TCA Tanoira Cassagne asesoró a Jefesa S.A. como emisora (la “Emisora”), a Veta Capital S.A. como organizador y colocador, a Buenos Aires Valores S.A. como colocador y a Potenciar S.G.R., Móvil S.G.R., Argentina Ciudad S.G.R. y AFB Avales S.G.R. como entidades de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (dólar mep), por un valor nominal de US$ 2.200.000, con vencimiento el 23 de octubre de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 8,50%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas en su totalidad por Potenciar S.G.R., Móvil S.G.R., Argentina Ciudad S.G.R. y AFB Avales S.G.R. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.
Jefesa S.A. tiene como actividad principal la construcción, ejecución de obras de infraestructura, movimiento de suelos, obras viales y desarrollos civiles. En la actualidad, su principal foco de negocios y desempeño comercial está concentrado en la ejecución integral de la Etapa UNO del desarrollo urbanístico “LA DOLFINA POLO & RANCH” (sobre la Parcela 125E y 126, Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires).
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Tobías Bonamico y Barbara Embon.