogados / Bruchou & Funes de Rioja

      Con fecha 16 de abril del 2025, MSU S.A. emitió sus obligaciones negociables simples Serie XV por un valor nominal de US$ 34.876.339, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, a una tasa de interés fija del 8,50% nominal anual, con vencimiento el 16 de abril del 2029, en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación de hasta US$ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o de valor).

      Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, y Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina y Puente Hnos. S.A. actuaron como colocadores.

      Bruchou & Funes de Riojaactuó como asesor legal de MSU S.A., a través del equipo lideradopor los socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, junto a los asociados Facundo Martín Suarez Loñ y Victoria Negro.

      Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal del organizador y los colocadores, a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y las asociadas Ximena Sumariay Sol Sanchez.

    • TCA Tanoira Cassagne / Bruchou & Funes de Rioja

      En el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (“RIGI”), Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Generación Eléctrica Argentina Renovable I S.A. Sucursal Dedicada PEO (la “Prestataria”), como prestataria, Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (“PCR”) y Generación Eléctrica Argentina Renovable I S.A. (“GEAR I” y junto con PCR, los “Garantes”), como garantes, en la estructuración de un préstamo por hasta US$34.892.790 (el “Préstamo”). TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC”), como prestamista.

      El Préstamo se instrumentó en el marco de la adhesión de Generación Eléctrica Argentina Renovable I S.A. Sucursal Dedicada PEO al RIGI, a través del proyecto único denominado “Parque Eólico Olavarría” (el “Proyecto”).

      El Proyecto consiste en la construcción de un parque eólico con una capacidad total de 180 MW, ubicado en la localidad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, y en la realización de obras de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica.

      A fin de garantizar el fiel y puntual cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por la Prestataria bajo el Préstamo y los demás documentos de la transacción, los Garantes se constituyeron en fiadores lisos, llanos y principales pagadores de todas y cada una de dichas obligaciones.

      Los fondos provenientes del financiamiento serán destinados a la financiación de la importación de bienes necesarios para el desarrollo del Proyecto.

      Asesores Legales de la Prestataria y los Garantes: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio: José María Bazan; y Asociados: Juan María Rosattoy Sebastián Pereyra Pagiari.

      Asesoramiento legal interno de PCR: Mariano Juárez Goñi. Florencia Fridmany Marcelo Ra.

      Asesores Legales de ICBC: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthale Ignacio Criado Diaz; y Asociados: Lucía Viboud Aramendi y Juan Manuel Simó.

      Asesoramiento legal interno de ICBC: Tomás Eduardo Koch, Sonia Lannuttiy Juan Cruz González Groppo.

    • TCA Tanoira Cassagne / Bruchou & Funes de Rioja

      Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco Hipotecario S.A., Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A. y Facimex Valores S.A. como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase T por un valor nominal de US$ 38.916.527, a ser emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

      Las Obligaciones Negociables Clase T están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 21 de julio de 2028y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 8,50%.

      Las Obligaciones Negociables Clase T han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.

      Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Sebastián Pereyra Pagiari y Gonzalo Javier Vilariño.

      Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.:Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

      Asesoramiento legal a los Colocadores:TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Rocío Carrica y asociados Juan Manuel Simó y Stefania Lo Valvo.

    • Bruchou & Funes de Rioja / TCA Tanoira Cassagne

      Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cucchiara y Cía. S.A., Global Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Facimex Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Mariva S.A. y Macro Securities S.A.U., como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLI por un valor nominal de US$99.005.943 (las “Obligaciones Negociables Clase XLI” o las “Obligaciones Negociables”).

      Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 6,00% nominal anual y vencerán el 8 de enero de 2027.

      Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

      YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

      Asesoramiento legal a YPF S.A.

      Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.

      Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

      Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

      Asesoramiento legal a los Colocadores

      TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

    • TCA Tanoira Cassagne / Bruchou & Funes de Rioja

      Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Cucchiara y Cía S.A., Global Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Nación Argentina, Allaria S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., SBS Trading S.A., Buenos Aires Valores S.A., Banco Piano S.A., Facimex Valores S.A., PP Inversiones S.A., Neix S.A., Petrini Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Puente Hnos. S.A. y Cocos Capital S.A., como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLII por un valor nominal de US$194.890.727 (las “Obligaciones Negociables Clase XLII” o las “Obligaciones Negociables”).

      Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 7,00% nominal anual y vencerán el 2 de marzo de 2029.

      Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

      YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

      Asesoramiento legal a YPF S.A.

      Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociado Gonzalo Javier Vilariño.

      Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

      Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

      Asesoramiento legal a los Colocadores

      TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

    • Bruchou & Funes de Rioja / TCA Tanoira Cassagne

      Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Nación Argentina, Allaria S.A. y Cocos Capital S.A., como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLIII por un valor nominal de US$122.146.525 (las “Obligaciones Negociables”).

      Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 5,50% nominal anual y vencerán el 14 de abril de 2030.

      Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

      YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

      Asesoramiento legal a YPF S.A.

      Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Gonzalo Javier Vilariño y Manuel Vergez Dinatale.

      Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

      Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

      Asesoramiento legal a los Colocadores

      TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

    • Bruchou & Funes de Rioja / TCA Tanoira Cassagne

      Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. como organizadores y colocadores, y a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco CMF S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Buenos Aires Valores S.A., Industrial Valores S.A., Invertironline S.A.U., Petrini Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A. y Macro Securities S.A.U. como colocadores, en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XXXV por un valor nominal de US$139.894.182 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXV”); y (ii) las obligaciones negociables clase XXXVI por un valor nominal de US$58.971.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXVI” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XXXV, las “Obligaciones Negociables”), emitidas por YPF bajo su Programa de Emisor Frecuente.

      Las Obligaciones Negociables Clase XXXV están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 6,25% nominal anual y vencerán el 27 de febrero de 2027.

      Las Obligaciones Negociables Clase XXXVI están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 3,50% nominal anual y vencerán el 27 de agosto de 2025.

      Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en MAE y BYMA.

      YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

      Asesoramiento legal a YPF S.A.

      Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro Exequiel Belusci, Branko Serventichy Gonzalo Javier Vilariño.

      Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

      Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

      Asesoramiento legal a los Colocadores

      TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

    • TCA Tanoira Cassagne / Bruchou & Funes de Rioja

      Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial Valores S.A., Puente Hnos S.A., Allaria S.A., Cohen S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Mills Capital Markets S.A., Petrini Valores S.A. e Invertir en Bolsa S.A. como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XXXVII por un valor nominal de US$139.501.701 (las “Obligaciones Negociables”).

      Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 7,00% nominal anual y vencerán el 7 de mayo de 2027.

      Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados y BYMA.

      YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

      Asesoramiento legal a YPF S.A.

      Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.

      Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

      Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

      Asesoramiento legal a los Colocadores

      TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

    • Bruchou & Funes de Rioja / TCA Tanoira Cassagne

      Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Latin Securities S.A., Macro Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A., Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, TPCG Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Comafi S.A., Invertironline S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Cucchiara y Cía S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. como colocadores, en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XXXVIII por un valor nominal de US$250.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXVIII”); y (ii) las obligaciones negociables clase XXXIX por un valor nominal de US$ 167.236.644 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIX” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XXXVIII, las “Obligaciones Negociables”).

      Las Obligaciones Negociables Clase XXXVIII están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 7,50% nominal anual y vencerán el 22 de julio de 2027.

      Las Obligaciones Negociables Clase XXXIX están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en el exterior, devengarán intereses a una tasa del 8,75% nominal anual y vencerán el 22 de julio de 2030.

      Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados y BYMA.

      YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

      Asesoramiento legal a YPF S.A.

      Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.

      Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

      Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

      Asesoramiento legal a los Colocadores

      TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

    • TCA Tanoira Cassagne / Bruchou & Funes de Rioja

      Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco Piano S.A., SBS Trading S.A., Invertir en Bolsa S.A., Buenos Aires Valores S.A., Petrini Valores S.A., PP Inversiones S.A., Allaria S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XLII adicionales por un valor nominal de US$161.032.080 (las “Obligaciones Negociables”).

      Las Obligaciones Negociables son adicionales a las Obligaciones Negociables Clase XLII originalmente emitidas por YPF S.A. el 2 de diciembre de 2025 bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

      Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 7,00% nominal anual y vencerán el 2 de marzo de 2029.

      Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

      YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

      Asesoramiento legal a YPF S.A.

      Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Gonzalo Javier Vilariño y Manuel Vergez Dinatale.

      Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

      Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

      Asesoramiento legal a los Colocadores

      TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo

    • Bruchou & Funes de Rioja / TCA Tanoira Cassagne

      Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Max Capital S.A. y Banco Comafi S.A. como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables adicionales clase XXX por un valor nominal de US$204.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

      Las Obligaciones Negociables son adicionales a las Obligaciones Negociables Clase XXX originalmente emitidas por YPF S.A. el 1 de julio de 2024 bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

      Las Obligaciones Negociables están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos argentinos al tipo de cambio aplicable, devengarán intereses a una tasa del 1,00% nominal anual y vencerán el 1 de julio de 2026.

      Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados y BYMA.

      YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

      Asesoramiento legal a YPF S.A.

      Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.

      Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

      Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

      Asesoramiento legal a los Colocadores

      TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

    • Bruchou & Funes de Rioja / TCA Tanoira Cassagne

      Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cucchiara & Cía. S.A., Macro Securities S.A.U., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Banco Mariva S.A., Adcap Securities Argentina S.A., PP Inversiones S.A., Petrini Valores S.A., One618 Financial Services S.A.U., Banco CMF S.A. e Invertir en Bolsa S.A. como colocadores, en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XXXIX adicionales por un valor nominal de US$57.565.044 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIX Adicionales”); y (ii) las obligaciones negociables clase XL por un valor nominal de US$ 51.383.412 (las “Obligaciones Negociables Clase XL” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XXXIX Adicionales, las “Obligaciones Negociables”).

      Las Obligaciones Negociables Clase XXXIX Adicionales están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en el exterior, devengarán intereses a una tasa del 8,75% nominal anual y vencerán el 22 de julio de 2030.

      Las Obligaciones Negociables Clase XL están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 7,50% nominal anual y vencerán el 28 de agosto de 2028.

      Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.

      YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

      Asesoramiento legal a YPF S.A.

      Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.

      Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

      Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

      Asesoramiento legal a los Colocadores

      TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

    • Bruchou & Funes de Rioja

      El 28 de enero de 2026, Banco Macro S.A. (“Banco Macro”), una de las principales entidades financieras del país, emitió, en el mercado local e internacional de capitales, las obligaciones negociables clase H, simples, no convertibles en acciones, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en el exterior, por un valor nominal de US$400.000.000 (dólares estadounidenses cuatrocientos millones), a una tasa de interés fija nominal anual de 8,000% y con vencimiento el 28 de enero de 2031 (la “Fecha de Vencimiento” y las “Obligaciones Negociables”, respectivamente), en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables a mediano plazo por un valor nominal de US$1.500.000.000 (dólares estadounidenses mil quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades monetarias, de medida o de valor) de Banco Macro. 

      Los intereses serán pagados semestralmente, por período vencido, comenzando el 28 de julio de 2026 y hasta la Fecha de Vencimiento.

      El capital de las Obligaciones Negociables será pagadero en forma íntegra, a un precio del 100,000% de su valor nominal más los intereses devengados e impagos, en la Fecha de Vencimiento.

      La operación fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidenses.

      Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.

      Al mismo tiempo, Banco Macro presentó una oferta de compra en efectivo de todas y cada una de sus obligaciones negociables clase A con vencimiento en 2026 y a una tasa de interés reajustable del 6,750% (las “Obligaciones Negociables Clase A” y la “Oferta de Compra”, respectivamente). De los US$400.000.000 en circulación a la fecha de lanzamiento de la Oferta de Compra, se presentaron válidamente y fueron aceptadas para su compra Obligaciones Negociables Clase A por un valor nominal total de US$ 278.545.600.

      Citigroup Global Markets, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Latin Securities S.A. Agente de Valores actuaron como compradores iniciales de las Obligaciones Negociables y organizadores internacionales en la Oferta de Compra (los “Colocadores Internacionales”), y Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U. y Latin Securities S.A. actuaron como colocadores locales de las Obligaciones Negociables y agentes de información locales en la Oferta de Compra (los “Colocadores Locales”). The Bank of New York Mellon actuó como Fiduciario, Co-agente de Registro, Principal Agente de Pago y Agente de Transferencia, en el marco del contrato de fideicomiso (o Indenture) suscripto con Banco Macro y con Banco Santander Argentina S.A., este último en su carácter de Representante del Fiduciario en Argentina, Agente de Registro, Agente de Pago en Argentina y Agente de Transferencia.

      Asesores legales de Banco Macro

      Bruchou & Funes de Rioja: se desempeñó como asesor local de Banco Macro, con el equipo liderado por los socios Hugo Nicolás Bruzone y José María Bazán, y los asociados Ramón Augusto Poliche, Juan Rosatto, Lucía De Luca y Francisco Mendioroz.

      Linklaters LLP: se desempeñó como asesor legal de Banco Macro en Nueva York, con el equipo liderado por los socios Matthew Poulter y Emilio Minvielle y los asociados Thomas Lemouche y Juan Ignacio Itzaina.

      Asesores Internos de Banco Macro:

      Banco Macro fue asesorado por su equipo in-house conformado por Rodrigo Covello, Ernesto López y Valeria López Marti como abogados internos.

      Asesores legales de los Colocadores

      Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: se desempeñó como asesor local de los Colocadores Internacionales y los Colocadores locales, con el equipo liderado por los socios Roberto Lizondoy Josefina Ryberg, y los asociados Santiago Linares Luque, Carolina Naguelquin, María Agustina Nallim y Nieves Quiroga.

      Simpson Thatcher & Bartlett LLP:se desempeñó como asesor legal de los Colocadores Internacionales en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Juan Naveira y los asociados Kirsten Davis, Belen Di Cola y Juan Felipe Saenz Dussan.

    • Bruchou & Funes de Rioja

      El 4 de agosto de 2025, Banco Macro S.A. (“Banco Macro”), una de las principales entidades financieras del país, emitió, en el mercado local e internacional de capitales, las Obligaciones Negociables Clase G Adicionales, simples, no convertibles en acciones, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el exterior (las “Obligaciones Negociables Clase G Adicionales”). Las Obligaciones Negociables Clase “G” Adicionales se emitieron por un valor nominal de US$130.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento treinta millones), en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables a mediano plazo por un valor nominal de US$1.500.000.000 (Dólares Estadounidenses mil quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades monetarias, de medida o de valor) de Banco Macro. 

      Las Obligaciones Negociables Clase G Adicionales son adicionales a las Obligaciones Negociables Clase G originalmente emitidas por Banco Macro el 23 de junio de 2025, por un valor nominal de US$400.000.000 (las “Obligaciones Negociables Existentes”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase G Adicionales, las “Obligaciones Negociables Clase G”), por lo cual el valor nominal total de las Obligaciones Negociables Clase G asciende a US$ 530.000.000.

      Las Obligaciones Negociables Clase G Adicionales, cuyo vencimiento operará el día 23 de junio de 2029 (la “Fecha de Vencimiento”), devengarán intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 8,000%. Los intereses serán pagados semestralmente, por período vencido, comenzando el 23 de diciembre de 2025 y hasta la Fecha de Vencimiento.

      El capital de las Obligaciones Negociables Clase G Adicionales será pagadero en forma íntegra, a un precio del 100,000% de su valor nominal más los intereses devengados e impagos, en la Fecha de Vencimiento.

      La operación fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidenses.

      Las Obligaciones Negociables Clase G Adicionales han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.

      Bank of America Securities, J.P. Morgan Securities y Latin Securities Inc. actuaron como Colocadores Internacionales (los “Colocadores Internacionales”) y Macro Securities S.A.U. y Latin Securities S.A. actuaron como colocadores locales de las Obligaciones Negociables Clase G Adicionales (los “Colocadores Locales”). The Bank of New York Mellon actuó como Fiduciario, Co-agente de Registro, Principal Agente de Pago y Agente de Transferencia en el marco del contrato de fideicomiso (o Indenture) suscripto con Banco Macro S.A. y con Banco Santander Argentina S.A., este último en su carácter de Representante del Fiduciario en Argentina, Agente de Registro, Agente de Pago en Argentina y Agente de Transferencia.

      Asesores legales de Banco Macro

      Bruchou & Funes de Rioja: se desempeñó como asesor local de Banco Macro, con el equipo liderado por los socios Hugo Nicolás Bruzoney José María Bazán, y los asociados Ramón Augusto Poliche, Sofía Maselli, Lucía De Luca y Francisco Mendióroz.

      Linklaters LLP: se desempeñó como asesor legal de
      Banco Macro en Nueva York, con el equipo liderado por los socios Matthew Poulter y Emilio Minvielle y los asociados Madelein Blehaut, Thomas Tiphaine Koffman, Thomas Lemouche y Juan Ignacio Itzaina.

      Asesores Internos de Banco Macro:

      Banco Macro fue asesorado por su equipo in-house conformado por Rodrigo Covello, Ernesto López y Valeria López Marti como abogados internos.

      Asesores legales de los Colocadores

      Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: se desempeñó como asesor local de los Colocadores Internacionales y los Colocadores locales, con el equipo liderado por los socios Roberto Lizondoy Josefina Ryberg, y los asociados Santiago Linares Luque, Rodrigo Durán Libaak, José María Martín y Carolina Naguelquin.

      Simpson Thatcher & Bartlett LLP:se desempeñó como asesor legal de los Colocadores Internacionales en Nueva York, con el equipo liderado por los socios Juan Naveira y Jonathan Cantory los asociados Begoña Rodriguez, Jiha Min y Kirsten Davis.

    • Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a YPF S.A., como emisor, y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., y TPCG Valores S.A.U., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XIV por un monto total de US$67.703.824 y de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XV por un monto total de $2.316.085.433. La colocación tuvo lugar el pasado 2 de diciembre de 2020. La emisión se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente, y fue una nueva emisión de obligaciones negociables realizada de forma 100% remota en el marco de la situación de emergencia desatada por el COVID-19.

      Las Obligaciones Negociables fueron integradas parcialmente en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase III y IV, emitidas por YPF S.A. con fecha 6 de diciembre de 2019 bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

      Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

      Asesoramiento legal a YPF S.A.

      Bruchou, Fernández Madero & Lombardi:  Socios Hugo N. L. Bruzone y José María Bazán y asociados Leandro Exequiel Belusci y Lucila Dorado.

      Asesoramiento legal a los organizadores y colocadores.

      Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.

      Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores.

      Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.

      Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Clarisa Prado e Ignacio García Deibe.

      Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria.

      TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi e Ignacio Lobos Oroño.

    • Bruchou & Funes de Rioja

      El 10 de diciembre de 2025, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió exitosamente las obligaciones negociables clase XXIX adicionales simples, no convertibles en acciones, denominadas, a ser integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en el exterior (“Obligaciones Negociables Clase XXIX Adicionales”). Las Obligaciones Negociables Clase XXIX Adicionales se emitieron por un valor nominal de US$400.000.000 (dólares estadounidenses cuatrocientos millones), en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$3.000.000.000 (dólares estadounidenses tres mil millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor o medida). 

      Las Obligaciones Negociables Clase XXIX Adicionales son adicionales a, constituyendo una única clase y votando de forma conjunta con, las obligaciones negociables clase XXIX originalmente ofrecidas mediante el suplemento de prospecto y aviso de suscripción, ambos de fecha 2 de junio de 2025, y emitidas por Vista con fecha 10 de junio de 2025 por un valor nominal de US$500.000.000 (las “Obligaciones Negociables Existentes”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase XXIX Adicionales, las “Obligaciones Negociables Clase XXIX”).

      Las Obligaciones Negociables Clase XXIX Adicionales, cuyo vencimiento operará el día 10 de junio de 2033 (la “Fecha de Vencimiento”), devengarán intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 8,500%. Los intereses serán pagados semestralmente, comenzando el 10 de junio de 2026 y hasta la Fecha de Vencimiento.

      El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXIX se amortizará en tres (3) cuotas anuales y consecutivas, (i) la primera el día 10 de junio de 2031, equivalente al 33% del capital; (ii) la segunda el día 10 de junio 2032, equivalente al 33% del capital; y (iii) la tercera el día 10 de junio de 2033, equivalente al 34% del capital.

      La operación fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidenses.

      Las Obligaciones Negociables Clase XXIX Adicionales han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.

      Santander US Capital Markets LLC, Citigroup Global Markets Inc. e Itau BBA USA Securities Inc. actuaron como Compradores Internacionales (los “Compradores Iniciales”) y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U. y Latin Securities S.A. actuaron como colocadores locales de las Obligaciones Negociables Clase XXIX Adicionales (los “Colocadores Locales”). The Bank of New York Mellon actuó como Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia en el marco del contrato de fideicomiso (o Indenture) de fecha 10 de junio de 2025, suscripto en el marco de las Obligaciones Negociables Existentes con Vista y Banco Santander Argentina S.A., este último en su carácter de Representante del Fiduciario en Argentina, Agente de Registro y Agente de Transferencia en Argentina y Agente de Pago en Argentina.

      Asesores legales de Vista

      Bruchou & Funes de Rioja: se desempeñó como asesor local de Vista, con el equipo liderado por el socio José María Bazán, y los asociados Ramón Augusto Poliche, Lucía De Luca, Teo Panichy Francisco Mendióroz.

      Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: se desempeñó como asesor legal de
      Vista en Nueva York, con el equipo liderado por los socios Manuel Silva, los asociados Rodrigo Lopez Lapeñay Lucas Davidenco,y la abogada internacional Marina Rotman.

      Asesores internos de Vista

      Vista fue asesorada por su abogada in-house, Rosario Maffrand.

      Asesores legales de los Colocadores

      Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: se desempeñó como asesor local de los Compradores Iniciales y los Colocadores locales, con el equipo liderado por los socios Roberto Lizondoy Josefina Ryberg, y los asociados Santiago Linares Luque, Carolina Naguelquin y María Agustina Nallim.

      Linklaters LLP:se desempeñó como asesor se desempeñó como asesor legal de los Colocadores Internacionales en Nueva York, con el equipo liderado por los socios Matthew Poulter y Emilio Minvielle, los asociados Madeleine Blehauty Thomas Tiphaine-Koffman, y elabogado internacional Francisco Algorta.

    • Bruchou & Funes de Rioja

      El 8 de abril de 2026, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió exitosamente las Obligaciones Negociables Clase XXXI simples, no convertibles en acciones, denominadas, a ser integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en el exterior. Las Obligaciones Negociables Clase XXXI se emitieron por un valor nominal de US$500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones), en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$4.000.000.000 (dólares estadounidenses cuatro mil millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor o medida). 

      Las Obligaciones Negociables Clase XXXI, cuyo vencimiento operará el día 8 de abril de 2038 (la “Fecha de Vencimiento”), devengarán intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 7,875%. Los intereses serán pagados semestralmente, comenzando el 8 de octubre de 2026 y hasta la Fecha de Vencimiento.

      El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXXI se amortizará en tres (3) cuotas anuales y consecutivas, (i) la primera el día 8 de abril de 2036, equivalente al 33% del capital; (ii) la segunda el día 8 de abril de 2037, equivalente al 33% del capital; y (iii) la tercera el día 8 de abril de 2038, equivalente al 34% del capital.

      La operación fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos de Valores Estadounidenses.

      Las Obligaciones Negociables Clase XXXI han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.

      Santander US Capital Markets LLC, Citigroup Global Markets Inc. e Itau BBA USA Securities Inc. actuaron como Compradores Iniciales (los “Compradores Iniciales”) y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Latin Securities S.A. y Banco CMF S.A. actuaron como colocadores locales de las Obligaciones Negociables Clase XXXI (los “Colocadores Locales”). The Bank of New York Mellon actuó como Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia en el marco del contrato de fideicomiso (o Indenture) suscripto con Vista y con Banco Santander Argentina S.A., este último en su carácter de Representante del Fiduciario en Argentina, Agente de Registro y Agente de Transferencia en Argentina y Agente de Pago en Argentina.

      Los fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXI serán utilizados por Vista Argentina para el pago de una porción del precio de compra a Equinor Argentina A.S. y Equinor Argentina B.V. Sucursal Argentina del (i) 100% del capital social de Equinor Argentina S.A.U., titular del 30% de participación en el bloque Bandurria Sur; y (ii) 50% de participación en el bloque Bajo del Toro de Equinor Argentina B.V. Sucursal Argentina.

      Asesores legales de Vista

      Bruchou & Funes de Rioja: se desempeñó como asesor local de Vista, con el equipo liderado por el socio José María Bazán, y los asociados Ramón Augusto Poliche, Lucía De Luca, Francisco Mendióroz y Mariana Carbajo.

      Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: se desempeñó como asesor legal de
      Vista en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Manuel Silva y los asociados Rodrigo Lopez Lapeñay Lucas Davidenco,y la abogada internacional Marina Rotman.

      Asesores legales de los Colocadores

      Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: se desempeñó como asesor local de los Compradores Iniciales y los Colocadores locales, con el equipo liderado por los socios Roberto Lizondoy Josefina Ryberg, y los asociados Santiago Linares Luque, Carolina Naguelquin y María Agustina Nallim.

      Linklaters LLP:se desempeñó como asesor legal de los Colocadores Internacionales en Nueva York, con el equipo liderado por los socios Matthew Poulter y Emilio Minvielle, y el asociado Thomas Tiphaine-Koffmany el abogado internacional Francisco Algorta.

    • Bruchou & Funes de Rioja / MHR Abogados

      Banco Santander, S.A. como prestamista otorgó un préstamo internacional a YPF S.A. (“YPF”) por un monto total de US$300.000.000 para financiar parcialmente la adquisición del 100% del capital social de Vaca Muerta Inversiones S.A.U. (“VMI”), conforme el acuerdo de compraventa de acciones celebrado con Total Austral S.A, cuyo cierre ocurrió el 29 de septiembre de 2025 y a partir de lo cual VMI posee el 45% de participación en los contratos de Joint Venture Agreement y Unión Transitoria correspondientes a los bloques La Escalonada y Rincón La Ceniza en la Provincia del Neuquén.

      El desembolso del préstamo internacional ocurrió el 29 de septiembre de 2025.

      Asesores legales de YPF

      Equipo Legal in-house: Fernando Gomez Zanou y Marina Quinteiro.

      Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuó como asesor legal bajo ley de Nueva York, con el equipo liderado por el socio Juan Giraldez, junto a los asociados Ignacio Lagos y Nicole Mueller.

      Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal bajo ley argentina, con el equipo liderado por los socios José María Bazán y Leandro Belusci, junto a los asociados Branko Serventich y Teo Panich.

      Asesores legales de Banco Santander, S.A.

      Equipo Legal in-house: Ana Inés Artola Boogen, Lucía Vidaña, Ezequiel Guerrero y Emilio Díaz Reynolds.

      Milbank LLP se desempeñó como asesor legal bajo ley de Nueva York, con el equipo liderado por el socio Carlos Albarracín, junto el consejero Gonzalo Guitart, el asociado Fernando Quezada, y el asociado internacional Hugo Bruzone.

      Martínez de Hoz & Rueda se desempeñó como asesor legal bajo ley argentina, con el equipo liderado por los socios José Martínez de Hoz (nieto) y Martín Lepiane.

    • TCA Tanoira Cassagne / Bruchou & Funes de Rioja

      Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron a YPF S.A. (“YPF”), y Milbank LLP y TCA Tanoira Cassagne asesoraron a los bancos estructuradores en un contrato de préstamo garantizado y sindicado para la prefinanciación de exportaciones por hasta USD 700 millones.

      El financiamiento fue liderado por cuatro bancos internacionales de primer nivel como bancos estructuradores líderes: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A., Banco Santander, S.A., e Itaú Unibanco S.A., Nassau Branch, y cuenta con la participación de un grupo de seis bancos internacionales e inversores institucionales líderes (los “Prestamistas”).

      El financiamiento está garantizado por la cesión de los derechos de cobro de exportaciones y un derecho real de prenda sobre los fondos recibidos, y contempla uno o más desembolsos en moneda extranjera, lo que permitirá a YPF continuar consolidando su liderazgo en la producción y exportación de hidrocarburos.

      YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

      Asesores Legales de YPF

      Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor local de YPF S.A., con el equipo liderado por los socios José Bazán y Leandro Belusciy los asociados Branko Serventichy Gonzalo Vilariño.

      Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLPse desempeñó como asesor legal de YPF S.A. en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Juan G. Giráldez, los asociados Ignacio Lagos y Nicole Muellery el abogado internacional Matías Chaves.

      Asesores Legales Internos de YPF

      YPF S.A. fue asesorada por sus abogados in-house Fernando Gómez Zanou, Marina Quinteiro, Paola Garbi y Valeria Moglia.

      Asesores Legales de los Prestamistas

      TCA Tanoira Cassagne se desempeñó como asesor local de los Prestamistas con el equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y las asociadas Lucía Viboud Aramendiy Carolina Mercero.

      Milbank LLP se desempeñó como asesor legal de los Prestamistas en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Carlos Albarracín, el asociado Fernando Quezada, y el abogado internacional Hugo Bruzone.

      Asesores Legales del Agente Administrativo

      Nixon Peabody se desempeñó como asesor legal de Citibank, con el equipo liderado por los socios Jonathan Winnicky Michael Tentindo.

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