HSBC Bank plc (el "Accionista Vendedor") llevó a cabo una oferta pública secundaria internacional de 11.721.449 American Depositary Shares ("ADSs") de Grupo Financiero Galicia ("Grupo Galicia" o la "Compañía"), cada uno representativo de diez (10) acciones ordinarias Clase B de la Compañía.
La oferta se realizó a un precio de US$ 54,25 por ADS, lo que representó un monto total de US$ 635.888.608,25, en el marco de una oferta pública registrada ante la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"). Los ADSs están listados en Nasdaq Capital Market bajo el código “GGAL”.
La operación se efectuó íntegramente en el extranjero, incluyendo los Estados Unidos de América, y fue registrada ante la SEC. No se realizó una oferta pública en la República Argentina, ni los ADSs fueron autorizados por la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), conforme lo establecido en la Ley Nº 26.831 de Mercado de Capitales.
La totalidad de los ADSs colocados correspondieron al Accionista Vendedor, quien recibió la totalidad del producto neto de la oferta. Grupo Galicia no ofreció ni vendió ADSs en esta operación y, en consecuencia, no obtuvo ingresos derivados de la misma.
Morgan Stanley y Goldman Sachs actuaron como colocadores internacionales en la oferta.
La liquidación de la operación tuvo lugar el 12 de junio de 2025.
Asesoramiento legal Grupo Financiero Galicia:
- Gibson Dunn: Socios: Tomer Pinkusiewicz; Asociados: Marie Kwon y Amaranta Chuquihuara.
- Beccar Varela: Socios: María Benson, María Shakespear y Luciana Denegri; Asociados: María Victoria Pavani y Julián Ojeda.
Asesoramiento legal Morgan Stanley y Goldman Sachs:
- Salaverri, Burgio & Wetzler Malbran: Socios: Roberto Lizondo y Josefina Ryberg; Asociados: Rodrigo Durán Libaak, José María Martín y Paloma Payares Fraile.
- Davis Polk & Wardwell LLP: Socio: Maurice Blanco; Asociados: Lourenço Lopes-Sabino y Gaby Gura.
Asesoramiento legal HSBC Bank:
- Bruchou & Funes de Rioja: Socios Hugo Nicolás Bruzone y Alejandro Perelsztein; Asociado: Quimey Lía Waisten.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socios: David I. Gottlieb y Juan G. Giráldez. Asociados: Alexandre H. Pauwels, Chetna Beriwala, y Shermen Ang.