El 5 de noviembre de 2026, el Banco de la Nación Argentina (el “Banco Nación”) emitió exitosamente sus Títulos de Deuda Clase 7 por un valor nominal de US$ 56.503.685 (Dólares Estadounidenses cincuenta y seis millones quinientos tres mil seiscientos ochenta y cinco), a una tasa de interés fija del 5,50% nominal anual, con vencimiento el 5 de noviembre de 2028 (los “Títulos de Deuda”), emitidos en el marco del programa global de emisión de títulos de deuda a corto, mediano y largo plazo por hasta un valor nominal global máximo en circulación de US$ 1.500.000.000 (Dólares Estadounidenses mil quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor) del Banco Nación (el “Programa”).
Con esta operación, el Banco Nación continúa ejecutando su Programa y profundiza su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo, fortaleciendo su capacidad para acompañar el crecimiento de la economía real mediante instrumentos transparentes y competitivos en el mercado de capitales. Conforme a lo informado por el Banco Nación, el producido neto de la colocación se destinará principalmente al financiamiento de su actividad crediticia y al desarrollo de las operaciones comprendidas en su objeto, pudiendo aplicarse, entre otros destinos, al otorgamiento de financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas, a personas humanas y a personas jurídicas de los sectores agropecuario, energético, industrial, comercial, minero, turístico, de servicios y demás actividades económicas, así como al financiamiento del comercio exterior y de las exportaciones de bienes, servicios y tecnología de origen argentino, y al desarrollo de las economías regionales y sus cadenas de valor, contribuyendo al fortalecimiento del crédito destinado a la economía real en la República Argentina.
Los Títulos de Deuda han sido admitidos para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizados para su negociación en A3 Mercados S.A.
El Banco Nación actuó como organizador y colocador en la transacción, mientras que Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Macro Securities S.A.U., Nación Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Cocos Capital S.A. y ACA Valores S.A. actuaron como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”).
Asesores legales de Banco Nación
Bruchou & Funes de Rioja: se desempeñó como asesor legal de Banco Nación, con el equipo liderado por el socio Alejandro Gabriel Perelsztein, y los asociados Ximena Sumaria Gutierrez, Marco Haas y Martina Coria Elias.
Asesores Legales In-House: Javier Fernando Noya, Néstor Fabián Galan, Gonzalo Saafigueroa, Camila Ornella Di Marino y Patricia Alejandra Castro.
Asesores legales de los Colocadores
Marval O’Farrell Mairal: se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con el equipo liderado por el socio Sergio Tálamo y los asociados Maria Manuela Lava, Lautaro Penza, Juan von Kesselstatt y Felicitas María Bereterbide.