Jaime Uranga

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora, a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores, e

Industrial Valores S.A.; ACA Valores S.A.; Cocos Capital S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.; Banco Patagonia S.A.; Banco Comafi S.A.; Allaria S.A.; Buenos Aires Valores S.A.; INVIU S.A.U.; ST Securities S.A.U.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; One618 Financial Services S.A.U. como colocadores, en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie XX por un valor nominal de $ 13.944.287.487 (las “Obligaciones Negociables Serie XX”), y (ii) obligaciones negociables serie XXI por un valor nominal de US$ 35.924.945 (las “Obligaciones Negociables Serie XXI”).

Las Obligaciones Negociables Serie XX están denominadas y serán pagaderas en Pesos, su vencimiento será el 28 de mayo de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,00%.

Las Obligaciones Negociables Serie XXI están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 28 de mayo de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 7,00%.

Credicuotas Consumo S.A. es una empresa fintech dedicada al otorgamiento de créditos de consumo en la Argentina, cuyo modelo de negocios se basa en una alta inversión en tecnología y sistemas, el desarrollo de nuevos productos y una gestión altamente especializada.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó y Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora, a Banco Industrial S.A. como co-organizador y a Industrial Valores S.A., como co-organizador y colocador, en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie XIX por un valor nominal de US$23.646.877 a tasa del 6,50% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 5 de octubre de 2026.

Credicuotas Consumo S.A. es una empresa fintech dedicada al otorgamiento de créditos de consumo en la Argentina, cuyo modelo de negocios se basa en una alta inversión en tecnología y sistemas, el desarrollo de nuevos productos y una gestión altamente especializada.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó y Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la creación del programa global de valores fiduciarios “GOCRÉDITOS” (el “Programa”) por un valor nominal de UVAS 25.000.000 y en la emisión del primer fideicomiso, “GOCRÉDITOS SERIE 1” en el marco del Programa (el “Fideicomiso”) por un valor nominal de $5.343.227.882.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor y Finanzas Digitales S.A.S. como fiduciante. StoneX Securities S.A. participó como Organizador y Colocador del Fideicomiso y First Corporate Finance Advisors S.A. como asesor financiero.

Finanzas Digitales S.A.S.es una compañía dedicada a la prestación de servicios financieros bajo la marca GO, que ofrece una solución tecnológica propia para el otorgamiento de créditos y para la gestión y el procesamiento de cobros y pagos electrónicos vinculados a los préstamos personales originados a través de su plataforma digital.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Teófilo Trussoy Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Puente Hnos. S.A., como emisor y colocador (“Puente Hnos.”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase II por un valor nominal de US$10.090.863 (las “Obligaciones Negociables Clase II”); y (ii) las obligaciones negociables clase III por un valor nominal de US$10.256.122 (las “Obligaciones Negociables Clase III”).

Las Obligaciones Negociables Clase II están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina o en Pesos al Valor Reconocido en Pesos, su vencimiento será el 16 de enero de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5,50%.

Las Obligaciones Negociables Clase III están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina o pesos al Valor Reconocido en Pesos, su vencimiento será el 16 de enero de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%

Puente Hnos. es una sociedad referente en los negocios de Gestión Patrimonial, Sales & Trading, Capital Markets y Corporate Finance, gracias a la capilaridad de su red de clientes y al sólido vínculo que mantiene con inversores internacionales.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados Teófilo Jorge Trusso y Florencia Ramos Frean.

Asesores legales internos: Tomas Gonzáles Sabathie (Director de Legales), Hernán Da Silva (Gerente de Asuntos Legales) y Bautista Lau.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Transporte Peduzzi S.A. como emisora (la “Emisora”) y a Banco CMF S.A. en su carácter de organizador y colocador en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $2.500.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen de corte negativo del -1%, con vencimiento el 8 de junio de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 8 de junio de 2026 y están garantizadas por Banco CMF S.A. como entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Transporte Peduzzi es una empresa de cargas líquidas y sólidas, altamente especializada en la actividad petrolera, radicada en la cuenca Neuquina.

La actividad principal de la empresa es el transporte seguro y eficiente de crudo y otros fluidos de hidrocarburos, ofreciendo soporte técnico integral y soluciones adaptadas. Además, brinda servicios de succión de barros de petróleo, transporte de cargas sólidas, gestión de residuos de locación seca y alquiler de equipos especializados.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y asociados Carolina Mercero, Ana Belén Heinrich e Ignacio Larreguy.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Hit Cowork S.A. como emisora y Banco Supervielle S.A. e Industrial Valores S.A. como organizadores y colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de US$800.000, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,49%, con vencimiento el 30 de abril de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Supervielle S.A. y Banco Industrial S.A como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

HIT es una compañía de real estate corporativo flexible que ofrece una plataforma integral de espacios de trabajo, combinando oficinas privadas, coworking, salas, eventos y servicios complementarios. Su modelo permite a las empresas escalar con agilidad, optimizar costos y adaptar sus espacios a sus necesidades, superando las rigideces del real estate tradicional. A través de tecnología, diseño y experiencias, HIT impulsa entornos de trabajo que promueven la productividad, la colaboración y la atracción de talento, posicionándose como un socio estratégico en la transformación del mundo laboral.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por los Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y Asociados Carolina Mercero, Stefania Lo Valvo y Tobías Bonamico

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Chamical Solar II S.A.U. como emisor y a Bull Market Brokers S.A. como organizador y colocador en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, por un valor nominal de U$S 4.000.000, con vencimiento el 21 de agosto de 2029, que devengarán intereses a una tasa nominal anual fija del 12,00%, denominada y pagadera en Dólares Estadounidenses en el exterior (Dólar Cable); emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto de la Comisión Nacional de Valores.

Chamical Solar II S.A.U. tiene por objeto principal la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, así como el desarrollo, operación y mantenimiento de parques de generación renovable y la comercialización de la energía generada.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simóy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a EBUCAR S.A. (“Ebucar”) como emisor e INVIU S.A.U. como organizador y colocador, en la emisión de las obligaciones negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $ 500.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 13 de abril de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR con un margen del 8,00% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas mediante un fideicomiso en garantía, en virtud del cual Ebucar cedió fiduciariamente a favor del Fiduciario, en beneficio de los tenedores, los derechos de cobro de los cánones de alquiler generados bajo los contratos de locación de los inmuebles que administra.

EBUCAR S.A. es una empresa cuya actividad principal consiste en la adquisición, locación, administración y operación de inmuebles, y actúa en el mercado mediante la locación y/o sublocación de inmuebles.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Teófilo Trussoy Stefania Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Pamisa S.R.L. como emisora y a Banco Comafi S.A. y Banco Supervielle S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía (los “Colocadores”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I por un valor nominal de $1.000.000.000 con vencimiento el 23 de septiembre de 2028, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -0,10%, denominada y pagadera en pesos; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Comafi S.A. y Banco Supervielle S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Pamisa S.R.L. es una empresa dedicada principalmente a la comercialización minorista de combustibles líquidos y al abastecimiento del sector productivo en el norte de la Provincia de Neuquén.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Lucia Viboud Aramendi y Mario Ignacio Larreguy Revol.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Trefelt Argentina S.A. (“Trefelt”) como emisor y a Banco Mariva como organizador y colocador en la emisión de las obligaciones negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $ 1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 5 de marzo de 2028 que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 1,99%, (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Mariva como Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Trefelt es una empresa orientada a la fabricación de autopartes de revestimiento interior y soluciones de confort acústico para la industria automotriz, enfocada en altos estándares de calidad y en el desarrollo de soluciones eficientes, confiables y sustentables. Cuenta con un equipo de más de 250 colaboradores provenientes de diversas disciplinas, dedicados a la innovación y al desarrollo tecnológico dentro del sector automotriz.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Teófilo Trussoy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Yacopini Mirai S.A. como emisora (la “Emisora”) y a Banco Comafi, Comafi Bursátil y Allaria como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Públcia con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $500.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 0,00%, con vencimiento el 22 de junio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 22 de junio de 2026; y están garantizadas por Banco Comafi en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores (la “Entidad de Garantía”).

Yacopini Mirai es concesionario oficial de la marca Nissan Argentina S.A. para Mendoza, incluye venta de vehículos 0km, usados, planes de ahorro, repuestos y servicios de mantenimiento y reparación.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Stefanía Lo Valvoy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Georgalos Hnos. S.A.I.C.A. (“Georgalos”) como emisor; a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (“Banco Galicia”) como organizador y colocador en la emisión de las obligaciones negociables Serie II bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $5.761.959.200, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 0%, con vencimiento el 23 de agosto de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 23 de junio de 2026 y están garantizadas por Banco Galicia en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Fundada en 1939, Georgalos es una de las fábricas alimenticias más icónicas del mercado local, dueña de etiquetas como Flynn Paff (caramelos), Tokke (chocolates), Mantecol y Nucrem (golosinas de pasta de maní).

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Teófilo Trussoe Ignacio Larreguy

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Hattrick Energy S.A.S. como emisor y a Banco CMF como organizador y colocador en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II, por un valor nominal de U$S 10.000.000, con vencimiento el 30 de junio de 2029, que devengarán intereses a una tasa nominal anual fija del 8,75%, denominada y pagadera en dólares estadounidenses en la República Argentina; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto de la Comisión Nacional de Valores.

Hattrick Energy S.A.S. es una empresa argentina dedicada principalmente a la extracción de petróleo crudo. A partir de 2019 comenzó con la comercialización de su propio crudo producido y tratado en Lindero de Piedra, y comenzó a celebrar tratados comerciales con petroleras y refinerías de primera línea. Además, en 2019 acordó la construcción de un descargadero de crudo en la ciudad de Malargüe.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simó, Stefanía Lo Valvoy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Interconnect S.A. como emisora y a Banco Galicia, Banco Supervielle, Banco de la Provincia de Buenos Aires y PP Inversiones como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR con un margen del -1.00%, con vencimiento el 25 de marzo de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Galicia, Banco Supervielle y Banco de la Provincia de Buenos Aires en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Interconnect S.A. es una empresa argentina fundada en 1996, integradora de soluciones de telecomunicaciones, con amplia experiencia en el mercado local y regional. Ofrece una extensa cartera de productos y servicios que cubren la infraestructura tecnológica necesaria para cualquier organización, brindando soluciones integrales de alto valor agregado. Más del 80% de sus ingresos provienen de clientes fidelizados, nacionales e internacionales, a través de soporte post venta y proyectos a medida. Desde su origen, se asocia estratégicamente con los principales fabricantes del mundo, lo que garantiza soluciones de primer nivel en un mercado tecnológico exigente y en constante evolución.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Stefania Lo Valvoy Florencia Ramos Frean.

Asesores Financieros de Interconnect: LV Capital S.A.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Pedrolga S.A. (“Pedrolga”) como emisor, a Banco Mariva, Banco Supervielle, Macro Securities y Banco CMF como organizadores y colocadores en la emisión de las obligaciones negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $ 2.000.000.000.-, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 26 de noviembre de 2027 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 2,90% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Mariva, Banco Supervielle, Banco Macro y Banco CMF como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Pedrolga es una empresa familiar con más de cincuenta años en transporte y logística, con presencia a nivel nacional e internacional. Actualmente, participa en el transporte de arena para la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta y en servicios de almacenamiento seco y refrigerado, especialmente acondicionadas para productos alimenticios. Su base central está ubicada en Villa María y cuenta con centros operativos en General Roca y Añelo.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Juan Manuel Simó, Stefanía Lo Valvoy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Georgalos Hnos. S.A.I.C.A. (“Georgalos”) como emisor; a Banco Comafi S.A. y Banco Supervielle S.A. como organizadores y colocadores; y Comafi Bursatil S.A. como sub-colocador en la emisión de las obligaciones negociables Serie I Clase 1 bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $8.344.240.200 , denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -0,5%, con vencimiento el 12 de julio de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 12 de mayo de 2026 y están garantizadas por Banco Comafi y Banco Supervielle en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Fundada en 1939, Georgalos es una de las fábricas alimenticias más icónicas del mercado local, dueña de etiquetas como Flynn Paff (caramelos), Tokke (chocolates), Mantecol y Nucrem (golosinas de pasta de maní).

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Teófilo Trussoe Ignacio Larreguy

TCA Tanoira Cassagne asesoró a AFS Group S.A. (“AFS Group”) como emisor, a Banco CMF como organizador y colocador en la emisión de las obligaciones negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $ 1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 4 de diciembre de 2027 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 4,00%, (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco CMF como Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

AFS Group (Autonomy) es una empresa dedicada al alquiler y administración de flotas vehiculares para conductores que operan en plataformas digitales de movilidad. Su operación incluye la provisión de unidades, gestión de mantenimiento y seguros, monitoreo telemétrico y seguimiento de clientes. Su modelo de negocio se basa en ingresos recurrentes por renta y servicios de gestión, con contratos de corta y mediana duración. Actualmente opera en el AMBA y zonas cercanas, y proyecta una expansión nacional e internacional en los próximos tres años.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Juan Manuel Simó, Ana Lucía Miranday Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Bramix S.R.L. (“Bramix”) como emisor, y a Banco CMF, como organizador y colocador, en la emisión de las obligaciones negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 8 de mayo de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen de corte negativo del -0,50%, (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco CMF como Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Bramix es una empresa dedicada a la prestación de servicios para la industria de Oil & Gas, infraestructura y energía, incluyendo alquiler de maquinarias y equipos, ejecución de obras de ingeniería, y servicios de operación y mantenimiento. Asimismo, desarrolla actividades de saneamiento ambiental y movimiento de áridos. Su actividad principal se desarrolla en la localidad de Añelo, Provincia de Neuquén, República Argentina.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociadas Carolina Merceroy Ana Belén Heinrich.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Del Fabro Hnos. y Cía S.A. como emisora y a Banco Comafi; Banco Supervielle; Banco CMF; Industrial Valores; Banco Galicia y Benedit Bursátil como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de US$5.000.000 con vencimiento 29 de mayo de 2029, y devengará intereses una tasa nominal anual fija del 6,74%, denominada y pagadera en dólares estadounidenses en la República Argentina (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Comafi; Banco Supervielle; Banco CMF; Banco Industrial y Banco Galicia en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Del Fabro Hnos y Cía. S.A. desarrolla sus actividades integrando distintas unidades de negocio vinculadas a la producción y comercialización de granos, de carne vacuna y prestación de servicios logísticos. Adicionalmente, presta servicio de intermediación en algunos puntos de la cadena, como es el caso de la comercialización de granos y hacienda, venta de insumos estratégicos para el agro y servicio de logística de granos, animales, carne vacuna y bienes para la industria extractiva y de la construcción.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Florencia Ramos Frean y Mario Ignacio Larreguy Revol

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Materia Hermanos S.A. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle S.A., Banco BBVA Argentina S.A. e InCapital S.A. en su carácter de organizadores y colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto con un valor nominal de $800.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 1,44%, con vencimiento el 22 de diciembre de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 22 de diciembre de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle S.A. y Banco BBVA Argentina S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Materia Hermanos S.A. es una empresa de origen familiar con más de 60 años de trayectoria en la industria oleoquímica, dedicada a la producción y comercialización de oleoquímicos y sus derivados. Fundada en 1957, la compañía se posiciona entre los referentes del sector, con estándares operativos alineados a normas internacionales de calidad y eficiencia. Su actividad se desarrolla principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, con presencia comercial en Córdoba, San Juan y Santa Fe, abasteciendo a diversas industrias con un portafolio consolidado de productos básicos.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga;y asociados Teófilo Trusso y Ana Belén Heinrich.