TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Otamerica Ebytem S.A. (la “Emisora” u “Otamerica”, indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador y colocador; y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Buenos Aires Valores S.A, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Max Capital S.A., PP Inversiones S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Facimex Valores S.A, Industrial Valores S.A., Banco Mariva S.A., Puente Hnos S.A., Cono Sur Inversiones S.A., y Global Valores S.A., como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie VII por un valor nominal de US$80.000.000 a tasa del 6,25% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 25 de septiembre de 2030.
Otamerica se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios dentro del de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo.
Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simó y Camila Groshaus.
Asesoramiento legal a los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por sus Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci y Asociados: Victoria Negro y Martina Coria Elias.