Nicolás Aberastury
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Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. (“Santander Argentina”) en la emisión de las obligaciones negociables clase XXXII, simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, con garantía común de Santander Argentina y sin garantía de terceros, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $127.141.315.941 (Pesos ciento veintisiete mil ciento cuarenta y un millones trescientos quince mil novecientos cuarenta y uno), con una tasa de interés variable compuesta por la tasa TAMAR Privada, más un margen de 3,25% nominal anual y con vencimiento el 23 de junio de 2027 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXII” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta un valor nominal de US$ 3.000.000.000 (o su equivalente en Pesos o en otras monedas o en otras unidades de valor).
Asimismo, las Obligaciones Negociables fueron calificadas localmente como “A1+(ARG)” por FIX SCR S.A., Agente de Calificación de Riesgo Afiliado a Fitch Ratings, y han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables, llevada a cabo el 23 de junio de 2026, Santander Argentina actuó como emisor y colocador, siendo asesorado por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Abogados de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio: Diego Serrano Redonnet. Consejero: Nicolás Aberastury. Asociados: Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger, y Catalina Hermida Pini.
Abogados internos de Banco Santander Argentina S.A.
Lucía Vidaña, Ezequiel Guerrero, y Mauro Dellabianca.
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Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Agropecuaria Sur S.A. (la “Emisora”), en su carácter de emisor, y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsenasesoró a Banco Supervielle S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., y Banco Comafi S.A.en su carácter de organizadores, colocadores y entidades de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $3.350.000.000, emitidas el 12 de agosto de 2026 y con vencimiento el 12 de agosto de 2028, las cuales devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -0,10%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Supervielle S.A. por hasta $1.500.000.000, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. por hasta $1.100.000.000, y Banco Comafi S.A. por hasta $750.000.000; como Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con los certificados de garantía otorgados.
La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida al público en general y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).
La Emisora es una empresa agropecuaria familiar fundada en 1996, con sede en el Departamento Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, dedicada a la explotación agrícola-ganadera. Su objeto social, conforme surge de su estatuto, comprende actividades agrícolas-ganaderas, industriales, comerciales, de transporte, mandatarias y de servicios, y de contratista rural, vinculadas a la producción y comercialización de cereales, hacienda y otros productos de origen agropecuario.
Asesores legales externos de la Emisora
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociado Tomás Mingrone.
Asesores legales externos de los organizadores, colocadores y entidades de garantía
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
SocioDiego Serrano Redonnet, consejeroNicolás Aberastury y asociadosJuan Ignacio Rodríguez Goñi,Tamara Friedenberger yJuan Hernán Bertoni.
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El 25 de junio de 2026, Inversora Juramento S.A. (la “Sociedad”) emitió sus obligaciones negociables clase VII por un valor nominal de US$ 30.000.000, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés de 6,35% nominal anual, con vencimiento el 25 de junio de 2028 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N U$S 100.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
La Sociedad destinará los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables para integrar capital de trabajo y para la refinanciación de pasivos contraídos por la Sociedad.
Asimismo, las Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente como “A- (Arg)” por FIX SCR S.A., agente de calificación de riesgo afiliado a Fitch Ratings, en fecha 17 de junio de 2026. Además, se encuentran admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.
Macro Securities S.A.U. actuó como organizador, agente de liquidación y colocador, y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco C.M.F S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Santander Argentina S.A. actuaron como colocadores.
Asesoramiento a Inversora Juramento.
Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de Inversora Juramento, a través del equipo liderado por el socio Francisco Molina Portela y por los asociados Juan Cruz Carenzo, Gonzalo Facundo Taboada, Juan Pablo Reinoso y Francisco Lemesoff.
Asesoramiento a los Agentes Colocadores.
Perez Alati, Grondona, Benites & Artsen actuó como asesor legal de los agentes colocadores, a través del equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet, el consejero Nicolás Aberastury, y por los asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.
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Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Central Dock Sud S.A. (“CDS”), una de las principales generadoras de energía eléctrica de fuente térmica del país con una capacidad instalada de más de 930 MW, y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. y a Banco Industrial S.A., en el otorgamiento de una línea de crédito sindicada por un monto de hasta US$30.000.000, bajo ley argentina.
Los fondos obtenidos bajo la línea de crédito serán utilizados por CDS para la realización de pagos en el marco de la adjudicación de capacidad de transporte de gas natural en firme a Transportadora de Gas del Sur S.A.
La transacción cerró el 17 de julio de 2026.
Asesores legales de Central Dock Sud S.A.:
Equipo legal in-house – Mariana Cecilia Mariné.
Martínez de Hoz & Rueda – Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociada Luisina Luchini.
Asesores legales de Banco Santander Argentina S.A. y Banco Industrial S.A.:
Equipo legal in-house Banco Santander Argentina S.A. – Lucía Vidaña y Mauro Dellabianca.
Equipo legal in-house Banco Industrial S.A. - Nicolás Meschiany y Mercedes Crespo.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen – Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury, y asociados Tamara Friedenberger, Agustina Martinez Martin y Catalina Hermida Pini.
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Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud”o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase L Adicionales (la “Clase L Adicionales”) y las Obligaciones Negociables Clase LI (la “Clase LI” y en conjunto con la Clase L Adicionales las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Futuros y Opciones.com S.A., Cocos Capital S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A., Petrini Valores S.A., Facimex Valores S.A. Industrial and Commercial Bank of China S.A.U., Puente Hnos. S.A., Macro Securities S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Industrial Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., S&C Inversiones S.A. y ST Securities S.A.U., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 20 de enero de 2026, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables.
La Clase L Adicionales fue emitida por un valor nominal total de USD 40.805.854, con vencimiento el 10 de marzo de 2029, a una tasa de interés fija del 7,25% nominal anual, y a un precio de emisión del 100,75% de su valor nominal.
Por su parte, la Clase LI fue emitida por un valor nominal total de USD 46.778.518, con vencimiento el 20 de enero de 2027, a una tasa de interés fija del 5,75% nominal anual, y a un precio de emisión del 100% de su valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Luis Lario Perfetto y Juan Cruz Cañete Larivey.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Nicolás Aberastury, Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger y Juan Hernán Bertoni.
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Zang, Bergel & Viñes Abogadosasesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud”o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLIX (las “Obligaciones Negociables Clase XLIX” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsenasesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., S&C Inversiones S.A., Futuros y Opciones.com S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Option Securities S.A., Banco BBVA Argentina S.A., SBS Trading S.A., Petrini Valores S.A., Facimex Valores S.A. y Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 2 de septiembre de 2025, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLIX, por un valor nominal total de USD 31.306.845 (Dólares Estadounidenses treinta y un millones trescientos seis mil ochocientos cuarenta y cinco), con vencimiento el 2 de septiembre de 2027, a una tasa de interés fija nominal anual del 7,25% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Luis Lario Perfetto y Juan Cruz Cañete Larivey.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Nicolás Aberastury, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.
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ZBV Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones S.A (“IRSA” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXV (las “Obligaciones Negociables Clase XXV” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 750.000.000 (Dólares Estadounidenses setecientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., S&C Inversiones S.A., Allaria S.A., COCOS Capital S.A. y Schweber Securities S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 8 de junio de 2026, IRSA finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXV, por un valor nominal total de USD 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) con vencimiento el 8 de junio de 2027 y a una tasa de interés fija nominal anual del 3,75%.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de IRSA
ZBV Abogados
Carolina Zang, María Angelica Grisolia, Nadia Dib, Juan Cruz Cañete Larivey y Francisco Vigil.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Nicolás Aberastury, Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.
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Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Futuros y Opciones.Com S.A. (“FyO”o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie IV Clase A (la “Clase A”) y las Obligaciones Negociables Serie IV Clase B (la “Clase B” y, en conjunto con la Clase A, las “Obligaciones Negociables Serie IV”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 75.000.000 (Dólares Estadounidenses setenta y cinco millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnstenasesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Industrial Valores S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Futuros y Opciones.com S.A., S&C Inversiones S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Invertir Online S.A.U., Rosental S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A. y GMC Valores S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables Serie IV (los “Colocadores”).
El 20 de enero de 2026, FyO finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Serie IV.
La Clase A está denominada, ha sido suscripta y será pagadera en Dólares Estadounidense en Argentina, fue emitida por un valor nominal de USD 20.921.198, con vencimiento el 20 de julio de 2027, a una tasa de interés fija nominal anual del 7,90% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
Por su parte, la Clase B está denominada en Dólares Estadounidenses, fue integrada en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y será pagadera en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, fue emitida por un valor nominal de USD 7.068.226, con vencimiento el 20 de enero de 2027 y una tasa de interés fija nominal anual del 8,50% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de FyO.
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Luis Lario Perffeto y Juan Cruz Cañete Larivey.
Asesores Legales de los Colocadores.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Nicolás Aberastury, Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger, Catalina Hermida Pini y Juan Hernán Bertoni.
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Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. (“Santander Argentina”) en la emisión de las obligaciones negociables clase XXXI, simples, no convertibles en acciones, no subordinadas, con garantía común de Santander Argentina y sin garantía de terceros, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $157.000.000.000 (Pesos ciento cincuenta y siete mil millones), con una tasa de interés variable compuesta por la tasa TAMAR Privada, más un margen de 3,25% nominal anual y con vencimiento el 28 de abril de 2027 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXI” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta un valor nominal de US$ 3.000.000.000 (o su equivalente en Pesos o en otras monedas o en otras unidades de valor).
Asimismo, las Obligaciones Negociables fueron calificadas localmente como “ML A-1.ar.” por Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo, y han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables, llevada a cabo el 28 de abril de 2026, Santander Argentina actuó como emisor y colocador, siendo asesorado por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Abogados de la transacción
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio: Diego Serrano Redonnet. Consejero: Nicolás Aberastury. Asociados: Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger, y Catalina Hermida Pini.
Abogados internos de Banco Santander Argentina S.A.
Lucía Vidaña, Ezequiel Guerrero, y Mauro Dellabianca.
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Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuó como asesor legal de la transacción en la emisión y colocación del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing Pymes XIX” por un monto total de $18.970.000.000, compuesto por Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de $16.700.000.000, y Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un monto de $2.270.000.000, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “COMAFI MULTIACTIVOS”, por un monto total en circulación de hasta V/N US$ 300.000.000.
El presente Fideicomiso constituye la primera emisión de valores fiduciarios bajo el nuevo Régimen de Fideicomisos Financieros con Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado, previsto por la Resolución General CNV N° 1146/2026 y diseñado para agilizar el acceso al mercado de capitales. Asimismo, constituye una de las primeras emisiones de valores negociables con oferta pública —de cualquier naturaleza— realizada bajo el régimen de autorización automática por su Mediano Impacto Ampliado, en los términos del “Big Bang” regulatorio llevado a cabo por la Comisión Nacional de Valores.
Banco Comafi S.A. se desempeñó como Fiduciante, Administrador, Organizador, Co-Colocador, Agente de Custodia y Agente de Cobro; TMF Trust Company (Argentina) S.A. como Fiduciario Financiero; y Comafi Bursátil S.A. como Co-Colocador. Los bienes fideicomitidos consisten en créditos emanados de contratos de leasing, originados por el Fiduciante, en pesos, y que derivan de operaciones de financiación sobre bienes muebles.
La emisión de los valores fiduciarios se realizó el 30 de junio de 2026. Fix S.C.R. S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, y “A-sf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B.
Asesores legales de la transacción Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet, consejero Nicolás Aberastury, y asociados Marcos Vieito, Agustina Martínez Martin y Juan Hernán Bertoni.
Asesores internos de TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Felipe Couyoumdjian, Leonardo Pirolo, Rodrigo Pagano, Tomás Bruno, Matías Antin, Rosario Tapia, Alan Flores y Maria Lalia
Asesores legales internos de Banco Comafi S.A.
Carmen Marcela Nosetti y Mariano Martin Maddalena.
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Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuó como asesor legal de la transacción en la emisión y colocación del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing Pymes XVII”, compuesto por Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de $9.615.000.000 y Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un monto de $2.185.000.000, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “COMAFI MULTIACTIVOS”, que contempla un monto total en circulación de hasta V/N U$S 300.000.000.
Banco Comafi S.A. se desempeñó como Fiduciante, Fideicomisario, Administrador, Organizador, Co-Colocador, Agente de Custodia y Agente de Cobro; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como Fiduciario Financiero; y Comafi Bursátil S.A. como Co-Colocador.
Los bienes fideicomitidos están conformados por créditos derivados de contratos de leasing, originados por el Fiduciante, denominados en pesos, y provenientes de operaciones de financiación sobre bienes muebles.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores Fiduciarios el día 19 de junio de 2025.
La calificadora Fix S.C.R. S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó la calificación “AAAsf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A y “BBBsf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B.
Asesores legales de la transacción Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet, consejero Nicolás Aberastury y los asociados Marcos Vieito, Juan Cruz Carenzo, Violeta Okretic y Catalina Hermida Pini.
Asesores legales internos de TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Tomás Bruno, Rosario Tapia y Leonardo Pirolo.
Asesores legales internos de Banco Comafi S.A.
Carmen Marcela Nosetti y Mariano Martin Maddalena.
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Los estudios Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y Beccar Varela participaron como asesores legales en la estructuración de un préstamo sindicado por hasta US$32.200.000
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Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró al Banco de la Ciudad de Buenos Aires (“Banco Ciudad”) y al Banco de la Nación Argentina (“Banco Nación”) en la estructuración y otorgamiento de un préstamo sindicado a favor de CTM Cooperativa Agroindustrial de Misiones Ltda., (“CTM”) una cooperativa agroindustrial con sede en la Provincia de Misiones, dedicada a la producción y procesamiento de tabaco y yerba mate.
El préstamo fue otorgado por un monto de US$ 4.000.000 (Dólares Estadounidenses cuatro millones) y un plazo de 3 años. Los fondos obtenidos por CTM serán destinados a capital de trabajo para financiar operaciones de importación y exportación agropecuarias vinculadas a la producción de tabaco y yerba mate.
Banco Ciudad ha actuado como organizador, agente administrativo y agente de la garantía del préstamo, además de participar como prestamista junto con Banco Nación. Se trata de un financiamiento sindicado íntegramente llevado a cabo por bancos públicos argentinos.
Con más de tres décadas de trayectoria e históricamente vinculada al sector tabacalero, CTM registra exportaciones anuales del orden de los US$ 30 millones. En los últimos años ha expandido su actividad hacia la elaboración de yerba mate, consolidando su perfil como actor agroindustrial diversificado.
El préstamo se encuentra garantizado por: (a) una fianza solidaria otorgada por los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa; (b) una cesión en garantía de los derechos de cobro de CTM bajo un contrato de procesamiento de tabaco; y (c) una hipoteca en segundo grado de privilegio.
Asesores legales de Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco de la Nación Argentina
Equipo legal interno de Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Agostina Picetti, Gabriela Di Lisio y Nicolas Pascual
Equipo legal interno de Banco de la Nación Argentina
José Martin Rodriguez.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet, consejero Nicolas Aberastury, y asociados Tamara Friedenberger, Catalina Hermida Pini y Juan Hernán Bertoni.
