Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán y Shearman & Sterling LLP asesoraron a Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities plc y BCP Securities, LLC, en su carácter de compradores iniciales y Joint Book-Runners de la Clase XLVIII en el tramo internacional, y al Banco y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., en su carácter de colocadores locales de la Clase XLVIII.
El 7 de noviembre de 2017, el Banco finalizó exitosamente la colocación de la Clase XLVIII por un valor nominal total de Ps.6.300.000.000, con vencimiento en 2022 a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,00% nominal anual, pagaderos en forma trimestral a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado internacional y la Clase XLVIII será listada en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo para su negociación en el mercado Euro MTF, en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., a través de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Banco Hipotecario S.A.
En Buenos Aires:
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de su Socia Carolina Zang, su consultora Cecilia Pasman y sus asociados Francisco Bereciartúa, Nicolás Falabella y Federico Machado Sieben.
En Nueva York:
Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal de la emisión a través de sus Socios David L. Williams y Jaime Mercado, su consejero senior Jonathan Cantor y la asociada internacional Josefa Rodriguez.
Asesores legales de Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities plc y BCP Securities, LLC
En Buenos Aires:
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán actuó como asesor legal de los colocadores internacionales y Joint Book-Runners a través de su Socio Roberto Lizondo y los asociados Marco Eugenio Ferrario, Lucía Viboud Aramendi y Carolina Daher.
En Nueva York:
Shearman & Sterling LLP actuó como asesor legal de los colocadores internacionales y Joint Book-Runners a través de su Socia Antonia Stolper, su consejero Alejandro Gordano, su asociada Erica Kassman y el asociado internacional Juan Vignolo.
Asesores legales de Deutsche Bank Trust Company Americas
Pilsbury Winthrop Shaw Pittman LLP actuó como asesor legal del fiduciario, Agente de Pago, Agente de Transferencia y co-agente de registro, con respecto a las leyes de Estados Unidos, a través de su Socio Peter A. Baumgaertner y de asociado mayor Michael Fruchter.
Asesores legales de Banco Comafi S.A.
Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal del Agente de Registro, Agente de pago local y Agente de Transferencia Local y representante del fiduciario en Argentina, a través de sus socia Alexia Rosenthal y sus asociados Ignacio Criado Díaz y Tomás Lipka.
