Muñoz de Toro Abogados y Bruchou & Funes de Rioja actuaron como asesores legales en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la Argentina, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 26 por un valor nominal de US$68.415.046 (las “Obligaciones Negociables Clase 26”) y las Obligaciones Negociables Clase 27 por un valor nominal de $33.329.185.012 (las “Obligaciones Negociables Clase 27” y junto con las Obligaciones Negociables 26, las “Obligaciones Negociables”) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta US$1.200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 26 operará a los 24 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 9 de mayo de 2027, devengando intereses a una tasa fija del 6,75% nominal anual sobre su capital pendiente de pago y amortizando su capital en un único pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 26. Fix Argentina ha calificado las Obligaciones Negociables Clase 26 como “AAA (arg)” y perspectiva “estable”. El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 27 operará a los 12 meses desde la fecha de emisión y liquidación, es decir el 9 de mayo de 2026, devengando intereses a una tasa variable anual que será equivalente a la suma de (a) la Tasa Tamar Privada más (b) el Margen Aplicable de 2,74% y amortizando su capital en un único pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 27. Fix Argentina ha calificado las Obligaciones Negociables Clase 27 como “A1+(arg)”.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A., siendo elegibles por Euroclear Bank S.A/N.V. y/o Clearstream Banking Societé Anonyme.
En la emisión actuaron como colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., SBS Trading S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., Petrini Valores S.A., Banco Comafi S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires (los “Agentes Colocadores”).
Asesores legales de la Emisora:
Muñoz de Toro Abogados: equipo liderado por Ricardo Muñoz de Toro y con la participación de Laura Gomes y Guillermina Muñoz de Toro.
Asesores legales de los Agentes Colocadores:
Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por Alejandro Perelsztein con la participación de Leandro Exequiel Belusci, Sebastián Pereyra Pagiari y Francisco Mendióroz.