José Manuel Pazos

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Central Puerto S.A.(“Central Puerto”)en la toma de posesión de Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A., sociedad concesionaria de la central hidroeléctrica Piedra del Águila, ubicada en la cuenca del río Limay, en la región del Comahue (Provincias del Neuquén y Río Negro).

Con una potencia de 1.440 MW, Piedra del Águila constituye la central hidroeléctrica de mayor capacidad instalada del Comahue. La operación, que implicó una oferta por US$245 millones, permitió a Central Puerto renovar la concesión del complejo, reforzando su posición como uno de los mayores generadores de energía eléctrica del país.

La transacción se realizó en el marco del concurso público nacional e internacional de etapa múltiple convocado por el Ministerio de Economía para la venta del 100% del capital accionario de las sociedades concesionarias Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.

El equipo de Bruchou & Funes de Rioja estuvo liderado por los socios María Lucila Winschel y Mariano Luchetti, y el asociado Ezequiel Castelló.

Central Puerto contó con el asesoramiento legal interno de José Manuel Pazos, Justina Richards y Leonardo Marinaro.

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor local de Central Puerto S.A. (“CEPU”) y Martínez de Hoz & Rueda actuó como asesor local de International Finance Corporation (“IFC”), en el otorgamiento de un financiamiento a CEPU por un monto de US$300.000.000 bajo ley de Nueva York (el “Financiamiento”).

Los fondos del Financiamiento serán destinados al (i) pago del precio de compra de la totalidad de las acciones de Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A., en el marco del concurso público para la venta del capital accionario de las sociedades concesionarias de las centrales hidroeléctricas del Complejo Comahue; y (ii) el financiamiento de la instalación de un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

Asesores legales de Central Puerto:

Asesores legales bajo ley argentina: Bruchou & Funes de Rioja – Socio José Bazán y asociado Manuel Etchevehere.

Asesores legales bajo ley de Nueva York: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Socio Juan Giráldez y asociados Juan Ignacio Leguizamo y Matías Chaves.

Equipo legal in-house: José Manuel Pazos y Justina Richards.

Asesores legales de IFC:

Asesores legales bajo ley argentina: Martínez de Hoz & Rueda – Socios Martín Lepiane y Marcos Blanco, y asociada Sofía Gallo.

Asesores legales bajo ley de Nueva York: Hunton Andrews Kurth LLP – Socios Alejandro Silva y Uriel Mendieta y asociado Agostino Pini.

Equipo legal in-house: Principal counsel Solange Marie Martin.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Central Puerto S.A. (la “Emisora”) y Tavarone Rovelli Salim Miani asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., como organizadores y colocadores, y a Allaria S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Cocos Capital S.A., SBS Trading S.A., one618 Financial Services S.A.U., Max Capital S.A., Banco de Valores S.A. y Les Cinq Capital S.A. como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase E de Central Puerto S.A. por un valor nominal de U$S 98.897.303, emitidas el 27 de julio de 2026 en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).

Las Obligaciones Negociables Clase E están denominadas en dólares estadounidenses, con vencimiento el 27 de julio de 2029, y devengarán intereses a una tasa fija del 5,50% anual.

Las Obligaciones Negociables Clase E han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados y BYMA y son elegibles para su transferencia a través de Euroclear.

Asesores de la Emisora:

Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere, Micaela Zarate y Santiago Martin.

Asesores de los Colocadores:

Departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales de Tavarone Rovelli Salim Miani: Socio Francisco Molina Portela y asociados Juan Cruz Carenzo, Bárbara Valente y Agustina Culetto.

Asesores legales in-house:

José Manuel Pazos, Leonardo Marinaro y Justina Richards.