Marval O’Farrell Mairal participó como asesor jurídico en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Elebar XI en el marco del Programa ‘Elebar’, por un monto total de V/N ARS 2.889.911.000.
La emisión se realizó el 27 de junio de 2025. Incluyó valores de deuda fiduciaria clase A (VDFA) por V/N ARS 2.608.914.000, valores de deuda fiduciaria clase B (VDFB) por V/N ARS 198.571.000 y valores de deuda fiduciaria clase C (VDFC) por V/N ARS 82.426.000.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios el 19 de junio de 2025. Estos se negocian y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.
Los VDFA, los VDFB y los VDFC han sido calificados por FIX SCR SA, agente de calificación de riesgo como “A1+sf(arg)”, “BBB+sf(arg)” y “BB+sf(arg)” respectivamente.
Santa Mónica SA actuó como fiduciante, administrador y agente de cobro; Banco de Valores SA actuó como fiduciario, organizador y colocador; Provincia Bursátil SA, First Capital Markets SA, Banco de Servicios y Transacciones SA, Banco CMF SA y Banco Mariva SA, como colocadores.
Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fiduciante, el fiduciario, el organizador y los colocadores, a través de un equipo liderado por el socio Sergio Tálamo, asistido por su asociado Lautaro Penza.