Ignacio Criado Diaz

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC”) como emisor y agente colocador, en la emisión de las obligaciones negociables clase V, denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 11 de marzo de 2027, por un monto total de $ 68.543.835.100, emitidas a una tasa de interés variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 3,50% (las “Obligaciones Negociables”).

ICBC, fiel a su compromiso y filosofía de desarrollar productos y servicios financieros diferenciados y de alta calidad, desarrolla una operatoria bancaria integral y brinda una amplia gama de servicios en banca minorista, banca de inversión, tesorería y banca corporativa.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz; y Asociados: Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.

Asesores Legales Internos de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: Sonia Lannutti y Juan Cruz Gonzalez Groppo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC”) como emisor y agente colocador, en la emisión de las obligaciones negociables clase VII, denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 17 de junio de 2027, por un monto total de $ 80.100.651.775, emitidas a una tasa de interés variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 3,25% (las “Obligaciones Negociables”).

ICBC, fiel a su compromiso y filosofía de desarrollar productos y servicios financieros diferenciados y de alta calidad, desarrolla una operatoria bancaria integral y brinda una amplia gama de servicios en banca minorista, banca de inversión, tesorería y banca corporativa.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz; y Asociados: Carolina Mercero , Florencia Ramos Frean e Ignacio Larreguy.

Asesores Legales Internos de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: Sonia Lannutti y Juan Cruz Gonzalez Groppo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Ledesma S.A.A.I. en su carácter de prestataria, en la estructuración de dos préstamos de mediano plazo para la prefinanciación de exportaciones uno por €5.000.000 y otro por US$44.250.000 otorgado por Coöperatieve Rabobank U.A.

El financiamiento permitirá a Ledesma continuar fortaleciendo su posición de liderazgo en la producción de azúcar y papel, así como en otros negocios estratégicos.

En la actualidad, Ledesma tiene varias líneas de negocios incluyendo Azúcar y Alcohol (tanto hidratado, destinado a usos tradicionales, como anhidro, para bio-combustibles), Papel y artículos de Librería, Frutas, Jugos y Aceites esenciales y Agricultura y Ganadería.

Ledesma es líder en los mercados locales de producción y comercialización de azúcar, alcohol, resmas de papel, cuadernos y repuestos escolares y es, además, el principal exportador de naranjas y pomelos del país.

Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de financiamiento de Ledesma para seguir impulsando el desarrollo de sus negocios, aumentar su capacidad de producción y fortalecer su perfil internacional como productor competitivo y sustentable.

Asesores Legales de Ledesma:

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por su Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y su Asociado Teófilo Trusso.

Asesor Legal Interno: Ramón Masllorens.

Asesores legales de Rabobank:

Asesor Legal Interno: Pablo Francisco Cardinal.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a China Minsheng Banking Corp., Ltd. Shangjai Pilot Free Trade Zone Brancha, en su carácter de prestamista en la estructuración de un préstamo a Minera Exar S.A. por hasta US$50.000.000.

EXAR recibirá uno o más desembolsos para financiar sus necesidades de capital de trabajo.

EXAR es una empresa argentina conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), dedicada al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz, donde se emplaza la “Planta Cauchari-Olaroz”, en la provincia de Jujuy, República Argentina.

En 2024, la compañía se convirtió en el principal productor de carbonato de litio de la Argentina, al superar las 25.000 toneladas producidas. En 2025 marcó otro hito superando las 34.000 toneladas de producción anual. Para el 2026, el objetivo de EXAR será producir entre 35.000 y 40.000 toneladas.

EXAR cuenta con la capacidad instalada para producir hasta 40.000 toneladas. EXAR genera más de 2000 empleos, entre trabajadores directos e indirectos.

Asesores Legales:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthale Ignacio Criado Diaz; y Asociada Carolina Mercero. El asesoramiento legal en materia cambiaria se encontró a cargo de la Socia Rocío Carricay el Asociado Joaquín López Matheu.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Centro Tecnológico Agropecuario S.A. como prestataria (“CTA” o la “Prestataria”, indistintamente) y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como prestamistas (los “Prestamistas”) en la estructuración de un préstamo sindicado por US$ 3.900.000.

El desembolso ocurrió el 13 de enero de 2025.

CTA es una empresa dedicada a la producción, acopio, selección y exportación de maní confitería, logrando trazabilidad desde la selección del campo hasta la entrega del producto al cliente.

Asesores Legales:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthale Ignacio Criado Diaz; y Asociadas: Carolina Merceroy Stefania Lo Valvo.

Asesoramiento legal interno de los Prestamistas:

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Fiorella Paola Ascenso Sanabria.

Banco Supervielle S.A.: Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König.

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: Carlos María Caballero Pedernera

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Patagonian Fruits S.A. y Moño Azul S.A.C.I. y A. como prestatarias (las “Prestatarias”, indistintamente) y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco BBVA Argentina S.A. como prestamistas (los “Prestamistas”) en la estructuración de un préstamo sindicado por US$ 9.775.000.-

El primer desembolso ocurrió el 5 de septiembre de 2025.

Las Prestatarias dedican su actividad al cultivo, conservación, acondicionamiento y comercialización de fruta fresca.

Asesores Legales:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthale Ignacio Criado Diaz; y Asociados: Juan Manuel Simóy Stefania Lo Valvo.

Asesoramiento legal interno de los Prestamistas:

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: Fiorella Paola Ascenso Sanabria.

Banco BBVA Argentina S.A.: Sofia Solange Macias.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a AutoFerro S.R.L. como emisora y a PP Inversiones S.A.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Comafi S.A.; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A como colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $4.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,03%, con vencimiento el 25 de junio de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Galicia; Banco BBVA Argentina S.A.; y Banco Comafi en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Autoferro S.R.L. es una sociedad con más de 60 años de presencia en la industria automotriz Argentina. La compañía ha participado en la representación y desarrollo comercial de algunas de las marcas más reconocidas del mercado local e internacional, entre ellas Toyota, BMW, Honda, Nissan, Land Rover, MG y Seat, consolidando una reconocida experiencia en la gestión de operaciones automotrices de escala.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz y Asociados Teófilo Trussoe Ignacio Larreguy.

Asesores Financieros de AutoFerro: LV Capital S.A.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Jemersoft S.A.S. como emisora (la “Emisora”) y a Dracma Investments S.A. en su rol de organizador y colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (dólar mep), por un valor nominal de US$250.000, con vencimiento el 24 de enero de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija de 8,00%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Avales del Centro S.G.R. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Jemersoft S.A.S. es una compañía de tecnología e innovación que acompaña a las organizaciones en sus procesos de transformación digital y adopción de inteligencia artificial, mediante el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas que mejoran la eficiencia operativa, desarrollan nuevas capacidades digitales y generan impacto sostenible en el negocio.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díazy Asociados Juan Manuel Simó y Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Prigioni Agro S.R.L. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de organizadores y colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto con un valor nominal de $748.150.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 6,00%, con vencimiento el 24 de junio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 24 de junio de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).

Prigioni Agro S.R.L. es una empresa agropecuaria fundada en 2014, con operaciones en la zona núcleo y el Noroeste Argentino. Desarrolla actividades en agricultura, engorde a corral y cría y recría a campo, gestionando más de 13.000 hectáreas productivas. Su producción, orientada principalmente al mercado interno, incluye cultivos tradicionales y especialidades, y ganado bovino. La empresa es dirigida por una familia con amplia trayectoria en el sector y un equipo técnico especializado.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal; Jaime Urangae Ignacio Criado Díaz y asociados Teófilo Trusso y Ana Belén Heinrich.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Procesos Industriales Metallo S.A. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle; Banco Comafi; Industrial Valores; Macro Securities y Nuevo Banco de Santa Fe en su carácter de organizadores y colocadores; y a Comafi Bursátil y Tarallo en su carácter de colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 con un valor nominal de $2.738.400.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 4,75%, con vencimiento el 28 de abril de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 28 de abril de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle; Banco Comafi; Banco Industrial; Banco Macro y Nuevo Banco de Santa Fe en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).

Procesos Industriales Metallo S.A. es una empresa de servicios industriales, orientada a la entrega de piezas metálicas, conjuntos terminados y el servicio de ingeniería integral. Fundada en 2020 como escisión de Arsemet S.R.L. y parte del Grupo Crucianelli, la compañía comenzó a operar en 2021. Ofrece servicios en corte láser y plasma, corte de tubos, plegado, soldadura manual y robotizada, y armado de cuerpos y conjuntos de chapa. En 2024, la compañía obtuvo la certificación ISO 9001.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal; Jaime Urangae Ignacio Criado Díaz y asociados Juan Manuel Simó y Jimena Torres Marcelo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”) y a Comafi Bursátil S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Cocos Capital S.A. e Invertir en Bolsa S.A. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XVIII por un valor nominal de US$39.996.813 (las “Obligaciones Negociables Clase XVII”); (ii) las obligaciones negociables clase XIX por un valor nominal de US$7.035.509 (las “Obligaciones Negociables Clase XIX”); y (iii) las obligaciones negociables clase XX por un valor nominal de US$30.544.114 (las “Obligaciones Negociables Clase XX”).

Las Obligaciones Negociables Clase XVIII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 6 de febrero de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,75%.

Las Obligaciones Negociables Clase XIX están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 6 de febrero de 2029, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 7.00%.

Las Obligaciones Negociables Clase XX están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en el exterior (Dólar Cable), su vencimiento será el 6 de febrero de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5.25%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

En su relevamiento de datos sobre la actividad transaccional en Latinoamérica durante el primera mitad del año 2025, la prestigiosa publicación internacional de LATIN LAWYER reveló que TCA Tanoira Cassagne ha sido el estudio argentino líder en el top 10 LATAM de firmas con mayor actividad en la primera mitad del año 2025 (Top 10 busiest firms in Latin America(excluding international firms) by debt capital markets deal volumen) y el estudio Nº1 en el ranking de firmas más activas de Argentina (Busiest law firms in Argentina – DCM Deals).

Asimismo, la publicación reconoció de manera individual a los socios de TCA del área de Mercado de Capitales y Banking & Finance, Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz, quienes se ubicaron entre los socios más activos de toda Latinoamérica, integrando el Top 5 regional y liderando el Top 3 del país en el índice Busiest Partners in H1 2025.

Estos resultados reflejan la intensa actividad de TCA en operaciones de financiamiento y emisiones en los mercados de capitales, así como la confianza sostenida de clientes locales e internacionales.

TCA agradece profundamente a sus clientes por la confianza depositada y felicita a todo su equipo de profesionales por el compromiso, la excelencia y el trabajo continuo que hacen posible estos logros.

Fuente:

https://latinlawyer.com/article/which-latam-debt-capital-markets-partners-were-the-busiest-in-h1-2025

https://latinlawyer.com/article/latam-debt-markets-cool-in-2025-international-firm-activity-doubles

En el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (“RIGI”), TCA Tanoira Cassagne asesoró a Sidersa Acería Sucursal Dedicada Especial (“Sidersa Acería S.D.E.”), como prestataria, y Sidersa S.A., como Casa Matriz; y Bomchil asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC”), como prestamista, en la estructuración de un préstamo por hasta US$100.000.000.-

Se trata de una de las transacciones más relevantes del sector siderúrgico nacional y en la estructura productiva de la región, en el marco de la adhesión de la sucursal dedicada Sidersa Acería S.D.E. al RIGI, a través del “Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa” (el “Proyecto”).

Sidersa Acería S.D.E. fue inscripta como “Vehículo de Proyecto Único” (VPU) bajo el RIGI, con una capacidad teórica de producción de 360.000 toneladas anuales de aceros largos. El Proyecto contempla el uso de tecnología de última generación orientada a la sostenibilidad, con una planta diseñada bajo un modelo de economía circular que empleará un 99,5% de chatarra como materia prima.

Los fondos provenientes del financiamiento serán destinados a la ejecución de actividades industriales en el marco del RIGI y a la importación de bienes necesarios para el desarrollo del Proyecto.

Asesores Legales de Sidersa Acería Sucursal Dedicada Especial y Sidersa S.A: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthale Ignacio Criado Diaz; y Asociados: Juan Manuel Simóy Stefania Lo Valvo.

Asesores Legales de ICBC: Bomchil a través de su equipo integrado por sus Socios: Fermín Caride y María Victoria Tuculet; y Asociados: Juan María Luchetti y Francisco Diskin.

Asesoramiento legal interno de ICBC: Tomás Eduardo Koch, Sonia Lannuttiy Juan Cruz González Groppo.

TCA asesoró a Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. (“MPSP”), y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Banco Patagonia S.A. y Macro Securities S.A.U. como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 2 Adicionales denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 1 de junio de 2026, por un monto total de US$ 46.149.220, a una tasa de interés fija del 4,98% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron calificadas como  A1+(arg) por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) y como ML A-1.ar por Moody´s Local AR ACR S.A., Agente de Calificación de Riesgo.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

MPSP forma parte del ecosistema de soluciones financieras de MercadoLibre, el cual ofrece a consumidores y comerciantes un portafolio completo de servicios que permiten la compra y venta en línea, el procesamiento de pagos en entornos digitales y físicos y una amplia gama de servicios financieros para administrar el dinero de forma simple y segura.

En el año 2020, MPSP fue constituida como parte del ecosistema Fintech, desempeñándose como Proveedor de Servicios de Pago bajo la categoría Adquirente. Su función principal es la prestación de servicios de procesamiento de pagos y liquidación de transacciones con tarjetas.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Carolina Merceroy Florencia Ramos Frean.

Asesores in-house: Paulina Rossi y Natalia Amateis.

Asesores Legales de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por sus Socios José Bazán y Leandro Belusci; y Asociados Victoria Negroy Juan Rosatto.

TCA asesoró a Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. (“MPSP”), y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Banco Patagonia S.A. y Macro Securities S.A.U. como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 2 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 1 de junio de 2026, por un monto total de US$ 50.854.527, a una tasa de interés fija del 4,98% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron calificadas como  A1+(arg) por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) y como ML A-1.ar por Moody´s Local AR ACR S.A., Agente de Calificación de Riesgo.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

MPSP forma parte del ecosistema de soluciones financieras de MercadoLibre, el cual ofrece a consumidores y comerciantes un portafolio completo de servicios que permiten la compra y venta en línea, el procesamiento de pagos en entornos digitales y físicos y una amplia gama de servicios financieros para administrar el dinero de forma simple y segura.

En el año 2020, MPSP fue constituida como parte del ecosistema Fintech, desempeñándose como Proveedor de Servicios de Pago bajo la categoría Adquirente. Su función principal es la prestación de servicios de procesamiento de pagos y liquidación de transacciones con tarjetas.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Carolina Merceroy Florencia Ramos Frean.

Asesores in-house: Paulina Rossi y Natalia Amateis.

Asesores Legales de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio José Bazán y Leandro Belusci; y Asociados Facundo Suarez Lony Victoria Negro.

TCA asesoró a Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. (“MPSP”), y Marval O'Farrell Mairal asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Industrial Valores S.A. y Macro Securities S.A.U., como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 3 denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 23 de febrero de 2027, por un monto total de $61.241.075.513, las que fueron emitidas el día 23 de febrero de 2026, a una tasa de interés variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 3,50% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron calificadas como A1+(arg) por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) y como ML A-1.ar por Moody´s Local AR ACR S.A., Agente de Calificación de Riesgo.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

MPSP forma parte del ecosistema de soluciones financieras de MercadoLibre, el cual ofrece a consumidores y comerciantes un portafolio completo de servicios que permiten la compra y venta en línea, el procesamiento de pagos en entornos digitales y físicos y una amplia gama de servicios financieros para administrar el dinero de forma simple y segura.

En el año 2020, MPSP fue constituida como parte del ecosistema Fintech, desempeñándose como Proveedor de Servicios de Pago bajo la categoría Adquirente. Su función principal es la prestación de servicios de procesamiento de pagos y liquidación de transacciones con tarjetas.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Carolina Merceroy Florencia Ramos Frean. 

Asesores in-house: Paulina Rossi y Natalia Amateis.

Asesores Legales de los Colocadores: Marval O'Farrell Mairal a través de su equipo integrado por los Socios Sergio Tálamoy Juan Diehl Moreno; y los Asociados Pedro María Azumendi, Lautaro Penzay Felicitas Maria Bereterbide.

TCA asesoró a Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. (“MPSP”), y Marval O'Farrell Mairal asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Industrial Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Allaria S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., como colocadores en la emisión de: (i) las Obligaciones Negociables Clase 4 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, con vencimiento el 1 de septiembre de 2026, por un monto total de US$43.995.493, a una tasa de interés fija del 0,00%; (ii) las Obligaciones Negociables Clase 5 denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 18 de noviembre de 2026, por un monto total de $42.257.478.512, a una tasa de interés variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 2,50%; y (iii) las Obligaciones Negociables Clase 6 denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 18 de mayo de 2027, por un monto total de $44.645.850.000, a una tasa de interés variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 3,00% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

MPSP forma parte del ecosistema de soluciones financieras de MercadoLibre, el cual ofrece a consumidores y comerciantes un portafolio completo de servicios que permiten la compra y venta en línea, el procesamiento de pagos en entornos digitales y físicos y una amplia gama de servicios financieros para administrar el dinero de forma simple y segura.

En el año 2020, MPSP fue constituida como parte del ecosistema Fintech, desempeñándose como Proveedor de Servicios de Pago bajo la categoría Adquirente. Su función principal es la prestación de servicios de procesamiento de pagos y liquidación de transacciones con tarjetas.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Carolina Merceroy Florencia Ramos Frean. 

Asesores in-house: Paulina Rossi, Natalia Amateis and Maria Sol Martinez.

Asesores Legales de los Colocadores: Marval O'Farrell Mairal a través de su equipo integrado por el Socio Sergio Tálamo y los Asociados Pedro María Azumendi, Lautaro Penzay Candela Di Cuffa.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”) y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsenasesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Puente Hnos S.A., Macro Securities S.A.U. y a Comafi Bursátil S.A. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables clase XVII por un valor nominal de US$38.006.268 (las “Obligaciones Negociables Clase XVII”).

Las Obligaciones Negociables Clase XVII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 7 de noviembre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de Banco Comafi: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Asesores Legales de los Colocadores: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury y asociados Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger, Catalina Hermida Pini y Juan Hernán Bertoni.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.