Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a For Drink S.A. como emisora (la “Emisora”), y Beccar Varela asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Mariva S.A., en sus roles de organizadores, colocadores y de entidades de garantía, en la emisión de las obligaciones negociables Serie I por un valor nominal de $2.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 3 de noviembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del -0,50%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Mariva S.A. como entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.
For Drink S.A. es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de bebidas no alcohólicas y propietaria de la marca Torasso, una de las principales fábricas argentinas independientes de bebidas carbonatadas, cuyos orígenes se remontan a 1910 en Tucumán. Su cartera incluye gaseosas, soda sifón, aguas de mesa con y sin gas, bidones de agua y jugos en polvo, además de la marca Fernando, una bebida a base de fernet y cola, y sus variantes. Actualmente, cuenta con plantas productivas en Tucumán y en Los Cardales, provincia de Buenos Aires, y comercializa sus productos a través de una fuerza de ventas propia, distribuidores y los canales retail y mayorista en el norte del país, el Gran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el NEA, la Patagonia y el Centro Este.
Asesores Legales de la Emisora: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamo y su Asociado Tomás Mingrone.
Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Beccar Varela a través de su equipo integrado por su Socia Luciana Denegri y Asociados María Victoria Pavani y Martina Puntillo.