El 31 de julio de 2025, Arcor S.A.I.C. (“Arcor”), compañía líder en el mercado de elaboración de productos alimenticios de consumo masivo, emitió obligaciones negociables Clase 1 a una tasa de interés fija igual a 7,6% con vencimiento el 31 de julio de 2033, en el marco del suplemento de prospecto de fecha 21 de julio de 2025 y del Offering Memorandum de fecha 23 de julio de 2025 (conforme fueran posteriormente enmendados o complementados).
Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC actuaron como joint bookrunners (los “Joint Bookrunners”), y Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Latin Securities S.A. se desempeñaron como agentes colocadores locales (los “Agentes Colocadores Locales”).
Asesores Legales de Arcor:
Muñoz de Toros Abogados se desempeñó como asesor local de Arcor, con el equipo liderado por los socios Ricardo Muñoz de Toro y Laura Gomes y la asociada Guillermina Muñoz de Toro.
Linklaters LLP se desempeñó como asesor legal de Arcor en Nueva York, con el equipo liderado por los socios Matthew Poulter y Emilio Minivielle y los asociados Madeleine Bléhaut y Thomas Tiphaine Koffman.
Asesores Legales de los Joint Bookrunners y los Agentes Colocadores Locales:
Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor local de los Joint Bookrunners y de los Agentes Colocadores Locales, con el equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Sebastián Pereyra Pagiari, Facundo Suárez Loñ y Gonzalo Javier Vilariño.
Allen Overy Shearman Sterling US LLP se desempeñó como asesor legal de los Joint Bookrunners en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Alejandro A. Gordano y los asociados Moises Gonzalez y Delfina Meccia.