Lucas Jakimowicz

    • PAGBAM asesoró en la emisión del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXV” con oferta pública bajo el régimen de autorización automática por su mediano impacto, bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios “Fértil Finanzas”.

      PAGBAM

      Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, a Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Adcap Securities Argentina S.A. en su carácter de Organizador y Colocador, a StoneX Securities S.A. en su carácter de Colocador, en la emisión de la Serie XXV de Valores Fiduciarios denominados “Tarjeta Fértil XXV” Clases A, B, y C por un monto total de $2.775.000.000.

      Los Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXV” son los créditos presentes y futuros derivados de los préstamos personales otorgados por el Fiduciante y de la utilización de las Tarjetas de Crédito Fértil.

      El Suplemento de oferta pública del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXV” fue publicado en fecha 4 de noviembre de 2025. La fecha de emisión de los Valores Fiduciarios fue el día 12 de noviembre de 2025.

      Adcap Securities Argentina S.A. actuó como Organizador de la Colocación, y como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Adcap Securities Argentina S.A., y Stonex Securities S.A.; Moody 's Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. otorgó calificación “AAA.ar (sf) ” para los VDFA, “A.ar (sf) ” para los VDFB, y “BB-.ar (sf) ” para los VDFC.

      Asesores legales de la transacción

      Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

      Socia María Gabriela Grigioni, asociados María Sol Martínez, y Violeta Okretic 

      Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.

      Abogados internos: Lucas Jakimowicz y Joana Solé

    • PAGBAM asesoró en la emisión del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXVI”

      PAGBAM

      con oferta pública bajo el régimen de autorización automática por su mediano impacto.

      Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, a Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Adcap Securities Argentina S.A. en su carácter de Organizador y Colocador, a StoneX Securities S.A. en su carácter de Colocador, en la emisión de la Serie XXVI de Valores Fiduciarios denominados “Tarjeta Fértil XXV” Clases A, B, y C por un monto total de $4.000.000.000.

      Los Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXVI” son los créditos presentes y futuros derivados de los préstamos personales otorgados por el Fiduciante y de la utilización de las Tarjetas de Crédito Fértil.

      El Suplemento de oferta pública del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXVI” fue publicado en fecha 1 de abril de 2026. La fecha de emisión de los Valores Fiduciarios fue el día 13 de abril de 2026.

      Adcap Securities Argentina S.A. actuó como Organizador de la Colocación, y como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Adcap Securities Argentina S.A., y Stonex Securities S.A.; Moody 's Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. otorgó calificación “AAA.ar (sf)” para los VDFA, “A.ar (sf)” para los VDFB, y “BB-.ar (sf) ” para los VDFC.

      Asesores legales de la transacción

      Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

      Socia María Gabriela Grigioni y asociada Violeta Okretic 

      Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.

      Abogados internos: Lucas Jakimowicz y Joana Solé

    • PAGBAM asesoró en la emisión del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXVII” con oferta pública bajo el régimen de autorización automática por su mediano impacto ampliado

      PAGBAM

      Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, a Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Adcap Securities Argentina S.A. en su carácter de Organizador y Colocador, a StoneX Securities S.A. en su carácter de Colocador, en la emisión de la Serie XXVII de Valores Fiduciarios denominados “Tarjeta Fértil XXVII” Clases A, B y C por un monto total de V/N $3.900.000.000.

      Los Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXVII” son los créditos presentes y futuros derivados de los préstamos personales otorgados por el Fiduciante y de la utilización de las Tarjetas de Crédito Fértil.

      Los Valores Fiduciarios fueron emitidos el día 1 de octubre de 2026.

      Adcap Securities Argentina S.A. actuó como Organizador de la Colocación, y como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Adcap Securities Argentina S.A., y Stonex Securities S.A.; Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. otorgó calificación “AAA.ar (sf)” para los VDFA, “A+.ar (sf)” para los VDFB, y “B-.ar (sf)” para los VDFC.

      Asesores legales de la transacción

      Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

      Socia María Gabriela Grigioni y asociada Milagros Sofía Salvatierra 

      Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.

      Abogados internos: Lucas Jakimowicz y Joana Solé