Juan Manuel Simó

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora, a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores, e

Industrial Valores S.A.; ACA Valores S.A.; Cocos Capital S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.; Banco Patagonia S.A.; Banco Comafi S.A.; Allaria S.A.; Buenos Aires Valores S.A.; INVIU S.A.U.; ST Securities S.A.U.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; One618 Financial Services S.A.U. como colocadores, en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie XX por un valor nominal de $ 13.944.287.487 (las “Obligaciones Negociables Serie XX”), y (ii) obligaciones negociables serie XXI por un valor nominal de US$ 35.924.945 (las “Obligaciones Negociables Serie XXI”).

Las Obligaciones Negociables Serie XX están denominadas y serán pagaderas en Pesos, su vencimiento será el 28 de mayo de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,00%.

Las Obligaciones Negociables Serie XXI están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 28 de mayo de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 7,00%.

Credicuotas Consumo S.A. es una empresa fintech dedicada al otorgamiento de créditos de consumo en la Argentina, cuyo modelo de negocios se basa en una alta inversión en tecnología y sistemas, el desarrollo de nuevos productos y una gestión altamente especializada.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó y Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Chamical Solar II S.A.U. como emisor y a Bull Market Brokers S.A. como organizador y colocador en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, por un valor nominal de U$S 4.000.000, con vencimiento el 21 de agosto de 2029, que devengarán intereses a una tasa nominal anual fija del 12,00%, denominada y pagadera en Dólares Estadounidenses en el exterior (Dólar Cable); emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto de la Comisión Nacional de Valores.

Chamical Solar II S.A.U. tiene por objeto principal la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, así como el desarrollo, operación y mantenimiento de parques de generación renovable y la comercialización de la energía generada.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simóy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Tecnovax como emisora, a StoneX Securities como organizador y colocador y a Nuevo Banco de Santa Fe como colocador en la emisión de: (i) las obligaciones negociables serie I clase 1, por un valor nominal de $5.720.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,00%, con vencimiento el 13 de enero de 2028; y (ii) las obligaciones negociables serie I clase 2, por un valor nominal de US$1.128.069, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina, con vencimiento el 30 de junio de 2028, que devengarán intereses a una tasa nominal anual fija del 6,48%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto de la Comisión Nacional de Valores.

Tecnovax es una compañía biotecnológica dedicada 100% a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos innovadores para la prevención de enfermedades infecciosas en la salud animal. Actualmente cuenta con cuatro líneas de vacunas para la prevención de enfermedades infecciosas en rumiantes, caninos, felinos, acuáticos y una nueva línea de equinos para hacer frente al brote epidémico de Encefalomielitis Equina que surgió a fines del 2023.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó, Stefania Lo Valvo y Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Jemersoft S.A.S. como emisora (la “Emisora”) y a Dracma Investments S.A. en su rol de organizador y colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (dólar mep), por un valor nominal de US$250.000, con vencimiento el 24 de enero de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija de 8,00%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Avales del Centro S.G.R. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Jemersoft S.A.S. es una compañía de tecnología e innovación que acompaña a las organizaciones en sus procesos de transformación digital y adopción de inteligencia artificial, mediante el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas que mejoran la eficiencia operativa, desarrollan nuevas capacidades digitales y generan impacto sostenible en el negocio.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díazy Asociados Juan Manuel Simó y Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la emisión del fideicomiso financiero individual “Crucianelli Serie I”.

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”), Talleres Metalúrgicos Crucianelli S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), Banco CMF S.A., FIRST Capital Markets S.A. y Tarallo S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de US$ 6.050.000.

Talleres Metalúrgicos Crucianelli S.A. es la empresa líder en la fabricación y venta de maquinaria agrícola. Cuenta con una red de más de 70 concesionarios a lo largo de todo el país y también con presencia internacional.

Los valores fiduciarios fueron emitidos el 3 de septiembre de 2026.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Manuel Simoy Florencia Ramos Frean.