M&A

Bruchou & Funes de Rioja y Beccar Varela actuaron como asesores, junto con Mayer Brown, y Hoggan Lovells, en una serie de acuerdos mediante los cuales Vista Energy acordó adquirir de Equinor una participación indirecta no operativa en el bloque “Bandurria Sur” y una participación no operativa en el bloque “Bajo del Toro”.

La operación incluye la adquisición de la totalidad de la participación del 30% de Equinor en el bloque “Bandurria Sur” mediante la adquisición del 100% del capital accionario de Equinor Argentina S.A.U., y la adquisición de una participación de interés del 50% en la concesión del bloque “Bajo del Toro”.

Adicionalmente, la transacción incluyó la cesión simultánea por parte de Vista Energy a YPF S.A. de una participación indirecta del 4,9% en el bloque “Bandurria Sur” y de una participación del 15% en el bloque “Bajo del Toro”.

La transacción, que representa la desinversión de la totalidad de la posición on-shore de Equinor en la cuenca de Vaca Muerta, está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes.

Vista Energy

El equipo de Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Vista Energy en ambas transacciones y fue liderado por Javier Rodríguez Galli y Nicolás Dulce, socios de la práctica de Oil & Gas y M&A, con la participación de los asociados senior Agustina Rocca y Federico Vicente, y de las asociadas Sofía Baldino y Josefina De la Torre. Asimismo, participaron en la transacción José Bazán, Ramón Polichey Lucia de Luca (Banking), Pablo Muir (Impuestos), Juan Zocca (Regulatorio), Gabriel Lozano (Defensa de la Competencia) y Manuel Olcese (Societario).

Por su parte, Mayer Brown actuó como asesor internacional de Vista, a través de su equipo en Houston, liderado por Pablo Ferrante, con la participación de la counsel Federica Castro y la asociada Lucía Londono.

El equipo legal in-house de Vista Energy fue liderado por Rosario Maffrand.

Equinor

El equipo de Beccar Varela asesoró a Equinor y fue liderado por Ricardo Castañeda y Jimena Vega Olmos, socios de la práctica de Oil & Gas y M&A, con la participación de las asociadas Delfina Carregal y Mora Mangiaterra Pizarro. Asimismo, participaron en la transacción Santiago Montezanti (Impuestos), Enrique López Rivarola (Impuestos) y Agustín Waisman (Defensa de la Competencia).

Por su parte, Hoggan Lovells actuó como asesor internacional de Equinor, a través de su equipo en Nueva York, liderado por los socios Megan Ridley-Kaye (Corporate y Financiero), Peter Cohen-Millstein. Socio (Corporate y Financiero) y Ricardo Martinez (Corporate y Financiero), con la participación de la asociada senior Tina Guo. Asimismo, participó el equipo de Hogan Lovells basado en México liderado sus socios Federico De Noriega (Corporate y Financiero) y Ricardo Mons (Regulatorio Global) y el Counsel Martin Michaus.

El equipo legal in-house de Equinor fue liderado por Patrick Wilkinson, Senior Legal Counsel.

YPF

El equipo legal in-house de YPF fue liderado por Fernando Gómez Zanou, con la participación de Pilar Rodríguez Salto y Francisco Trigo. YPF no conto con asesoramiento externo.

Ramiro Isaac, director de M&A & Debt Advisory de KPMG Argentina

Por Juan Francisco Thomas, abogado especializado en Derecho Corporativo y M&A.