Tomás Mingrone
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Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Crédito Directo S.A.(“Directo”), en su carácter de emisor, a Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su carácter de agente organizador y colocador, y a Alycbur S.A., Adcap Securities Argentina S.A., SBS Trading S.A., GMC Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Provincia Bursátil S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Patagonia S.A.y Nuevo Banco de Santa Fe S.A.,en su carácter de agentes colocadores, en la emisión delas obligaciones negociables clase XXIXde Directo(las “Obligaciones Negociables”).
En ese sentido, el 20 de diciembre de 2024, Directo emitió las Obligaciones Negociables en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables hasta VN U$S 24.000.000, por un valor nominal de $ 8.000.000.000, con vencimiento en diciembre de 2025,a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada, con más un margen de corte del 8%, pagadera trimestralmente, cuyo capital será amortizado en tres cuotas.
La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida al público en general y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
La actividad principal de Directo es la prestación de asistencia financiera a personas humanas, a través del otorgamiento de préstamos personales de consumo destinados principalmente al financiamiento de la adquisición de motocicletas, electrodomésticos, productos electrónicos, artefactos y muebles a través de diferentes canales indirectos de distribución, tales como grandes tiendas y cadenas y comercios minoristas distribuidos a lo largo de la Argentina.
Asesores legales internos de Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Ana Vea Murguia y Melina Lozano.
Asesores legales externos de Directo, el Organizador y los Agentes Colocadores
Cerolini & Ferrari Abogados
Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo, Valentina Circoloney Tomás Mingrone.
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Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Crédito Directo S.A.(“Directo”), en su carácter de emisor, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., en su carácter de agente organizador y colocador, y a Banco Patagonia S.A., Provincia Bursátil S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Cocos Capital S.A., GMC Valores S.A., SBS Trading S.A., Industrial Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Zofingen Securities S.A.y Banco Hipotecario S.A.,en su carácter de agentes colocadores, en la emisión delas obligaciones negociables clase XXXIde Directo(las “Obligaciones Negociables”).
En ese sentido, el 19 de junio de 2026, Directo emitió las Obligaciones Negociables en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables hasta VN U$S 100.000.000, por un valor nominal de $ 12.702.713.110, con vencimiento en junio de 2027,a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Tamar Privada, con más un margen de corte del 7%, pagadera trimestralmente, cuyo capital será amortizado en tres cuotas.
La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida a inversores calificados y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
La actividad principal de Directo es la prestación de asistencia financiera a personas humanas, a través del otorgamiento de préstamos personales de consumo destinados principalmente al financiamiento de la adquisición de motocicletas, electrodomésticos, productos electrónicos, artefactos y muebles a través de diferentes canales indirectos de distribución, tales como grandes tiendas y cadenas y comercios minoristas distribuidos a lo largo de la Argentina.
Asesores legales internos de Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.
Ana Vea Murguía.
Asesores legales externos de Directo, el Organizador y los Agentes Colocadores
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo, y asociados Tomás Mingroney Marcos Mc Lean.
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Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Forte Car S.A.(la "Emisora") en su primera emisión de obligaciones negociables hard dollarbajo el Régimen de Autorización Automática por su Mediano Impacto por un valor nominal de US$ 4.200.000 (las "Obligaciones Negociables"). La emisión de las Obligaciones Negociables se realizó el 3 de junio de 2026, a una tasa de interés fija nominal anual de 8%, y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La operación refleja el potencial del régimen de autorización automática por su mediano impacto como herramienta para facilitar el acceso de compañías locales al mercado de capitales de manera más simple, ágil y eficiente.
La Emisora tiene como actividad principal la comercialización de vehículos nuevos y usados, repuestos y accesorios, y servicios de posventa, en su carácter de concesionario oficial de la marca Chevrolet (General Motors). Opera una red de ocho (8) sucursales ubicadas en las ciudades de Junín, Pergamino, San Nicolás de los Arroyos, Chivilcoy, 9 de Julio, Coronel Suárez, Olavarría y Trenque Lauquen, todas en la provincia de Buenos Aires.
La oferta fue dirigida a inversores calificados del mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en el A3 Mercados S.A. (A3) y su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA).
Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. actuó como organizador de la transacción. Por su parte, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.y ST Securities S.A.U. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.
Asesores legales externos de la Emisora, el organizador y los colocadores.
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociado Tomás Mingrone.
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Cerolini & Ferrari asesoró a GetGloby, INC. y a sus fundadores en el proceso de venta del 100% de los activos y fondo de comercio a Motion Point Corporation, transacción que cerró exitosamente el pasado 31 de marzo de 2025.
GetGloby es una empresa especializada en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para la traducción de anuncios y recursos de marketing a más de 100 idiomas. Por su parte, MotionPoint es una compañía líder dueña de una plataforma de traducción de sitios web que ofrece traducciones de principio a fin para satisfacer las necesidades de las marcas en distintos idiomas y mercados.
Esta transacción marca un hito importante, ya que ambas compañías unen sus fuerzas para construir la primera compañía de IT capaz de crear contenido multilingüe con inteligencia artificial, empoderando a anunciantes, editores y agencias como nunca antes.
Cerolini & Ferrari ha asesorado a los vendedores en todas las etapas de la venta, desde la negociación inicial hasta el cierre exitoso de la operación.
El equipo de Cerolini & Ferrari estuvo encabezado por el socio Agustín Cerolini y por los asociados Martín Chindamo y Tomás Mingrone.
Por su parte, la firma Nelson Mullins Riley & Scarborough asesoró a MotionPoint a lo largo de la transacción.
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Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Hogar y Tecnología S.A. (“Hogar y Tecnología”) en su primera emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen de Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $1.000.000.000(las “Obligaciones Negociables”). La emisión de las Obligaciones Negociables se realizó el pasado 13 de octubre de 2025, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Tamar con más un margen aplicable del 4,93%, pagadera trimestralmente, y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
Hogar y Tecnología es una empresa de electrodomésticos cuyo catálogo incluye desde grandes indispensables como heladeras y lavarropas, hasta gadgets de última generación como televisores smart y sistemas de sonido envolvente.
La actividad de la sociedad se divide en cuatro áreas: (i) retail, con tiendas físicas de productos para el hogar y tecnología; (ii) especialista, con espacios especializados y asesoramiento experto; (iii) e-Commerce, una plataforma en línea con servicio de tienda física; y (iv) desarrollo Inmobiliario, ofreciendo soluciones para equipamiento de cocinas y aire acondicionado en espacios habitacionales y comerciales.
La oferta fue dirigida a inversores calificados del mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en A3 Mercados S.A.
Banco Supervielle S.A.y Banco BBVA Argentina S.A. actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.
Asesores legales externos de Hogar y Tecnología, Banco Supervielle y Banco BBVA Argentina.
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociados Valentina Circoloney Tomás Mingrone.
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Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Agropecuaria Sur S.A. (la “Emisora”), en su carácter de emisor, y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsenasesoró a Banco Supervielle S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., y Banco Comafi S.A.en su carácter de organizadores, colocadores y entidades de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $3.350.000.000, emitidas el 12 de agosto de 2026 y con vencimiento el 12 de agosto de 2028, las cuales devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -0,10%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Supervielle S.A. por hasta $1.500.000.000, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. por hasta $1.100.000.000, y Banco Comafi S.A. por hasta $750.000.000; como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con los certificados de garantía otorgados.
La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida al público en general y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).
La Emisora es una empresa agropecuaria familiar fundada en 1996, con sede en el Departamento Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, dedicada a la explotación agrícola-ganadera. Su objeto social, conforme surge de su estatuto, comprende actividades agrícolas-ganaderas, industriales, comerciales, de transporte, mandatarias y de servicios, y de contratista rural, vinculadas a la producción y comercialización de cereales, hacienda y otros productos de origen agropecuario.
Asesores legales externos de la Emisora
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociado Tomás Mingrone.
Asesores legales externos de los organizadores, colocadores y entidades de garantía
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
SocioDiego Serrano Redonnet, consejeroNicolás Aberastury y asociadosJuan Ignacio Rodríguez Goñi,Tamara Friedenberger yJuan Hernán Bertoni.
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Cerolini & Ferrari asesoró a Recard S.A., como emisor, y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Mariva S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. como organizadores, colocadores y entidades de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $1.000.000.000 (Pesos mil millones) con vencimiento el 21 de julio de 2028, que devengará intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,16%;. (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Mariva S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
Recard S.A. es una compañía del grupo de empresas de tarjeta Elebar, dedicada al ensamble y venta de electrodomésticos desde el año 1998. La marca comercial de la sociedad es “Punto Blu” y actualmente comercializa una variada línea de artículos para el hogar a través de su plataforma digital (www.puntoblu.com.ar).
Asesores Legales del Emisor: Cerolini & Ferrari a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Ceroliniy Martin Chindamo;y sus Asociados Valentina Circoloney Tomás Mingrone.
Asesores Legales de los Colocadores, Organizadores y Entidades de Garantía: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trusso y Ignacio Larreguy.
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Por Martín Chindamo, Valentina Circoloney Tomás Mingrone
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Por Martín Chindamo, Valentina Circoloney Tomás Mingrone
