Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. (“Santander Argentina”) en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XXIX, simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, con garantía común de Santander Argentina y sin garantía de terceros, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $20.750.000.000 (Pesos veinte mil setecientos cincuenta millones), con una tasa de interés del 2,65% efectiva mensual y con vencimiento el 23 de noviembre de 2025 (las “Obligaciones Negociables Clase XXIX”), y (ii) las obligaciones negociables clase XXX, simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, con garantía común de Santander Argentina y sin garantía de terceros, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $65.840.000.000 (Pesos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta millones), con una tasa de interés variable compuesta por la tasa TAMAR Privada, más un margen de 3,25% nominal anual y con vencimiento el 23 de mayo de 2026 (las “Obligaciones Negociables Clase XXX” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XXIX, las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta un valor nominal de US$ 3.000.000.000 (o su equivalente en Pesos o en otras monedas o en otras unidades de valor).

Asimismo, las Obligaciones Negociables fueron calificadas localmente como “A1+(arg)” por FIX S.C.R. (afiliada a Fitch Ratings) Calificadora de Riesgo, y han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.

En la emisión de las Obligaciones Negociables, llevada a cabo el 23 de mayo de 2025, Santander Argentina actuó como emisor y colocador siendo asesorado por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten.

Abogados de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socio: Diego Serrano Redonnet. Consejero: Nicolás Aberastury. Asociados: Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger, Juan Cruz Carenzo y Catalina Hermida Pini.

Abogados internos de Banco Santander Argentina S.A.

Lucía Vidaña, Ezequiel Guerrero, Cecilia Ramos y Mauro Dellabianca.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, a Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Adcap Securities Argentina S.A. en su carácter de Organizador y Colocador, a StoneX Securities S.A. en su carácter de Colocador, en la emisión de la Serie XXVII de Valores Fiduciarios denominados “Tarjeta Fértil XXVII” Clases A, B y C por un monto total de V/N $3.900.000.000.

Los Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXVII” son los créditos presentes y futuros derivados de los préstamos personales otorgados por el Fiduciante y de la utilización de las Tarjetas de Crédito Fértil.

Los Valores Fiduciarios fueron emitidos el día 1 de octubre de 2026.

Adcap Securities Argentina S.A. actuó como Organizador de la Colocación, y como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Adcap Securities Argentina S.A., y Stonex Securities S.A.; Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. otorgó calificación “AAA.ar (sf)” para los VDFA, “A+.ar (sf)” para los VDFB, y “B-.ar (sf)” para los VDFC.

Asesores legales de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

Socia María Gabriela Grigioni y asociada Milagros Sofía Salvatierra 

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.

Abogados internos: Lucas Jakimowicz y Joana Solé