Transacciones

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Genneia S.A. emite las obligaciones negociables verdes Clase XXXV Adicionales y XXXVII

El 11 de noviembre de 2022, Genneia S.A. (“Genneia”) emitió obligaciones negociables por un valor nominal en conjunto equivalente a US$50.801.537: (i) las Obligaciones Negociables Clase XXXV Adicionales denominadas en Dólares Estadounidenses, integradas y pagaderas en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked); y (ii) las Obligaciones Negociables Clase XXXVII denominadas en Dólares Estadounidenses, integradas y pagaderas en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked); (en conjunto, las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a (i) los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2018 (GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association), (ii) los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina, dispuestos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y (iii) la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en el Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”). Asimismo, Genneia cuenta con una Segunda Opinión elaborada por Sustainalytics, un revisor externo, confirmando que el Marco de Referencia de los Bonos Verdes de Genneia logra un impacto y concuerdan con los cuatro componentes principales de los GBP.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXXV Adicionales operará el 24 de diciembre de 2024. Dado que el capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase XXXV devengara intereses a una tasa de interés fija de 0,00%, no se abonarán intereses, y amortizarán su capital en una única cuota la fecha de vencimiento.
Por su parte, el vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXXVII operará a los 48 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 11 de noviembre de 2026. Dado que el capital no amortizado de las Obligaciones Negociables Clase XXXVII devengara intereses a una tasa de interés fija de 0,00%, no se abonarán intereses, y amortizarán su capital en tres cuotas semestrales comenzando el 11 de mayo de 2026.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en el Panel SVS de BYMA y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Moody´s Agente de Calificación de Riesgo calificó a las Obligaciones Negociables como “AA-.ar”.
En esta emisión, actuaron (i) como organizador, Banco Macro S.A.; y (ii) como agentes colocadores, Macro Securities S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Max Capital S.A. y TPCG Valores S.A.U., (conjuntamente (i) y (ii), los “Colocadores”).
La presente emisión se enmarca en la Plataforma de Acción Climática y Negocios Sustentables de Bruchou, la cual ha sido creada para atender la creciente demanda de sus clientes en una temática que ocupa un espacio creciente en la agenda corporativa global, regional y local. Bruchou considera que se debe actuar de forma urgente a favor del clima para reducir las emisiones de carbono, y apoyar los esfuerzos de sus clientes en ese sentido, en línea con los objetivos establecidos por el Acuerdo de París de la ONU. En ese sentido, Bruchou ha participado en casi la totalidad de las emisiones de bonos verdes en el mercado local e internacional. Para mayor información véase: [LINK AL PR].
Asesores legales de la transacción:
Bruchou & Funes de Rioja: asesoró a Genneia y a los Colocadores a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Manuel Etchevehere y Branko Serventich.
Abogados in-house: Eduardo Segura, Carlos Lovera y Matías Julian Fraga.
					
									TCA Tanoira Cassagne asesoró en emisión de Obligaciones Negociables Clase C y D de Disal							
		
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Disal S.A. como emisor; a Dracma S.A. y a SBS Capital S.A. como organizadores; y a SBS Trading, Dracma S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires e Industrial Valores S.A. como colocadores  en la colocación y emisión en el mercado local de: (i) las Obligaciones Negociables Clase C por un valor nominal de U$S 4.281.650, a tasa 0%, con vencimiento el 25 de noviembre de 2024 (las “Obligaciones Negociables Clase C”); y (ii) las Obligaciones Negociables Clase D por un valor nominal de U$S4.281.653 denominadas en dólares estadounidenses, con una tasa nominal anual del 5,5%, con vencimiento el 25 de noviembre de 2027 (las “Obligaciones Negociables Clase D”, y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase C las “ON ” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente).
Disal S.A. es una empresa argentina fundada en el año 1959, en la localidad de Argüello, Provincia de Córdoba, cuya actividad principal consiste en la fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 25 de noviembre de 2022 en el marco del Programa Global de Emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta $2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) en circulación en cualquier momento (el “Programa”) 
.Asesores de la emisora, los Organizadores y los Agentes Colocadores: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz, Mariana Troncoso, Juan Manuel Simó y Agustín Astudillo.

									TCA Tanoira Cassagne asesoró en la emisión de las Letras del Tesoro Serie V de la Provincia de Tierra del Fuego							
		
La Provincia de Tierra del Fuego (la “Provincia”) concluyó de forma exitosa la emisión de Letras del Tesoro Serie V Clase 1  con vencimiento el 23 de diciembre de 2022, por un monto total de AR$5.00.000.000 (las “Letras del Tesoro Serie V”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2022, por un valor nominal en circulación de hasta AR$7.000.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie V fue el 23 de noviembre de 2022. 
Las Letras del Tesoro Serie V fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. 
Banco de Servicios y Transacciones S.A.  y Puente Hnos S.A. actuaron como co-organizadores y co-colocadores en el marco de la emisión. Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Industrial Valores S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como co-colocadores. 
El estudio TCA Tanoira Cassagne participó como asesor de la transacción, a través de su equipo su liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Pilar Domínguez Pose y Juan Manuel Simó.

									Bruchou & Funes de Rioja y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani ssesoran en la emisión de obligaciones negociables de MSU S.A.							
		
Con fecha 14 de noviembre de 2022, MSU S.A. (la “Sociedad”) emitió sus obligaciones negociables simples Serie XI por un valor nominal de US$ 30.000.000, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 0% nominal anual, con vencimiento el 14 de noviembre de 2026, y obligaciones negociables simples Serie XII por un valor nominal de US$ 60.777.529, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 4,9% nominal anual, con vencimiento el 14 de noviembre de 2032, en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación de hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
La Sociedad destinará el producido neto proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XII para la financiación de la construcción de una Planta de Procesamiento e Industrialización de Maní. La construcción y puesta en funcionamiento de esta planta procesadora de maní, es un proyecto pensado y proyectado en la apuesta al desarrollo regional de este cultivo, basado en la industrialización del maní mediante un proceso que responda a los más rigurosos estándares de calidad, contando con procesos totalmente automatizados con tecnología de última generación.
Allaria Ledesma & Cia S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Banco Supervielle S.A.; Banco Santander Argentina S.A.; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Puente Hnos S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A; Facimex Valores S.A.; y Supervielle Agente de Negociación S.A.U. actuaron como colocadores. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y agente de liquidación de las obligaciones negociables simples Serie XI y Serie XII.
Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de MSU S.A., a través del equipo liderado por el socio José Bazán y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Ramón Augusto Poliche y Branko Serventich.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de los colocadores, a través del equipo liderado el socio Marcelo Tavarone y los asociados Ximena Sumaria, Eduardo Cano y Ramiro Catena.

									Bruchou & Funes de Rioja y Beccar Varela asesoran en canje y emisión de Obligaciones Negociables de Vista							
		
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2022. El pasado 10 de noviembre, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) finalizó exitosamente el canje de las Obligaciones Negociables Clase III (emitidas el 21 de febrero de 2020), emitiendo las Obligaciones Negociables Clase XIV —simples, no convertibles en acciones, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses—, por un valor nominal de US$40.510.815 (las “Obligaciones Negociables Clase XIV”). La emisión fue realizada en el marco del Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Clase XIV, cuyo vencimiento operará el 10 de noviembre de 2025, devengarán intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 6,25%, amortizando el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento. Cabe destacar que fueron suscriptas íntegramente mediante la entrega en canje del 81,02% de las Obligaciones Negociables Clase III en circulación.
Asimismo, las Obligaciones Negociables Clase XIV han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. El pasado 1° de noviembre, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó localmente a las Obligaciones Negociables como “AA+. ar” con perspectiva estable, al tiempo que en la misma fecha han sido calificadas con la misma nota por FIX SCR S.A.
En esta emisión, Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.U. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
Asesores legales de Vista 
Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Ramón Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach y Branko Serventich.
Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
Asesores legales de los Colocadores
Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Ojeda, María Belén Tschudy y Tomás Cappellini.

									Linklaters LLP, Muñoz de Toro Abogados, Davis Polk & Wardwell LLP y Bruchou & Funes de Rioja actuaron como asesores en el procedimiento de canje internacional de Arcor S.A.I.C.							
		
El 9 de noviembre de 2022, Arcor S.A.I.C. (“Arcor”), compañía líder en el mercado de elaboración de productos alimenticios de consumo masivo, concluyó exitosamente el procedimiento de canje de sus obligaciones negociables Clase 9 en circulación a una tasa de interés fija igual a 6,000% con vencimiento en 2023 (las “Obligaciones Negociables Existentes”), por nuevas obligaciones negociables al 8,250% con vencimiento el 9 de octubre de 2027 (las “Nuevas Obligaciones Negociables”) y por una contraprestación en efectivo (la “Oferta de Canje”), en el marco del suplemento de prospecto y canje y del Exchange Offer Memorandum, ambos de fecha 4 de octubre de 2022 (conforme fueran posteriormente enmendados o complementados).
En el marco de la Oferta de Canje, Arcor logró una participación de US$372.058.000 del monto principal de las Obligaciones Negociables Existentes, representativas de aproximadamente el 74,41% del monto principal de las Obligaciones Negociables Existentes en circulación.
Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como dealer managers (los “Dealer Managers”), y Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Itaú Argentina S.A. se desempeñaron como agentes colocadores locales (los “Agentes Colocadores Locales”).
Asesores Legales de Arcor:
Muñoz de Toros Abogados se desempeñó como asesor local de Arcor, con el equipo liderado por los socios Ricardo Muñoz de Toro y Laura Gomes y la asociada Guillermina Muñoz de Toro.
Linklaters LLP se desempeñó como asesor legal de Arcor en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Conrado Tenaglia, el consultor Alejandro Gordano y los asociados Juan Ignacio Mata y Loreto Joannon.
Asesores Internos de Arcor:
Arcor fue asesorada por su equipo in-house conformado por Federico Ivan Gottlieb y Matias Agustín Marolda como abogados internos, y Pablo Mainardi, Andrés Silva, Rogelio Gibaut, Santiago Lucas Blanco e Ignacio Etchegoyen como asesores financieros internos.
Asesores Legales de los Dealer Managers y los Agentes Colocadores Locales: 
Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor local de los Dealer Managers y de los Agentes Colocadores Locales, con el equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Leandro Belusci, Josefina Mortola Saiach y Facundo Suárez Loñ.
Davis Polk & Wardwell LLP se desempeñó como asesor legal de los Dealer Managers en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Maurice Blanco, el consultor Drew Glover y el asociado Carlos Escandón.

									Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios Multiplycard Créditos II							
		
Marval O’Farrell Mairal fue asesor legal en la emisión de la segunda serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Multiplycard Créditos, por un monto total de V/N ARS 344.045.891.
La emisión se realizó el 10 de noviembre de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A por V/N ARS 217.514.868 (VDFA), valores de deuda fiduciaria clase B por V/N ARS 20.735.853 (VDFB) y valores de deuda fiduciaria clase C por V/N ARS 105.795.170 (VDFC).
Multiplycard S. A. se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro, mientras que TMF Trust Company (Argentina) S. A. actuó como fiduciario y emisor, Banco Voii S. A., como organizador y colocador, y BACS Banco de Crédito y Securitización S. A., como colocador.  
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico S. A. y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S.  A.
Los VDFA, los VDFB y VDFC han sido calificados por FIX SCR S. A. agente de calificación de riesgo como “AAsf(arg)”, “Asf(arg)” y “CCCsf(arg)”, respectivamente.
Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción a través de su socio Sergio Tálamo y sus asociados Federico Nahuel Pitarch y Carmen Del Pino.  

									Marval O´Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios Mercado Crédito Consumo XIV							
		
Marval O’Farrell Mairal continúa liderando la agenda del mercado legal argentino en lo que refiere a asesoramientos sobre temas de derecho bancario y finanzas, y fintech.
Tras participar en las primeras trece series, Marval O’Farrell Mairal actuó nuevamente como asesor legal en la emisión de la catorceava serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Mercado Crédito Consumo. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 3.499.978.766 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 7 de noviembre de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 2.659.983.862 y certificados de participación por V/N ARS 839.994.904.
MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo XIV consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.
Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados Federico Nahuel Pitarch y Carmen Del Pino. Micaela Varas Bleuer y Rosario López actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.

									Beccar Varela y PAGBAM asesoran en emisión de ONs Clase LVI de Tarjeta Naranja							
		
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2022. El pasado 4 de noviembre, Tarjeta Naranja S.A.U. emitió las Obligaciones Negociables Clase LVI —simples, no convertibles en acciones, no garantizadas— por un valor nominal de AR$8.437.300.488. Ésta fue la primera emisión de obligaciones negociables realizada por Tarjeta Naranja bajo el Régimen de Emisor Frecuente establecido en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las normas de la Comisión Nacional de Valores. 
Las Obligaciones Negociables Clase LVI devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 4,5% n.a., su vencimiento será el 4 de noviembre de 2023 y amortizará el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.
Las Obligaciones Negociables Clase LVI fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En esta emisión, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Macro Securities S.A.U. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuaron como colocadores. Tarjeta Naranja S.A.U. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Ojeda, Tomás Cappellini y María Belén Tschudy. Los Colocadores fueron asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, liderado por Diego Serrano Redonnet con la participación de Alejo Muñoz de Toro. 
 
									Bruchou & Funes de Rioja, Milbank LLP y Garrigues actuaron como asesores en el financiamiento otorgado a Tecpetrol S.A.							
		
Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal bajo ley argentina y Milbank LLP como asesor legal bajo ley de Nueva York de Itaú Unibanco, S.A., Nassau Branch, como prestamista y organizador y estructurador, y Banco Santander S.A., como prestamista, organizador y estructurador y agente administrativo, en relación con un contrato de préstamo bajo ley de Nueva York otorgado a Tecpetrol S.A. (“Tecpetrol”), una compañía de oil & gas líder en actividades de exploración y explotación en la región de Vaca Muerta en la Provincia de Neuquén, Argentina, por un monto de US$ 300.000.000, cuyo producido será destinado por Tecpetrol a financiar parcialmente el precio de rescate de las Obligaciones Negociables Clase 1 emitidas al 4.875% por un valor nominal de US$500.000.000 con vencimiento en 2022.
Asesor Legal de Tecpetrol S. A.:
FINMA S.A.I.F. a través de Fernando Moreno y Paula Hang.
Asesor Legal bajo Ley Argentina de los Prestamistas, Organizadores y Estructuradores y del Agente Administrativo:
Bruchou & Funes de Rioja a través de su socio Alejandro Perelsztein y su asociado Leandro Belusci; del departamento de impuestos, la socia Daniela Rey y los asociados Pablo Muir y Cecilia Calosso.
Asesor Legal bajo Ley de Nueva York de los Prestamistas, Organizadores y Estructuradores y del Agente Administrativo:
Milbank LLP a través de su socio Carlos Albarracin, el asociado Gonzalo Guitart y los abogados internacionales Enrique Lopez Scherer y Fernanda Jara.
Asesor Legal bajo Ley de España de los Prestamistas, Organizadores y Estructuradores y del Agente Administrativo:
Garrigues a través de su socio Ferran Escayola y del asociado Adolfo Bujarrabal.

									DLA Piper, Lorente & López Abogados y Martínez de Hoz & Rueda asesoran en emisiones de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut							
		
La Provincia del Chubut (la “Provincia”) emitió el pasado 23 de septiembre y 27 de octubre Letras del Tesoro Serie XCII Clase 1 y Clase 2, y Letras del Tesoro Serie XCIII Clase 1 y Clase 2, por un valor nominal total de $ 3.314.679.794 bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia.Las Letras del Tesoro Serie XCII Clase 1 y Clase 2 se emitieron con vencimiento el 27 de octubre de 2022 y 23 de marzo de 2023, y las Letras del Tesoro Serie XCIII Clase 1 y Clase 2 se emitieron con vencimiento el 25 de noviembre de 2022 y 23 de febrero de 2023. Amortizan íntegramente en la fecha de vencimiento de cada una de ellas, y devengan intereses a la tasa que resulte mayor entre: (i) una tasa nominal anual fija; y (ii) la resultante de la sumatoria de la tasa BADLAR más un margen fijo determinado en la licitación.
Asesores legales de la Provincia
DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia del Chubut, en su carácter de emisor, a través de su socio Justo Segura, sus asociados Federico Vieyra y Marcelo Ra, y el paralegal Iñaki Jordan.
Asesor legal del Banco del Chubut S.A.
Lorente & López Abogados asesoró a Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia, a través de sus socios Martín Rozental y Ariel A. Di Bártolo, y su asociada Giselle Comesaña.
Asesores legales de Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Comafi S.A.
Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Comafi S.A., en su carácter de colocadores, a través de su socio José Martínez de Hoz (nieto) y su asociada Luisina Luchini.

									Estudio Petitto Abogados S.R.L. y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y asesoran en la Emisión del Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 40”							
		
Estudio Petitto, Abogados S.R.L. y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoraron en reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por un valor nominal de $186.133.677, Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por un valor nominal de $8.940.138 y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase C por un valor nominal de $95.480.676 (los “VDF”) del Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 40” (el “Fideicomiso”) constituido en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios por hasta V/N $5.000.000.000 (Pesos cinco mil millones) (o su equivalente en otras monedas).
Los VDF están denominados en pesos, fueron integrados en pesos y serán pagaderos en pesos.
Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAyS) actuó como fiduciante financiero, administrador y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor, y StoneX Securities S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuaron como organizadores y colocadores.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los VDF el 26 de octubre de 2022 y los títulos fueron emitidos el 4 de noviembre de 2022.
Estudio Petitto Abogados S.R.L. se desempeñó como asesor legal de Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAyS) y TMF Trust Company (Argentina) S.A. a través del equipo liderado por el socio Diego Petitto y su asociado Nicolás Barrionuevo.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de Stone X Securities S.A. y de Nuevo Banco de Santa Fe S.A., a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Quimey Lia Waisten y Ramiro Catena.
TMF Trust Company (Argentina) S.A. también fue asesorado por su equipo legal interno integrado por Leonardo Pirolo y Sol Randazzo.

									Tavarone y Bruchou & Funes De Rioja asesoran en nuevas emisiones de Obligaciones Negociables del Grupo Albanesi por U$S 44.796.726							
		
El 7 de noviembre de 2022, Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. co-emitieron sus Obligaciones Negociables Clase XVII a tasa fija del 9,5% nominal anual, con vencimiento el 7 de noviembre de 2024, por un monto total de U$S 11.485.823, sus Obligaciones Negociables Clase XVIII a tasa fija del 3,75% nominal anual, con vencimiento el 7 de noviembre de 2024, por un monto de U$S 21.107.536, y sus Obligaciones Negociables Clase XIX a tasa fija del 1% nominal anual, con vencimiento el 7 de noviembre de 2025, por un monto total de 11.555.422 Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs), co-emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un monto máximo de hasta U$S 700.000.000 (dólares estadounidenses setecientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor). 
Las Obligaciones Negociables Clase XVII están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses, las Obligaciones Negociables Clase XVIII están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos, y las Obligaciones Negociables Clase XIX están denominadas en UVAs y serán pagaderas en pesos.
SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Nación Bursátil S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Facimex S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Hipotecario S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Global Valores S.A., TPCG Valores S.A.U.  y Petrini Valores S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase XVII, las Obligaciones Negociables Clase XVIII y las Obligaciones Negociables Clase XIX. A su vez, SBS Capital S.A., y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las tres clases de Obligaciones Negociables.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Generación Mediterránea S.A. y de Central Térmica Roca S.A., a través del equipo liderado por su socio Francisco Molina Portela y por los asociados Ximena Sumaria, Fiorella Ascenso Sanabria y Agustín Ponti.
Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. también fueron asesoradas por su equipo legal integrado por Gabriel Feld, Mercedes Cabello y Flavia Zarza.
Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de los organizadores, de los agentes colocadores y del agente de liquidación, a través del equipo liderado por su socio José María Bazán y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Ramón Augusto Poliche y Josefina Mortola Saiach.

									TCA Tanoira Cassagne asesoró a Buyatti en la emisión de Obligaciones Negociables							
		
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Buyatti S.A.I.C.A., como emisor, y a Banco Supervielle S.A. y Banco CMF S.A. como organizadores y colocadores, y a Supervielle Agente de Negociación como colocador, en la colocación de las: (i) Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie IV Clase 1 por un valor nominal de $57.777.777, a un margen del 0,00%, con vencimiento en el 7 de noviembre de 2022 (las “Obligaciones Negociables Serie IV Clase 1”) y; (ii) Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie IV Clase 2 por un valor nominal de US$1.131.320, a un precio del 108,53% del valor nominal y una tasa del 0,00%, lo que arroja un rendimiento negativo de -4,56%, con vencimiento en el 7 de noviembre de 2024 (las “Obligaciones Negociables Serie IV Clase 2”, y en conjunto, las “ONs”).
Las ONs fueron emitidas el 7 de noviembre de 2022. Las ONs están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A., Y Acindar Pymes S.G.R.
 Buyatti S.A.I.C.A es una compañía que se dedica principalmente a la elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE). 
Asesores legales de la Transacción 
TCA Tanoira Cassagne: Socios: Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Mariana Troncoso y Matías Molina.

									Marval O‘Farrell Mairal asesoró a CNH Industrial Capital Argentina S. A. en la emisión de obligaciones negociables por un monto de USD 22.691.108 a tasa cero							
		
El 27 de octubre de 2022, CNH Industrial Capital Argentina S. A. (CNHI Capital) emitió obligaciones negociables dollar-linked a tasa cero, con vencimiento en octubre de 2025, integradas en especie mediante la entrega en canje de las Obligaciones Negociables Clase 1, por un valor nominal de USD 22.691.108 (obligaciones negociables clase 3).
El porcentaje de adhesión a la oferta de canje fue superior al 70 %.
Las obligaciones negociables clase 3 cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S. A. y en el Mercado Abierto Electrónico S. A., respectivamente.
El canje de las de las obligaciones negociables clase 1 y la colocación de las obligaciones negociables clase 3 estuvo a cargo de Banco Santander Argentina S. A. y Banco Galicia y Buenos Aires S. A. U. (en su rol de agentes colocadores y de canje y organizadores), y Puente Hnos. S. A., Balanz Capital Valores S. A. U. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S. A. U. en su rol de agentes colocadores y de canje (conjuntamente, colocadores).
La emisión de las obligaciones negociables clase 4 se ha declarado desierta.
Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de CNHI Capital. El equipo de la firma fue liderado por los socios Gabriel Matarasso y Sergio Tálamo, junto a los asociados Federico Pitarch, Juan Pablo Lentino y Carmen Del Pino. Por su parte, Pérez Alati Grondona Benites & Arntsen (PAGBAM) actuó como asesor legal de los Colocadores.
PAGBAM se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con un equipo conformado por el socio Diego Serrano Redonnet y los asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.
CNHI Capital es una empresa comercial con objeto de financiación dentro del Grupo CNH Industrial que ofrece a clientes y concesionarios de CNH Industrial financiamiento destinado a la adquisición de  vehículos nuevos y usados, y financiamiento a la red de concesionarios sobre su stock de unidades. Actualmente, es una empresa privada con más de 40 años de presencia global, más de 20 años en Brasil y 5 en Argentina, líder en la presentación de soluciones financieras para la adquisición de máquinas y equipos CNH Industrial.

									Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito XVI”							
		
Marval O´Farrell Mairal continúa ampliando su presencia en asuntos de derecho bancario y finanzas y fintech.
Tras participar en las primeras quince series, Marval O’Farrell Mairal se desempeñó una vez más como asesor legal en la emisión de la sextava serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 2.999.999.502 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 31 de octubre de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 2.069.999.657 y certificados de participación por V/N ARS 929.999.845.
MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, actuó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XVI consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.
Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción, a través de sus socios Juan M Diehl Moreno y Sergio Tálamo y sus asociados Federico Nahuel Pitarch y Carmen Del Pino.  
Alejandra Attar Cohen, Micaela Varas Bleuer y Rosario Lopez actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.

									Emisión de Obligaciones Negociables por US$ 45.593.670 y proceso de Solicitud de Consentimiento Internacional de MSU ENERGY S.A.							
		
Con fecha 2 de noviembre de 2022, MSU Energy S.A. (la “Sociedad”) emitió obligaciones negociables Clase VI por un valor nominal de US$ 45.593.670, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, con registro público en el país, a una tasa de interés fija del 9% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación de hasta US$ 285.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
La transacción contempló un proceso de solicitud de consentimiento a los tenedores de las obligaciones negociables garantizadas emitidas por la Sociedad por un monto de U$S 250.300.000, a tasa de interés variable, con vencimiento en 2024 (el “Bono Internacional 2024”), para llevar a cabo ciertas modificaciones a los términos y condiciones previstos en el Indenture de fecha 7 de mayo de 2020, las cuales fueron aprobadas mediante asamblea de tenedores de fecha 24 de octubre de 2022 (la “Solicitud de Consentimiento”).
La Emisora tiene la intención de destinar los fondos obtenidos de la presente emisión a cancelar parte de los vencimientos de capital de su Bono Internacional 2024 programados para el año 2023, en los términos del punto 3.17.3 del Texto Ordenado de Exterior y Cambios del Banco Central de la República Argentina.
Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Industrial Valores S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U, Itaú Valores S.A., Facimex Valores S.A., Puente Hnos S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Invertir Online S.A., Global Valores S.A., SBS trading S.A., Nación Bursátil S.A. y Banco Piano S.A. actuaron como colocadores.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de MSU Energy S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables y en el proceso de Solicitud de Consentimiento, a través del equipo liderado por el socio Francisco Molina Portela y por los asociados Fiorella Ascenso Sanabria, Ramiro Catena y Agustín Ponti.
Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal del organizador y de los colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables, a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Ramon Augusto Poliche y Facundo Martin Suárez Loñ.
TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal de La Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina, en su carácter de fiduciario y de Citibank, N.A., en su carácter de trustee, en representación de los tenedores del Bono Internacional 2024, en el proceso de Solicitud de Consentimiento, a través del equipo liderado por la socia Alexia Rosenthal y el asociado Ignacio Criado Diaz.
Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal de la Sociedad en el proceso de Solicitud de Consentimiento, en lo que respecta a la ley de Nueva York, a través del equipo liderado por el socio Juan M. Naveira y por los asociados Antonio Ribichini y Paulina Bracamontes.
Alston & Bird LLP actuó como asesor legal de Citibank N.A., en su carácter de trustee, en representación de los tenedores del Bono Internacional 2024, en el proceso de Solicitud de Consentimiento, en lo que respecta a la ley de Nueva York, a través del equipo liderado por el socio Adam Smith y la asociada Natalia Souza.

									PAGBAM en la emisión de la Cuarta Serie “Tarjeta Fértil XIX” bajo el Programa de Fideicomisos Financieros “Fértil Finanzas”							
		
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, a Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Adcap Securities Argentina S.A. en su carácter de Organizador y Colocador, a Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y los Agentes Miembros del Mercado Argentino de Valores S.A. en su carácter de Colocadores, en la emisión de la cuarta Serie de Valores Fiduciarios denominados “Tarjeta Fértil XIX” Clases A, B, y C por un monto total de $308.830.049.
Los Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XIX” son los créditos presentes y futuros derivados de los préstamos personales otorgados por el Fiduciante y de la utilización de las Tarjetas de Crédito Fértil.
La Gerencia de Fideicomisos Financieros de la CNV autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la cuarta Serie “Tarjeta Fértil XIX” el día 14 y 21 de octubre de 2022. 
Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Adcap Securities Argentina S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y los Agentes Miembros del Mercado Argentino de Valores S.A., el Mercado Argentino de Valores S.A. actuó como Organizador de la Colocación, mientras que Standard and Poor´s Global Ratings Argentina S.R.L ACR Calificadora de Riesgo S.A. otorgó
calificación “RaAA (sf)” para los VDFA, “RaA (sf)” para los VDFB, y “RaCCC (sf)” para los VDFC.
Asesores legales de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal, Jerónimo Juan Argonz y María Sol Martínez. 
Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.
Abogados internos: Manuel Ventureira y Lucas Jakimowicz.

									La Municipalidad de Córdoba emite Bonos Verdes (SVS) y de Infraestructura							
		
La Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”) emitió, con fecha 27 de octubre de 2022, sus Títulos de Deuda Públicos Serie I y sus Títulos de Deuda Pública Serie II (de manera conjunta, los “Títulos de Deuda Públicos”) reglamentados por la Resolución N°1064/2022 de fecha 18 de octubre de 2022 de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad, de acuerdo con las facultades delegadas por el Decreto N°17/2021 y la Ordenanza N°13.221 de fecha 29 de diciembre de 2021. Los Títulos de Deuda Públicos se encuentran garantizados con recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios.
Los Títulos de Deuda Públicos Serie I se emitieron por un valor nominal de $2.000.000.000, a una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 7,75%, con vencimiento el 27 de octubre de 2025.
Los Títulos de Deuda Públicos Serie II se emitieron por un valor nominal de $846.069.500, a una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 8,50%, con vencimiento el 27 de octubre de 2026.
Cabe destacar que los Títulos de Deuda Públicos Serie I fueron los primeros títulos de deuda públicos en incorporarse como bonos verdes al Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. De este modo, en el Informe de Segunda Opinión emitido por San Martín Suarez y Asociados se concluyó que los Títulos de Deuda Serie I son bonos Estándar con Uso Verde de los Fondos, y que, asimismo, cumplen con, y están alineados a, los cuatro componentes principales de los GBP del ICMA, generando un impacto ambiental positivo. El producido de la emisión de los Títulos de Deuda Públicos Serie I será destinado a la financiación y/o refinanciación de obras de infraestructura, entre ellas, inversiones para la compra e instalación de luminarias LED; inversiones para la compra e instalación de paneles solares; e inversiones para la optimización de la red cloacal urbana.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la Municipalidad, en su carácter de emisora, a través del equipo compuesto por su socio Marcelo Rafael Tavarone y sus asociados Ximena Sumaria, Quimey Lía Waisten y Fiorella Paola Ascenso Sanabria.
Pérez Alati, Grondona, Benitez & Amsten actuó como asesor legal de Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de organizador y colocador, y de Allaria Ledesma & Cía S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A., en su carácter de colocadores, a través del equipo compuesto por su socio Diego Serrano Redonnet y sus asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.
Adicionalmente, Puente Hnos. S.A. contó con el asesoramiento legal de su abogado interno Tomás González Sabathié.

									KKR realiza inversión estratégica en Advanta por US$300 millones							
		
Buenos Aires, 27 de octubre de 2022. El pasado 21 de octubre la firma global KKR, líder en inversiones, mercado de capitales y soluciones de seguros, y UPL Limited, proveedor global de soluciones agrícolas, anunciaron la firma de acuerdos decisivos por medio de los cuales KKR invertirá US$300 millones en Advanta Enterprises Limited, adquiriendo en ésta una participación del 13,33%. Advanta es una compañía de semillas global que brinda soluciones y tecnología agrícola; es subsidiaria de UPL.
La inversión estratégica de KKR permitirá que Advanta opere como una plataforma independiente con el objetivo de convertirse en una empresa mundial líder en sostenibilidad dentro del sector de producción de semillas. KKR busca colaborar estrechamente con la compañía para expandir aún más su negocio a nivel regional y global. Su inversión está alineada con un enfoque de inversión responsable, considerando factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) con la meta de apoyar a empresas que aporten soluciones importantes a los desafíos sociales críticos, eje de la gestión de su cartera durante la última década.
Beccar Varela asesoró a UPL en el tramo argentino de esta importante inversión, la cual involucra a varios países. El equipo estuvo liderado por Nicolás Rukavina Mikusic, con la colaboración especial de Eugenia Radaelli y de las asociadas Mariana Lamarca Vidal, María Carolina Muriago y Pilar Lodewyckx Hardy.
Advanta es una empresa global de semillas centrada en la agricultura sostenible que proporciona a los agricultores semillas híbridas de calidad y alto rendimiento adaptadas localmente. Forma parte del Grupo UPL y opera en más de 80 países.
UPL es una de las empresas de soluciones agrícolas más grandes del mundo, con una sólida cartera que consta de productos biológicos y soluciones tradicionales de protección de cultivos con más de 14.000 registros. La compañía está presente en más de 138 países.
KKR es una firma de inversión líder a nivel mundial que ofrece gestión alternativa de activos, así como mercados de capital y soluciones de seguros.

									Oferta de Canje Adicional de Obligaciones Negociables de Edenor							
		
Las firmas de abogados DLA Piper Argentina, Martínez de Hoz & Rueda, y TCA Tanoira Cassagne participaron en la oferta de canje de las Obligaciones Negociables Clase 9 con vencimiento el 25 de octubre de 2022, a una tasa de interés fija del 9,75% nominal anual (las “Obligaciones Negociables Existentes”) por nuevas obligaciones negociables clase N°1 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a una tasa de interés fija del 9,75% nominal anual, con vencimiento el 12 de mayo de 2025, emitidas por Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (“Edenor” o la “Compañía”) (las “Nuevas Obligaciones Negociables Clase N° 1”) y dinero en efectivo (la “Oferta”).
La Oferta se llevó adelante en dos tramos, que le permitió a Edenor en conjunto canjear exitosamente un valor nominal total de US$ 75.855.000 Obligaciones Negociables Existentes por un valor nominal total de US$ 55.244.538 Nuevas Obligaciones Negociables Clase N° 1 más dinero en efectivo, alcanzando una adhesión total del 77,35% del valor nominal en circulación de las Obligaciones Negociables Existentes. 
En el segundo tramo de la Oferta, Edenor ofreció un canje adicional de Nuevas Obligaciones Negociables Clase N° 1 (las “Nuevas Obligaciones Negociables Adicionales”), que fueron emitidas el 24 de octubre de 2022. BofA Securities, Inc. actuó como agente de canje internacional; y Global Valores S.A., como agente colocador y de canje en Argentina.
Las Nuevas Obligaciones Negociables Adicionales ofrecidas por Edenor son enteramente fungibles y constituyen una única clase de obligaciones negociables en conjunto con las Nuevas Obligaciones Negociables Clase N° 1 emitidas y en circulación. Las Nuevas Obligaciones Negociables Adicionales amortizan íntegramente su capital al vencimiento el 12 de mayo de 2025, y pagan intereses el 12 de mayo y el 12 de noviembre de cada año.
Las Nuevas Obligaciones Negociables Adicionales se emitieron en el marco del contrato de fideicomiso celebrado entre la Compañía, como emisora, The Bank of New York Mellon, como fiduciario, y Banco de Valores S.A., como representante del fiduciario en Argentina, según fuera modificado mediante el contrato suplementario de fideicomiso de fecha 24 de octubre de 2022.
Las Nuevas Obligaciones Negociables Adicionales se encuentran en línea con los cuatro componentes principales de los Green Bond Principles (GBP) creados por la International Capital Markets Association (ICMA), califican como bonos sociales, y se encuentran listadas en el Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de ByMA. Representaron el primer caso de una emisión adicional de una especie listada en este panel.
Asesores legales de Edenor
DLA Piper asesoró a Edenor, en su carácter de emisor, a través de sus socios Christopher Paci y Marcelo Etchebarne, Nicolás Teijeiro como of counsel y su asociada Daiana Suk, bajo derecho de New York; y a través de su socio Alejandro Noblía y su asociado Federico Vieyra, bajo derecho de Argentina.
Asesores legales de BofA Securities, Inc. bajo ley argentina.
Martínez de Hoz & Rueda asesoró a BofA Securities, Inc., en su carácter de agente de canje internacional, a través de su socio José Martínez de Hoz (nieto) y sus asociados Pablo Schreiber y Luisina Luchini.
Asesores legales de BofA Securities, Inc. bajo ley de New York
Holland & Knight LLP asesoró a BofA Securities, Inc., en su carácter de agente de canje internacional, a través de su socio Stephen Double, y su asociada Julia de la Parra.
Asesores legales de Global Valores S.A.
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Global Valores S.A., en su carácter de agente colocador local y agente de canje local en Argentina, a través de sus socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y sus asociados Ignacio Criado Díaz, Carolina Mercero y Teófilo Trusso.
Asesores legales de Banco de Valores S.A.
Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Banco de Valores S.A., en su carácter de representante del fiduciario en Argentina, a través de su socio José Martínez de Hoz (nieto) y sus asociados Pablo Schreiber y Luisina Luchini.
Página 42 de 79