Jaime Uranga

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Latamly S.A. como emisora y a Banco Supervielle, Banco BBVA Argentina y Banco Mariva como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $3.200.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 6,00%, con vencimiento el 8 de julio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 8 de julio de 2025 y están garantizadas por Banco Supervielle, Banco BBVA Argentina y Banco Mariva en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Latamly es una empresa argentina, que forma parte de Latamly Group, fundada en 2008, dedicada a la venta minorista y mayorista de equipos, periféricos, accesorios y software. Comercializa tanto marcas propias como líderes del sector tecnológico, con presencia nacional a través de canales online —incluyendo Mercado Libre— y una red mayorista consolidada. Con un enfoque en la innovación y el desarrollo sostenible, Latamly representa marcas reconocidas en Latinoamérica y se posiciona como un socio estratégico para el crecimiento de negocios tecnológicos en la región.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, y Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Matías Ruiz y Cía. S.A. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A. e InCapital S.A. en su carácter de organizadores y colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto con un valor nominal de $655.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,99%, con vencimiento el 30 de junio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 30 de junio de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Acindar PyMES S.G.R. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).

Matías Ruiz y Cía. S.A. es una empresa familiar con más de 70 años de trayectoria en la industria alimenticia, especializada en el tostado, torrado y molienda de café. Fundada en Villa María, provincia de Córdoba, la compañía mantiene un fuerte arraigo regional y desarrolla su actividad principalmente en Córdoba, San Luis y Santa Fe, con presencia eventual en otras provincias del país. Su oferta incluye café en grano y molido, así como productos complementarios como azúcar, edulcorantes, té, mate cocido, galletitas e insumos asociados al servicio de café. Con una marcada orientación al mercado interno y una red de distribución consolidada, Matías Ruiz y Cía. S.A. combina tradición, calidad y un equipo comprometido que continúa expandiendo el legado familiar en todo el país.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga;y asociados Teófilo Trusso y Ana Belén Heinrich.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Prigioni Agro S.R.L. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de organizadores y colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto con un valor nominal de $748.150.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 6,00%, con vencimiento el 24 de junio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 24 de junio de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).

Prigioni Agro S.R.L. es una empresa agropecuaria fundada en 2014, con operaciones en la zona núcleo y el Noroeste Argentino. Desarrolla actividades en agricultura, engorde a corral y cría y recría a campo, gestionando más de 13.000 hectáreas productivas. Su producción, orientada principalmente al mercado interno, incluye cultivos tradicionales y especialidades, y ganado bovino. La empresa es dirigida por una familia con amplia trayectoria en el sector y un equipo técnico especializado.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal; Jaime Urangae Ignacio Criado Díaz y asociados Teófilo Trusso y Ana Belén Heinrich.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Ricardo Venturino S.A. como emisora y a Banco Supervielle, Banco CMF, Banco Comafi y Banco Mariva como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de US$2.000.000 con vencimiento 21 de octubre de 2026, y devengará intereses una tasa nominal anual fija del 9,00%, denominada y pagadera en dólares estadounidenses en la República Argentina. (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 21 de octubre de 2025 y están garantizadas por Banco Supervielle, Banco CMF, Banco Comafi y Banco Mariva en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Ricardo Venturino S.A. es una concesionaria oficial de Industrias John Deere Argentina S.A., cuyo principal objetivo consiste en la venta al por mayor de maquinarias agrícolas, nuevas marca John Deere, venta de maquinarias usadas multimarcas recibidas en parte de pago de las unidades nuevas vendidas, venta de repuestos oficiales John Deere y venta de servicios de taller.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Florencia Ramos Frean and Jimena Torres Marcelo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Yacopini SüdS.A. como emisora y a Banco Comafi, y Comafi Bursátil como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I por un valor nominal de $1.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,10%, con vencimiento el 31 de julio de 2027; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Comafi en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores

Yacopini Südes concesionario oficial de la marca Volkswagen para Mendoza, incluye venta de vehículos 0km, usados, planes de ahorro, repuestos y servicios de mantenimiento y reparación.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó y Camila Groshaus.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Yacopini Süd S.A. como emisora y a Banco Comafi y Comafi Bursátil como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I con un valor nominal de $750.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,75%, con vencimiento el 30 de junio de 2026 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 30 de junio de 2025; y están garantizadas por Banco Comafi en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Yacopini Süd es concesionario oficial de la marca Volkswagen para Mendoza, incluye venta de vehículos 0km, usados, planes de ahorro, repuestos y servicios de mantenimiento y reparación.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, y Arturo Amos.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Yacopini Mirai S.A. como emisora (la “Emisora”) y a Banco Comafi y Comafi Bursátil como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II con un valor nominal de $250.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,00%, con vencimiento el 30 de abril de 2026 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 30 de abril de 2025; y están garantizadas por Banco Comafi en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores (la “Entidad de Garantía”).

Yacopini Mirai es concesionario oficial de la marca Nissan Argentina S.A. para Mendoza, incluye venta de vehículos 0km, usados, planes de ahorro, repuestos y servicios de mantenimiento y reparación.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, y Arturo Amos.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Procesos Industriales Metallo S.A. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle; Banco Comafi; Industrial Valores; Macro Securities y Nuevo Banco de Santa Fe en su carácter de organizadores y colocadores; y a Comafi Bursátil y Tarallo en su carácter de colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 con un valor nominal de $2.738.400.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 4,75%, con vencimiento el 28 de abril de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 28 de abril de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle; Banco Comafi; Banco Industrial; Banco Macro y Nuevo Banco de Santa Fe en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).

Procesos Industriales Metallo S.A. es una empresa de servicios industriales, orientada a la entrega de piezas metálicas, conjuntos terminados y el servicio de ingeniería integral. Fundada en 2020 como escisión de Arsemet S.R.L. y parte del Grupo Crucianelli, la compañía comenzó a operar en 2021. Ofrece servicios en corte láser y plasma, corte de tubos, plegado, soldadura manual y robotizada, y armado de cuerpos y conjuntos de chapa. En 2024, la compañía obtuvo la certificación ISO 9001.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal; Jaime Urangae Ignacio Criado Díaz y asociados Juan Manuel Simó y Jimena Torres Marcelo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la emisión del fideicomiso financiero “ALZ Agrocap Serie III - FACTURAS” en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “AGROCAP” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”), ALZ Semillas S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), y Banco Coinag S.A. y PP Inversiones S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de US$4.000.000 y certificados de participación por un valor nominal de US$2.605.543.

ALZ Semillas S.A. es una empresa joven, pero con experiencia, dedicada a la comercialización de semillas, fertilizantes y agroquímicos.

Los valores fiduciarios fueron emitidos el 17 de marzo de 2026.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Carolina Mercero, Stefanía Lo Valvo y Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la emisión del fideicomiso financiero “ALZ Agrocap Serie IV - FACTURAS” en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “AGROCAP” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”), ALZ Semillas S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”) y PP Inversiones S.A. como colocador (el “Colocador”) en la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de US$3.810.000 y certificados de participación por un valor nominal de US$2.700.211.

ALZ Semillas S.A. es una empresa joven, pero con experiencia, dedicada a la comercialización de semillas, fertilizantes y agroquímicos.

Los valores fiduciarios fueron emitidos el 6 de julio de 2026.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Carolina Mercero, Stefanía Lo Valvo y Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 10” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.919.786.085.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 16 de mayo de 2025.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 11” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.722.900.113.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco CMF S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 29 de julio de 2025.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 12” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.698.032.428.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco CMF S.A. participó como colocador y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 2 de octubre de 2025.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 14” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.685.547.535.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco CMF S.A. y Banco Coinag S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

Los valores de deuda fiduciaria fueron emitidos el 12 de febrero de 2026 en el marco del régimen de fideicomisos financieros con autorización automática de emisiones frecuentes.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del fideicomiso “PARETO Serie 16” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.691.381.318.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco Comafi S.A. participó como colocador y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

Los valores de deuda fiduciaria fueron emitidos el 7 de agosto de 2026 en el marco del régimen de fideicomisos financieros con autorización automática de emisiones frecuentes.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Mercero, Stefanía Lo Valvoy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 8” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.862.773.446.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Industrial Valores S.A. y Banco CMF S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 16 de enero de 2025.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.

TCA actuó como asesor legal en el aumento del monto del Programa Global de Valores Fiduciarios “Best Finance Total Assets” de US$ 30.000.000 a US$ 100.000.000 (el “Programa”).

TCA actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del nuevo fideicomiso “Total Assets V” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Crédito Directo S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $18.835.864.000.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco de Valores S.A., Banco CMF S.A., Banco Patagonia S.A., Provincia Bursátil S.A., GMC Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., y SBS Trading S.A. participaron como colocadores.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos de consumo otorgados en su gran mayoría de manera digital.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores representativos de deuda el 14 de abril de 2025.

Asesores Legales: TCA actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Ana Belén Heinrich.

TCA actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del nuevo fideicomiso “Total Assets VI” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Best Finance Total Assets”.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Crédito Directo S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $14.332.000.000.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco de Valores S.A., Banco Patagonia S.A., GMC Valores S.A., Provincia Bursátil S.A., Banco CMF S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. participaron como colocadores.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos de consumo otorgados en su gran mayoría de manera digital.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores representativos de deuda el 18 de junio de 2025.

Asesores Legales: TCA actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Mercero, Joaquín López Matheu, Florencia Ramos Freany Ana Belén Heinrich.

TCA actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del nuevo fideicomiso “Total Assets VII” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Best Finance Total Assets”.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Crédito Directo S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $15.000.000.000.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco de Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Provincia Bursátil S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Banco CMF S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. participaron como colocadores.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos de consumo otorgados en su gran mayoría de manera digital.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores representativos de deuda el 23 de septiembre de 2025.

Asesores Legales: TCA actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Mercero, Ana Belén Heinrich y Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal en la emisión del fideicomiso financiero individual “Crescens Serie 2” (el “Fideicomiso”).

Crescens S.A.U.actuó como fiduciante, Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. actuó como fiduciario y Adcap Securities Argentina S.A.como organizador y colocador, en la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $4.950.000.000.

Los valores de deuda fiduciaria fueron emitidos el 30 de junio de 2026.

El equipo de TCA estuvo conformado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, junto con los asociados Joaquín López Matheu y Stefanía Lo Valvo.