Saravia Frias

La Provincia del Chaco (“La Provincia”) emitió con fecha 14 de Julio de 2025 títulos de deuda serie 1 (los “Títulos de Deuda Serie 1”) bajo su programa de emisión de títulos de deuda por hasta una suma total en moneda de curso legal equivalente a Dólares Estadounidenses noventa millones (US$ 90.000.000), aprobado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia. Los Títulos de Deuda Serie 1 se encuentran garantizados con los recursos de la Provincia provenientes de los fondos de coparticipación federal de impuestos que le corresponden en virtud del Régimen de Coparticipación Federal.

Los Títulos de Deuda Serie 1 se emitieron por un valor nominal de $52.000.000.000, con ajuste de capital a tasa TAMAR más un margen del 5,5%, con vencimiento el 14 de julio de 2026. Los Títulos de Deuda Serie 1 serán amortizados en su totalidad en la fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Serie 1. Los fondos tendrán como único y exclusivo destino la cancelación de los vencimientos que operan en los meses de agosto y septiembre de 2025, correspondientes a los empréstitos contraídos en los años 2019 y 2021 en el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el titulo publico emitido en 2016 en el mercado internacional de capitales y reestructurado en el año 2021. En caso de existir un remanente, será afectado a los servicios con vencimiento posteriores.

Saravia Frías Abogados actuó como asesor legal de la transacción asistiendo a la Provincia del Chaco, a través del equipo conformado por el socio Lucas Pérès, su asociado José Miguens y la abogada Lucía Solá Usandivaras.

Por su parte, Tavarone Rovelli Salim Miani Abogados actuó como asesor legal de la transacción, asistiendo a Puente Hnos. S.A y Nuevo Chaco Bursátil S.A., en su carácter de co-organizadores y co-colocadores, y al Banco de la Nación Argentina, Global Valores S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. en su carácter de sub-colocadores, a través del equipo integrado por sus socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero, y sus asociados Ximena Sumaria, Manuel Camblong, Juan Pablo Reinoso y Barbara Valente.