Dichas ONs fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 800.000.000 (o su equivalente en pesos).
Shearman and Sterling LLP y Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán asesoraron a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. e Itaú BBA USA Securities, Inc., en su carácter de compradores iniciales de la Clase XXIX Tramo 2 en el tramo internacional, y a Banco Itaú Argentina S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., en su carácter de colocadores locales.
El 23 de mayo de 2016, Banco Hipotecario finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXIX Tramo 2 por un valor nominal total de US$ 150.000.000. La Clase XXIX Tramo 2 formará parte de la misma serie y será fungible con las Obligaciones Negociables Clase XXIX emitidas por Banco Hipotecario el 30 de noviembre de 2015 por un valor nominal de US$ 200.000.000, con vencimiento en 2020 a una tasa fija del 9,75% nominal anual (pagadera semestralmente). Las Obligaciones Negociables Clase XXIX Tramo 2 fueron emitidas a un precio de emisión del 106,525% del valor nominal anual, más los intereses devengados desde el 30 de noviembre de 2015, que arrojan un total de US$ 7.028.125.
La oferta fue dirigida al mercado argentino y al mercado internacional en el marco de las exenciones previstas por la Ley de Valores estadounidense de 1933 y sus modificatorias. La Clase XXIX Tramo 2 se encuentra listada en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, Banco Hipotecario ha solicitado el listado de la Clase XXIX Tramo 2 en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo para su negociación en el mercado Euro MTF.
Asesores legales de Banco Hipotecario S.A.
En Buenos Aires:
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socias Carolina Zang y Carolina Arroyo, y asociados Martín Tolivia y Antonio Ribichini.
En Nueva York:
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Socio David L. Williams, Asesora Senior Kirsten L. Davis, asociado Eduardo Goldberg y Pablo Richards.
Asesores legales de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Itau BBA USA Securities.
En Buenos Aires:
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán
Socio Roberto Lizondo y asociados Pablo Fernández Pujadas, Dana Bielski y Lucia Viboud.
En Nueva York:
Shearman & Sterling LLP
Socia Antonia Stolper y asociados Kevin Younai, Antonio Herrera Cuevas, y Lili Abascal.
Asesores legales de Deutsche Bank Trust Company Americas
Perkins Coie
Abogado Senior Michael Fruchter
Asesores legales de Deutsche Bank S.A.
Tanoira Cassagne Abogados
Socia Alexia Rosenthal, y asociados Rocio Carrica y Victoria Bengochea en Buenos Aires.