Mitrani Caballero
-
Por Alejo Muñoz de Toro, Asociado Senior en Mitrani Caballero
-
Por Andrea Schiavone y Esteban Valansi, socios en Mitrani Caballero
-
Por Jorge E. Pico, socio en Mitrani Caballero
-
Por Damiana Ponferrada - Directora de Business Development - Mitrani Caballero
-
Por Ana Clara Gómez Casadei – Guillermina Widmer / Mitrani Caballero
-
Por Maria T. Recondo — Mitrani Caballero
-
La Ciudad de Córdoba, en carácter de prestataria, obtuvo un financiamiento por un monto total de capital de US$120.000.000, con la participación de la Provincia de Córdoba como garante.
La operación fue estructurada por Deutsche Bank AG, con TMF Group New York LLC actuando como agente administrativo y prestamistas privados proporcionando los fondos del financiamiento.
Los fondos serán destinados principalmente a la administración, refinanciación y cancelación de pasivos financieros existentes de la Ciudad de Córdoba, incluyendo obligaciones correspondientes a deuda local e internacional. Entre otros destinos, la operación contempla la cancelación anticipada de los Títulos de Deuda Internacionales Step-Up con vencimiento en 2027 y la aplicación de parte de los fondos a la cancelación y refinanciación de determinados instrumentos de deuda local.
El financiamiento tiene un plazo de cuatro años, contempla un período de gracia de dos años para la amortización de capital, pagos semestrales de intereses y amortizaciones semestrales una vez finalizado el período de gracia. La operación está regida por las leyes del Estado de Nueva York.
Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal local de la Ciudad de Córdoba y de la Provincia de Córdoba, con un equipo liderado por los socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero, junto con los asociados Juan Cruz Carenzo, Manuel Camblong, Juan Pablo Reinoso y Angela Briante.
A&O Shearman actuó como asesor legal bajo ley estadounidense de la Ciudad de Córdoba y de la Provincia de Córdoba, con un equipo liderado por los socios Augusto Ruiloba y Alejandro Gordano, junto con la asociada Catalina Beccar Varela.
Mitrani Caballeroactuó como asesor legal local de Deutsche Bank AG y de los prestamistas, con un equipo liderado por el socio Javier Errecondo, junto con la asociada Sofía Bonel Tozzi.
White & Case LLP actuó como asesor legal bajo ley estadounidense de Deutsche Bank AG y de los prestamistas, con un equipo liderado por el socio Roberto Rafael, junto con los asociados André Moretti de Gois, Michael Curran y Sabrina Silver.
-
Andrea Schiavone y Carolina Villar Freuler han sido nombradas socias del estudio a partir del 1° de enero de 2026
-
Mitrani Caballero asesoró a un consorcio internacional de inversores integrado, entre otros, por Explorador Capital, Terra Oil Investments (vehículo de inversión liderado por Doris Capurro) y Amos Global Energy (compañía liderada por Ali Moshiri), en una alianza estratégica con Roch S.A. para la adquisición de concesiones hidrocarburíferas en Argentina.
La primera transacción incluyó la adquisición de concesiones de exploración en las áreas Cañadón Yatel, Cerro Piedra/Cerro Guadal Norte y El Guadal-Lomas del Cuy, ubicadas en la Provincia de Santa Cruz, y que se encontraban bajo la operación de YPF S.A. hasta su reversión a la Provincia.
El acuerdo se estructuró mediante un modelo innovador de asociación, que combina las mejores prácticas de los acuerdos de partnership utilizados por inversores institucionales en transacciones de private equity con aquellas propias de inversores estratégicos del sector energético cuando no están a cargo de la operación.
La operación se cerró el 16 de abril de 2026 y tuvo lugar en Argentina y Estados Unidos (Houston).
La estructuración y ejecución de la operación fue liderada por Javier Errecondo con el apoyo, entre otros profesionales, de Siro Astolfi en los aspectos transaccionales, Mariana Ardizzone en los aspectos regulatorios y en la negociación del contrato de operación y Jimena Martínez Costa en los aspectos societarios.
-
Pecom Servicios Energía S.A.U. (“PECOM”), una compañía dedicada a la producción de petróleo, la realización de proyectos de ingeniería y la prestación de soluciones integrales para las industrias de los hidrocarburos, la energía eléctrica y la minería, con presencia en Argentina, Brasil y Colombia, concretó una nueva emisión de obligaciones negociables en el mercado de capitales argentino.
Con fecha 11 de mayo de 2025, PECOM emitió las obligaciones negociables clase III, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina, a una tasa de interés fija del 7,50% nominal anual, con vencimiento el 11 de mayo de 2030, por un valor nominal de US$196.759.808 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables estarán autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Asesores legales de Pecom Servicios Energía S.A.U.:
Mitrani Caballero: Socio Siro Astolfi y asociadas Melina Goldberg y Carolina Wetzler Malbrán.
Equipo legal in-house: Gustavo Hours, Eduardo Arzeno y Tomás Couma.
Asesores legales de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de Organizadores, y de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco Mariva S.A., Facimex Valores S.A., Industrial Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Max Capital S.A., Neix S.A., Option Securities S.A., Petrini Valores S.A., PP Inversiones S.A. y SBS Trading S.A., en su carácter de colocadores:
Martínez de Hoz & Rueda: Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociadas Jimena Torres y Catalina Vázquez.
Adicionalmente, cada olocador contó con el asesoramiento de su respectivo equipo de asesoría legal interna.
-
PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. (“PECOM”) es una compañía dedicada a la producción de petróleo, la realización de proyectos de ingeniería y la prestación de soluciones integrales para las industrias de los hidrocarburos, la energía eléctrica y la minería, con presencia en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay.
Mitrani Caballeró asistió a PECOM en su entrada al régimen de oferta pública en el año 2024 y en la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal máximo de hasta US$100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) y en su consecuente actualización.
Asimismo, asesoramos a PECOM en su emisión inaugural de obligaciones negociables en el mercado de capitales argentino, efectuada con fecha 10 de marzo de 2025, en la cual emitió las obligaciones negociables Clase I, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en la Argentina, a una tasa de interés fija del 7,90% nominal anual, con vencimiento el 10 de marzo de 2029, por un valor nominal de US$29.887.257, emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables indicado precedentemente.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A., actuaron en carácter de Organizadores y Colocadores de las obligaciones negociables clase I y, asimismo, Balanz Capital Valores S.A.U. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. actuaron en carácter de Colocadores en dicha emisión.
A su vez, asesoramos a PECOM en la emisión del segundo tramo de obligaciones negociables del programa. El 2 de junio de 2025 PECOM emitió las Obligaciones Negociables Clase II, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en la Argentina, a una tasa de interés fija del 7,5% nominal anual, con vencimiento el 2 de junio de 2027, por un valor nominal de US$30.169.157.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A., actuaron en carácter de Organizadores y Colocadores de las obligaciones negociables clase II y, asimismo, Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Supervielle S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Option Securities S.A., Invertironline S.A.U., Cocos Capital S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Comafi Sociedad Anónima, Facimex Valores S.A., SBS Trading S.A. y Neix S.A. actuaron en carácter de Colocadores en dicha emisión.
El equipo de Mitrani Caballero brindó asesoramiento integral sobre la estructuración, preparación de la documentación y aspectos regulatorios de cada tramo, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y acompañando a PECOM en todas las etapas del proceso.
Las obligaciones negociables clase I y clase II estarán autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Asesores legales de PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U.:
Equipo legal in-house: Gustavo Hours y Eduardo Arzeno.
Mitrani Caballero: Socio Siro Astolfi y asociados Melina Goldberg, Carolina Wetzler y Santino Giannuzzi.
Asesores legales de los Organizadores y Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase I y Clase II:
Martínez de Hoz & Rueda:Socios José Martínez de Hoz (n) y Pablo Schreiber y asociados Luisina Luchini y Marco Primo.
Al asesorar a PECOM en las emisiones de las Obligaciones Negociables Clase I y II, Mitrani Caballero ha fortalecido aún más su trayectoria en el sector energético y ha demostrado su capacidad para gestionar mandatos recurrentes y de alto valor para clientes importantes. Esta experiencia no solo refuerza la experiencia del estudio en mercados de capitales y finanzas, sino que también resalta la confianza que empresas líderes como PECOM depositan en su equipo para sus transacciones más significativas.
-
Australis Capital concretó el cierre de su primera operación de estructuración financiera en Argentina el 28 de agosto de 2026, con el asesoramiento legal de Mitrani Caballero.
En el marco de la transacción, Australis Capital actuó como estructurador de un crédito garantizado de largo plazo otorgado a Servicios Logísticos Integrados S.R.L. (Fast Track), una pyme líder en el sector logístico. El financiamiento estará destinado al desarrollo de un nuevo depósito, fortaleciendo la capacidad operativa de la compañía y acompañando su crecimiento.
La operación contó además con la participación de TMF Trust Company (Argentina) S.A. y Banco Supervielle S.A.
El equipo de Mitrani Caballero que asesoró a Australis Capital estuvo integrado por los socios Javier Errecondo y Alejo Muñoz de Toro.
-
Asesoramos a Central Puerto S.A. durante todas las etapas del proceso impulsado por el Estado argentino para la concesión de la Hidroeléctrica Piedra del Águila, ubicada en la provincia de Neuquén.
El procedimiento se llevó a cabo mediante un concurso público de carácter nacional e internacional y de etapa múltiple, convocado por el Ministerio de Economía. Su objeto fue la venta del 100% del capital accionario de cuatro sociedades concesionarias: Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.
Con una potencia instalada de 1.440 MW —la mayor de la región del Comahue—, la Hidroeléctrica Piedra del Águila representa un activo de importancia estratégica para la generación de energía renovable y para el sistema eléctrico argentino en su conjunto. Central Puerto, que operaba la central desde 1994, resultó adjudicataria al ofrecer US$ 245 millones, superando al resto de los participantes del certamen. De esta forma, la compañía se posiciona como el mayor generador de energía eléctrica del país, con un 17% de participación en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El equipo de Mitrani Caballero estuvo liderado por la socia María Laura Lede Pizzurno y el asociado Gonzalo Castagnini, quienes trabajaron en estrecha colaboración con el equipo de asesores legales internos de Central Puerto, integrado por José Manuel Pazos, Osvaldo Pollice y Juan Mateo Rollan.
-
Mitrani Caballero asesoró a Estancias de Patagonia S.A. en la adquisición del 100% de las acciones de Fuhrmann S.A.U., una compañía referente en la exportación de lana limpia, entendida como aquella que ha sido previamente lavada y acondicionada, libre de impurezas, y que se utiliza como insumo directo para la industria textil. El cierre de la operación tuvo lugar el 15 de diciembre de 2025 y se desarrolló íntegramente en la Argentina.
La transacción permite a Estancias de Patagonia S.A., empresa con sede en Río Gallegos, fortalecer su posicionamiento en el mercado lanero argentino mediante la incorporación de una de las compañías de mayor trayectoria e impacto en la comercialización e industrialización del sector. De este modo, la operación consolida una plataforma estratégica dentro de la industria ovina y lanera.
El equipo de Mitrani Caballero que intervino en la operación estuvo liderado por Carlos Trogolo (socio de Derecho Corporativo), Juan Manuel Mamone (socio de Derecho Tributario) y las asociadas Constanza Domini y Carla Victoria Duarte.
Por su parte, Martín Pereda, socio del estudio Arancedo & Galli Abogados, actuó como asesor legal de los vendedores.Carlos Trogolo expreso acerca de la transacción: Asesoramos a Estancias de Patagonia S.A. en la adquisición del 100% de las acciones de Fuhrmann S.A.U., una operación de alto perfil para el sector ovino argentino. El cierre demandó coordinar un proceso transfronterizo con vendedor italiano, con cronograma exigente, articulando mecanismos de protección post-cierre y compromisos operativos que resguardaran continuidad y valor, y estructurar un set robusto de obligaciones para una transición ordenada.
-
Un equipo multidisciplinario de MITRANI CABALLERO asesoró a Holcim (Argentina) S.A. (BCBA: HARG), filial de la sociedad suiza Holcim Ltd (SWX: HOLN), en la celebración de un acuerdo de compraventa de acciones para la adquisición del 100% del capital social y votos de Horcrisa S.A., una sociedad dedicada a la fabricación y comercialización de hormigón elaborado para la construcción. Horcrisa tiene operaciones en tres plantas dosificadoras de hormigón ubicadas en las localidades de Isidro Casanova, General Pacheco y José Ingenieros, Provincia de Buenos Aires.
El contrato de compraventa de acciones se firmó el 27 de febrero de 2025. Sin embargo, el cierre de la operación está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes que son usuales para esta clase de operaciones. El precio acordado por la compra del paquete accionario es de US$32.5 millones, pagaderos en pesos argentinos al tipo de cambio denominado “Dólar Byma” informado en la página web de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. al cierre de operaciones del día hábil anterior al pago.
Mitrani Caballero intervino en todo el proceso de due diligence,en la negociación de los términos y condiciones de la operación de compraventa y en la redacción de los acuerdos definitivos de compraventa y cierre de la transacción.
El equipo de Mitrani fue liderado por el socio Julio Martínez. También formaron parte del equipo que trabajó en la parte transaccional las asociadas senior Sofía Leggiero, Catalina Sarrabayrouse y Constanza Domini. Constanza tuvo a su cargo liderar el proceso de due diligence. El equipo multidisciplinario que intervino en el proceso de due diligence estuvo conformado: en materia tributaria, por el asociado senior Leonel Matías Palomares, en materia regulatoria, por la socia María Laura Lede Pizzurno y el asociado Gonzalo Castagnini, en materia laboral, por la socia Ana Clara Gómez Casadei y la asociada María Sol Dianti, en materia de operaciones de cambio por la asociada Catalina Sarrabayrouse, en materia de derecho corporativo, comercial y financiero, por las asociadas Sofía Leggiero, Constanza Domini, Giuliana Colaneri y Graciana Ick, en materia de litigios, por los asociados Julieta Concetti y Ramiro Musotto y en materia de propiedad intelectual, por el consultor senior Manuel Alonso. También intervino el equipo de defensa de la competencia liderado por la socia Aixa Sureda y con la participación también de la consultora senior Evangelina González Soldo y la asociada Sofía Rojas Pellerano.
El equipo in-house de Holcim fue integrado por César Valdez y Valeria Berrondo.
La parte vendedora, Horcrisa S.A., fue asesorada, en forma conjunta, por Ignacio Meroni, socio del estudio Vázquez y Meroni Abogados y por Ana Lattanzio, socia del estudio Lattanzio Abogados.
-
Asesoramos a IDB Invest (Inter-American Investment Corporation) en el otorgamiento de una línea de financiamiento garantizada de hasta USD 60 millones destinada a apoyar el desarrollo de una nueva planta de producción de cartón corrugado en la Provincia de Buenos Aires.
La operación fue instrumentada mediante un Contrato de Préstamo y Garantías suscripto el 14 de agosto de 2026 entre IDB Invest, en calidad de prestamista, e Interpack S.A., como prestataria, con garantías otorgadas por Celomat S.A. y Vidra S.A.
La línea de crédito contempla un primer tramo comprometido de hasta USD 20 millones, un segundo tramo no comprometido de hasta USD 20 millones, y la posibilidad de ser complementada mediante B Loans financiados por participantes del mercado, alcanzando un monto total de hasta USD 60 millones.
Los fondos serán destinados a financiar inversiones de capital vinculadas con la construcción y puesta en marcha de una nueva planta de fabricación de cartón corrugado, un proyecto que contribuirá al fortalecimiento de la capacidad productiva del sector industrial en Argentina.
Como parte de la estructura de garantías, la operación incluyó la constitución de hipotecas de primer grado sobre inmuebles y un acuerdo de prenda y fondo de reserva sobre cuentas controladas.
El equipo de Mitrani Caballero que participó en la transacción estuvo integrado por los socios Javier Errecondo y Natalia Rauchberger, junto con Sofía Leggiero (Senior Associate) y Graciana Ick (Intermediate Associate).
La operación involucró aspectos legales tanto de Argentina como de los Estados Unidos, y contó con la participación de Holland & Knight como asesores del prestamista en cuestiones de derecho estadounidense, y de Donato Noetinger & Asociados como asesores de la prestataria.
Con esta transacción, Mitrani Caballero reafirma su experiencia en el asesoramiento de financiamientos complejos y operaciones estructuradas de alcance internacional, acompañando a instituciones financieras multilaterales y a los principales actores del mercado en proyectos estratégicos para el desarrollo productivo de la región.
-
Mitrani Caballero asesoró a Laboratorio LKM S.A., subsidiaria de Knight Therapeutics Inc., en la adquisición de una planta industrial ubicada en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, junto con ciertos equipos asociados, de Doena Pharma S.A.
La planta y los equipos adquiridos servirán como base para el futuro desarrollo y expansión de las actividades de Laboratorio LKM S.A. en Argentina, fortaleciendo las operaciones farmacéuticas de la compañía en la región.
En Mitrani Caballero, la transacción fue liderada por la socia Mariela Melhem, con la participación de las socias Aixa Sureda, Corina Laudato y María Laura Lede Pizzurno, con el apoyo de la Senior Counsel Laura Huertas Buraglia y un equipo integrado por los asociados Paula Saccone, Silvina Cassano, Leonel Palomares, Gonzalo Castagnini y Denis Marques.
El acuerdo fue firmado en marzo de 2026.
Asesores Legales del Comprador
Mitrani Caballero
Mariela Melhem (socia líder)
Aixa Sureda (socia)
Corina Laudato (socia)
María Laura Lede Pizzurno (socia)
Laura Huertas Buraglia (senior counsel)
Paula Saccone (asociada Senior)
Silvina Cassano (asociada senior)
Leonel Palomares (asociado senior)
Gonzalo Castagnini (asociado senior)
Denis Marques (asociado)
Asesores Legales del Vendedor
ArnStein Legal (Venezuela)
Jorge Jraige (socio líder)
Alfonso Porras (socio)
Froila Pimentel (asociada senior)
Estudio Bomchil (Argentina)
Florencia Pagani (socia líder)
Ariadna Artopoulos (socia)
Tomás Villamil (asociado)
-
Mitrani Caballero asesoró a Molinos Río de la Plata S.A., una de las principales compañías de consumo masivo de Argentina, en la adquisición de Bodegas Etchart, una de las bodegas más tradicionales del país, sumando así una nueva marca a su negocio vitivinícola. La operación fue acordada con Pernod Ricard Argentina e incluye la adquisición de la bodega salteña, junto con determinados activos, marcas y personal. La transacción fue comunicada mediante un hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y A3 Mercados, y su cierre se encuentra sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias habituales para este tipo de operaciones.
La Bodega Etchart es una distinguida bodega, fundada en 1850 y ubicada en Cafayate, Provincia de Salta, en el corazón de los Valles Calchaquíes, que elabora y comercializa destacados vinos de alta calidad bajo las marcas “Etchart” y “Cafayate”, reconocidas por expresar la identidad y el carácter distintivo del terroir salteño. Esta adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento de Molinos, en este caso en su plataforma de Bodegas y Viñedos, que ha venido desarrollando y expandiendo a lo largo de los años con sus Bodegas Nieto Senetiner, Cadus y Ruca Malen, y su asociación en Viña Cobos.Acompañamos a Molinos en los distintos aspectos legales de la transacción, incluyendo la etapa de due diligence, la estructuración de la operación y la negociación de la documentación contractual, con la participación de profesionales de distintas áreas de práctica del estudio.
El equipo estuvo liderado por Siro Astolfi y Aixa Sureda, socios del área de Derecho Corporativo, junto con Evangelina González Soldo, Manuel Alonso, Alejandra González (senior counsels), Silvina Cassano, Gonzalo Castagnini, Leonel Palomares, María Jose Fernández Ruiz (asociados senior) y Marina Alvarado e Ignacio Mateo (asociados).
-
Mitrani Caballero asesoró a Molinos Río de la Plata S.A., una de las principales compañías de consumo masivo de Argentina, en la adquisición del 100% del capital social de The Not Company S.A.S., titular del negocio de NotCo en Argentina, de manos de la foodtech chilena The Not Company SpA. La operación contempla la adquisición de los negocios de NotCo en Argentina y Uruguay. El cierre de la operación se encuentra sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes.
NotCo es una de las compañías más innovadoras del segmento alimentario a nivel regional, reconocida por el desarrollo de productos de origen vegetal y por marcas como NotMayo, NotMilk y NotBurger. La transacción se enmarca en la estrategia de Molinos de ampliar su participación en categorías vinculadas a nuevas tendencias de consumo e incorporar una de las marcas más reconocidas del segmento plant-based en la región.
Acompañamos a Molinos en los distintos aspectos legales de la transacción, incluyendo la etapa de due diligence, la estructuración de la operación y la negociación de la documentación contractual, con la participación de profesionales de distintas áreas de práctica del estudio.
El equipo estuvo liderado por Siro Astolfi y Aixa Sureda, socios del área de Derecho Corporativo, junto con Silvina Cassano, Marina Alvarado, Evangelina González Soldo, Manuel Alonso, Alejandra González, Gonzalo Castagnini, Catalina Sarrabayrouse, Leonel Palomares, Brenda Fagan, Giuliana Colaneri, Santino Giannuzzi e Ignacio Mateo.
-
Mitrani Caballero actuó como asesor internacional de Techgen, S.A. de C.V. en la estructuración, negociación y suscripción de un préstamo por US$350 millones, otorgado por un grupo de bancos integrado por Intesa Sanpaolo S.p.A. New York Branch, BNP Paribas Securities Corp., BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank se desempeñó como agente administrativo. El préstamo fue firmado el 13 de marzo de 2026, la fecha de efectividad fue el 19 de marzo de 2026 y el desembolso se realizó el 25 de marzo de 2026.
Los fondos provenientes del préstamo serán destinados a prepagar o reembolsar cualquier deuda existente de Techgen, incluyendo deuda intercompany incurrida en relación con la construcción de su planta.
Techgen opera una planta de generación eléctrica de ciclo combinado a gas natural de 900 MW, ubicada en el área de Pesquería, Estado de Nuevo León, México, respaldada por contratos de suministro de energía y transporte a largo plazo que sustentan su flujo de ingresos. La transacción permite a Techgen optimizar su estructura de capital mediante la sustitución de financiamientos previos por un nuevo crédito en condiciones competitivas.
El crédito fue estructurado como un préstamo a plazo a cinco años sin garantías, lo que refleja la solidez de los flujos de caja contratados de Techgen y la solvencia de su grupo de sponsors. El contrato de préstamo se rige por la ley del Estado de Nueva York y está sujeto a la jurisdicción de los tribunales de dicho estado.
El préstamo fue estructurado contemplando un único desembolso. Los pagarés emitidos por la compañía serán custodiados por Banco Citi México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Citi México, División Fiduciaria.
Equipo de Mitrani Caballero en la transacción:
- Socia: Mercedes Rodríguez Giavarini
- Socia: Carolina Villar Freuler
- Asociada: Carolina Wetzler Malbrán
Otros asesores involucrados en la transacción:
- Asesores de los acreedores en Nueva York:White & Case LLP, a través de sus socios Carlos Viana y Anna Andreeva.
- Asesores de los acreedores en México:White and Case S.C., a través de los socios Juan Carlos Llorens y Juan Ruenes Rosales.
- Asesores de Techgen en México: Galicia Abogados, S.C., a través de los socios Carlos Obregón y Rosemarie McLaren, y el asociado José Antonio López G.
